2018年中国混合二元酸二甲酯行业发展现状及发展前景分析【图】

    1、混合二元酸二甲酯市场发展情况

    （1）国内外发展情况

    混合二元酸二甲酯是由美国杜邦公司于 20 世纪 70 年代中期研究开发， 并成功应用于涂料领域。目前国外混合二元酸二甲酯主要生产企业是英威达、奥升德、索尔维和兰蒂奇等公司，国外总产能约为 10.30 万吨4。近年来，国内己二酸产能及产量的不断增长，带动了混合二元酸市场供应量增加，为我国混合二元酸二甲酯产品提供了良好的发展条件。国内混合二元酸二甲酯生产企业凭借先进的技术、稳定的产品质量、规模效应、成本优势逐渐替代进口产品， 同时获得较强的产品议价能力。 目前， 国内主要生产企业有元利科技、欧摩德、屹立化工、三木化工等，国内主要生产企业产能、产量由 2012 年 8.81万吨、 4.73 万吨增长到 2017 年的 13.50 万吨、 13.30 万吨 。国内生产企业在满足国内需求的同时，出口也保持了较快增长。

我国混合二元酸二甲酯出口数量统计

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    （2）当前国内外主要生产企业产能情况

2017 年国内外主要混合二元酸二甲酯生产企业产能统计

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    2、混合二元酸二甲酯产品下游应用领域及发展前景

    混合二元酸二甲酯因其性能良好，一般应用于涂料、铸造粘结剂、油墨、颜料、个人护理、医药中间体、增塑剂、多元醇、清洗剂、脱漆剂等方面的中高端领域，目前主要应用于涂料、铸造粘结剂、油墨等方面。

    随着产品市场应用领域的扩展、市场需求的持续增加，我国混合二元酸二甲酯消费量由 2012 年的 3.08 万吨增长到 2017 年的 9.90 万吨，其中涂料领域消费量占比为 80.00%，铸造粘结剂领域消费量占比为 10.00%，油墨领域消费量占比为 7.00%，其他领域为 3.00%。

    2017 年，国外混合二元酸二甲酯主要的消费国家和地区为欧洲、北美、日韩、东南亚等，消费量为 14.70 万吨。随着下游应用快速增长，产品需求持续增长，预计 2018 年至 2019 年我国混合二元酸二甲酯消费量年均增长率将保持 13.00%-15.00%， 2020 年至 2022 年年均增长率将保持10.00%-12.00%； 2018 年至 2022 年国外混合二元酸二甲酯消费量年均增长率将保持 5.00%-6.00%； 2018 年至 2022 年国内出口增长率将保持在 15.00%以上。

    （1）涂料

    ①涂料基本情况及混合二元酸二甲酯的应用

    涂料是指涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能（如绝缘、防腐、标志等）的固态涂膜的一类液体或固体材料。涂料一般由成膜物质、颜料/填料、分散介质和助剂四大类物质经过一定工艺生产加工而成， 该四大类物质的作用分别如下：

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    混合二元酸二甲酯是一种性能良好的溶剂，在涂料中用作分散介质。该产品沸点高，常温不易挥发，随温度的升高其挥发速度加快，这种性能有利于涂层形成较好流平性和光泽，消除发雾、针孔、缩孔等表面缺陷，同时其气味友好，安全性高，易于施工，可替代传统的异氟尔酮、丙二醇醚类、环己酮和甲酚等溶剂使用。涂料行业用户一般根据产品的性质、功能以及性价比要求等因素进行溶剂的选择。

混合二元酸二甲酯在涂料领域应用介绍图

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    混合二元酸二甲酯可用于生产卷钢涂料、 包装涂料、 汽车面漆、 漆包线漆等。目前，涂料领域是混合二元酸二甲酯最大的下游市场。大型混合二元酸二甲酯生产企业具有规模效应，成本优势，供货稳定，并可随着生产规模的不断扩大，采取灵活的价格策略吸引价格敏感型的客户， 加快实现混合二元酸二甲酯对其他溶剂的替代，为产品销售打开更大的市场空间。

