中国医疗信息化行业分析：医院、医保、区域医疗、互联网医疗共同发力，到2023年，规模将突破1000亿元[图]

    行业高速发展，集中度持续提升。据调查数据显示，2009-2017年，中国医疗信息化行业市场规模逐年递增，且增速保持在20%以上的较高水平。2017年中国医疗信息化市场规模为448亿元，同比增长17.59%；未来几年，中国医疗信息化规模将持续增长，到2023年，中国医疗信息化规模将突破1000亿元。

2009-2018年中国医疗信息化行业市场规模及预测

数据来源：公开资料整理

    国务院、卫健委先后出台各类指导意见，医疗信息化发展方向逐步清晰。政策对二、三级医院、公共卫生的信息化建设给出了2020年明确的时间节点，推动医疗监管部门、医疗卫生机构建立、加强自身信息化建设。

    根据国际统一的医疗系统信息化水平划分，医疗信息化发展主要涵盖三个阶段：医院管理信息化（HIS）阶段、医院临床医疗管理信息化（CIS）阶段和区域医疗卫生服务（GMIS）阶段。

    HIS目前基本普及，但增量市场空间依然存在；CIS获得政策重点支持，建设成熟度相对较低，中国医疗信息化已进入以临床医疗管理信息化为主的发展阶段；GMIS建设处于起步阶段，2018年试点顺利，预计2019年开始快速拓展，政策支持下有望高速发展。

    一、HIS

    HIS：普及度较高，但增量市场空间依然存在

    医院管理信息系统(HIS)是以收费为中心，将门急诊的挂号、划价、收费、配药和住院病人的医嘱、配药、记账，以及医院的人、财、物等工作，用计算机网络进行管理，并将从各信息点采集的信息供管理人员查询、管理和决策。

    目前中国三级医院以及80%的二级医院已经初步建成自己的医疗信息系统，基础的计算机硬件和网络设备基本搭建完毕，二级及以下医院还处于基本医疗信息系统的普及应用期。另一方面，在注射环节的制剂管理系统、静脉配液管理系统，还有CRM管理系统的建设还相对薄弱。由CHIMA的数据可以看出门急诊、住院相关管理系统未实施的部分不足20%，而制剂管理系统、静脉配液管理系统、CRM管理系统的未实施部分超过50%。HIS在三级医院的存量市场的升级替代需求尚且存在，同时还存在部分薄弱环节有待提高。

    二、CIS

    CIS：以临床医疗管理信息化为中心进行医院信息化建设

    CIS建设已成为中国医疗信息化建设的重点。CIS以患者为中心，以医生临床诊疗行为为导向，借助影像存档和传输系统(PACS)、放射信息系统(RIS)、检验信息系统(LIS)、病理信息系统(PIS)、手术信息系统(ORIS)等多种软件应用系统整合患者临床诊疗数据，完成电子化汇总、集成、共享，医务人员通过信息终端浏览辅助诊疗路径、发送医嘱、完成分析，实现全院级别的诊疗信息与管理信息集成，并在此基础上，不断延伸出各类信息应用系统。据CHIMA数据，CIS中的核心系统，例如LIS、PACS、EMR等尚存在20-40%的未实施空间，远程医疗已实施部分仅占17%，市场空间较大，当前中国医院正处于CIS系统建设的高峰期。

    三、电子病

    政策推动以电子病历为核心的医疗机构信息化建设，三级医院与二级医院平均仍有两个级别的差距。2018年9月，国家卫健委医政医管局发布了《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》，到2019年，辖区内所有三级医院要达到电子病历应用水平分级评价3级以上，即实现医院内不同部门间数据交换；到2020年，要达到分级评价4级以上，即医院内实现全院信息共享，并具备医疗决策支持功能。根据调查数据，在电子病历方面，三级医院平均应用水平为2.11级，二级医院平均应用水平为0.83级，基本都存在2个级别以上的差距。

    电子病历建设从狭义走向广义。电子病历从狭义的角度讲，是指用电子设备（计算机、健康卡等）保存、管理、传输和重现的数字化的医疗记录，用以取代手写纸张病历。而以上《通知》所指出的电子病历评级的概念范围更加广泛。电子病历评级要求的不简单只是一个应用系统的建设，而是加入了全流程医疗数据闭环管理、高级医疗决策支持、医疗安全质量管控、区域医疗信息共享、健康信息整合以及医疗安全质量持续提升的要求，核心是CIS建设短板补齐，以及与其他子系统的互联互通。

