中国军机现状：中美军机“数量&质量”仍有差距，但我国未来军机列装趋势将继续向好[图]

    一、直面现状，中美军机“数量&质量”仍有差距

    总体数量上，我国军机数量仅为美国的23%。我国各军队拥有的军用飞机总数3187架，相比较而言，美国军用飞机数量遥遥领先，达到了13398架，相当于中国4.2倍。与美国相比，我国各类军机在数量上都有很大差距，尤其在武装直升机领域。

与美国相比，我国各类军机在数量上均有明显的差距

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国军机行业市场运营态势及未来前景预测报告》

    1）战斗机方面：我国总数量约美国的57%，代际差距明显

    中美数量差距明显，但呈逐步缩小趋势。战斗机包括歼击机、轰炸机、强击机等，低空机动性好，装备中近程空对空导弹，近距离缠斗击落敌机以获得空中优势，在取得制空和拦截敌方轰炸机方面扮演着重要角色。截至2018年底，美国战斗机的数量为2831架，我国战斗机的数量为1624架，约为美国的57%，数量。我国与美国战斗机数量之比呈现小幅波动上涨，说明我国正不断加强战斗机的建设，与美国规模差距逐渐减小。

我国战斗机数量约为美国的57%

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    战斗机代次划分有西方标准和俄罗斯标准两种，易产生混淆。战斗机代次划分主要按照其性能来划分，目前世界上主流的有两种标准，一种是以美国为首的西方标准，另一种是俄罗斯（苏联）标准。通常所说的第五代是指俄罗斯的划分标准，相当于西方标准的第四代。如无特殊说明，报告中主要采用俄罗斯划分标准。

    代际上看，我国战斗机与美国存在明显差距。截至2018年底，我国在役战斗机1624架，以J-7、J-8、J-10和J-11等二、三代机为主，其中歼-7占比最高，有418架，10架五代机J-20于2017年开始服役。美军拥有战斗机2831架，主要以F-15、F-16和F-18为代表的四代机为主，部分空军和海军已经使用以F-22和F-35为代表的五代机。

2018年底，我国战斗机代次与美国相比有明显差距

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    研制技术落后代差存在的主要原因。我国掌握飞机制造技术较晚，因此在航空器研制技术上落后于以美俄为代表的世界先进水平近一个代际。从列装代次和具体机型上，必须承认我国战斗机列装质量与美俄仍有较大差距，美国空军目前已经淘汰了所有的三代战斗机，所有战斗机均为四代以上机型，俄罗斯也早已淘汰了全部二代战斗机，未来我国空军和海军战斗机换代需求庞大。

斗机歼-7（二代机）在我国战斗机总数中占比最高（单位：架）

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美国占斗机主力机型为第四代及以上机型（单位：架）

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    2）直升机方面：我国总数为美国17%，大型武直依靠进口、重型武直空缺

    军用直升机在现代战役中有不可替代的作用：

    机动性强：武装直升机具有特殊机动能力，具有良好的超低空作战性能，能够垂直起降、悬停、倒飞，具有很多飞行器没有的优势。

    未来重要性提升：直升机填补了空中与地面、海上作战时在战区空间上的断层（0-200米），紧密联系海陆空各类武器，构成立体作战模式，提升作战效能。

    军民通用性强：军用直升机不仅在战斗中广泛使用，同样广泛应用于火灾救援、海上急救、缉私缉毒、商务运输、探测资源等，各领域需求广泛。

    直升机数量上，我国武装直升机数量是美国的17%。我军直升机总量902架，占全球4%，约占美国数量的17%。我军以武直10和武直19为主，俄产米17、米171也有较多配备，10吨以上的通用直升机匮乏。美国自身国土面积大，国境线较长，因而军机中直升机的比重最大。美军直升机总量5429架，占全球27%。

