2018年中国呼吸系统化学药市场规模逆势增长 行业竞争格局分析[图]

    2018年我国化药行业市场规模约11731.4亿元，同比2017年的12857.51亿元下降了9.6%。近几年我国药行业市场规模情况如下图所示：

2011-2018年中国化药行业市场规模情况

资料来源：智研咨询整理

    呼吸系统疾病已成为国内第二大疾病，仅次于心脑血管疾病，呼吸系统疾病药物分为两个大类：急性呼吸系统疾病和慢性呼吸系统疾病，其中慢性疾病主要包括哮喘和慢阻肺。临床上治疗呼吸系统疾病的常用药物种类很多，呼吸系统化学药物细分产品包括：鼻用制剂类、咽喉用制剂、抗哮喘类、咳嗽和感冒、全身用抗组及其他类。

呼吸系统药物分类

资料来源：智研咨询整理

    我国呼吸系统疾病构成上，急慢性鼻咽炎、流行性感冒、扁桃体炎、气管炎与慢性支气管炎四大常见疾病占整个呼吸系统疾病的八成左右，因此我国呼吸系统用药主要包括祛痰药、镇咳药、感冒药、慢性阻塞性肺病用药等。

    我国呼吸系统用药市场需求不断增长，但与全身用抗感染药、抗肿瘤药等药物相比，市场规模依然较小，在整体医药市场中的占比较低。我国大气污染治理效果已经显现，但较多城市空气质量依然不达标，再加上我国吸烟人口较多，呼吸系统用药市场仍有较大发展空间。在大气质量日益改善的情况下，我国呼吸系统用药行业需提升研发创新能力，促进产品升级，提高国际竞争力，以保证行业长期健康发展。

    智研咨询发布的《2019-2025年中国呼吸系统化学药物行业细分市场发展格局与投资前景决策报告》指出：2018年我国呼吸系统化学药行业规模约574亿元，同比2017年的535亿元增长了7.29%，近几年我国呼吸系统化学药行业规模情况如下图所示：

2013-2018年中国呼吸系统化学药行业规模情况

资料来源：智研咨询整理

    咳嗽和感冒化学药物是呼吸系统化学药行业最重要的子行业之一，随着跨国公司大规模的直接投资、联合兼并和国际资本市场运作，咳嗽和感冒化学药物产业的国际分工与合作更加细化，全球医药生产或研发中心向中国转移。中国咳嗽和感冒化学药物行业的生产研发能力正逐步提高，国内已建立起了从新药研究到临床开发、药品注册、生产的产业链，为承接咳嗽和感冒化学药物产业的转移带来了便利。数据显示，2018年中国咳嗽和感冒化学药物市场规模达到221.24亿元。

2013-2018年中国咳嗽和感冒化学药物市场规模

资料来源：智研咨询整理

    呼吸系统用药化学药零售市场前十位品种中，咳嗽和感冒用药占据了6个席位，其中，对乙酰氨基酚国产批文数国产批文数最多。

2019年6月底咳嗽和感冒化学药物重点品种国产批文数

资料来源：国家药品监督管理局

    从整体市场看，国内抗呼吸系统化学药物市场主要被进口企业垄断，同时也是制药巨头们纷纷布局争抢的领域。目前，国内呼吸系统用药市场主要由阿斯特拉公司“雷诺考特”、勃林格殷格翰“沐舒坦”、葛兰素史克“舒利迭”、默沙东大药厂“顺尔宁”等品牌所占据。国内企业江苏常州四药的“兰苏”、沈阳新马药业的“开顺”在国内呼吸系统用药市场所占比重较小。

2018年呼吸系统化学药物生产企业销售情况

资料来源：公司财报、智研咨询整理

    近年来，环境污染的加重导致支气管炎、哮喘、肺气肿等疾病的多发，带来哮喘治疗用药、感冒咳嗽用药需求的较快增长。另外，近年来国家加大了药品创新鼓励力度，政策环境利好呼吸系统用药生产企业的技术创新，有利于促进行业产业升级，提高其国际竞争力，利好行业的长期发展。

    呼吸系统疾病从临床门诊统计情况来看，上呼吸道感染疾病为最常见多发的呼吸系统疾病，就诊人数及频率较高，但因其病程较短，人均用药金额较小。另一大类慢性阻塞性肺病相关疾病往往由于病程较长，反复发作，相关药品的人均消耗量较大。目前我国慢阻肺(COPD)患者超过3800万，40岁以上人群中慢阻肺患病率高达8.2%，但只有35.1％的患者曾经被诊断为COPD，其诊断率远远低于患病率，与此同时，主动就诊的人群及进行肺功能检查的人群比例也仅有25%及6.5%，未来随着我国慢性病筛查及管理的强度加强，COPD相关的治疗需求和用药规模有望进一步提升，COPD在中国的疾病负担有可能上升到第一位。