欢迎来到中国产业信息网设为首页|加入收藏|网站地图|繁体|产业网微薄

中国产业信息网行业频道

产业网 > 行业频道 > 交通物流 > 物流 > 正文

中国零担货运行业发展现状及未来发展前景分析[图]

2019年06月06日 13:30:36字号:T|T

    一、解析当下公路货运行业

    1、公路货运的脉络:快递/零担/整车天下三分

    公路运输是我国货运的主要运输方式,占比逐年稳固提升。2018年我国货运量总计5,146,000万吨(+7.10%),其中通过公路运输完成货运量3,959,000万吨(+7.38%),占比达77%,占比自2013年稳步提升。公路、铁路和水运货运增速近年稳定在6%附近,公路运输将长期作为我国货运的主要方式。同时公路运输货运量增速大于合计货运量增速,公路货运运输将迎来更大市场空间。

2018年公路货运运输量占比达77%

资料来源:公开资料整理

    公路货运运输方式占绝对领先优势(单位:万吨)

资料来源:公开资料整理

公路货运运输方式占绝对领先优势(单位:%)

资料来源:公开资料整理

    中国零担和整车市场规模分别在11000亿和30000亿左右(2016年),到2020年,零担市场规模将达到1.45万亿,按照该预期计算,零担未来两年复合增速应为7.15%,该预期增速和全国营业性货车货运增速较为一致。

公路货运市场分类

资料来源:公开资料整理

    快递、零担、整车三分公路货运市场。公路货运按照货物的重量和运输组织方式分出了快递、零担、整车运输三种主要形式。单票0-30kg按照快递运输方式承运,单票30-3000kg按照零担运输方式承运,单票3000-10000kg按照整车运输方式承运。

公路货运市场细分

资料来源:公开资料整理

    2018年,快递市场规模6000亿元,整车市场规模4.0万亿元,零担市场规模1.4万亿元,为快递市场规模的2.3倍。快递、零担、整车形式对比

资料来源:公开资料整理

    2、快运快递相互渗透,为何?

    近年,传统快运转型快递,快递巨头入局快运,国内快递、快运市场的边界日益模糊。随着快递市场逐步走向成熟,快递巨头公司通过单价产品重量上延进入快运行业,而快运行业通过单价产品重量下延进入快递企业,当下掀起快递与快运的融合潮。目前零担企业的快递产品基本都覆盖了30公斤以下的货物,明确了“标准化”、“快”、“到门”等快递属性,主打价格优廉。壹米滴答推出的“滴答到门”产品重量甚至能达到150kg并提供送货上门服务。快递企业的零担产品定位来看,大多定位在10-200kg不等,以小零担业务为主。

近年来快递快运相互渗透

资料来源:公开资料整理

    快运跨界快递原因:

    采用“首重+续重”报价模式的快递市场利润更丰厚。快递市场目前来看虽然规模最小,但相对零担市场利润更高。快递采用“首重+续重”的报价模式,由于大部分货物都在首重范围内,收取固定费用,利润较大,所以快递的每公斤单价都在两位数以上。零担则采用“每公斤单价”的报价模式,虽然大部分物流公司都设定了最低一票,即一票货物最低收取一定费用,但超过30KG,每公斤单价相比快递低很多。一些短途专线零担物流每公斤单价可以低至几毛钱。

    快递跨界快运原因:

    1)快递市场业务、收入增速放缓。2017-2018年快递市场业务量和收入增速逐渐放缓:2017年快递业务量增速为26.6%(2016为51.3%),快递业务收入增速为21.8%(2016为43.5%)。而快递企业为了寻求业务增量,在家电、家居电商渗透率越来越高,大件快递需求量越来越大的背景下,不断拓宽单票的公斤段范围,从10公斤以下的快递拓宽到小票零担市场。

公路货运市场细分

资料来源:公开资料整理

    2)快递市场日渐成熟,而零担市场格局分散,尚待整合。主要快递公司相继完成A股、美股上市工作,融资能力、品牌影响力逐步增强,快递企业集中度CR8高达81.2%,市场上很难出现新的强有力竞争者,行业格局基本稳定。而零担市场CR8仅为2.9%,行业龙头市占率不到1%,未来随着网络型零担企业的迅速发展,在资本助力下,中国零担行业集中度提升空间广阔(美国零担市场集中度CR8超过60%)。

2017-2018快递市场业务量增速放缓

资料来源:公开资料整理

2017-2018快递市场业务收入增速放缓

资料来源:公开资料整理

快递品牌CR8达80%以上

资料来源:公开资料整理

零担品牌CR8仅为2.9%

资料来源:公开资料整理

    3、公路快运市场规模超万亿,行业高度分散下企业议价能力弱,行业龙头逐鹿中原

    零担市场规模巨大,但市场集中度极低。2017年,全国前三十强零担企业的营收仅仅占全国零担物流总收入的4.8%。全国网络型企业的数量不足30家,平均营收规模在20亿元左右,目前能达到上百亿规模的企业只有德邦。行业整体表现为大市场小玩家的高度分散状态。

零担市场增速大致等于公路货运增速(%)

