2018年中国液晶电视精密金属结构件行业发展现状分析及未来发展趋势预测【图】

液晶电视精密金属结构件李玲玲 2018-04-08 01:45 来源：智研咨询

（一）行业概况

1、液晶电视精密金属结构件的行业概况

液晶电视精密金属结构件主要应用于电视机行业，电视机行业的发展状况直接影响行业发展。

（1）电视机行业的技术革新带动产业链价值延展

1）电视机产业的发展历程

中国彩色电视机产业起步于上世纪 80 年代，在引入第一条 CRT 彩电生产线后，逐步发展为全球第一大彩电生产国，诞生了海信、长虹、 TCL、康佳、创维、海尔等一线国产品牌，在市场上占据主导地位。

2）技术革新推动电视机更加适应全社会消费升级的需求

电视机行业的整体发展与技术革新的节奏匹配性高，如 LCD 液晶电视对CRT 电视的替代曾带来国内彩电行业的阶段性高速发展；伴随着 4K 显示、曲面屏、量子点显示、 OLED、 3D、智能技术等技术应用的逐步推广，电视机行业的技术革新正在从单边显示技术的变革向显示技术和后端应用双变革转变。电视机的消费电子属性逐步加强，将逐步发展成为家庭智能化终端平台，集生活、教育、娱乐功能融为一体，这种转变在一定程度上缩短了电视机更新换代的年限。

资料来源：公开资料整理

（2）电视机产业的配套零部件需求大

上世纪 80 年代后期，中国逐步成为全球第一大电视机生产国，主要竞争对手为日本、韩国厂商，近年来中国电视机品牌的市场份额正不断提升。2016 年，全球彩色电视机出货量为 2.3 亿台，当年度，国内彩色电视机产量为 15,769.64 万台，国内市场出货量占全球的比率达到 65%以上。2000 年以来，国内彩色电视机产量由 3,936.00 万台提升为 2017 年的15,932.60 万台，年复合增速 8.57%。 2010 年以来，国内电视的产量增速趋于下降，但作为全球最大的电视机生产国，每年仍然保持了数量庞大的出货量，相应地配套零部件的需求保持较大的基础及一定的增长。

2000年以来国内彩色电视机产量

资料来源：公开资料整理

（3）专业化分工推动液晶电视精密金属结构件产业的发展

在电视机产业发展的早期阶段，电视机整机厂商更倾向于加工、生产、制造整条业务链，整机厂商承担了大量的生产工序。近年来，包括电视机在内的电子工业发展快速，市场竞争激烈，产品的功能和结构日趋复杂化，使用的材质丰富、零件繁多，整机企业开始专注于整机核心技术开发、营销渠道把控，将更多的生产环节交给外部专业厂商，电视机行业专业化分工进一步细化。随着智能电视的快速崛起，风行电视、微鲸电视、 PPTV、芒果 TV 等互联网品牌介入电视机领域，不断提速的宽带带宽、日益丰富的 APP 应用将电视机演变为服务于家庭休闲生活的智能终端。电视机产业的竞争格局正发生重大变化，电视机企业将经营重心进一步向商业模式探索、品牌塑造、营销推广、核心技术开发等领域倾斜，零部件采购、部分机型外观及结构产品、甚至部分整机组装等都采用专业化分工的方式交给专业化厂商，行业分工细化的趋势日趋明显。液晶电视精密金属结构件生产企业不仅仅是按照整机厂商的需求供货，更需要提供产品设计服务，按照整机厂商的产品理念和新产品设计构想，开发出受欢迎的产品外观和产品结构，并通过专业、成熟的生产体系组织规模化生产，将设计理念转化为工业化产品。整机厂商通过与专业精密金属结构件厂商的战略合作，提升了精密金属结构件乃至整机产品的设计水平，加快了产品上市速度，产品外观得到提升，也使得整机产品获得了更好的市场表现。在产品的价值链体系中，专业精密金属结构件生产企业将获得液晶电视结构件外观设计、结构设计、精密金属结构件生产和后续改进的相应产业链价值。

