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中国润滑油添加剂市场规模近170亿元,进口产品占比近半,进口替代空间显著[图]

2019年05月20日 13:22:11字号:T|T

    一、润滑油与润滑油添加剂

    成品润滑油对机械和工业设备的运作不可或缺,润滑油添加剂是一种或多种化合物,加入润滑油后,改善其中已有的一些特性或使润滑油得到某种新的特性,能够提高润滑油在机械系统中的效率并增强其性能,或延长润滑剂的使用寿命和提高稳定性。简而言之,润滑油添加剂服务于润滑油市场,其能为润滑油的性能创造高附加值。润滑油添加剂产品主要应用于汽车发动机润滑油(包括天然气发动机)、铁路机车发动机油、船舶发动机油、工业润滑油、润滑脂、乳化炸药等市场。

    润滑油主要由润滑油添加剂及基础油组成,润滑油添加剂一般占润滑油总体比例约2%~30%左右(通常液压油加剂量较小而重负荷发动机润滑油加剂量较大),其余主要为基础油。基础油是组成润滑油、润滑脂成品的基础材料。主要分为矿物基础油和合成基础油。矿物基础油为天然石油进行精制而成,应用广泛;合成基础油通过化学方法合成,具有热氧化安定性好、耐低温、黏度指数高等优点。

    润滑油添加剂的范围广泛,可分为单剂和复合剂。其中单剂主要分为清净剂、分散剂、黏度指数改进剂的等主要品种。复合剂一般系由多种单剂按一定比例调配而成的混合物,具有多种特性,明显地提高了油品性能并降低了添加剂总用量,为各类机械和应用提供综合解决方案。

润滑油添加剂主要单剂产品介绍

种类
主要功能及其特性介绍
清净剂
用于中和由于燃烧和润滑油氧化产生的酸性物质,并清除颗粒和污物。这类杂质在油中的溶解度有限,清净剂可以最大程度减少沉积物的生成,降低污染,提高环保排放标准。
分散剂
是一种两亲性化学品,可以增加油性部分以及水性部分在同一体系中的相容性,能降低分散体系中固体或液体粒子聚集的物质。换油时,可将有害的悬浮物从油中清除。
黏度指数改进剂
是一种油溶性高分子化合物,在室温下一般呈橡胶状或固体。可改善润滑油的粘温性能,以获得低温启动性能好、在高温下又能保持适当黏度的多级发动机油。
抗氧抗腐剂
抗氧抗腐剂具有代表性的化合物是二烷基二硫代磷酸锌,是一种具有抗氧、抗腐和抗磨作用的多效添加剂。通过使过氧化物分解,得到稳定的化合物,来抑制润滑油的氧化,减少漆膜和油泥的生成。
高温抗氧剂
抗氧剂有助于预防润滑油降解。它与在高温及高压时生成的自由基反应,抑制降解链,有助于保护润滑油的完整。

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    除了以上润滑油添加剂单剂类别外,润滑油添加剂单剂还包括降凝剂、防腐防锈剂、油性剂/摩擦改进剂、抗磨剂、极压剂、抗泡剂、乳化剂、密闭剂、染色剂、和气味掩盖剂等单剂。

    二、全球润滑油添加剂市场概况

    自20世纪30年代以来,全球润滑油添加剂行业已逐步发展至相对成熟阶段,市场规模较大且基本趋于稳定增长。据统计,全球润滑油添加剂需求量从2012年的400万吨增长到2018年的442万吨,市场规模由133亿美元增长到143亿美元。

2012-2018年全球润滑油添加剂需求与市场规模走势

资料来源:智研咨询整理

    综合考虑到印度、巴西等新兴经济体的高速增长,及美联储停止缩表对全球经济的影响,实际润滑油添加剂年需求进入新一轮增长周期,预计至2025年,全球润滑油添加剂需求量将增加至570万吨,市场规模约为195亿美元。

