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2018年中国糖尿病患者数量及市场规模预测【图】

    糖尿病是由于胰腺分泌功能缺陷或胰岛素作用缺陷引起的,以血糖升高为特 征的代谢性疾病。糖尿病患者若血糖长期控制不佳,可导致器官组织损伤, 成为“万病之源”,伴发各种器官,尤其是眼、心、血管、肾、神经损害或 器官功能不全或衰竭,严重可致患者残疾或者死亡。根据发病机制不同,糖 尿病可以被分为Ⅰ型糖尿病、Ⅱ型糖尿病、妊娠糖尿病和其他类型糖尿病。

糖尿病主要分类

类型
概况介绍
Ⅰ型糖尿病
是一种自体免疫疾病,由于胰岛β细胞被破坏,导致胰岛素分泌绝对缺乏,患者需要终身注射外源性胰岛素以控制血糖。1型糖尿病患者约占糖尿病患病总人数比例在10%以下
Ⅱ型糖尿病
其致病机理为胰岛素抵抗与胰岛素分泌不足合并存在,部分患者以胰岛素抵抗为主,部分患者以胰岛素分泌不足为主,表现为胰岛素相对缺乏,约占糖尿病患者总数的90%左右
妊娠糖尿病
约2-3%妇女妊娠期间患上糖尿病,有将近30%妊娠糖尿病妇女以后可能发展成为Ⅱ型糖尿病
其他类型糖尿病
胰腺疾病或内分泌疾病、药物或遗传疾病引起的糖尿病

数据来源:公开资料整理

    糖尿病患病人数在全球范围持续增长,据估计, 2017年全球患病人数约为4.25亿,预计到2045年将达到6.29亿。我国是全球 糖尿病人数最多的国家,2017年糖尿病人数为1.14亿,预计到2045年将达到 1.5亿左右。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国糖尿病药物行业发展现状分析及市场前景预测报告

全球及各地区在2017年和2045年的糖尿病患病人数(20-79岁)

数据来源:公开资料整理

    目前全球有50%的糖尿病患者,因医疗水平及经济状况等原因 未得到合理的诊治或诊断,未来随着经济水平及医疗水平提升,潜在治疗需 求将逐步释放。庞大的患病群体、慢病长期用药特征使得糖尿病用药市场成 为全球第二大用药市场。全球糖尿病用药市场规模也从2012年的300多亿美 元增加至2017年的440亿美元,复合增速达7.5%。产品格局上,胰岛素类产 品仍是糖尿病市场第一大用药品种,占据53%左右市场份额,其中又以三代 胰岛素为主。此外,DPP-4、GLP-1以及其他小分子药物合计占据47%的市场 份额,其中值得注意的是GLP-1受体激动剂近几年市场扩容较快,整体市场 份额由15年10%提升至17年的16%。

2012-2017全球糖尿病市场规模

数据来源:公开资料整理

2017年全球糖尿病市场产品竞争格局

数据来源:公开资料整理

    目前糖尿病用药市场参与者中,海外医药巨头赛诺菲、默沙东、礼来、诺和 诺德等占据了绝大部分市场份额,呈现出一定程度寡头垄断格局。与此同时, 各大巨头仍不断加大对新型糖尿病药物的研发投入,近几年随着GLP-1类、 SGLT-2类等产品的不断面世,推动全球糖尿病治疗水平的不断提升。

2017年全球糖尿病药物销售额(亿美元)排名

序号
公司
商品名
通用名
销售额
1
赛诺菲
Lantus
甘精胰岛素
52.54
2
诺和诺德
Victoza
利拉鲁肽
38.35
3
默沙东
Januvia
西格列汀
37.37
4
诺和诺德
NovoRapid
门冬胰岛素
33.14
5
礼来
Humalog
赖脯胰岛素
28.65
6
诺和诺德
Levemir
特地胰岛素
23.37
7
默沙东
Janumet
西格列汀二甲双胍
21.58
8
勃林格殷格翰
Trajenta
利格列汀
20.78
9
礼来
Trulicity
度拉鲁肽
20.30
10
诺和诺德
NovoMix
预混胰岛素
16.98
11
诺和诺德
Novolin
人胰岛素
16.67
12
礼来
Humilin
人胰岛素
13.35
13
诺华
Galvus
维格列汀
12.33
14
诺和诺德
Tresiba
德谷胰岛素
12.13
15
阿斯利康
Forxiga
达格列净
11.73

数据来源:公开资料整理

    我国作为全球糖尿病患者人数最多的国家,随着医疗水平的不断进步,国内 糖尿病诊断率和治疗率的持续提升推动者国内糖尿病市场不断扩容。我国糖 尿病公立医疗机构市场销售规模由2013年的278亿扩容到2016年的410亿,复 合增速达13.8%,叠加零售药店终端销售,估计2016年国内糖尿病整体市场 规模近500亿元。由于治疗水平差异及市场准入等诸多原因,国内糖尿病用 药市场格局与全球市场格局略有不同:公立医疗机构终端中胰岛素及类似 物、口服降糖药总体平分秋色,零售端口服降糖药占据主要市场份额。

国内公立医疗机构糖尿病药物销售额

数据来源:公开资料整理

2016年国内不同销售终端产品格局

数据来源:公开资料整理

    2016年国内公立医疗机构终端糖尿病化药市场为400多亿元,其中top10品牌 占据50%以上市场份额,拜耳、诺和诺德、赛诺菲等国外企业占据主导地位, 部分国内糖尿病龙头企业企业如华东医药、甘李药业、通化东宝等也凭借核 心品种占据了一席之地。总体来看,国内糖尿病治疗市场由于整体诊断率和 治疗率较全球平均水平仍有较长差距,市场潜力空间巨大。同时国内糖尿病 市场产品中口服及注射用降糖药格局与海外市场差距较大,未来存在较大的 进口替代和产品消费升级空间。

2016年中国公立医疗机构终端糖尿病化药品牌TOP10

产品名称
企业
销售额(亿)
增长率
市场份额
阿卡波糖片
拜耳
38.90
-1.02%
9.49%
门冬胰岛素30注射液
诺和诺德
38.10
7.35%
9.29%
精蛋白生物合成人胰岛素
诺和诺德
35.95
-6.03%
8.77%
甘精胰岛素
赛诺菲
26.41
16.40%
6.44%
阿卡波糖片
华东医药
17.84
25.89%
4.35%
盐酸二甲双胍
施贵宝
15.49
9.67%
3.78%
重组甘精胰岛素
甘李药业
13.73
22.72%
3.35%
30/70混合重组人胰岛素
通化东宝
13.28
15.14%
3.24%
瑞格列奈片
诺和诺德
13.06
1.72%
3.19%
格列美脲片
赛诺菲
10.54
6.72%
2.57%

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY306

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