    据调查数据显示，截至2018年11月底，医院数达3.2万个，其中公立医院12072个，民营医院20404个。我们仅计算公立医院市场规模，假设每个医院平均提升2个级别的电子病历评级，保守估计平均投入200万元，那么对应约240亿市场规模。而以后评级的更高阶段将涉及架构的变化，意味着更多的信息化投入。

    四、GMIS

    GMIS是指通过运用信息和通讯技术把社会医疗资源和服务连接起来整合为一个系统，实现区域医疗卫生服务。GMIS系统的建立对医院内部HIS、CIS系统的成熟度有一定的要求。该系统主要体现在区域内医院与医院、医院与各级卫生行政管理机关、医疗保险等机构间的信息互联互通，消除单个机构的信息孤岛现象，以实现资源的共享和优化，以及区域医疗卫生服务的管理。

    分级诊疗是目前医改主要推进方向，要求区域内医疗机构医疗数据共享，这将加速区域卫生医疗信息系统的建设。

    五、DRGS

    国家医疗保障局医疗保障信息平台建设工程项目招标工作全部结束，带来广阔的医疗信息化增量市场空间。

    （1）省级及各级政府有望加大平台投入：顶层平台的建设将为省级及各级政府树立标杆，望自上而下带动各级医保平台投资。

    （2）跨省数据互联互通，实现医保异地结算：以国家医保云平台为中心，与各省平台进行对接，实现跨省数据互联互通，为跨省异地就医直接结算打下基础，解决参保人员跨省异地就医费用报销往返路途远、手工报销时间周期长、手续办理复杂、自行垫付资金压力大等痛点问题。各省及各级医保平台数据互联互通，有望带来大量软件采购、实施和接口互通的市场需求。

    （3）为商保结算系统的对接打下基础：医保结算目前分为两大系统，分别是城镇职工和城乡居民的系统以及新农合的系统。医保端数据的互通为商保结算系统的对接打下基础，减少数据验真成本，提高结算效率。结算系统之间的对接亦有望带来软件采购、实施和接口互通的市场需求。

    2018年12月10日，中国医保局发布关于申报按疾病诊断相关分组付费国家试点的通知。通知指出，加快推进按疾病诊断相关分组（DRGs）付费国家试点，探索建立DRGs付费体系，国家医保局决定组织开展DRGs国家试点申报工作。关于DRGs的发展推进已经持续十余年，早在2017年作为国务院公布的2017年70项医改重点工作之一，DRGs收付费改革第一次上升到国家战略层面。

    DRGs指导思想是通过统一的疾病诊断分类定额支付标准的制定，达到医疗资源利用标准化。有助于激励医院加强医疗质量管理，迫使医院为获得利润主动降低成本，缩短住院天数，减少诱导性医疗费用支付，有利于费用控制。与此同时，DRGs还降低了医疗机构的管理费用。由于DRGs将病人根据年龄、性别、住院天数、临床诊断、病症、手术、疾病严重程度，合并症与并发症及转归等因素把病人分入500-600个诊断相关组，医疗机构对于疾病和费用的管理将更加清晰，降低管理费用。

    商业医疗保险是缓解医保支付能力的重要手段，但近年商业保险始终发展乏力，其原因在于商业保险由于缺乏对病种的治疗费用标准，难以精算定价不同病种保险，从而许多保险产品定价不准确，限制了产品开发和盈利能力。DRGs的发展与医疗信息化的实施将提供给商业保险公司医疗数据与统一的收费标准，从而帮助保险公司降低保险赔付成本，并推出各类医疗保险，对于商业保险发展提供关键助力。

中国目前五种医保支付方式

数据来源：公开资料整理

    六、互联网+医疗

    互联网医疗，是互联网在医疗领域的新应用，包括了以互联网为载体和技术手段的健康教育、医疗信息查询、电子健康档案、疾病风险评估、在线疾病咨询、电子处方、远程会诊、远程治疗和康复等多种形式的健康医疗服务。

    受惠于互联网技术，互联网医疗健康为使用医疗健康服务提供方便安全的途径，弥补了中国稀有且分布不均的医疗资源与日益增长的医疗健康需求之间的巨大缺口。同时，透过大数据分析及人工智能等科技创新，预期互联网医疗健康将缩短传统诊疗程序及减少病人与医疗相关的成本，从而进一步减少中国社会医疗保险的财政负担。

    在2019年5月8日闭幕的第二届数字中国建设峰会上，国家卫健委发布的《关于促进“互联网+医疗健康”发展情况的报告》显示，全国目前已有158家互联网医院，此外，截至目前，全国已有28个省份开展电子健康卡试点，161个地级市实现区域医疗机构就诊“一卡通”。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国医疗信息化建设行业市场专项调研及未来发展趋势报告》