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2019年中国残疾人用车行业现状及趋势:国内市场需求量明显提升,制造企业竞争力提升促使出口规模增至6.79亿美元[图]

2019年05月17日 13:20:11字号:T|T

    一、残疾人用车种类繁多,特征明显

    1、残疾人用车行业定义特点

    (1)发展稳定、周期性不显著

    残疾人用车属于康复辅助用具,从世界各国的发展经验来看,康复器具行业与老龄化、居民收入增长的密切相关,随着我国的经济增长,老龄化以及残疾人数量的增加,我国残疾人用车的需求量与保有量呈现相对稳定的上升态势,行业基本不存在周期性。

    (2)各区域渗透率差异显著,区域性明显

    由于行业的需求与一个区域的人口数量与收入息息相关,因此不同地区之间的人口密度与经济发展水平、城市基础建设水平的不同也会影响到残疾人用车在国内各区域之间的渗透率,目前我国的东部地区的残疾人用车的需求量与渗透率明显的高于中部与西部地区,行业存在相对显著的区域性。

    2、残疾人用车行业主要分类

    残疾人用车的种类很多,大体来看可以分为非机械驱动残疾人用车和其他残疾人用车。非机械驱动残疾人用车包括轮椅、洗澡椅等;其他残疾人用车包括电动轮椅、电动代步车、残疾人专用汽车等。

残疾人用车分类

资料来源:智研咨询整理

    3、残疾人用车产业特征与行业重要性

    2010年,中国启动C5驾照,专门为“肢体残疾人中的右下肢、双下肢缺失或者丧失运动功能但能够自主坐立者”开辟了自主驾驶的通道。

    残疾人作为社会的一部分,因其存在生理缺陷,需要更多的帮助和社会关注。目前,残疾人专用汽车作为高档消费品进入普通残疾人家庭还需要一定时间,但随着我国居民收人的日渐提高以及国家对残疾人群体的福利补贴、社会关注,残疾人专用汽车的普及应用与发展也不再是障碍。

    二、居民经济、福利水平,残疾人用车需求规模明显提高

    中国目前各类残疾人总数超过8500万人。党和政府都对残疾人事业投入极大的关注,近年来,更是大力推动残疾人事业的发展,增加残疾人收入水平,提高整体的程度,不断健全残疾人的康复服务,不断拓展残疾人的有效权益,为残疾人量身定制各种设施与服务,促进经济社会协调发展。社会各界公众对残疾人的认识也不断深化,用爱心帮助残疾人成为全社会的风尚。

    1、残疾人用车行业市场规模持续上升

    随着老龄化与居民收入的增加,近几年中国残疾人用车市场规模保持相对稳定的上升态势,行业市场规模稳定增长,2011年我国残疾人用车市场规模仅为21.24亿元,2018年已经增长至65.47亿元,行业近几年市场规模走势如下图所示:

2011-2018年我国残疾人用车市场规模走势

资料来源:智研咨询整理

    (2)持证残疾人数量增加,残疾人用车需求量超过550万辆

    2018年我国残疾人用车产量约1294.7万辆,同比2017年的1180.3万辆增长了9.7%,近几年国内残疾人用车产量情况如下图所示:

2011-2018年中国残疾人用车产量情况

资料来源:智研咨询整理

    根据第六次全国人口普查我国总人口数,及第二次全国残疾人抽样调查我国残疾人占全国总人口的比例和各类残疾人占残疾人总人数的比例,推算2010年末我国残疾人总人数8502万人,相比2006年第二次全国残疾人抽样调查数据增加了206万人。

    2018年城乡持证残疾人新增就业36.7万人,其中,城镇新增就业11.8万人,农村新增就业24.9万人;城乡新增培训残疾人49.4万人。

2016-2018年全国城乡持证残疾人就业人数

资料来源:残疾人联合会

    残疾人就业人数的持续增长反映出残疾人收入水平的提升,同时就业出行的需求促使残疾人对于残疾人用车的需求开始明显增加。

    根据智研咨询发布的《2019-2025年中国非机械驱动残疾人用车行业市场专项调研及投资战略研究报告》数据显示:2018年全国残疾人用车需求量552.4万辆,同比提升14.89%。

2011-2018年中国残疾人用车行业需求市场情况

资料来源:智研咨询整理

    三、行业企业良性竞争推动残疾人用车出口

    1、国产残疾人用车全球出货量显著提升

    从行业市场发展来看,近几年行业市场规模保持相对稳定增长态势,且行业规模的增速呈现较为明显的上升趋势,结合行业市场现状来看,我国残疾人用车行业正处于行业的成长期,同时随着企业产品的研发与质量逐渐提升,行业产品附加值也逐渐增加,随着居民收入的增加,国家对残疾人的保障力度上升,行业产品价格也呈现出较为明显的上升态势。

    总的来看,近几年我国残疾人用车行业取得较大的发展成就,一方面是产销规模稳步扩大,2012年时我国国内市场中国,残疾人用车的产销量分别为757.5万辆和285.4万辆,2018年已经增长至1294.7和552.4万辆。

    同时行业出口规模也在不断增加,2012年我国残疾人用车的用车出口量为475.2万辆,2018年已经增长至743.1万辆,在国际市场上的竞争力显著增强。行业内企业规模也逐步扩大,也开发出了一些能够满足特定功能的高附加值的残疾人用车,如近几年国内出现的运动轮椅。

    目前残疾人用车的进出口统计主要包括非机械驱动残疾人用车(87131000)和其他残疾人用车(87139000)两类。具体的进出口统计数据如下表所示:

