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2018年我国糖料作物种植面积和产量恢复增长,贵港市制糖业产量徘徊不前,企业经营困难,未来五年行业发展良好[图]

2019年08月19日 13:02:13字号:T|T

    一、我国制糖业发展现状分析

    糖作为居民生活中和食品等工业制造中不可或缺的原料,与人们的生活息息相关,2011-2012年我国糖料作物整体种植面积有所提升,但2013年以来我国糖料作物种植面积不断下滑,尤其是甘蔗种植面积下滑较为明显,2017年我国糖料作物种植面积为1546千公顷,其中甘蔗1371千公顷,甜菜174千公顷,糖料总种植面积下滑0.58%。2018年统计公报显示我国糖料种植面积为1630千公顷,提高5.43%。

    2011-2018年中国糖料作物种植面积情况

注:2011-2017年数据来源于国家统计年鉴,2018年数据来源于统计公报。

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国制糖行业市场运营态势及未来发展趋势报告

    2013年我国糖料产量为12555.1万吨,2014-2016年随糖料种植面积呈下滑态势,2017、2018年有所回升,2018年糖料产量为11976万吨,同比增长5.25%。

    2011-2018年中国糖料产量情况

数据来源:公开资料整理

    我国近年来受到糖料作物种植面积波动的影响,我国成品糖产量波动较为明显。2018年我国成品糖产量为1524.1万吨,同比增加3.54%。

    2011-2018年中国成品糖产量情况

数据来源:公开资料整理

    我国成品糖中,工业消费占比约为58%,民用消费占比约为42%。工业消费包括食品加工、凝固剂、去污剂等,而白糖是这些产业重要原料。

    中国成品糖结构情况

数据来源:公开资料整理

    2016年10月以来,食糖价格指数呈现下降的趋势,自2017年全球食糖消费量出现下降之后,食糖价格指数就出现了明显的下降。未来随着食糖供大于求逐步收窄,食糖价格有望回升。

    食糖价格指数

数据来源:公开资料整理

    贵港市制糖业发展情况分析

    1、制糖规模常年徘徊不前

    在我国,糖料作物主要是甘蔗、甜菜。考虑到原材料的采购和运输成本,制糖企业大都分布在糖料产地周边。目前,国内甘蔗糖企业主要集中于广西、广东、云南等南方省区,甜菜糖企业主要集中于内蒙古、新疆等北方省区,由此形成我国制糖行业的南北格局。

    1996年建市以来,贵港市成品糖的产量一直在14-20.5万吨的区间上下徘徊,并没有呈现出比较稳定的逐年增产的态势。1996年,成品糖产量14.8万吨,2018年为17.38万吨,经过二十多年,产量只增长了17.4%,比2015年的最高产年份还少14.4%。

    贵港市主要年份成品糖产量走势

数据来源:公开资料整理

    贵港市制糖规模基本上可以说是原地踏步,没有明显提升。制糖企业由建市初的6家减少到目前的3家,成品糖产量占全区产量的比重由建市之初的8%下降到2018年的1.7%。

    2、制糖业在地方经济的地位日渐式微

    制糖规模徘徊不前,导致制糖业在贵港经济结构中比重不断下降,降幅明显。1996年建市初期,贵港市制糖业总产值10.2亿元,占规模以上工业总产值的比重为28%,是名副其实的龙头行业,但随着时间的推移,其他行业迅速发展壮大起来,而制糖业的生产规模基本原地踏步,不进侧退。2006年,制糖业总产值16.4亿元,占规模以上工业总产值的比重降到12.6%,首次被水泥石灰石和石膏制造业超越。2018年,制糖业总产值14.3亿元,比1996年增长了40.2%,而同时期规模以上工业总产值却增长了3136%,制糖业占规模以上工业总产值的比重迅速下降到1.1%,在工业行业(中类)中排第21位。

    贵港市主要年份制糖业产值占规模以上工业总产值比重%

数据来源:公开资料整理

    3、制糖业全员劳动生产率不断提升,但企业效益不同步

    1996年,贵港市制糖业全员劳动生产率为10.3万元/人,2010年为46.7万元/人,2018年为55.9万元/人,全员劳动生产率的不断提高并没有给企业带来稳定、同步的效益提升,企业经营效益波动大,近两年来处在亏损状况,全员劳动生产率的提升更多的是依靠减少从业人数而非生产技术、工艺升级来实现。

    贵港市主要年份制糖业劳动生产率、平均做从业人员、营业利润情况

数据来源:公开资料整理

    三、行业未来发展良好

    国内的食糖主要是作为食品、饮料、医药等厂商的生产原料使用,直接用于家庭等零售终端消费的比例性对较小。作为大宗交易商品,国家政策、经济周期、种植面积、气候状况、市场投机等因素都可能对食糖的市场价格产生较大影响。而食糖的生产也会受原料供应、市场价格波动等因素的影响,呈现出一定的周期性。

    2013-2017年我国糖料种植面积持续下滑,2018年糖料作物种植面积和产量均已恢复增长,扭转了持续下滑态势,预测未来五年我国糖料作物种植将会进一个上升周期,行业未来发展良好。

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