2、电子元器件的行业概况

目前主要的电子变压器、电感器等电子元器件的生产和消费企业为日本、美国、欧洲和中国企业。由于电子元器件是以用户定制为主的产品，标准款式产品较少，难以自动化、大批量生产，我国国内企业早期主要依靠成本、服务等优势，从事代工生产。近年来，随着我国经济实力的不断提升以及加大人才培养力度，我国整体研发能力得到大幅提升。同时，随着世界电子制造业逐步向我国转移，目前我国已成为世界电子元器件的主要研发、生产基地之一。我国电子元器件企业也开始向研发、规模化生产、一体化销售过渡，出现了一批具有一定规模和研发技术实力的电子元器件制造企业。随着全球经济一体化和电子行业的分工和协作趋势日趋明显，基于对研发实力、规模经济以及快速反应能力等方面的考虑，预计，未来电子元器件的市场需求仍将稳步增长。电子元器件被广泛应用于液晶电视、工业控制、计算机电源、 UPS、仪表电源、白色家电、汽车电子、通信设备电源等领域；随着 LED 照明、光伏逆变器、汽车充电桩、新能源汽车和智能电表等新兴应用领域不断兴起，通讯、电子设备等产品的不断普及和升级，未来电子变压器等元器件的应用领域将持续扩展。

（二）行业发展趋势

1、行业市场分化加剧

下游客户的需求决定了精密金属结构件厂商的产品设计、造型、用料。近年来随着消费升级的不断推进，电视机对精密金属结构件产品在造型设计、生产工艺、模具设计等方面的要求越来越高。第一，电视机呈现出尺寸大型化、结构曲面化的趋势，这就要求精密金属结构件往同样的方向发展，加工难度不断增加；第二，电视机呈现超薄化趋势，在厚度减小的同时，结构件仍然需要起到固定、支撑、负载作用，做到压力不变形，并保持良好的散热功能；第三，最终消费者的用户体验越来越重要，对于电视机外观件产品，要做到时尚美观、简洁高端，电视机外观件逐步开始采用加工难度更高的铝合金、不锈钢工艺。中小精密金属结构件企业受制于企业规模、技术实力、加工能力的限制，其产品良率、产品质量、响应速度等均难以满足大型电视机厂商的要求。目前，国内电视机市场基本已被海信、康佳、创维、 TCL、长虹、海尔、三星、 LG、索尼、夏普等大型厂商占据，大型精密金属结构件企业通过自身综合优势与这些主流电视机厂商形成了相对稳定的合作关系，企业间实力差距拉大，行业市场分化加剧。

2、精密金属结构件企业与下游整机厂商的合作趋于深入

伴随电视机产业链的变化，专业化分工不断加剧，整机企业将更多生产环节分包给专业厂商，精密金属结构件企业在客户新产品设计时越来越多地参与整机外观设计职能。精密金属结构件企业从传统的订单生产向与客户共同开发新产品、新工艺，完善客户供应链环节上转变，这促使精密金属结构件企业与下游整机厂商的合作日趋深入，双方形成互利共生的利益共同体。在此过程中，设计能力突出、规模优势强的厂商与客户的合作关系会更顺畅，快速响应客户订单，乃至为客户提供整套结构件产品。

（三）行业特点

1、行业特有的业务模式

精密金属结构件行业是高度专业化的产业，由于客户根据不同机型对精密金属结构件外观、结构提出特定化需求，使产品的标准化程度较低，精密金属结构件企业基本以销定产。精密金属结构件行业作为电视机产业的配套行业，通过参与客户的新产品开发，更深刻地理解客户的新产品开发思路，在此基础上，精密金属结构件企业着手精密金属结构件产品的结构设计、生产工艺及流程开发，由专业模具部门实施模具设计、开制，并完成产品生产。精密金属结构件企业使用的原材料主要包括电镀锌板、不锈钢、铝型材等，通过冲压生产线、 CNC 加工产线等生产精密金属结构件主体结构，并通过铆合、清洗、喷涂等工艺，加工出客户所需的最终产品。

