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在冷链物流因素推动下，2018年乳业集中度上升[图]

乳业张珂慎 2019-07-31 05:46 来源：智研咨询

2011年我国牛奶产量3109.93万吨，2018年我国牛奶产量3074.56万吨，8年间我国牛奶产量维持小幅震荡的趋势。

2011-2018年我国牛奶产量走势

资料来源：国家统计局

我国乳制成品产量在2016年实现最高2993.2万吨之后，出现下滑的趋势。这说明我国乳制品市场容量已经较大，行业出现供过于求的局面，行业增长回落。

2011-2019年H1我国乳制品产量走势

资料来源：国家统计局

中国黄金奶源主产地区主要分布在内蒙一带。而中国乳制品消费广泛分布于全国，特别是经济发达地区，对于乳制品消费的占比更高。而主要需求区域集中在东南沿海一带。需求区域与生产区域出现高度错配。

中国主要奶源分布情况

资料来源：公开资料整理

由于供需错配以及乳制品产品的特点，所以乳制品行业对于冷链物流依赖性较高。目前中国冷链物流发达程度仍然相对较低，这制约了乳制品，特别是低温乳制品企业的区域扩张能力。

2018年中国冷藏车占比仅为0.3%，该比例仅为美国的三分之一，德国的八分之一。

2018年主要国家冷藏车占比情况

资料来源：智研咨询整理

2018年中国人均冷库为0.132立方米/人，低于世界绝大部分发达国家，甚至低于经济不及中国的印度。

2018年主要国家人均冷库保有量

资料来源：智研咨询整理

由上文分析可以看出，乳制品行业进入调整期，同时行业对冷链物流的依赖性较高。因此拥有较强冷链物流的企业，将在调整阶段占据有利的地位。

特别是近几年在常温市场竞争风靡之后，低温市场又逐渐成为一个企业发展冷链运营的一个新的亮点。目前国内以伊利、蒙牛为代表的奶业巨头在各自的冷链运作方面具有一定的优势。

冷链的优势直接反应在企业的运营方面，从2012年至2018年两家企业的市场占比维持着上升的趋势，行业集中度稳步提升。

2012-2018年中国奶业巨头市场份额情况

资料来源：智研咨询整理

本文采编：CY249

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