我国武装直升机数量约为美国的17%

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    我国10吨级直升机仍依赖进口，美国中型直升机超过4400架。我军以武直10和武直19为主，但需求最大、最急迫的10吨级直升机主要依靠进口。美国自身国土面积大，国境线较长，因而军机中直升机的比重最大。

    重型武装直升机匮乏，直-20有望填补中大型直升机国产化空缺。中国缺乏最大起飞重量达20吨的重型武装直升机。世界上成功研发重型武装直升机的只有美国和苏联/俄罗斯，前者研制了AH-64“阿帕奇”系列，后者则研制了卡-50/52和米-28两大系列。此外我国自主生产的直升机为600架，仅为美国的12%。我国现役大型直升机米-17/171为70-90年代年代从苏联和俄罗斯进口。从中航工业集团直升机谱系图上看，我国已拥有2/4/6/13吨级等产品直升机的自主生产能力。未来直-20有望填补10吨级国产中型直升机的空缺，装备替代空间大。

与美国相比，我国重型（大于20T）直升机数量严重匮乏

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我国在役大型直升机主要靠进口（KA27-28\MI8/17/171）

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    预计未来3年我国军用直升机需求将实现快速增长。对标美国“黑鹰”，预计未来我国直升机需求较大：

    “黑鹰（UH-60通用直升机）”已服役40周年，型号相当繁杂，在美国海陆空三军都有型号服役，堪称美军空中战马，能执行多样化任务，至今4500多架的生产量成为世界上生产数量最多的直升机之一。

    我国新机虽与“黑鹰”有许多共同之处，但性能或已优于“黑鹰”，其航电设备先进，在高原环境下更具优势，并且其设计发展方向就是“上山、下海、系列化”，需求潜力大。

    我国新一代直升机有望填补国内空白，经过多年研制和试验，预计2019年起有望进入量产阶段。

    3、运输机：大型运输机匮乏，运-20成主力

    国内大型运输机稀缺。中型运输机是解放军主要运输力量，运-7、运-8、运-9等中型运输机占比约76%，大型运输机伊尔76占比12%，最新运-20已有7架在役，占比仅为4%。美军中大型运输机占比远高于解放军，主要型号C-17占比23%、C-130占比36%。C-5是美国目前为止体型最大的运输机，其最大起飞量为380吨，约为运-20的1.7倍，占美军现役运输机的5%。

    未来，运-20成为我国大型运输机的主要力量。运-20原型机载重量为55吨，改进后能够增加大于66吨，相比之下，高于俄罗斯伊尔76MF运输机55吨，低于美国C-17运输机78吨的载重量。运-20原型机使用俄罗斯D-30KP发动机，后续将换装WS-18，最终替换到WS-20。截至2018年，国内已有7架运-20服役，大型运输机的使用主要还是依靠俄罗斯进口的22架伊尔-76运输机。运-20列装将逐步降低空军运输能力对外依赖，为现代化机动战争奠定坚实基础。

    运-20缺口大，市场空间2000亿元。目前运-20已经服役，但未形成规模，国防大学发布的《中国军民融合发展报告2014》中指出，我国未来需要10个以上的运输机团、400架以上的运-20系列飞机，才能满足在亚洲地区执行任务的需求。Y-20的外销价格约为1.5亿美元，按半价来估算内销价格则为5亿元一架，未来400架运输机的市场空间为2000亿元。

世界主流大型运输机的性能指标对比表

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    3、教练机：和战斗机配比不合理、缺乏高级教练机

    解放军教练机数量少，仅为美国教练机总量的1/8。2018年，世界现役教练机总数为11920架，美国现役教练机数量2858架，占全世界教练机总数的25%，解放军现役教练机数量354架，占全世界教练机总数的3%。解放军拥有1624架战斗机，教练机只有368架，教练机与战斗机配备比例接近1:4.4；美国拥有2826架战斗机，2858架教练机，教练机与战斗机配备比例超过了1:1。教练机是飞行员训练体制的核心，我国教练机与战斗机配备比例远远落后于美国，说明我国现役教练机数量过少。