2、行业技术特点

精密金属结构件的生产须经过产品外观及结构设计、精密模具设计及制造、精密冲压、金属拉伸等工艺和流程。

（1）精密金属结构件设计技术

精密金属结构件设计包括造型设计和结构设计。在造型设计上，日本、韩国厂商的设计水平较高，近年来，随着国内厂商设计及营销经验的积累，设计水平不断提升，与日韩厂商的差距在不断缩小，在大尺寸电视、曲面电视方面不断有新产品问世并取得良好的市场反响。结构设计要考虑结构强度、电性能安全、电磁干扰、可加工性以及成本等因素，要求结构件满足液晶屏幕的固定、支撑需要，并可满足其他零部件的挂载需要。中国是电视机的生产、消费和出口大国，精密金属结构件厂商积累了大量的技术经验，储备了一定数量高级设计人才，熟悉国内外多种技术认证标准。在结构设计上，国内技术水平与日韩技术水平差距在不断缩小。

（2）精密模具技术

模具是精密金属结构件产品生产的基础工艺设备，模具质量的高低在很大程度上决定着产品精度、质量、品质稳定性及加工效率，是新产品开发能力的保障。模具生产涉及工艺设计、机械加工、材料科学、 CAD/CAE/CAM 一体化等多学科多领域技术，属于技术密集型产品。由于精密金属结构件产品种类繁多，每种型号的结构模组产品均需单独研发、开制模具，个性化特征明显，对设计人员和技术工人的设计、技术能力要求较高，对生产装备的先进性和精度要求高且技术更新换代快，要求企业具有较强的模具产品设计、开发和制造能力。领先的模具企业已从二维设计逐步过渡到三维设计阶段，三维造型设计和CNC 机床相结合的一体化制造技术（CAD/CAM 一体化技术）逐步推广。CAD/CAM 技术的广泛运用，显著地提高了模具设计、制造的效率和质量，有效地缩短了模具设计周期。部分优势企业已经开始应用 CAE 技术对模具结构进行优化。此外，近年来，五轴加工中心、高速铣床、电火花机床、深孔钻床、三坐标测量机等先进加工机床和测量仪器的大量应用显著提升了机床加工装备水平。行业内模具产品高端化趋势明显，已开发出高速精密冲压模具、可实现多料和多工序成型的多功能复合模具、能实现智能控制的复杂模具等。

（3）精密冲压技术

精密冲压加工是一种金属冷变形加工方法，是金属塑性加工的主要方法之一。冲压加工借助于常规或专用冲压设备的动力，使金属材料在模具里直接受到变形力，产生分离或塑性变形，从而获得一定形状、尺寸和性能的产品。通过优异的冲压加工技术，生产流程更加省料、节能、高效，易于实现机械化与自动化等优势，同时使冲压产品具备质量稳定、互换性好、可加工尺寸范围广、形状复杂、产品强度和刚度高的优点。为保证较快的响应速度和较高的生产效率，企业需根据实际情况进行精密金属冲压结构件柔性生产线快速调整，并掌握连续拉伸等生产工艺。拉伸技术是利用专用模具将冲裁或剪裁后所得的平板坯料制成开口空心件的一种工艺方法。拉伸所用的模具一般由凸模、凹模和压边圈等构成。在拉伸开始时，平板扭料同时受凸模压力和压边圈压力作用，其凸模的压力要比压边圈的压力大得多。坯料受凸模向下的压力作用，随凸模进入凹模，最后使得坯料被拉伸成开口的筒形件。

（四）本行业与上下游行业

1、本行业与上下游行业的关联性

液晶电视精密金属结构件行业涉及到机械、电气、自动化、材料等专业，属于技术交叉融合性高的行业，本行业涉及的主要上游、下游行业如下图所示：

资料来源：公开资料整理

从产业链上看，上游行业直接为本行业提供原材料，因专业分工细致，技术发展成熟，本行业所需要的材料易得、易购，不会形成供给制约。作为液晶电视产品的重要零部件，本行业的下游行业主要为液晶电视行业，其行业发展状况直接影响本行业的发展情况。