    ②混合二元酸二甲酯在涂料领域的市场发展前景

    目前，我国是全球第一大涂料生产国，我国涂料总产量由 2006 年 507.80 万吨增至 2016 年 1,899.79 万吨，增长 2.74 倍；涂料行业主营业务收入由 2006 年903.16 亿元增至 2016 年 4,354.49 亿元，增长 3.82 倍，稳健发展已成为涂料行业未来发展的新常态。根据中国涂料行业“十三五”规划，“十三五”期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长底线在 6.50%左右，到 2020 年，涂料行业总产值预计增长到 5,600.00 亿元左右；产量按年均 5.00%增长计算，到2020 年，涂料行业总产量预计增长到 2,200.00 万吨左右8。

    我国涂料行业的持续发展为混合二元酸二甲酯应用提供了充足的市场空间。同时， 2016 年我国涂料行业中溶剂型涂料占比高于 40.00%9，产量超过 760.00万吨，目前主要使用传统型溶剂，混合二元酸二甲酯性能优良，替代传统溶剂的市场空间广阔。

    （2）铸造粘结剂

    ①铸造粘结剂基本情况及混合二元酸二甲酯的应用

    铸造，是机械制造行业制作零件毛坯的一种主要方法，砂型铸造是目前铸造工业的主要生产工艺，砂型铸造工艺在生产过程中需要使用铸造粘结剂。铸造粘结剂是指在砂型铸造中， 将松散的原砂粘结形成一定强度并赋予特定性能的物质。目前常见的铸造粘结剂可分为冷芯盒树脂、呋喃树脂和碱酚醛树脂。冷芯盒树脂作为铸造粘结剂，主要用于高端复杂铸件铸型/型芯的大批量生产，如汽车、内燃机、拖拉机、工程机械、军工等行业用各类铸件的生产。混合二元酸二甲酯作为生产原材料之一，可与聚异氰酸酯、苯酚经化学合成产生冷芯盒树脂。

混合二元酸二甲酯在铸造领域应用介绍图

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    ②混合二元酸二甲酯在铸造粘结剂领域的市场发展前景

    我国是铸造大国，铸件产量自 2000 年起已连续 16 年居全球首位。我国 2016 年铸件产量为 4,720.00 万吨，同比增长 5.40%，占全球总产量的 45.00%10。随着工艺技术、装备水平的提升，我国铸造企业规模化、专业化水平不断提高，铸件产品质量稳步提升，并形成了一批粘结剂等原辅材料生产基地，部分企业产品具备了国际先进水平，并在国际市场占有一定的份额。

    我国城镇化、新型工业化和战略性新兴产业的发展，为铸造行业的发展带来了新的市场空间，同时“一带一路”倡议的实施，推动了铸造行业更深入地走向国际市场。预计“十三五”期间，我国铸件产量将继续保持增长，到 2020 年我国铸件的年产量将达到 5,500.00 万吨左右，铸造行业的发展推动了冷芯盒树脂的市场需求，带动了原材料混合二元酸二甲酯市场需求保持较快增长。

    （3）油墨

    ①PCB 专用油墨基本情况及混合二元酸二甲酯的应用

    油墨是用于印刷的重要材料， 通过印刷或喷绘将图案、文字表现在承印物上，可用于印刷印制电路板、书刊、包装装潢及建筑装饰等， PCB 专用油墨是其中的高端应用领域。印制电路板（PCB）是指电器安装和元器件连接的基板，其主要实现中继传输的作用，为各种电子零组件形成预定电路的连接，主要应用于计算机、通讯终端、 消费电子、 工业控制器、 航天航空等领域。PCB 专用油墨是印制电路板（PCB）加工制作过程中使用的主要材料， PCB 专用油墨主要是通过感光成像原理，在特定环境（如紫外光照射、特定温度等）下，在一定时间内由液态转化为固态，可在基板表面形成暂时或永久性的涂层。该涂层具有良好的抗物理性和耐化学性，可实现对基板精确目标区域的特种保护。PCB 专用油墨产品主要是由树脂、单体、溶剂及助剂等物质组成的具有一定颜色的胶黏流体物质，在产品分类上属于电子化学品。混合二元酸二甲酯作为溶剂，为生产 PCB 专用油墨的重要原材料之一。

