2017年中国水果行业产业链及市场现状分析【图】

    一、水果行业定义及特性

    水果，是指多汁且主要味觉为甜味和酸味，可食用的植物果实。水果不但含有丰富的营养，而且能够帮助消化。

水果特点分析

资料来源：智研咨询整理

    二、水果行业产业链发展现状

我国水果行业产业链示意图

资料来源：智研咨询整理

    1、水果行业上游发展现状

    在国家政策的引导下，行业整合效果逐渐显现。2010—2017年，国内持有效经营许可证的种子企业数量从 8700 家下降到 3900 家，国内种子行业集中度得到有效提升，有利于大型种子企业脱颖而出。

2010-2017年中国种业企业数量情况

资料来源：智研咨询整理

    2007年我国农作物种子市场规模约为300亿元，到2017年种子市场规模达到了约877亿元。近几年我国种子行业销售市场规模情况如下图所示：

2007-2017年我国农作物种子行业市场规模

资料来源：智研咨询整理

    中国现在每年种子总用量接近195亿公斤，良种商品化率在50%左右，市场总规模达到877亿元，而且还在快速增长中。种子市场总规模与耕地总面积、平均每亩用种量、种子的商品化率以及种子平均价格直接相关，而种子价格取决于粮食价格（体现制种成本）和种粮比（体现内在价值），即种子市场总规模=耕地总面积×亩均用种量×商品化率×粮食平均价格×种粮比。由于耕地面积出现较大反弹的可能性不大，亩均用种量也不会有大的变化（玉米用种量还因为单粒播的推行出现逐年下降），商品化率方面玉米、杂交水稻、棉花、油菜等品种已接近100%，蔬菜、小麦、大豆等还有一定空间，因此影响市场规模的主要变量是粮食价格和种粮比。其中粮食价格的上涨是刚性的，因为粮食紧缺的状况将长期存在，而且国家每年最低收购价也在提高；种粮比则是种子内在价值的体现，取决于种子的增产潜力以及商品种子的可替代性，一般来说杂交种子的种粮比远高于常规种子，因为农民不能自留种，综合性能优秀的品种远高于普通品种，因为其带来的增产收益远高于种子费用。目前我国杂交玉米和水稻种粮比仅在1：8-15，而美国达到1：20-30，这一方面是由于综合性能的差距，另一方面则是因为我国种子市场极度分散，竞争状况混乱，低价低质、套牌种子横行，未来还有很大的改善空间。

    从经济效益来看，目前大田作物种子的毛利率较低，平均水平在10%~30%之间，而蔬菜和经济作物等的毛利率则在50%以上（其中以杂交水稻、杂交玉米、抗虫棉和瓜菜种子的毛利率较高，高达60%以上）。总的来说，我国种子行业的盈利水平略高于其他传统产业。但是与发达国家相比，我国种子的相对价格和毛利率仍然很低，以美国为例，美国主要粮食作物种子和粮食价格比为30：1，而我国为3：1，相差10倍；美国种子成本占种植业产值比重为6%，而我国仅为1.5%，相差4倍，差距还是相当大的。

    从社会效益来看，我国种子对种植业产量增长的贡献率达到了30%~40%，其产生的社会效益巨大。同时，种子产业的社会效益还体现在其科技价值上。由于生物技术的发展而引发的育种科技革命，使种子产业的技术含量越来越高，未来农业的竞争已经变成了种业的竞争，种子产业已成为衡量一个国家农业科技水平高低的标志。

2007-2017年我国种子行业市场产量统计

资料来源：智研咨询整理

    "科技兴农，种子先行".足见种子在整个农业生产过程中的主导地位.就种子自身而言，科技含量高的才能更快更好地拓展市场，占领市场，为农民增产增收.我国种业正在快速发展，逐步与国际市场接轨，参与有效的市场竞争。在社会主义市场经济体制下，产品生产的目的是为了满足用户的需要，随着农村市场经济体制的逐步完善，作为农业生产资料的种子也纳入商品的范畴，市场需求成为种子生产经营活动的导向。2017年种子需求量约1948万吨。近几年我国种子消费情况如下图所示：

2007-2017年我国行业市场消费量统计

    2、水果行业下游消费水平分析

    2013-2017年我国城镇居民可支配收入呈现持续增长的发展趋势，2017年我国城镇居民人均可支配收入36396元，同比增长8.27%，2013-2017年我国城镇居民可支配收入复合增长率为7.80%。