2、上游行业发展对本行业的影响

精密金属结构件的主要原材料包括电镀锌板、铝型材等，电镀锌板、铝型材的基础材料为钢材、铝材等，黑色金属、有色金属是本行业的主要上游行业。钢材、铝材等均属于常规原材料，国内生产厂商众多，产品供应充足，上游行业对本行业的影响主要体现在价格上。原材料的价格变动取决于全球市场大宗商品供应、原材料企业产能及开工情况，铁矿石、有色金属矿石影响钢材、铝材等各类原材料的价格，进而影响液晶电视精密金属结构件的制造成本。作为液晶电视精密金属结构件的主要原材料之一，镀锌板的国内产量保持稳步增长，可满足精密金属结构件行业需求， 2017 年国内镀锌板销售量达到2,154.72 万吨。 2015 年，镀锌板价格整体处于下行通道， 2016 年初镀锌板市场价格降到最低后回升，四季度价格达到一年内的高点， 2017 年镀锌板行业均价较上年进一步提高。

2006 年以来， 1mm 国内镀锌板价格趋势及每年镀锌板销售量

资料来源：公开资料整理

国内铝材价格在 2015 年整体处于下行通道， 2016 年一季度铝材价格阶段性探底后，价格出现上涨，四季度达到当年最高， 2017 年铝材行业均价较上年进一步提高；国内铝材供应充足，能够满足精密金属结构件行业需求。

资料来源：公开资料整理

3、下游行业发展对本行业的影响

主要下游行业为液晶电视行业。近年来液晶电视行业技术发展迅速， 4K 显示、曲面屏、量子点显示、 3D 等技术应用逐步推广，液晶电视行业在可观的总体规模基础上保持良好的技术升级、产品更新换代态势，并对精密金属结构件产品形成稳定的需求。

（1）下游液晶电视行业竞争激烈

国内液晶电视行业的竞争格局一直较为稳定。韩国、日本品牌在高端电视领域具有一定优势，但整体看来，国内一线电视品牌占据市场的主要份额。随着液晶电视消费电子的特性越来越明显，行业内诞生了互联网电视品牌。 2016 年互联网电视销量占比达到 18.90%，同比上升 8.0 个百分点。新型企业的加入将使原本已经充分竞争的国内液晶电视行业竞争愈加激烈。

（2）大尺寸、曲面、超薄液晶电视的市场渗透率不断提升

液晶面板是影响液晶电视价格的重要因素之一，目前国内高世代面板生产线陆续投产，液晶面板也向大尺寸演变。2017 年上半年国内液晶电视市场 55 英寸液晶电视的市场份额为 28.8%，较去年同期提升 7.0 个百分点； 42/43 英寸液晶电视市场份额为 12.6%，较去年同期下降 3.0 个百分点。国内液晶电视市场大屏化趋势明显。截至 2017 年第 39 周（2017 年 9 月第 4 周），国内线下市场 55 英寸液晶电视零售量渗透率已经达到 31.70%； 65 英寸液晶电视零售量渗透率已经达到 8.60%。2016 年下半年以来国内线下零售市场不同尺寸液晶电视销售量渗透率如下：

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自 2016 年开始，曲面、超薄电视的市场渗透率也在提升。截至 2017 年第39 周（2017 年 9 月第 4 周），国内线下市场超薄电视零售量渗透率达到 14.10%，同比提升 10.30 个百分点，曲面电视零售量渗透率达到 9.50%，同比提升 1 个百分点， 2016 年下半年以来国内线下零售市场超薄电视、曲面电视销售量渗透率如下：

资料来源：公开资料整理

大尺寸、曲面、超薄液晶电视的推出，对配套零部件的生产工艺提出了更高的要求，尤其是精密金属结构件产品需满足更加精密、轻薄、特型、高强度的要求。

（3）智能电视发展迅速

智能电视，是基于 Internet 应用技术，具备开放式操作系统与芯片，拥有开放式应用平台，可实现双向人机交互功能，集影音、娱乐、数据等多种功能于一体，以满足用户多样化和个性化需求的电视产品。智能电视配备有高速处理器和一定的存储空间，用于应用程序的运行和存储；搭载智能操作系统，用户可自行安装、运行和卸载软件，并可连接互联网；具备多种方式的交互式应用，如新的人机交互方式、多屏互动、内容共享等。智能电视以其对互联网应用的集成，使消费者获得更好的消费体验，进而渗透率不断提升，更吸引了很多互联网企业介入，传统电视企业也持续发力智能电视，精密金属结构件企业的客户类型得以扩展。

2013 年以来，智能电视渗透率