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2018年中国糖蜜行业供给及甘蔗产量预测分析【图】

    主产区糖料实际扩产更为乐观。糖价上行周期高位运行下,糖厂、种植户积极性大为提高,预计2017/18榨季国内产糖量达1020万吨,增11%。我们认为实际情况更为乐观,单算甘蔗及甜菜主产区产糖量有望增14%以上,至少达1050万吨。四大甘蔗产区产糖量将达940万吨,增15%以上:1)预计四大甘蔗产区产糖量增7%-9%:预计2017/18广西、云南、广东、海南四大产区甘蔗种植面积1850万亩,增5%;预计产糖量866-886万吨,增7%-9%。2)实际情况更为乐观,产糖量有望增15%以上:调研显示同期四大产区甘蔗平均单产提升11%至5.25吨/亩。据此推算四大产区2017/18甘蔗产量增15%以上至1.2亿吨。四大产区甘蔗入榨率普遍较高,入榨率及产糖率不变下保守估计2017/18四大产区甘蔗糖产量增至940万吨以上。主产区甜菜产量有望达110万吨,增10%:预计2017/18内蒙、新疆、黑龙江产糖量50万吨、49万吨、7-7.5万吨,合计106万吨,预计增5%。内蒙古甜菜质量、含糖率普遍较高,且内蒙机械化生产程度不断提高(超过70%),糖厂建厂及扩产意愿较强(预计2017/18制糖厂由6家增至14家),增产3-5万吨难度不大。未来看内蒙甜菜种植面积有望快速扩大,超过新疆成为第一大甜菜产区。

预计四大甘蔗主产区产糖量增7%-9%

-
2016/17榨季
2017/18榨季
同比
地区
糖料种植面积(万亩)
产糖量(万吨)
糖料种植面积(万亩)
预计产糖量(万吨)
种植面积
产糖量
广西
1120
530
1180
560-580
5%
6%-9%
云南
410
188
426
194
4%
3%
广东
180
77
198
90
10%
17%
海南
45
15
46
22
2%
44%
合计
1755
810
1850
866-886
5%
7%-9%

数据来源:公开资料整理

    主产区糖蜜供给预计达350万吨,2018-19年供给有望进一步扩大。甘蔗糖蜜产出率约3.4%,约为出糖率1/3水平(甘蔗与甜菜出糖率11%-13%左右)。据上推算2017/18榨季甘蔗及糖蜜主产区糖蜜供给预计达350万吨。短期看2017/18广西甘蔗采购价继续上行,增4%至500元/吨,2015-2017年甘蔗收购价及糖价三连增,种植户及糖厂积极性较高。2016年甘蔗种植随糖价涨价步入扩产周期,国内甘蔗宿根寿命长达3年,预计未来2年甘蔗种植业依然延续扩产,糖蜜供给有望进一步扩大。长期看国内糖供给仍有缺口(2017年1-10月份食糖净进口188万吨),进口关税及配额限制及国内双高政策支持,未来糖产量有望波动上行,糖蜜供给难有较大下降空间。

2016/17甘蔗主产区产糖量均有增长

数据来源:公开资料整理

2017/18甜菜主产区产糖量继续增产

数据来源:公开资料整理

2017食糖产量继续扩产

数据来源:公开资料整理

多因素影响,食糖处于净进口

数据来源:公开资料整理

白糖产量与价格周期高度负相关

数据来源:公开资料整理

广西甘蔗收购价正处于上升周期

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国糖蜜市场分析预测及发展趋势研究报告

本文采编:CY325

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标签: 糖蜜

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