2018年一季度中国硫酸累计产量21229k吨,同比增长1.0%。从地区产量来看,一季度全国共有28个省份生产硫酸,其中,15个省份呈负增长。一季度全国各地硫酸产量排行榜上,云南省以产量3501k吨位居榜首,同比增长6.5%;是全国唯一一个产量超3000k吨的省份。排名第二名的是湖北省,一季度产量为2148k吨,同比增长7.9%。贵州省硫酸产量为1689k吨排名第三。从增速来看,一季度硫酸产量增速最快的是吉林省,一季度硫酸产量达185k吨,同比增长133.2%。
一、硫酸产量情况分析
2017年全国硫酸产量[以w(H2SO4)100%计,下同]96130k吨,同比增长0.5%。其中,硫铁矿制酸产量17920k吨,占比18.6%,同比下降4.4%,这是近8年的最低产量水平。冶炼烟气制酸产量33640k吨,占比35.0%,同比增长1.5%,近20年保持增长态势。硫磺制酸产量43610k吨,占比45.4%,同比增长1.7%。其他原料制酸产量960k吨,占比1.0%。2017年我国硫酸表观消费量96650k吨,同比下降0.36%。
2017年全国硫酸产量前10名企业产量合计36080k吨,同比增长6.1%,占全国硫酸总产量的37.5%,同比上升1.9百分点。从分产品看,硫磺制酸前10名企业产量合计26800k吨,占比61.4%,同比上升2.5百分点;硫铁矿制酸前10名企业产量合计5740k吨,占比32.0%,同比上升1.9百分点;冶炼烟气制酸前10名企业产量合计19570k吨,占比58.2%,同比上升0.6百分点。
2017年中国硫酸产量前10名企业排名情况
硫酸总产量 | 硫磺制酸 | 冶炼烟气制酸 | 硫铁矿制酸 | ||||
云南云天化 | 7170 | 云南云天化 | 7170 | 铜陵有色 | 4240 | 龙蟒佰利联 | 1030 |
贵州开磷 | 5370 | 贵州开磷 | 5370 | 金川集团 | 3520 | 江铜集团 | 950 |
铜陵有色 | 4640 | 湖北宜化 | 2560 | 江铜集团 | 3010 | 湖北鄂中 | 640 |
江铜集团 | 3960 | 湖北新洋丰 | 2090 | 紫金集团 | 1710 | 铜化集团 | 570 |
金川集团 | 3520 | 威顿公司 | 2030 | 云铜集团 | 1570 | 安徽司尔特 | 570 |
湖北宜化 | 2560 | 云南祥丰 | 1880 | 山东祥光 | 1530 | 湖北新洋丰 | 450 |
湖北新洋丰 | 2540 | 张家港双狮 | 1680 | 大冶有色 | 1060 | 铜陵有色 | 400 |
龙蟒佰利联 | 2430 | 湖北三宁 | 1560 | 中原黄金 | 990 | 韶关广宝 | 400 |
威顿公司 | 2030 | 龙蟒佰利联 | 1400 | 豫光金铅 | 980 | 金堆城钼业 | 380 |
云南祥丰 | 1880 | 湖北祥云 | 1060 | 恒邦集团 | 960 | 湖北黄麦岭 | 360 |
注:企业排名已合并各集团子公司产量。
数据来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国硫酸亚铁市场竞争格局及投资风险预测报告》
二、硫酸进出口分析
2017年我国累计进口硫酸1213k吨,同比下降15.4%;剔除高价硫酸后,平均进口价格19.2美元/吨,同比上升25.5%。
2016年12月至2017年12月我国硫酸进口情况
数据来源:公开资料整理
从进口硫酸来源来看,韩国是我国最大的进口硫酸来源国,占比达到73.7%;其次是菲律宾,占比13.9%;再次是日本,占比10.1%。
2017年中国进口硫酸来源
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从进口硫酸去向来看,山东和广东是我国最大的两个进口硫酸市场,38.5%的进口酸通过青岛海关直接流入山东,19.1%的进口酸通过湛江和黄埔海关流入广东,另外还有24.4%的进口酸从南京海关进入国内。
2017年我国海关进口硫酸情况
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2017的我国硫酸出口数据相当可观。据国家海关统计,2017年我国累计出口硫酸693k吨,同比增长990.2%。剔除高价非工业用酸后,平均出口价格在36.3美元/吨。江苏和广西是我国主要的出口硫酸产地,全年从南京海关出口的硫酸占总出口量的85.6%,从南宁海关出口的硫酸占比13.0%。张家港双狮和广西金川有色是我国主要的出口企业。
2017年中国出口硫酸分海关统计
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从出口硫酸去向来看,菲律宾、摩洛哥、澳大利亚、智利是我国硫酸最大的出口地,4个国家硫酸量分别占比33.5%,24.4%,14.3%和8.4%。
2017年我国硫酸出口地区分布
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三、硫酸价格走势分析
2017年全年硫酸价格先跌后涨,年初全国硫酸均价为250元/吨,一直弱势下行至8月最低价格为200元/吨,至年底,价格回升至360元/吨。