2019-2025年全球润滑油添加剂需求市场规模预测

资料来源:智研咨询整理

    在全球,按照润滑油添加剂的功能分布来看,分散剂、黏度指数改进剂、清净剂是较常使用的3大功能剂,合计占润滑油添加剂总需求量的65-70%左右。其余添加剂中,抗磨剂占6-7%,抗氧剂及摩擦改进剂各占4-5%,乳化剂占3-4%,其他添加剂合计占需求量的11-12%。

全球润滑油添加机需求量按功能分布情况

资料来源:公开资料整理

    在全球,按润滑油添加剂的主要应用领域分类,约有70%的润滑油添加剂应用于机动车领域(主要有乘用车发动机润滑油、重负荷发动机润滑油及其他车用润滑油);其次是金属加工液和工业发动机润滑油,两者添加剂用量相当;还有一小部分用于通用工业润滑油以及润滑脂等。PCMO(乘用车发动机润滑油)和HDMO(重负荷发动机润滑油)约占全球润滑油消耗量的46%,而用于PCMO和HDMO的润滑油添加剂则占到全球润滑油添加剂需求的60%,这是由于这2类油品需要添加更多的添加剂。

    从各类润滑油添加剂的需求量增长速度来看,2016-2018年的年均增长率排名前三位的为抗氧剂5.2%,分散剂3.1%,黏度指数改进剂2.5%。这三种添加剂增长较快是由于它们主要应用于需求量占比较大且增长较快的乘用车发动机润滑油和重负荷发动机润滑油。

用于不同种类润滑油的添加剂分布图

资料来源:公开资料整理

    从全球的区域分布来看,润滑油市场的发展和需求量的变化总是随各地区市场成熟情况和经济发展阶段的不同而呈现不同特点,其中经济发达国家地区的润滑油消费量远高于经济落后国家地区。从历史上看,北美和欧洲曾经是润滑油的主要产地和消费地,但近年来全球的润滑油行业产能及发展重心正在向以中国、印度为代表的亚太发展中国家转移,以中国、印度为代表的亚太发展中国家市场成为全球润滑油需求量增长最快的地区,约将占全球44%的市场份额。

全球润滑油消费区域分布

资料来源:智研咨询整理

    在国际市场上,经过20世纪90年代末期润滑油添加剂公司之间剧烈的兼并和收购,产业逐渐集中,形成了以四家国际知名润滑油添加剂公司路博润(Lubrizol)、润英联(Infineum)、雪佛龙奥伦耐(ChevronOronite)、雅富顿(Afton)为主的市场竞争格局。这几大添加剂公司均拥有较长的发展历史,在技术研发和市场拓展方面有深厚的积淀,控制了全球85%左右的添加剂市场份额。四大润滑油添加剂公司以销售复合剂为主,其生产的单剂一般都是自用,同时向外部单剂厂商采购其不生产或产能不足的单剂产品。

    三、国内润滑油添加剂市场现状

    我国添加剂产业起步较晚,自20世纪50年代添加剂产业建立以来,通过自主研发和引进国外生产技术,历经几十年的积累和发展,已经形成一定的生产规模。中国巨大的润滑油消费潜力拉动了润滑油添加剂的需求。作为全球最大的润滑油消费国之一,我国润滑油添加剂的需求量由2013年的75万吨增长到2018年的91.24万吨,年均增长率为约为4%左右。随着我国机动车市场的持续增长及工业化进程加快,预计国内润滑油添加剂市场的需求将继续保持较高的增长率。

2013-2018年中国润滑油添加剂需求量

资料来源:智研咨询整理

    我国润滑油添加剂的需求结构与全球的需求结构相似,需求量排名前三的润滑油添加剂同样是分散剂、黏度指数改进剂以及清净剂,三种添加剂合计占需求总量的68%以上。2018年中国对分散剂的需求为22.34万吨,清洁剂的需求量为19.36万吨。

2018年我国润滑油添加剂按功能分类占比情况

资料来源:智研咨询整理

2013-2018年中国润滑油添加剂按功能分类需求走势

资料来源:智研咨询整理

    从行业特性来看,随着汽车、航空、机械等工业的长足发展,发动机功效的极大提升,对润滑材料的性能也提出了更高的要求。在工业动力设备升级及油品冶炼技术、新型添加剂技术不断提高的综合推动下,润滑材料也取得了惊人突破,各种解决特殊问题和提高润滑性能的添加剂被研发出来,成为决定润滑材料最终性能的关键因素,从而被广泛应用于运输、机械、冶金、矿山、武器、特种作业等领域。