混合二元酸二甲酯在 PCB 油墨领域应用介绍图

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    ②混合二元酸二甲酯在 PCB 专用油墨领域的市场发展前景

    近年来， 全球 PCB 行业规模保持着一个较平稳的发展， 年均增速约为 2.00%左右。 国内 PCB 增速明显高于全球市场， 国内 PCB 产业在全球的占比不断提高。2008 年我国 PCB 行业规模为 150.37 亿美元，占全球 PCB 行业的 31.33%， 2015年，我国 PCB 行业规模为 262.00 亿美元，已经占到全球市场的 47.36%12。随着国内计算机、通讯终端、消费电子、工业控制器、航天航空等领域的不断发展，PCB 专用油墨行业需求也呈现快速增长的趋势，带动了混合二元酸二甲酯的市场需求持续增长。

    3、 DMS、 DMG、 DMA 性能及应用情况

    混合二元酸二甲酯经过分离后，可制取附加值高的 DMS、 DMG 和 DMA。

   （1） DMS

    DMS 在室温下为无色液体，熔点为 18.00-19.00℃，沸点为 200.00℃(760mmHg)，混溶于油类，能与有机溶剂互溶。目前主要应用生产光稳定剂产品、颜料中间体、植物生长抑制剂、食品用香料、杀菌剂、高档涂料、医药中间体等产品。 DMS 近年来随着下游应用领域的发展，市场规模也在不断扩大。

    （2） DMG

    DMG 是 一 种 带 有 微 香 气 的 液 体 ， 熔 点 为 -42.50 ℃ ， 沸 点 为 214.00 ℃(760mmHg)，极易溶于醚和醇，可在造纸行业作为湿强剂使用，也可以用于生产戊二酸、 1,5-戊二醇以及医药中间体等产品。

    （3） DMA

    DMA 为一种无色透明液体，熔点为 8.00℃，沸点为 228.70℃(760 mmHg)，不溶于水，能溶于醇、醚。 DMA 具有低毒性、良好的热稳定性、低挥发性和高生物降解性等优异的性能，工业应用广泛，主要用于生产 l,6-己二醇、涂料助剂、增塑剂、润滑剂、粘合剂、香料添加剂、 铸造树脂、油漆、脱漆剂、农药原料药以及医药中间体等产品。DMA 与二乙醇胺制备粉末涂料固化剂 HAA。 HAA 是一种新型粉末涂料固化剂，环保低毒，将逐步取代传统固化剂 TGIC，粉末涂料是《重点行业挥发性有机物消减行动计划的通知》中重点推广的绿色涂料产品之一，其未来持续发展将带动 DMA 在该行业的应用不断增加。

    4、混合二元酸二甲酯行业利润水平的变动趋势

    混合二元酸二甲酯的生产主要原材料是混合二元酸、甲醇。混合二元酸价格直接决定着混合二元酸二甲酯的生产成本， 混合二元酸二甲酯的价格主要随混合二元酸价格变化而变化。随上游己二酸行业的发展壮大， 国内混合二元酸二甲酯生产企业凭借先进的技术、稳定的产品质量和供给逐渐取代进口产品，并不断扩大出口份额，具备了较强的产品议价能力。同时，混合二元酸二甲酯因产品性能优良，一般应用于下游行业的中高端领域， 国内外下游市场需求不断增长有利于维持该产品的价格水平。 混合二元酸二甲酯生产企业能够有效将材料成本变动转移到产品价格变化中去，该行业保持了较为稳定的盈利水平。