    教练机型号不完整。我国装备教练机数量最多的为初级教练机JL-8（K-8），数量为181架，占比51%；高级教练机是提升驾驶员驾驶能力与战斗水平的重要装备，在总教练机中占比应为4成左右，而我国现役高教机JJ-7和JL-9占比仅10%，远远低于40%的水平。美国现役教练机中，占比最大的为初级教练机T-6A/B/C，数量为744架，占美国教练机总数的26%；高级教练机T-38A/C和T-45A/C数量分别为513架和194架，占美国教练机总数的25%，远高于我国高教机的配备比例。

    L-15有望弥补高教机型短板。L-15教练机是中国航空型号发展中第一个在设计上达到国际最先进水平的机种，设计采用了大边条翼气动布局、高度翼身融合体结构。优点是价格低廉，具备第三代战斗机性能，最大载弹量3800千克，正常起飞重量6800千克，飞行寿命10000小时。

    随着战斗机更新换代，随之而来的是对教练机的需求。由于缺少三代训练机以及发动机老旧，飞行员在原机上训练会使训练成本升高，使用L15进行训练后将大大节约训练成本。

    L-15性价比高，能满足飞行员提升操控能力、战斗力的训练需求。L-15于2013年首飞，目前我国已列装14架，预计该机型在国内市场将快速放量，并国际市场上取得较强的竞争力。

与主流高级教练机比较，L-15性价比高

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    5）特种飞机方面：我国数量占全球比重不到5%，未来有望逐步填补不足

    特种飞机可以用于科研实验，特种运输等多种用途，包括预警机、电子战飞机、情报收集、特种作战、心理战飞机和反潜飞机等。

    中国特种机数量较美国差距较大，未来有望逐步填补不足。2018年全球特种作战飞机总量达到1969架。美国总量达到759架，占全球38%，日本、俄罗斯和中国分列二、三、四位，中国为97架，占美国的13%。美军特种飞机包括MC-130H、C135、EA-18、E-2、P-3等多种机型，主要集中在海军和空军。随着我国国防实力的增强，空警-500、空警-200，高新三号空中指挥机等特种飞机不断填补我国特种飞机领域的空白。

    6）加油机方面：中国数量严重紧缺，美国占全球数量超70%

    加油机多由大型运输机或战略轰炸机改装而成，其作用可使受油机增大航程，延长续航时间，增加有效载重，以提高航空兵的作战能力。

    中国数量严重紧缺，美国占全球数量大头。2018年全球空中加油机总量为771架，其中美国空中加油机总数为586架，占全球76%，排名第一，而我国空中加油机数量为仅有3架，且依靠进口，数量上远低于很多发展中国家，与美国实力相差较大。美军加油机主要采用KC-135、KC-767、KC-45等型号，多架加油机同时具备硬式和软式加油能力。美国单架空中加油机的输油量也是我国轰油-6的多倍。未来以大型运输机运-20为平台发展出对应的空中加油机，将使得在质量上大大缩小与美军之间的差距。

    二、中美军机对比差距虽大，但我国未来军机列装趋势将继续向好。

    美国作为军事强国，在军机数量、技术等方面均远超中国。但回顾历史十年，我国军机“数量”和“质量”上均呈现出明显的向好趋势，“20系列”军机的研发与列装也展示出我国航空工业技术取得了可喜可贺的阶段性成果。

    目前我国空军目前正处于向“战略空军”的关键转型期，将提升对四代以上战斗机、中型通用直升机、大型运输机的列装需求。因此我军军机正处于更新换代的关键时期，未来20年现有绝大部分老旧机型将退役，主力机型的迭代将大幅扩充航空制造产业规模。

    战斗机、直升机新一代先进机型规模性列装指日可待，运输机、轰炸机、预警机及无人机等军机均有望迎来较大幅度的数量增长。