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2018年中国硫酸价格走势及行业发展趋势【图】

2018年06月11日 15:57字号:T|T

    2018年一季度中国硫酸累计产量21229k吨,同比增长1.0%。从地区产量来看,一季度全国共有28个省份生产硫酸,其中,15个省份呈负增长。一季度全国各地硫酸产量排行榜上,云南省以产量3501k吨位居榜首,同比增长6.5%;是全国唯一一个产量超3000k吨的省份。排名第二名的是湖北省,一季度产量为2148k吨,同比增长7.9%。贵州省硫酸产量为1689k吨排名第三。从增速来看,一季度硫酸产量增速最快的是吉林省,一季度硫酸产量达185k吨,同比增长133.2%。

    一、硫酸产量情况分析

    2017年全国硫酸产量[以w(H2SO4)100%计,下同]96130k吨,同比增长0.5%。其中,硫铁矿制酸产量17920k吨,占比18.6%,同比下降4.4%,这是近8年的最低产量水平。冶炼烟气制酸产量33640k吨,占比35.0%,同比增长1.5%,近20年保持增长态势。硫磺制酸产量43610k吨,占比45.4%,同比增长1.7%。其他原料制酸产量960k吨,占比1.0%。2017年我国硫酸表观消费量96650k吨,同比下降0.36%。

    2017年全国硫酸产量前10名企业产量合计36080k吨,同比增长6.1%,占全国硫酸总产量的37.5%,同比上升1.9百分点。从分产品看,硫磺制酸前10名企业产量合计26800k吨,占比61.4%,同比上升2.5百分点;硫铁矿制酸前10名企业产量合计5740k吨,占比32.0%,同比上升1.9百分点;冶炼烟气制酸前10名企业产量合计19570k吨,占比58.2%,同比上升0.6百分点。

2017年中国硫酸产量前10名企业排名情况

硫酸总产量
硫磺制酸
冶炼烟气制酸
硫铁矿制酸
云南云天化
7170
云南云天化
7170
铜陵有色
4240
龙蟒佰利联
1030
贵州开磷
5370
贵州开磷
5370
金川集团
3520
江铜集团
950
铜陵有色
4640
湖北宜化
2560
江铜集团
3010
湖北鄂中
640
江铜集团
3960
湖北新洋丰
2090
紫金集团
1710
铜化集团
570
金川集团
3520
威顿公司
2030
云铜集团
1570
安徽司尔特
570
湖北宜化
2560
云南祥丰
1880
山东祥光
1530
湖北新洋丰
450
湖北新洋丰
2540
张家港双狮
1680
大冶有色
1060
铜陵有色
400
龙蟒佰利联
2430
湖北三宁
1560
中原黄金
990
韶关广宝
400
威顿公司
2030
龙蟒佰利联
1400
豫光金铅
980
金堆城钼业
380
云南祥丰
1880
湖北祥云
1060
恒邦集团
960
湖北黄麦岭
360

    注:企业排名已合并各集团子公司产量。

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国硫酸亚铁市场竞争格局及投资风险预测报告

    二、硫酸进出口分析

    2017年我国累计进口硫酸1213k吨,同比下降15.4%;剔除高价硫酸后,平均进口价格19.2美元/吨,同比上升25.5%。

2016年12月至2017年12月我国硫酸进口情况

数据来源:公开资料整理

    从进口硫酸来源来看,韩国是我国最大的进口硫酸来源国,占比达到73.7%;其次是菲律宾,占比13.9%;再次是日本,占比10.1%。

2017年中国进口硫酸来源

数据来源:公开资料整理

    从进口硫酸去向来看,山东和广东是我国最大的两个进口硫酸市场,38.5%的进口酸通过青岛海关直接流入山东,19.1%的进口酸通过湛江和黄埔海关流入广东,另外还有24.4%的进口酸从南京海关进入国内。

2017年我国海关进口硫酸情况

数据来源:公开资料整理

    2017的我国硫酸出口数据相当可观。据国家海关统计,2017年我国累计出口硫酸693k吨,同比增长990.2%。剔除高价非工业用酸后,平均出口价格在36.3美元/吨。江苏和广西是我国主要的出口硫酸产地,全年从南京海关出口的硫酸占总出口量的85.6%,从南宁海关出口的硫酸占比13.0%。张家港双狮和广西金川有色是我国主要的出口企业。