    而成品的润滑油则需要多种添加剂配合使用,复合剂便于使用和销售,国内外大多数润滑油采用复合剂生产,对润滑油添加剂的主要直接需求往往是复合剂,而复合剂的核心是配方技术,其开发过程复杂漫长,要考虑各种单剂之间是否具有协调效应,能否达到各项性能的平衡;同时还要考虑单剂与基础油的适应性。开发过程中往往要进行大量的分析、检测和模拟评定工作,还要按照难易程度逐一通过规定的发动机台架试验。具有极高的技术壁垒和经验壁垒,全球主要的复合剂生产商主要是四家国际知名润滑油添加剂公司,路博润(Lubrizol)、润英联(Infineum)、雪佛龙奥伦耐(ChevronOronite)、雅富顿(Afton)。

中国润滑油添加剂市场主要参与者

序号
企业名称
国别/所在地
1
路博润
美国
2
润英联
美国
3
雪佛龙奥伦耐
法国
4
雅富顿
美国
5
上海海润添加剂有限公司
上海
6
无锡南方石油添加剂有限公司
江苏
7
锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司
辽宁
8
新乡市瑞丰新材料股份
河南
9
兰州中石油润滑油添加剂有限公司
甘肃
10
锦州石化
辽宁

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    国内润滑油添加剂起步相对较晚,核心技术和配方不足,主要生产单剂,供应主要的复合剂生产厂商。中国润滑油添加剂复合剂市场供应来源主要有三部分:国外进口、外资厂商在国内设立的合资企业生产和国内企业生产。国内复合剂的市场份额主要被国外润滑油添加剂公司或其在国内设立的合资企业所占据,尤其是技术水平相对较高的高端复合剂产品。高端的单剂产品也存在显著的进口依赖,因此行业的进口量也相对较大。

2013-2018年中国润滑油添加剂供需平衡示意图

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2018年我国润滑油添加剂产品市场规模约为166.94亿元,其中进口产品规模为71.68%,占比达到42.93%,行业近几年市场规模走势如下图所示:

2013-2018年我国润滑油添加剂市场规模走势图

资料来源:智研咨询整理

    中国经济已成为全球第二大经济体,伴随着我国经济的快速发展、汽车保有量的持续增长以及工业化进程的不断加快,我国已经成为全球最大的润滑油消费国之一。

    四、行业下游市场概况

    智研咨询发布的《2019-2025年中国润滑油添加剂市场全景调查及发展前景预测报告》指出:2018年全国润滑油消费量约为687万吨。我国润滑油消费量虽然整体增速较快,但人均消费量仍然较低,2018年人均润滑油消费量约5公斤,与西欧和北美发达国家人均消耗9-18公斤的水平依然有一定差距,因此在未来一段时期,我国的润滑油消费仍有较大增长潜力。而润滑油添加剂作为高质量润滑油提升关键性能所必备的要素,亦将随着润滑油增长而快速增长。

    我国润滑油需求结构与世界润滑油需求结构基本保持一致,车用润滑油长期占润滑油需求的主要部分,约为58%,工业润滑油占比约42%。随着产业升级加速,过剩产能淘汰,工业占GDP比重的峰值已经过去,工业发展对工业润滑油的需求也在下降。同时,中国城市化进程仍将持续,家庭收入稳步增长,我国仍处于乘用车普及期,居民的购车需求较为刚性。汽车工业的快速增长给我国车用润滑油带来了巨大的增长机会。工业润滑油品种繁多,添加剂占比大约为3-5%左右,因此工业用润滑油的需求量下滑对添加剂的影响较小。车用所需的润滑油多应用于靠燃烧产生动力的内燃机,添加剂占比大约为10-15%左右,因此车用润滑油的增长对润滑油添加剂需求量增长的影响,远远大于工业润滑油下降带来的影响。