资料来源:公开资料整理

零担物流市场结构

资料来源:公开资料整理

    从零担企业的各类产品的定位来看,小票零担的货重一般在30-500kg之间,而大票零担一般在500kg以上;小票产品向下延伸的快运快递产品几乎已经不设货重的下限,而大票零担向整车端的延伸也基本不设货重上限。也就是说,零担企业的业务基本都对公路货运全覆盖,各公司的产品定位大同小异,零担产品的同质化较强。

代表零担企业各类代表产品定位

资料来源:公开资料整理

    市场高度分散加上产品同质化,零担本质上趋向于一个完全竞争市场,单个零担企业相对于买方的议价能力较弱,行业盈利水平较低。想要从一个高度分散的大市场中脱颖而出,企业必须快速占领市场,拓展服务范围,提高服务质量。

2017年前十大零担企业零担收入(百万元)

资料来源:公开资料整理

2017年前十大零担企业零担货量(万吨)

资料来源:公开资料整理

    我国万亿零担市场,仍处“小散乱”市场格局。2018年,中国零担快运市场规模过万亿,高达1.4万亿元,超过美国零担市场的4倍有余。但我国零担市场格局分散,集中度低,市场尚未成熟。我国零担CR10市场集中度仅为5.99%,而美国2016年的零担市场CR8集中度已高达71.1%,集中度相比美国零担市场还有10倍以上的提高空间。

我国零担市场超过美国4倍有余(亿元)

资料来源:公开资料整理

我国与美国零担集中度对比

资料来源:公开资料整理

    参考美国零担市场发展历程:

    1)“小散乱”格局形成:1980年《公路运输解禁法案》颁布,公路运输业门槛消失、价格管制破除,大批竞争者涌入公路运输业。1979年-1987年企业数量从1.7万家飙升到3.8万家。

    2)向“大集专”过渡:90年代,优秀的企业脱颖而出,约60家公司选择上市。20世纪,行业进入整合期,行业龙头借助并购形成集约化。至2016年,前5名市占率已到54%,格局过渡基本完成。国内零担市场发展现状:资本介入,行业整合的序幕拉开。壹米滴答拿到18亿融资;顺丰快运、中通快运和韵达快运更是有从集团剥离独立上市的准备;而安能、跨越、优速和壹米也在融资的路上。2018年国内零担市场CR10为5.99%,相比2017年上升0.66%。随着资本介入和更多物流企业上市,我国零担市场“小散乱”的市场格局必将打破,集中度将持续提升。

国内快运企业融资情况

资料来源:公开资料整理

    二、战略调整再出发,大件快递飞速成长

    1、调整战略,切入大件快递赛道

    零担货运市场中,普遍将500公斤以下的重量区间归为小票零担业务。根据市场上小票零担的货运量及平均运输单价估算,小票零担市场的规模几乎与快递市场相当,约5000亿的市场空间。

公路货运市场细分占比

资料来源:公开资料整理

    大件快递的实质:部分小票零担货物的快递化操作。大件快递,字面上看是普通快递在单件重量和体积上的扩展。而从底层操作看,大件快递是将原属于零担货物的产品,运用快递的运营模式及计费方式来运作,可以看作是从小票零担市场中再细分出来的快递细分业务区间。因此,大件快递的叫法也最先出于从零担转型快递的企业。

大件快递是部分小票零担的快递化操作

资料来源:公开资料整理

    通过部分企业的大力推广,大件快递成为了众多快递、快运企业十分重视的业务板块:传统快递企业担心错过市场发展的契机,零担企业害怕失去小票零担市场的业务空间。起初,大件快递是快运企业(如优速、德邦)寻求差异化产品定位的一项尝试,后来安能、百世、韵达等企业也陆续跟进。

    目前大件物流的主要参与者是家居、家电的垂直物流企业,其借助自有资源的优势,抢占了绝大多数的货源,但并未将该业务独立产品化。随着电商在家居、家电行业的渗透率越来越高,大件快递的需求增量越来越大,这就为独立的第三方快递、快运企业提供了抢占货源的机会,电商平台也将成为大件快递的主要货源渠道。

目前大件快递参与者

资料来源:公开资料整理

    2、直营模式保品质,网点规模提时效

    直营模式下产品品质有效保障,业务多样化布局。直营模式下公司对各业务环节拥有绝对控制力,进而产品的品质可以有效保障。

各家产品布局对比图

资料来源:公开资料整理

各家产品布局统计

资料来源:公开资料整理

截至2018年各家网点数(个)

资料来源:公开资料整理

2018年各快运企业客户结算单价水平(元/kg)

资料来源:公开资料整理

    大件快递、快运的客户均主要为服装、电子、五金、家具等工业及贸易企业,其中个人客户和中小企业客户占比较高。

中国消费者协会前10家快递公司综合评分

资料来源:公开资料整理

中国消费者协会前10家快递公司快递件包装和物品完整率

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国零担物流行业市场前景分析及发展趋势预测报告》 

中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信公众号 中国产业信息网微信服务号中国产业信息网微信服务号
版权提示:中国产业信息网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
 

精彩图片

 

 

产业研究产业数据

 

 

 排行榜产经研究数据