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中国烘焙行业人均消费量、行业竞争格局及未来发展趋势预测[图]

2019年08月02日 14:41:08字号:T|T

    1、烘焙行业进入快速发展阶段,地方性中小企业占据3/4市场份额

    2018年,国家统计局数据全国规模以上烘焙企业1800家,主营业收入3800亿元,同比增长9%,利润360亿元。在烘焙食品中,面包和糕点的销售额合计占60%左右。从品牌类型来看,我国烘焙企业主要分为三大类型:外资成熟烘焙品牌、内资跨区域连锁品牌、以及地方烘焙品牌。外资品牌主要占据中高端市场;内资跨区域连锁品牌多呈区域性布局,价格具有相对优势,以二三线城市为主;而地方性中小烘焙企业数量庞大,垄断绝大部分市场,占据约75%市场份额。

    从区域分布来看,华东、华中地区共占据全国近70%的销售额,而其他地区占比相对较小,均不足10%。主要由于:1)一线城市以及东、中部部分地区经济较为发达,消费者渗透率较高,购买意愿更强,对西方饮食接受度同样较高;2)北方地区消费者已面食消费为主,在一定程度上可以替代烘焙品。

烘焙行业销售额分区域占比

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国烘焙行业市场深度监测及投资机会研究报告

烘焙企业数量区域分布

数据来源:公开资料整理

    2、人均消费量远低于其他国家,行业增长量价齐升

    尽管我国烘焙行业起步较晚,但由于人口基数庞大,目前中国烘焙行业规模仅次于美国,是全球第二大市场,2018年行业规模达2110亿元,同比增速12.4%。从行业增长的量价拆分来看,2018年我国烘焙行业消费量为989.14万吨,对应单价为21.3元/kg。过去5年整体烘焙行业销量、价格复合增速分别为6.5%、4.7%。

    1)量:2018年,我国烘焙食品的人均消费量仅7.4kg。人均消费量及消费频次远落后于欧美等西方国家、以及新加披、日本等亚洲国家。随着饮食结构的多元化以及城镇化率的推进,我国烘焙食品正从一、二线城市逐渐向三、四线城市及农村市场渗透,烘焙食品的消费群体逐渐扩大至更为广泛的群体。预计未来行业渗透率及消费量稳步提高。

    2)价:随着消费升级及产品结构的优化升级,自2010年以来,行业单价逐年稳步提升约4%-6%。预计未来5年中,行业增长仍以量增为主导,伴随价格稳中有升。

我国烘焙行业市场规模及增速

数据来源:公开资料整理

行业增长的量价拆分

数据来源:公开资料整理

    对标其他国家,我国烘焙类食品人均消费量落后世界平均水平。2018年,德国、美国、日本、中国香港、新加披的人均消费量分别为我国的9.3倍、7.6倍、7.0倍、3.3倍及2.6倍。日本人均消费量高于其他亚洲国家,若对标饮食习惯较为相似的香港和新加披,我国烘焙人均消费量至少还有翻倍以上增长空间。

各国人均烘焙食品消费量(kg/人/年)

数据来源:公开资料整理

各国人均烘焙食品消费金额(美元/人/年)

数据来源:公开资料整理

    从行业结构来看,蛋糕、糕点为烘焙行业最大的两个细分品类,2018年市场规模为895亿和807亿,分别占行业总规模的42.4%和38.2%。从增速来看,蛋糕、糕点类与行业整体增速相当,过去5年CAGR分别为11.3%和11.9%;面包类规模相对尚小,不足蛋糕类的1/2,2018年市场规模为378亿,但其增速略快于行业整体,18年同比增长14.5%;混合甜点类占比极小,仅为1.4%,且增速落后于平均。

烘焙行业细分品类结构

数据来源:公开资料整理

烘焙行业细分品类增速

数据来源:公开资料整理

    3、龙头企业集中度低,手工类烘焙企业市占率不断提升

    由于行业门槛较低,且产品同质化水平高,我国烘焙市场集中程度较低,行业前几大龙头均为以商超KA及便利店为主要销售渠道、产品结构以中长保为主的综合食品企业,随着居民健康的消费意识不断提高,对产品保质期及新鲜度的要求不断提高,达利、好丽友等以保质期6-10个月为主要品类的企业份额有所下滑,而短保行业龙头桃李面包市占率不断攀升,行业格局依然十分分散,2018年行业CR5仅为11%。手工类烘焙企业(门店模式)依然占据行业主流,且总体份额不断攀升,2018年手工类企业市占率大72.3%,主要品牌包括好利来、元祖、85度C、面包新语、克莉斯汀等。独立/连锁门店类企业其保质期更短、更新鲜、品质口感等优势,更加符合消费者追求品质稳定、口感多元化和品种多样化的消费趋势,预计未来持续抢占更大的市场份额。

烘焙行业竞争格局

数据来源:公开资料整理

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