2013-2017年我国城镇居民可支配收入及增长情况

资料来源：国家统计局 智研咨询整理

    三、水果行业进出口动态

    2017年海关统计我国水果进出口量817.46万吨，同比增长6.0%，进出口金额117.19亿美元，同比增长3.1%。

    其中，水果出口量361.19万吨，同比下降1.8%，出口额53.41亿美元，同比下降2.9%，出口水果综合单价1478.62美元/吨，同比减少17.77美元/吨，跌幅1.2%。

    水果进口量456.27万吨，同比增长13%，进口额63.79亿美元，同比增长8.8%，进口水果综合单价1397.99美元/吨，同比减少53.86美元/吨，跌幅3.7%。

    总的来看，2017年水果出口量价略有下降，进口量大于出口量95.08万吨，贸易额逆差10.38亿美元。

    根据海关统计口径：目前海关系统针对水果产品的进出口贸易统计，纳入专项统计“食用水果及坚果；甜瓜或柑橘属水果的果皮”海关代码为“08”。

    根据中国海关数据显示，近年我国食用水果及坚果等进口数量及金额呈波动趋势，2009-2017年我国食用水果及坚果等进口数量及金额分析如下：

2009-2017年中国食用水果及坚果等进口数量及金额分析

资料来源：中国海关

    根据中国海关数据显示，近年我国食用水果及坚果等出口数量及金额呈波动趋势，2009-2017年我国食用水果及坚果等出口数量及金额分析如下：

2009-2017年中国食用水果及坚果等出口数量及金额分析

资料来源：中国海关

    四、水果行业发展现状

    2017年预计国内水果产量将达到29502.2万吨，海关数据统计，2017年我国水果进口量456.27万吨，出口量约361.19万吨，国内表现消费量约29597.28万吨。

2009-2017年中国水果行业供需平衡情况

资料来源：国家统计局 中国海关 智研咨询整理

    2009年我国水果行业规模约0.98万亿元，到2017年国内水果行业销售市场规模达到了2.1万亿元。近几年我国水果行业规模情况如下图所示：

2009-2017年中国水果行业市场规模情况

资料来源：智研咨询整理

    五、水果行业发展趋势

    1、一二线市场饱和，三四线市场崛起

    中国经济增长继续放缓。具体到水果零售行业，一二线城市市场已呈现饱和趋势。但是，在三四线城市和县城，随着居民收入水平提高，对水果的消费将持续攀升。

    2、国产品牌水果、进口水果消费攀升

    消费升级的一个结果就是老百姓买水果更注重品质、品牌。最近几年，城市周边都发展了不少农庄、水果基地。这些水果种植企业都有做品牌的愿望，有些也有做成品牌的实力。水果店要想在产品上有差异化，就需要跟这些种植企业合作，真正做到产地直供。进口水果消费持续暴增是不争的事实。

    纯电商红利终结，全渠道营销兴起

    马云在2016年底曾提出新零售的概念。所谓新零售，就是线上、线下、物流三者结合。线上+线下两条腿走路就是全渠道。由于线上获客成本过高，且用户体验不如线下，纯电商公司将面临发展瓶颈。纯电商模式将步履维艰。要么自己投资做实体，要么与原有实体店合作借船出海，否则路会越走越窄。

    3、由野蛮生长到精耕细作

    水果本来是个高损耗的行业，但这几年发展可谓是野蛮生长。随着市场竞争加剧，单靠拼价格、拼地段的时代即将结束，未来拼的是精细化运营管理。从采购、仓储、陈列、产品结构、定价、包装、配送、营销设计、人员管理都需要一整套运营体系来支撑。尤其在营销方面，社群营销、会员营销、数据分析、异业联盟将会得到越来越广泛的应用；鲜切果盘、鲜榨果汁、企业冷餐等产品线都将是未来重点规划的产品，这些既是高利润产品，也是未来做企业团购的敲门砖。

    4、连锁化、社区化趋势加剧

    经过近几年的高速发展，一部分水果店老板杀出重围，先富起来，扩张开店是必然选择。连锁扩张虽然是大势所趋，但要稳扎稳打，量力而行。连锁化伴随的就是社区化，主要体现在店铺选址。由于生鲜水果属于高频消费、高损耗品，顾客更喜欢在离家近的地方购买，既能现场挑拣新鲜货品，又能有逛街的感觉。实体店布局社区，网店利用微信开展社群运营和会员营销，推广效果将得到加倍提升。

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国婴幼儿果泥行业分析与投资决策咨询报告》