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8年增长9倍,产能过剩危机初显,2018年中国己内酰胺行业市场规模及供需结构分析[图]

2019年06月20日 14:14:12字号:T|T

    己内酰胺是重要的有机化工原料之一,其主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片(通常叫尼龙-6切片,或锦纶-6切片),极少量用于热熔胶、精细化学品和制药等。

    尼龙6是尼龙的主要产品,尼龙具有无毒、质轻、优良的机械强度,耐磨性及较好的耐腐蚀性,主要用于合成锦纶、薄膜和工程塑料等产品,可以广泛用于各个行业。受益于我国的经济与国内纺织品行业的持续发展。锦纶行业总体仍在不断扩张,对国内尼龙需求不断增长。

    同时随着主要原材料的己内酰胺产能增长,供给逐渐充分,国内的尼龙6切片产量也出现了高速增长,国内尼龙6装置自2012年的约190万吨/年增长到2017年的400万吨/年左右,年均增长率约为15%。2018年我国尼龙6切片产量达到了321万吨,2010年仅为111.7万吨,年均的复合增长率超过14%。

2010-2018年中国尼龙6切片产量走势

资料来源:中国石油和化学工业联合会

    总体而言,己内酰胺与尼龙6切片生产形成了一个较为显著的正反馈调节的结构。随着尼龙6生产装置的以及产量的增长,从2009年开始,我国的己内酰胺就呈现出供不应求的状况,到2010年行业规划了大量产能,2011年总产能约为56万吨,同时产量达到了53.5万吨,行业产能利用率高达94.6%,产能高度紧张,导致市场价格走高,抑制了国内尼龙6产量增长。到2012年,2010年规划产能迅速投产,产能较2011年翻了一番,达到121万吨/年。之后我国的己内酰胺产能阶梯式的扩张,总体产能增长迅速,增速略有波动。

    2017年我国己内酰胺总产能353万t,占全球产能的50.7%,占亚洲总产能的71%。2018年行业产能达到379万吨,同比增长7.4%。2011-2018年均复合增长超过30%。

2011-2018年我国己内酰胺产能及其增速统计

资料来源:智研咨询整理

    2017年国内己内酰胺总产量达到232万吨左右,同比增长28.8%。全年装置平均开工率为65.7%,较上年相比下降5.4%。主要是由于当年产能增加较多,而下游切片企业需求跟进缓慢,使得资源供大于求,为保持平衡,企业开工率只能下调。2018年,我国己内酰胺产量与需求保持相对稳定的增长,进口持续下滑,开工率回升,产量达到284万吨,产能利用率同比上升9.2%。

2012-2018年中国己内酰胺产量及产能利用率

资料来源:智研咨询整理

    同时行业一个显著的特点是,由于近几年国内新增产能的不断释放,己内酰胺的进口量在逐年减少,同时出口保持在极低的水平。2009-2011年,我国己内酰胺进口量都保持在60万吨以上,由2012年最高的约71万吨逐渐下降至2016年的22.13万吨和2017年的23.7万吨,2018年下降至17.36万吨。近几年我国己内酰胺进口量走势如下图所示:

2011-2018年中国己内酰胺进口量统计

资料来源:中国海关

    从己内酰胺的需求情况来看,由于尼龙6的生产快速增长,行业近几年需求稳步上升,且呈现出逐渐加速的态势。2016年国内己内酰胺的表观消费量约为201.11万吨,同比增长8%, 2017年表观消费量将增加至255.39万吨,增长26%,2018年上升至301.35万吨。

2012-2018年中国己内酰胺表观消费量走势图

资料来源:智研咨询整理

    从市场价格方面来看,由于行业上游的主要原材料苯与石油价格联系紧密,行业市场价格受石油价格影响较大,同时在国内原油价格振幅不大的情况下,国内己内酰胺市场价格受供需面影响较大。

    智研咨询发布的《2019-2025年中国己内酰胺行业市场竞争现状及未来发展趋势研究报告》指出:在2013年之前,国内下游切片的需求相对较大,国内供应不足,国内企业的产品价格和进口价格都相对较高,行业的利润丰厚。2013年国内己内酰胺消费量为160万t左右,国内市场仍维持较高进口依存度,价格维持较高水平运行,但相对于之前,由于国内产能的上升,行业市场价格已经进入下降区间

    2014年国际原油大幅降价,原料苯受此影响价格波动严重,己内酰胺价格一路下跌,达到历年最低的价格;2015—2016年受国际原油价格低位影响,全年价格在地位运行,行业处于低利润甚至亏损状态。直至2016末-2018年,下游切片产能跟进,需求量增加情况下,盈利状况得到极大改观。(得益于供需层面的有力支撑)。

2011-2018年我国己内酰胺市场价格走势

资料来源:智研咨询整理

    因此总的来看,国内对己内酰胺的需求稳步上升,市场规模总体保持上升的态势,但在市场价格的作用下行业的市场规模呈现出较大的波动性,近两年得益于油价回升,供需关系改善,行业市场规模迅速上升,2017年达到576.1亿元,同比增长63%,2018年上升至640.9亿元,行业近几年市场规模走势如下图所示:

2013-2018年中国己内酰胺市场规模走势

资料来源:智研咨询整理

    总的来说,国内己内酰胺市场发展态势相对良好,除去2014和2015年有部分落后产能陷入亏损以外,行业盈利颇丰。同时随着未来我国的经济发展,尼龙的需求仍将保持稳定上升的态势,下游的需求增长空间较大,且上下游之间的产业协同的作用正在不断的增强。但值得注意的是,近几年国内的表观消费量的增速小于产能的增速,产能利用率呈下降趋势,2018年大幅回升之后也就处于75%左右的适度规模。而自2017年开始,国内己内酰胺企业盈利能力大幅提升,国内新增/扩增己内酰胺项目逐步增加。

    据统计,2019年国内己内酰胺预计投产的产能在123万吨左右,增幅超过30%,同时仍有部分2018年规划的产能预计将在2020年投产。产能增速明显高于需求增速,未来国内的己内酰胺大概率呈现出产能过剩的态势,从2012-2014年的历史经验来看,行业市场价格将会被压低,进口也会持续萎缩,行业的盈利能力将会大幅下降。

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