    根据公安部交通管理局统计,截至2018年末,全国机动车保有量已达3.27亿辆,其中汽车为2.4亿辆,比2017年增加2,285万辆,增长10.51%。我国机动车保有量常年位居世界第二。

2013-2018年中国机动车保有量走势

资料来源:公安部交管局

    同时,我国是全球第一大汽车生产国和消费市场。根据中国汽车工业协会数据显示,2018年,汽车产销分别为2,780.92万辆和2,808.06万辆。我国庞大的汽车保有量以及不断提高的汽车普及率,为我国车用润滑油及添加剂的发展提供了广大的市场空间。

    工程机械行业是润滑油及润滑油添加剂另一个重要的消费市场。经过50年的快速发展,我国工程机械行业技术实力的持续提升,行业已进入稳定发展的阶段。过去10年,工程机械行业历经了完整的发展周期,在此轮调整的过程中,行业产能扩张显著放缓,工程机械主要设备保有量已经逐步进入零增长阶段,存量设备逐步进入更换期,更新需求逐步占据主导。根据中国工程机械工业协会的数据显示,我国工程机械设备保有量自2010年的447万台增长到2017年的747万台,年复合增长率7.61%。

2010-2017年中国工程机械主要设备保有量

资料来源:中国工程机械工业协会

    长远来看,工程机械行业依然是日不落产业,城镇化和基础建设的快速发展使得中国工程机械行业至少还有10年的发展空间。中长期来看,房地产边际拉动作用在减弱,高速而持续增长的基础建设投资,将成为拉动工程机械需求的主要动力。在大量PPP项目开工支持下,工程机械行业的需求得到新的刺激。同时,随着“一带一路”国家发展战略的提出,我国中西部地区和沿边地区加快对外开放,东部沿海地区开放型经济率先转型升级,进而形成海陆统筹、东西互济、面向全球的开放新格局。“一带一路”国家战略的逐步实施,将显著带动工程机械等行业的长足发展。工程机械行业的稳步发展是润滑油及润滑油添加剂需求的重要保障之一。

    五、行业发展趋势分析

    中国的润滑油添加剂起步相对较晚,技术开发实力相对较弱,高附加值产品相对不足,相比于全球路博润、润英联、雪佛龙奥伦耐、雅富顿四大添加剂企业,在高端产品中显著处于弱势,但中国在常规添加剂领域拥有较强的竞争优势,成熟的工艺技术、良好的产品质量、相对较低的售价,使得国内厂商得以立足于国际添加剂市场。

    同时随着国内的技术进步,在全球市场上以及国内市场上的竞争力逐渐增强,因此在国际市场上,国产润滑油添加剂有较大的市场潜力和上升空间,目前国内企业凭借优质的产品质量和价格优势在亚太地区占据了一席之地。而国内润滑油添加剂行业技术持续提升,自主研发能力提升,中国润滑油添加剂行业发展势必会冲击润滑油添加剂的市场竞争格局,但从中期来看,未来很长一段时间,国外巨头仍将占据主导地位。

    随着环保意识的不断增强,节能减排将是未来汽车工业发展的重要方向。近年来,各国纷纷推行更加严格的排放标准。比如,我国在2014年初将汽油排放标准从国III升级为国IV,2015年初将柴油排放标准从国III升级为国IV,在2018年初,将汽油和柴油的质量标准升级到国V标准。为了满足日益严格的排放要求,汽车生产商需要重新设计硬件。新的设计对润滑油质量提出了更高的要求,这就要求在采用更低粘度基础油的基础上,添加更多节能、环保、无灰等高性能、多功能添加剂。

    同时,近年来,新能源汽车的迅猛发展,也促使新能源汽车用润滑油的快速提升,我国新能源汽车车用润滑油快速增长,节能汽车的发展主要建立在对机械部件的改进和控制上,性能将持续更新升级;新能源汽车在发展成熟后将可能摒弃内燃式发动机,转而采用纯电力驱动发动机或者燃料电池发动机。前述发动机技术的改变,使得润滑工作环境变得更加复杂,势必推动车用润滑材料向更加专业化、精细化的方向发展。 

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