2017年1月至2018年2月我国硫酸分地区价格走势(元/吨)
数据来源:公开资料整理
截止至2018年5月中旬,硫酸(98%)价格为250元/吨,环比5月上旬价格下跌9.3元/吨,跌幅为3.6%;硫酸(98%)价格亦在此时达到目前为止最低值。1月上旬至中旬,硫酸(98%)市场价格达到最高值,为360元/吨,环比2017年12月下旬价格上涨2.9元/吨,涨幅为0.8%。最高值与最低值相差110元/吨。
2018年中国硫酸(98%)价格走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2018年中国硫酸(98%)价格涨跌值走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2018年中国硫酸(98%)价格涨跌幅度走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2018年中国硫酸(98%)价格走势详情一览
时间 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
1月1日-10日 | 吨 | 360 | 2.9 | 0.8 |
1月11日-20日 | 吨 | 360 | 0 | 0 |
1月21日-30日 | 吨 | 351.3 | -8.7 | -2.4 |
2月1日-10日 | 吨 | 341.4 | -9.9 | -2.8 |
2月21日-28日 | 吨 | 340 | 0 | 0 |
3月1日-10日 | 吨 | 340 | 0 | 0 |
3月11日-20日 | 吨 | 340 | 0 | 0 |
3月21日-30日 | 吨 | 340 | 0 | 0 |
4月1日-10日 | 吨 | 320 | -20 | -5.9 |
4月11日-20日 | 吨 | 315.6 | -4.4 | -1.4 |
4月21日-30日 | 吨 | 285 | -30.6 | -9.7 |
5月1日-10日 | 吨 | 259.3 | -25.7 | -9 |
5月11日-20日 | 吨 | 250 | -9.3 | -3.6 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
四、硫酸行业发展趋势
1、2017年在产能严重过剩的压力下,已经有少量企业关停装置,包括江苏瑞和、安徽新中远、广西鹿化、重庆双赢、四川蓥峰在内总计超过7000k吨/年的硫酸产能处于闲置状态。但我国新建硫酸产能仍在不断投产,产能过剩矛盾还在激化,尤其是新的大型有色金属冶炼项目接连上马。2017年我国新建硫酸产能4.3M吨/年,2018年预计新建产能11.2M吨/年,其中8M吨/年为有色金属冶炼烟气制酸。预计到2018年底,我国的硫酸总产能将达到140M吨/年。而硫酸的需求却难有增长,基本处在96M吨/年的水平,硫酸的产能利用率将进一步下降至70%以下。
2、以硫磺制酸为例,2017年的进口硫磺均价为104美元/吨,按照当前汇率,折合人民币约680元/吨。按照1吨硫磺产3吨硫酸来算,仅硫磺一项吨酸成本就达到226元,这还没有包括硫磺的国内运输费用。硫酸全年均价不过300元/吨,如此算来,仅硫磺与一项成本就已经占到了80%。若加上运输、仓储、员工、折旧等成本,硫酸企业的经营基本难言盈利。
3、2017年9月4日,国务院办公厅发布《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》。《指导意见》明确提出,中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业2018年前全部启动搬迁改造,2020年底前完成。其他大型企业和特大型企业2020年前全部启动搬迁改造,2025年底前完成。计划搬迁的硫酸企业包括湖北中孚化工集团有限公司、宜昌新洋丰肥业有限公司、厦门厦化实业有限公司、中化涪陵化工有限公司等,搬迁产能超过8000k吨/年。搬迁入园既是对社会安全的一种责任,也是给了企业一次机会,由以前的各自为战,变成现在的抱团取暖,同时企业也可以利用搬迁的机会,重新调整产业结构。
4、环保压力是硫酸行业2017年最重要的关键词。2016年3月修订后的《固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法》(HJ544-2016)(以下简称新方法)由国家环保部正式颁布实施。新方法实施后,全行业硫酸雾检测值普遍超标。新方法对硫酸雾的定义为:硫酸小液滴、SO3和颗粒物中可溶性硫酸盐。
除了硫酸雾问题,净化酸泥、废催化剂等危废的处理处置,也将面临着更加严格的环保要求。国家环保政策的发展趋势只会是越来越紧,未来企业的环保成本将进一步增加。
2024-2030年中国硫酸行业市场研究分析及投资前景评估报告
《2024-2030年中国硫酸行业市场研究分析及投资前景评估报告》共十章,包含中国硫酸行业重点企业分析,中国硫酸行业投资机会与风险分析,2024-2030年硫酸行业投资前景分析等内容。
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