2019年5月中国ETC用户8367万人，政策助力，ETC加速渗透[图]

    ETC（Electronic Toll Collection），电子不停车收费系统，集“车辆识别”与“电子支付”于一体，具有节能环保、高效便捷、低运营成本等优势。ETC系统主要有车辆自动识别系统、中心管理系统和其他辅助设施组成。当载有OBU的车辆经过ETC收费车道制定的区域时，利用5.8GHz微波频段的专用短程通信技术（DSRC，Dedicated Short Range Communications），OBU被激活进入工作状态。通过RSU和OBU间的信息交换，RSU会采集到车辆身份信息进行处理，精确实现不同高速公路行驶路线拆分不同收费等需求，并自动从绑定的IC卡或银行账户上扣除相应资金。这一技术使得道路的通行能力与收费效率大幅度提高。

    ETC设备主要由RSU（路侧设备）和OBU（车载单元）组成。RSU通常安置在ETC车道上作为路侧基站使用，是不停车收费系统的关键设备，由读写天线（RSU天线）和射频控制器（RSU控制器）组成，具体由5.8GHz收发信机、RSU天线控制板、微带天线、RSU控制器控制板构成。可以完成对信号和数据的首发、调制解调、编码解码、加密解码等功能。OBU是指安装在用户车上座位记录车辆通行信息的车载设备，用来和RSU进行短程通信。

    ETC按照应用领域的不同，产品可细分为三大类：高速公路电子不停车收费系统（高速公路ETC）、多车道自由流电子收费系统（多车道自由流ETC）、智能停车场收费管理系统（停车场ETC）。

    高速公路ETC产品主要应用于高速公路不停车收费通道，多车道自由流ETC主要用于车流较为集中的城市路桥隧道收费，停车场ETC可实现车辆自动识别和不停车收费。根据金溢科技招股说明书，高速公路OBU与停车场OBU是通用的，同时为建立起统一的规范和严格执行国家标准，产品将实现通用性、兼容性和互换性上的一致。

电子不停车收费（ETC）产品类别

资料来源：智研咨询整理

    国家密集出台政策大力推广ETC，力争2019年年底前基本取消全国高速公路省界收费站。

    2014年3月起，为充分发挥ETC的规模效益，交通运输部决定组织开展全国ETC联网工作，截止2015年9月，全国高速公路电子不停车快捷收费（ETC）系统实现联网运营。

    为进一步实现不停车快捷收费，减少拥堵、便利群众，2019年政策密集出台。2019年3月，李克强总理在《政府工作报告》中提出两年内基本取消全国高速公路省界收费站，交通运输部路网监测与应急处置中心设立2020年基本实现全国范围取消省界收费站的目标。

    接着2019年5月国务院办公厅、国家发展改革委和交通运输部，相继印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》和《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，设立了更加明确的发展目标，到2019年12月底，高速公路不停车快捷收费率大约90%以上，所有人工收费车道支持移动支付等电子收费方式，显著提升高速公路不停车收费服务水平。

2018-2019年国家出台政策支持ETC普及

资料来源：智研咨询整理

    根据2019年5月28日国家发展改革委和交通运输部印发的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，明确指出两个发展目标：

    （1）截止2019年12月底，全国ETC用户数量突破1.8亿，ETC车道成主要收费车道，货车实现不停车收费，高速公路不停车快捷收费率达90%以上；

    （2）到2025年，全国ETC用户数量进一步提升，建成技术先进、制度完善、服务优质、运行稳定的高速公路电子不停车快捷收费体系。

    另外，在健全服务体系中提到，2020年12月底前，基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景ETC服务全覆盖。

    根据智研咨询发布的《2019-2025年中国ETC行业运营态势及投资前景预测报告》数据显示：全国民用汽车保有量24028万辆，比2017年末增长10.5%，其中私人汽车保有量20730万辆，增长10.9%。民用轿车保有量13451万辆，增长10.4%，其中私人轿车12589万辆，增长10.3%。

2010-2018年中国民用汽车保有量统计

资料来源：国家统计局

    根据路网中心数据，2019年5月底国内ETC用户数约8367万人，比2018年底增加约711万（+9.3%），其中货车用户约为586万，客车用户7781万。

2012-2019年5月全国ETC用户规模

资料来源：中国公路网

    2013年至2016年全国ETC第一次大规模推广，促使国内ETC用户使用率从4.74%增至23.26%，随着国内智能化建设以及联网工程的进一步发展，我国ETC用户使用率在2018年突破30%。达到31.86%，相比2017年提升4.05个百分点。

2012-2018年中国ETC用户使用率

资料来源：智研咨询整理

    截至2019年5月底，全国29个联网省份共有收费站9464个，ETC专用车道20809条，MTC车道（人工收费车道）62875条，混合车道1979条；联网区域内主线收费站ETC车道覆盖率为99.08%，匝道收费站ETC车道覆盖率为97.29%（覆盖率指拥有ETC车道的收费站占比），估计约有6万条车道需要改造成ETC专用车道。

截至2019年5月底，主线收费站ETC车道覆盖了已达99.08%

资料来源：智研咨询整理

截至2019年5月底，需要改造的MTC有62875条，占73.40%

资料来源：智研咨询整理

    2019年两会上，政府报告明确提出，两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车收费。预计将对ETC的拓展应用产生重大推动，市场需求将会由传统的ETC不停车收费加快向多义性路径识别、ETC自由流收费和智慧公路方向演进，多义性路径识别市场将进一步打开，基于ETC技术的虚拟收费站、车载电子标签与移动支付融合等新技术将得到推广和应用。

    在ETC+方面，随着全面落实“携号转网”政策，各电信运营商将会加大用户市场营销力度，ETC+智能硬件将给电信运营商带来良好的差异化产品。ETC+产品由于搭载了4G功能，一方面可以为公务车管理带来便利的调度、查询等功能，同时也为车主用户带来安全驾驶、智慧停车、智慧出行等便利的体验，有望在公务车管理和智慧出行等方面实现突破。

    在智慧停车领域，随着我国5G商用推广、AI技术在应用层面的发展等前沿技术用于停车行业，视频识别和移动通信、云计算、大数据、智能停车设备等智慧停车相关技术的各项指标将不断优化，可以适应更多的停车应用场景，改善用户的停车体验；在管理模式上，继智慧停车“三免模式”（免费安装、免费升级、免费维保）衰落后，无人值守、无感支付、专人服务等不同模式的界限更加清晰、管理更加精细、生态匹配更加完善、应用场景更加成熟，可能使得无人值守、无感支付呈爆发式增长。随着城市级综合解决方案的普遍应用和科学技术的快速发展，2019年停车行业将进入新的发展阶段，停车行业将迎来更好的机遇和更大的挑战。

    在汽车电子标识领域，随着汽车电子标识在交通管理方面应用的日趋成熟、标识卡的社会化发行落地、运营类公司商业闭环的成型，2019年汽车电子标识的市场容量会有大幅度增长，预计将会出现涵盖所有车辆的城市级规模应用。

    国家发改委、交通运输部联合印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》（以下简称《方案》），《方案》明确，到2019年12月底，全国ETC用户数量突破1.8亿，高速公路收费站ETC全覆盖，ETC车道成为主要收费车道，货车实现不停车收费，高速公路不停车快捷收费率达到90%以上，所有人工收费车道支持移动支付等电子收费方式，显著提升高速公路不停车收费服务水平。到2025年，全国ETC用户数量进一步提升，建成技术先进、制度完善、服务优质、运行稳定的高速公路电子不停车快捷收费体系。