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2018年中国隔膜行业出货量、企业经营情况及2019年隔膜市场未来发展方向分析[图]

2019年06月12日 13:13:34字号:T|T

    一、锂电池隔膜行业出货量分析

    隔膜是锂离子电池的重要组成部分之一,通常也被成为电池隔膜、隔膜纸、离子分离膜等,处于新能源汽车产业链的上游部分。根据生产工艺的不同,一般分为干法隔膜和湿法隔膜,其中干法又可分为干法单拉隔膜和干法双拉隔膜,或者干法单层隔膜和干法多层隔膜。隔膜的主要原材料是聚烯烃类树脂,根据工艺的不同,一般干法隔膜使用PP作为原料,有时干法多层隔膜也会使用PP和PE多层共挤出。湿法隔膜则一般使用超高分子量聚乙烯作为隔膜主体,石蜡油作为成孔剂,二氯甲烷作为萃取液。

    2016年全球锂离子电池市场规模达1850.23亿元。随着产业链的良好拉动,锂电池市场增长,到2017年全球锂离子电池市场规模将达2060.62亿元。预计2018年全球锂电池市场规模将到2313.26亿元。

2013-2018年全球锂电池市场规模情况

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国干法隔膜行业市场现状分析及投资前景预测报告

    隔膜是锂电池的重要组成部分,近年来随着隔膜成功国产化后价格迅速下降,在锂电池材料总成本的占比也有所下降,一般在7-15%左右。一般来说,由于三元电池中正极和负极材料单位成本较高,隔膜成本占比在10%以内,而且磷酸铁锂电池中正负极材料单位成本相对较低,隔膜成本占比在15%左右。锂电池材料中,隔膜技术壁垒和毛利率均比较高,同时也是最后一个实现国产化的材料。

18650三元电池成本结构情况

数据来源:公开资料整理

18650磷酸铁锂电池成本结构情况

数据来源:公开资料整理

    近年来,在新能源汽车、3C产品等市场需求的推动下,我国锂电池隔膜市场快速增长

    从目前我国锂电池隔膜材料企业区域分布来看,总体上集中度较高,主要集中在华东和华中地区,产能比重分别达到48%、27%;华南地区产能占比也有10%,其他地区则都在10%以下。

锂电池隔膜行业产能区域分布情况(单位:%)

数据来源:公开资料整理

    2014年,我国国内锂电池隔膜出货量还仅为4.5亿平方米,到2018年已达20亿平方米,同比增长39.37%,对应锂电池装机规模接近100GWh。

2014-2018年中国锂电池隔膜出货量及增长走势

数据来源:公开资料整理

    目前,产业化的隔膜主要通过干法和湿法工艺制备而成。从成本、均匀性和生产线的角度进行对比,由于生产复杂性较低,干法隔膜的成本相对低于湿法隔膜;然而在精度控制上,干法隔膜的均匀性比湿法更难控制。2018年,湿法出货量已达13亿平方米,同比增长66.67%;在总出货量的比重则由2014年的28.89%提升至2018年的65.00%。同期干法出货量为7亿平方米,占比从2014年的71.11%降至35.00%。

2014-2018年中国湿法隔膜出货量及占比走势

数据来源:公开资料整理

2014-2018年中国干法隔膜出货量及占比走势

数据来源:公开资料整理

    从价格方面来看,近年来隔膜价格在不断下降,截至2018年第一季度,湿法隔膜、干法单拉隔膜和干法双拉隔膜的均价分别为2.9元/平米,1.9元/平米和1.5元/平米。从隔膜产能和产量的趋势上来看,湿法隔膜是未来隔膜行业主要的发力方向。

2014-2018年Q1我国锂电池隔膜价格

数据来源:公开资料整理

    二、锂电池隔膜企业经营情况分析

    隔膜价格下滑影响板块盈利能力。隔膜方面选取了5家A股上市公司,并将锂电隔膜业务拆分出来进行分析,包括恩捷股份、星源材质、沧州明珠、璞泰来和胜利精密。2018年5家标的公司锂电隔膜业务合计实现营业收入29.16亿元,同比增长15.4%;实现毛利额13.76亿元,同比增长6.6%;锂电隔膜业务整体毛利率47.2%,同比下滑3.9个百分点,主要系2018年锂电隔膜市场价格持续下滑的影响。上海恩捷实现并表,龙头地位显著。经大致测算,湿法隔膜龙头恩捷股份2018年隔膜业务毛利率仍超过60%,远高于行业平均。2018年,公司湿法隔膜出货量4.68亿平方米,同比增长60%,在全球隔膜市场占14%的市场份额,在中国湿法隔膜市场占45%的市场份额,市场份额为全球第一。公司产能高速扩张,跻身全球高端供应链,锂电隔膜龙头地位稳固。

隔膜板块公司业务收入情况

数据来源:公开资料整理

隔膜板块公司业务毛利额情况

数据来源:公开资料整理

隔膜板块公司业务毛利率况

数据来源:公开资料整理

    三、高端产品将是未来锂电池隔膜市场发展方向

    锂电池隔膜低端产品竞争激烈,高端产品是发展方向。在行业发展初期,我国企业受制于基体材料、设备和生产工艺等因素,主要以中低端隔膜产品为主,同质化现象严重,使得低端隔膜产品竞争日趋激烈,隔膜价格不断走低。随着锂电池在安全性、载电密度等方面需求不断提升,高端隔膜产品的需求也越来越大。目前,我国高端隔膜市场盈利能力仍有保障,尤其是壁垒较高的湿法涂覆隔膜。具备中高端产品生产能力的星源材质和沧州明珠产品毛利率均超过50%,远高于国内平均水平,并已进入国内外一线动力电池厂商供应链体系。因此,高端产品将是未来锂电池隔膜市场的发展方向。 

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