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2018年中国废纸市场前景预测及价格走势分析【图】

2018年03月30日 13:41字号:T|T

    我国废纸需求量大,但是由于缺乏规范的废纸回收体系,国内废纸品质不够高,因此废纸大量依赖进口,目前我国是全球废纸进口量最多的国家,废纸进口量占我国废纸消费总量的比例约为36%。2016年我国进口废纸2849万吨,2017年进口量为2572万吨,同比分别下滑约2.7%和9.7%。

2017年废纸进口量下滑9.7%(万吨)

数据来源:公开资料整理

    2017年外废价格出现了大幅上涨,我们认为,进口废纸价格主要受到了海关管理政策、海运运输成本、保险费用、汇率以及供求关系的影响,价格波动的影响因素较多,存在一定不确定性。

2005-2017年进口废纸平均单价震荡波动(美元/吨)

数据来源:公开资料整理

    根据美国废品行业协会(InstituteofScrapRecyclingIndustries)公布的《2017年废品规格通告》,目前美国出口贸易废纸分为54种,标号从1号到58号(其中38号、52号、54号、57号级别尚未使用),分类标准规定了废纸的来源、种类、处理方式、其他纸张含量上限、禁物含量上限以及其他废物含量上限。

美废主要品类介绍

分类
标准
1号
废杂纸:由不同质量的废纸混合组成,不受包装方式或纤维组成的限制;杂物不得超过2%;不合格废纸总量不得超过10%。
3号
高级废杂纸:由经过拣选的不同质量的废杂纸混合组成,打包供货;废纸(涂布或未经涂布)的磨木浆含量不得超过10%;杂物不得超过0.5%不合格废纸总量不得超过3%。
7号
特种旧报纸:经过拣选且不受潮的废旧报纸,打包供货;旧报纸既没有受太阳光的曝晒,而且也没有其他杂废纸混杂在其中;凹印和彩印部分不超过正常的数量;不允许混有杂物;不合格废纸不得超过2%
8号
特级旧报纸(供脱墨用):经过拣选且不受潮的废报纸,打包供货;旧报纸既没有受太阳光的曝晒,不含杂志、空白纸张、印刷厂过期报刊和其他杂废纸,其凹印和彩色部分不超过正常数量;不得用其它纸张包装;不允许混有杂物;不合格废纸总量不得超过0.25%。
11号
旧瓦楞纸箱:旧瓦楞纸箱,其面层为仿箱板纸浆;麻浆或牛皮木浆、打包供货;水分不超过12%;杂物不得超过1%;不合格废纸总量不得超过5%。
13号
双挂面牛皮瓦楞纸新边角料:瓦楞纸边角料,其挂面层为麻浆或牛皮浆,或仿箱板纸浆,打包供货;不允许有不溶性胶粘剂,变形卷筒纸、凹入或凸出的芯层等混入;其芯层或面层均应未经表面处理的;不允许有杂物混入。不合格废纸总量不得超过2%。

数据来源:公开资料整理

    11号美废目前是我国进口数量最大的废纸品种,它的来源主要是超市和纸厂的报废品。11号美废比较清洁、整体纤维较长,是用于高档牛皮箱纸板的主体原料,也可少量用于高档瓦楞芯纸提升强度。2018年以来,11号美废价格下滑较多,当前价格较年初下调了约30%。

各品种美废价格走势(美元/吨)

数据来源:公开资料整理

    截至目前,环保部共计发布了八批废纸进口名单,总核定量为686.03万吨,其中,玖龙纸业、理文造纸、山鹰纸业三家纸企分别获批额度为307.89万吨、92.86万吨、49.24万吨,总计获批额度449.99万吨,占已核定总量的65.59%,废纸进口政策向龙头企业倾斜。

废纸进口配额分布

数据来源:公开资料整理

    2017年国庆之后,下游“双十一”备货需求逐步结束,受下游需求萎缩影响,加之此前废纸价格已经被炒到历史新高,市场情绪逐步趋于冷静,交投趋于清淡,纸价出现了下跌,最低跌至约1750元/吨,最大跌幅超过了40%,国废价格开始进入调整阶段。

国废价格走势(元/吨)

数据来源:公开资料整理

    2018年开始,整个包装纸行业已经出现了思路转变的征兆,春节备货量锐减就是其中之一。废纸进口配额审批趋严,预计2018年废纸进口量将比2017年少20%,因此国废价格中枢将会上移,但是市场会更为理性,预计国废价格将在2000元/吨到2500元/吨的区间内。

进口瓦楞纸数量(万吨)

数据来源:公开资料整理

进口箱板纸数量(吨)

数据来源:公开资料整理

进口箱板瓦楞纸价格走势(美元/吨)

数据来源:公开资料整理

    箱板瓦楞纸的成本包括废纸浆、电力成本和折旧等,箱板瓦楞纸属于资源密集型行业,主要原材料为废纸浆,废纸浆成本占比高达75%左右,其次是煤、电等能源成本,占比12%左右。因此,上游废纸价格箱板瓦楞纸的价格影响较大。我们认为,废纸价格中枢2018年有望上行,受原材料成本上涨影响,箱板瓦楞纸价格也有望保持较高景气度。

瓦楞纸价格走势(元/吨)

数据来源:公开资料整理

箱板纸价格走势(元/吨)

数据来源:公开资料整理

    2018年箱板纸预计新增产能400万吨到450万吨,瓦楞纸新增产能150-200万吨,合计2018年新增包装纸产能500万吨到600万吨左右。

箱板瓦楞纸2018年新增产能

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国废纸行业发展现状分析及市场前景预测报告

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