    5、行业上下游发展状况

    混合二元酸二甲酯上游为己二酸、 甲醇行业， 下游主要为涂料、 铸造粘结剂、油墨等行业。

    （1）上游发展状况

    ①己二酸行业发展概况

    己二酸是脂肪族二元酸中最有应用价值的二元酸，能够发生成盐反应、酯化反应、酰胺化反应等，并能与二元胺或二元醇缩聚成高分子聚合物等，主要用于生产尼龙 66（盐）、聚氨酯和增塑剂，还可用于生产高级润滑油、食品添加剂、医药中间体、香精香料控制剂、新型单晶材料、塑料发泡剂、涂料、粘合剂、杀虫剂、染料等。目前，我国已成为全球重要的己二酸生产基地，全球己二酸的生产重心已逐步由欧美等发达国家向我国及周边发展中国家偏移。截至 2017 年末，全球己二酸年生产能力已达到 483.80 万吨，国外主要的生产厂家有英威达、索尔维、奥升德、巴斯夫、旭化成、兰蒂奇等。从全球来看，未来己二酸下游需求将进一步增长，行业内企业的产能利用率将不断提高13。近几年，我国己二酸产能的不断提高，国内供应商竞争日趋激烈。

2015-2017 年全球己二酸产能统计 单位：万吨

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 2015-2017 年我国己二酸产能统计 单位：万吨

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2015-2017 年中国己二酸主要生产企业产能统计表 单位：万吨

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我国己二酸产量预测及混合二元酸产量测算 单位：万吨

注：混合二元酸副产比例因己二酸生产企业工艺技术的不同存在一定差异，一般在 6%-10%间，此处测算取中位数 8% 。

    2015 年，国内己二酸市场处于供过于求的状态之中，全年己二酸价格走势与原料纯苯走势紧密相连，价格在相对低位徘徊； 2016 年，随着下游市场需求的拉动， 整体走势良好， 市场价格呈震荡上扬态势， 产业逐渐趋于良性发展； 2017年，己二酸价格呈现涨势滞缓到小幅下行再到缓慢增长的态势。

我国乙二酸价格走势图

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    我国的己二酸消费结构主要以聚氨酯行业（浆料、鞋底原液、热塑性聚氨酯弹性体）、尼龙 66（盐）为主。近几年，热塑性聚氨酯弹性体、尼龙 66（盐）领域的己二酸的需求量持续增加。随着居民生活水平提高，未来我国己二酸的消费量将稳步增长， 己二酸行业产量及消费量的不断增长将为混合二元酸二甲酯行业提供充足的原材料。

    ②甲醇行业发展概况

    甲醇是一种重要的基础有机化工原料。甲醇在石油化工、医药、轻纺、生物化工、能源、交通运输等行业具有广泛用途。近年来，甲醇燃料、甲醇制烯烃、甲醇制芳烃、甲醇制汽油、甲醇制聚甲氧基二甲醚等技术蓬勃兴起，完善了甲醇下游产业链。煤炭为制备甲醇的主要原材料。我国煤炭资源丰富，甲醇行业的发展解决了能源高效、清洁、低碳利用问题，而且开辟了一条不依靠原油发展的能源化工新路线，实现了无氧燃料向有氧燃料的转变。甲醇作为联系煤化工、天然气化工和石油化工的桥梁和纽带，对于调整我国石油化工产业结构、缓解能源供需矛盾、促进化工产品生产原料多元化具有重要的意义。目前，我国甲醇生产企业主要分布在西部地区，内蒙古、山东、宁夏、陕西等地产能占比较大。 2015 年，我国煤、焦炉煤气、天然气制甲醇的产能占比分别为 70.20%、 16.50%、 13.10%。近 10 年来，我国甲醇产能发展迅速，已成为全球最大的甲醇生产和消费国家。甲醇行业作为重要的基础有机化工原料，市场供给量大，采购方便。

    相关报告：智研咨询网发布的《2018-2024年中国混合二元酸二甲酯行业深度调研及投资前景分析报告》