2017年中国出口硫酸分海关统计

数据来源:公开资料整理

    从出口硫酸去向来看,菲律宾、摩洛哥、澳大利亚、智利是我国硫酸最大的出口地,4个国家硫酸量分别占比33.5%,24.4%,14.3%和8.4%。

2017年我国硫酸出口地区分布

数据来源:公开资料整理

    三、硫酸价格走势分析

    2017年全年硫酸价格先跌后涨,年初全国硫酸均价为250元/吨,一直弱势下行至8月最低价格为200元/吨,至年底,价格回升至360元/吨。

2017年1月至2018年2月我国硫酸分地区价格走势(元/吨)

数据来源:公开资料整理

    截止至2018年5月中旬,硫酸(98%)价格为250元/吨,环比5月上旬价格下跌9.3元/吨,跌幅为3.6%;硫酸(98%)价格亦在此时达到目前为止最低值。1月上旬至中旬,硫酸(98%)市场价格达到最高值,为360元/吨,环比2017年12月下旬价格上涨2.9元/吨,涨幅为0.8%。最高值与最低值相差110元/吨。

2018年中国硫酸(98%)价格走势图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理

2018年中国硫酸(98%)价格涨跌值走势图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理

2018年中国硫酸(98%)价格涨跌幅度走势图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理

2018年中国硫酸(98%)价格走势详情一览

时间
单位
本期价格(元)
比上期价格涨跌(元)
涨跌幅(%)
1月1日-10日
360
2.9
0.8
1月11日-20日
360
0
0
1月21日-30日
351.3
-8.7
-2.4
2月1日-10日
341.4
-9.9
-2.8
2月21日-28日
340
0
0
3月1日-10日
340
0
0
3月11日-20日
340
0
0
3月21日-30日
340
0
0
4月1日-10日
320
-20
-5.9
4月11日-20日
315.6
-4.4
-1.4
4月21日-30日
285
-30.6
-9.7
5月1日-10日
259.3
-25.7
-9
5月11日-20日
250
-9.3
-3.6

数据来源:国家统计局,智研咨询整理

    四、硫酸行业发展趋势

    1、2017年在产能严重过剩的压力下,已经有少量企业关停装置,包括江苏瑞和、安徽新中远、广西鹿化、重庆双赢、四川蓥峰在内总计超过7000k吨/年的硫酸产能处于闲置状态。但我国新建硫酸产能仍在不断投产,产能过剩矛盾还在激化,尤其是新的大型有色金属冶炼项目接连上马。2017年我国新建硫酸产能4.3M吨/年,2018年预计新建产能11.2M吨/年,其中8M吨/年为有色金属冶炼烟气制酸。预计到2018年底,我国的硫酸总产能将达到140M吨/年。而硫酸的需求却难有增长,基本处在96M吨/年的水平,硫酸的产能利用率将进一步下降至70%以下。

    2、以硫磺制酸为例,2017年的进口硫磺均价为104美元/吨,按照当前汇率,折合人民币约680元/吨。按照1吨硫磺产3吨硫酸来算,仅硫磺一项吨酸成本就达到226元,这还没有包括硫磺的国内运输费用。硫酸全年均价不过300元/吨,如此算来,仅硫磺与一项成本就已经占到了80%。若加上运输、仓储、员工、折旧等成本,硫酸企业的经营基本难言盈利。

    3、2017年9月4日,国务院办公厅发布《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》。《指导意见》明确提出,中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业2018年前全部启动搬迁改造,2020年底前完成。其他大型企业和特大型企业2020年前全部启动搬迁改造,2025年底前完成。计划搬迁的硫酸企业包括湖北中孚化工集团有限公司、宜昌新洋丰肥业有限公司、厦门厦化实业有限公司、中化涪陵化工有限公司等,搬迁产能超过8000k吨/年。搬迁入园既是对社会安全的一种责任,也是给了企业一次机会,由以前的各自为战,变成现在的抱团取暖,同时企业也可以利用搬迁的机会,重新调整产业结构。

    4、环保压力是硫酸行业2017年最重要的关键词。2016年3月修订后的《固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法》(HJ544-2016)(以下简称新方法)由国家环保部正式颁布实施。新方法实施后,全行业硫酸雾检测值普遍超标。新方法对硫酸雾的定义为:硫酸小液滴、SO3和颗粒物中可溶性硫酸盐。

    除了硫酸雾问题,净化酸泥、废催化剂等危废的处理处置,也将面临着更加严格的环保要求。国家环保政策的发展趋势只会是越来越紧,未来企业的环保成本将进一步增加。

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