2018年中国5G行业发展现状及未来发展趋势分析【图】

    一、2018年5G万亿市场开启

    5G是移动宽带技术发展的里程碑。区别于2G/3G/4G，5G不仅是移动通信技术的顺序提升，而是多种无线接入技术演进集成后解决方案的总称。5G技术旨在实现以下几大目标:1）1000x的容量提升；2）1000亿+的连接支持；3）10GB/s 的速度；4）1ms 以下的延迟。基于上述特性，国际电信联盟ITU在 2015 年定义了5G三大主要应用场景：增强型移动宽带（eMBB）、大规模物联网（mMTC）及低时延高可靠通信（uRLLC）。其中，eMBB主要追求人与人的极致通信体验，对应于3D/超高清视频等大流量移动宽带业务；mMTC主要体现物与物的通信需求，应用于智慧城市、智能家居、可穿戴设备等以传感和数据采集为目标的场景；uRLLC 面向如自动驾驶、移动医疗等对时延和可靠性要求极高的应用。

5G技术特性和应用场景概览

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    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国第五代移动通信技术（5G）行业市场运营态势及发展前景预测报告》

    2018将成5G元年。从各国5G推进计划来看，5G有望于2020年实现网络商业化。而随着韩国计划率先在 2018年2月平昌冬季奥运展示5G技术，2018 将成为 5G从标准化走向预商用化的元年。

全球5G推进情况

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    5G渐行渐近，随之将开启万亿级市场大门。按2020年 5G 正式商用算起，预计当年将带动约 4840亿元的直接产出和 1.2 万亿元的间接产出，到 2030 年 5G 带动的直接产出和间接产出将分别达到 6.3万亿和 10.6 万亿元，两者年均复合增速分别为 29%和 24%。从产出结构看，在5G商用初期，网络设备投资带来的设备制造商收入将成为 5G 直接经济产出的主要来源，预计2020年，网络设备和终端设备收入合计约4500亿元，占直接经济总产出的94%。

5G未来经济产出（万亿元）

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5G直接经济产出结构（亿元）

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    中国领跑5G。在世界范围内中国属于5G的领跑者，自2013年成立“IMT-2020推进组”以来，国内 5G 持续快速推进，目前在怀柔建成了全球最大的 5G 试验网，而华为的多项关键技术已被采纳为5G国际核心标准。从国内三大运营商来看：中国移动今年将在 4~5 个城市开展外场试验，2020年实现规模商用；中国联通计划 2018年在 5 到 6 个城市进行 5G 系统组网验证，预计在2020年进行大规模的面向商用的5G网络部署；中国电信在 2016 年挂牌了5G开放实验室，此外申请了5G相关发明专利59 项，并计划在 2019 年建成若干规模预商用网。结合工信部部署和各运营商积极布局的状况来看，在 2018 年国内有望展开 5G 网络的基站建设。

国内三大运营积极推进5G建设

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    海量小基站成5G趋势。基于5G技术特性，未来移动通信将不再依赖大型基站的布建架构，大量的小型基站将成为新的趋势，用以覆盖大基站无法触及的末梢通信。据预测，5G 时代基站数量将是4G基站的2~3倍。

5G基站建设规模预测

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    二、5G拉动光纤需求，陶瓷插芯价稳量增

    光纤陶瓷插芯和套筒主要应用于光纤连接器。光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸（活动）连接的器件，光纤连接器影响着光传输系统的可靠性和各项性能。光纤连接器对光纤陶瓷插芯及套筒的个数需求在 10 亿以上，占据陶瓷插芯市场比例较大。光纤连接器的主要客户为三大运营商和数据中心。

光纤陶瓷插芯下游应用

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    全球光纤陶瓷插芯市场持续增长。在如今网络直播、虚拟现实、4K 视频逐渐普及的大环境下，用户对于新时代的网络要求也相应提高，一个带宽更高、时延更低、覆盖更广的网络已必不可少。随着通信运营商们加速无线和固网宽带的建设，光纤陶瓷插芯市场也将受到积极影响。据预测，至 2018 年全球光纤连接器用陶瓷插芯的市场规模将由 2013 年的 2.93 亿美元增长至 4.3 亿美元，年复合增速为 8%。

全球光纤陶瓷插芯销量

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全球光纤陶瓷插芯销售额

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    另一方面，4G建设未竟全功。尽管全球4G网络已具备较大的规模，然而相比于欧美发达国家，我国4G建设起步较晚，至 2016 年，4G 用户数呈快速增长，全年新增 3.4 亿户，总数达到7.7亿户。与此同时，基础电信企业加速移动网络建设，根据三大运营商规划，预计 2017-2018年间将再新增4G基站87万座。

移动宽带用户数量变化

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国内三大运营商4G基站数量变化

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    固网宽带用户稳步增长，光纤接入趋势已成。根据数据显示，截止到2017第一季度，全球宽带覆盖用户为 8.75亿，环比和同比增长分别为 2.63%和 7.67%，其中中国用户成为了增长的主力军，增长用户 7600 万。从连接方式看，光纤接入用户数量增加 40%，而铜缆接入下降 16.4%，逐渐被光纤替代。

全球宽带用户数增长趋势

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全球宽带各接入方式用户增速

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    国内光纤宽带建设加速前进。从国内来看，三大运营商响应“宽带中国”的战略方针，迅速推进光纤化进程。数据显示，2016 年三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户净增 3774 万户，总数达到2.97亿户。光纤接入用户总数达2.28亿户，占宽带用户总数的75.6%。

国内宽带各接入方式用户占比

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    应大数据产业需求，IDC规模持续扩张。作为数据存储中心的物理承载实体，IDC 的规模也随着大数据产业推进而不断壮大，据最新数据，2017年全球范围内的超大规模数据中心已超过390个，同比增长 30%。数据中心的建设也对光通信器件产生了显著的需求，成为推动光通信器件市场的重要力量。

全球IDC市场规模

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全球超大规模IDC数量（个）

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    综合测算，未来光纤需求将维持高增速。结合三大运营商公布的光缆采集量，以及5G基站的增量测算，预计 2017-2019年光纤用量年复合增速在 20%以上。

国内光缆总长

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三大运营商历年光纤采集量

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