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2017年中国草铵膦行业市场规模状况分析【图】

    草铵膦是世界第二大转基因作物耐受除草剂,属广谱触杀型除草剂。草铵膦由赫斯特公司于 20 世纪 80 年代开发,于 1986 年作为除草剂获得登记使用。在施药后短时间内,植物体内铵代谢陷于紊乱,细胞毒剂铵离子在植物体内累积,光合作用被严重抑制,达到除草目的。

    1、多因素共振,刺激草铵膦需求提升

    草铵膦与草甘膦复配使用,可有效缓解草甘膦抗性问题。最近 15 年来,转基因作物的推广为草甘膦打开了巨大的市场,使之成为全球第一大除草剂。然而,近年来抗药性问题愈发严重,解决除草剂的抗性问题成为当务之急。草铵膦对抗恶性杂草十分有效,目前基本不存在抗药性问题,可以与草甘膦复配使用。根据数据显示,2016 年草铵膦全球销售额为 5.0 亿美元。未来随着草甘膦抗性问题的日趋扩大化,草甘膦复配将提升草铵膦的需求。

草铵膦全球销售额

数据来源:公开资料整理

    2020 年全面禁止百草枯(包括胶剂)使用,草铵膦需求迎来持续增长。正如草甘膦行业分析部分提及,2020 年 9 月 25 日后,百草枯将不在中国销售和使用。草铵膦可以部分填补百草枯退出而空出的市场。

    耐草铵膦转基因作物的推广,打开需求增量空间。将草铵膦抗性基因导入水稻、小麦、玉米、甜菜、烟草、大豆、棉花等作物中,可以培育耐草铵膦作物。这些耐草铵膦转基因作物不仅在美国普遍种植,而且随着转基因技术推广和应用,近年来已在亚洲、欧洲、澳洲等部分国家推广种植,由此草铵膦也成为全球重要的转基因作物除草剂,市场空间扩大。基于国外对草铵膦的强劲需求,我国草铵膦原药出口从 2012 年的 291.4 吨增加到 2016 年的 2,929.4 吨,增长超 9 倍。

草铵膦出口持续增加

数据来源:公开资料整理

    2、产能持续扩张,释放受限

    产能集中度较高。根据数据显示,全球草铵膦总产能接近 3.0 万吨,前五大生产商为拜耳、利尔化学、辉丰股份(本部)、内蒙古佳米和浙江永农,合计产能占全球总产能的 73.8%。

全球草铵膦企业产能份额分布(截至 2017 年 12 月)

数据来源:公开资料整理

    应对未来需求,巨头纷纷扩张产能。拜耳是海外最大的草铵膦生产商,目前拥有 6,000吨/年产能。已在全球范围内投资 5 亿美元用于 Liberty®的扩产。2016 年以来,国内草铵膦产能进入快速扩张期,利尔化学、浙江永农和河北威远等公司纷纷扩产。

    技术壁垒较高,环保污染大,产能释放受限。草铵膦合成主要有两种路线:格式-Strecker路线和 Hoechst 工艺路线。格式-Strecker 路线以亚磷酸三乙酯和三氯化磷为起始原料,然后在氰化钠的参与下生成草铵膦。目前国内草铵膦企业基本采用 Strecker 工艺路线,而该工艺排放大量废水,较难处理,环保压力较大,部分企业产能释放受限。Hoechst工艺路线分为两步:甲基二氯化膦与异丁醇气相法反应生成甲基亚膦酸单异丁酯;丙烯醛与氢氰酸生成丙烯醛氰醇乙酸酯;这两种中间体生成含有甲基膦酸丁酯结构的中间体,再通过氨化等反应得到草铵膦。该工艺收率高,“三废”少,具有很强的成本优势,国内企业尚未完全掌握。

草铵膦合成路线

数据来源:公开资料整理

    草铵膦价格底部反弹。在环保收紧导致限产和需求端提升共同刺激下,草铵膦价格自2016 年下半年开始上涨,目前草铵膦价格涨至 20.7 万元/吨。随着转基因大豆种子的推广和百草枯退出市场,在环保趋严的大背景下,行业产能释放受限,草铵膦价格有望高位持稳。

草铵膦价格走势

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国草甘膦行业市场调研与投资前景研究报告

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