2011-2018年中国残疾人用车进出口统计分析

年份
合计
出口数量(辆)
出口金额(千美元)
进口数量(辆)
进口金额(千美元)
2011年
合计
4488241
461304
13125
3871
2012年
合计
4751687
486296
30258
4424
2013年
合计
4994982
472149
14780
4792
2014年
合计
5741368
538727
15537
5059
2015年
合计
5949311
547903
20798
5379
2016年
合计
6212989
540507
21900
5982
2017年
合计
7011198
597803
15901
5236
2018年
合计
7430671
678701
7847
3760
年份
代码
出口数量(辆)
出口金额(千美元)
进口数量(辆)
进口金额(千美元)
2011年
87131000
4123337
299359
11524
2120
2012年
87131000
4390069
330026
28780
3170
2013年
87131000
4722482
349665
12545
2603
2014年
87131000
5480982
410218
13770
3067
2015年
87131000
5654559
416529
19189
3745
2016年
87131000
5959911
421175
19037
3525
2017年
87131000
6734957
459092
13908
3353
2018年
87131000
7101980
503510
6709
2082
年份
代码
出口数量(辆)
出口金额(千美元)
进口数量(辆)
进口金额(千美元)
2011年
87139000
364904
161945
1601
1751
2012年
87139000
361618
156270
1478
1254
2013年
87139000
272500
122484
2235
2189
2014年
87139000
260386
128509
1767
1992
2015年
87139000
294752
131374
1609
1634
2016年
87139000
253078
119332
2863
2457
2017年
87139000
276241
138712
1993
1883
2018年
87139000
328691
175191
1138
1678

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2、残疾人用车行业企业集中度较低

    随着政策完善与需求增长,我国的残疾人用车已经逐步进入高速发展阶段,行业市场规模不断扩大,产品质量稳步提升,产品供给种类逐渐增加,出口稳步提升,高附加值在国际市场上的竞争力显著增强,行业逐步进入高质量发展阶段。

    但值得注意的是,目前残疾人用车市场由于进入壁垒低,行业市场竞争激烈,行业内企业往往着重与以量取胜,通过低成本,低价格的方式抢占市场,企业规模普遍偏小,抵御风险与研发实力较弱,行业内企业知名品牌数量也较少,行业的发展仍存在一定的掣肘。

    近年来,我国轮椅行业保持快速发展。不过,行业产品结构单一,绝大部分产品为一般轮椅、产品价格低。高端产品如电动轮椅和运动轮椅研发投入不足,技术水平与国外相差很大,运动轮椅则主要依靠进口。目前,我国轮椅生产已经达到500 万辆的生产能力,主要的生产基地集中在上海、广东、江浙和天津等地区。比较知名的品牌有江苏鱼跃、上海互邦、广东佛山、广东凯洋、日本三贵等。2018年行业中销售收入较大的企业有江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、佛山东方医疗设备厂有限公司和恩比尔(厦门)机械制造有限公司。2018年销售收入排名前十的企业销售收入总额占全行业约30%。

    人口老龄化和消费升级等内生因素是驱动我国轮椅产业迅速增长的主要力量。人口老龄化的过程将在相当长一段时间内存在,这会促进轮椅需求量的提升,而消费升级又将将推进轮椅中高端市场的发展。

电动轮椅市场份额(企业细分)

企业名称
占比(%)
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2.72%
卫美恒(苏州)医疗器械有限公司
1.62%
江苏省昆山市好孩子百瑞康健康用品有限公司
2.21%
常州中进医疗器材有限公司
2.21%
佛山市东方医疗设备厂有限公司
2.72%
上海互邦医疗器械有限公司
5.53%
上海威之群机电制品有限公司
2.30%
浙江爱司米电气有限公司
2.13%
三贵轮椅康复器材(上海)有限公司
5.53%
广东凯洋医疗科技有限公司
3.23%
其他
69.79%
合计
100%

资料来源:智研咨询整理

    四、残疾人用车行业发展趋势

    目前,中国残疾人用车的产量不稳定,除了重大活动批量采购或残联捐赠之外,零散销售还比较少。随着我国对残疾人各项福利设施的建设,以及对残疾人的日渐重视,残疾人出行将会越来越合理化,而残疾车专用车市场也将会呈规范化发展。为打破我国福祉车产业上的诸多禁锢,需要与国外先进技术进行比较、学习,以找出自身不足,从而实现该产业的全面、均衡发展,推进残疾人事业的健康、蓬勃发展。

    除了社会公益捐赠残疾人用车以外,家庭购买和使用残疾人用车的需求也越来越大。有调查显示将近一半的轮椅使用者每年出远门的次数在10次以下,有40%的人出远门次数在20次左右,而只有10%的人出远门次数在50次左右,出行距离为30公里范围。出行范围的大小直接关系着人对社会的参与程度,交通工具的局限限制了对残障人士的社会性发展,在人力资源方面也是一个浪费,无法体现残障人士的社会价值,建立社会自信心。一个全面包容的社会应该从各个方面为每一位公民的发展创造更加有利的条件,特别是那些需要更多社会关爱的群体。

    《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》提出,十三五期间,国家致力于农村贫困残疾人实现脱贫,力争城乡残疾人家庭人均可支配收入年均增速比社会平均水平更快一些,残疾人普遍享有基本住房、基本养老、基本医疗、基本康复,生活有保障,居家有照料,出行更便利。残疾人用车行业市场需求的增长将受益于国家对残疾人家庭收入增长的相关扶持政策。 

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