2018年中国居家养老行业发展现状及发展前景分析【图】

居家养老李玲玲 2018-02-24 06:43 来源：智研咨询

2016 年我国 65 岁以上老人超过 1.5 亿人，占全国人口的 10.8%。 2001 年到 2020 年是我国快速老龄化阶段，中国将平均每年增加 596 万老年人口，年均增长速度达到 3.28%，大大超过总人口年均 0.66%的增长速度，人口老龄化进程明显加快， 65 岁以上人群占比从 7%增长到 14%。 OECD（经合组织）预测，我国人口总量在 2030 年左右达到峰值 14.53 亿人，65 岁以上老年人数量达到 2.4 亿人，占总人口的 16.20%。老人人口快速攀升，养老市场潜力巨大。目前养老产业市场规模逐年攀升， 2017 年养老行业市场规模为 2.5 万亿元，5 年平均增速达 26.91%，到 2021 年市场规模预计达到 6.5 万亿。据推算到 2020 和 2030 年我国退休金规模将分别达 2.8 和 7.3 万亿元，估算到 2020 年我国老年人护理服务和生活照料潜在市场规模将超过 4500 亿元。

2017-2021 年我国养老行业市场规模（万亿元）

数据来源：公开资料整理

我国是典型的“未富先老” 的国家，发达国家进入老龄化社会时人均 GDP 为 5000-10000美元，我国还不到 1000 美元。我国要用 20 多年时间年走完发达国家半个世纪以上的老龄化进程，亟需学习国外经验并结合我国实际，构建新的养老模式。我国目前老年人的支付能力不足，同时在观念上与国外有所不同，需要子女支付养老费用，因而在市场教育方面仍需要较大的前期投入。

养老作为社会福利事业，本质上是具有准公共产品性质的私人产品，世界各国均有其独特的运营模式，根据政府参与方式和参与程度的不同来划分，大致分为以下三种：多元参与国家福利型和护理保险型。

全球主流养老模式分析

国家	起始时间	类型	参与主体	服务内容	服务方式	特征
美国	20 世纪 70 年代	多元参与型	联邦政府：照顾计划；非政府组织：提供服务；REITs	营养计划、友好访问、家庭护理	“退休社区”；提供特别护理：“集合式老年住房公寓”	州政府对项目运作承担监督和管理责任，REILs 等市场化运作
英国	20 世纪 50 年代	国家福利型	地方政府，资金支持；服务机构，服务支持	日常照料、物质支援、心理辅导、整体关怀	社区保健医疗中心；专业服务人员、社区志愿者服务；特有住院形式：“轮换住院”“周日住院”“日诊医院”	政府主导；非营利社会组织在提供照料服务中起重要作用，是政府企业之间的连接点
日本	20 世纪 50 年代	护理保险型	政府，服务项目费用支出；社会福利机构等社会组织，提供护理人员	日常照料、日托、居家上门服务、健康体检计划	1992 年设立访问护理制度； 1998 年出台法律推动非营利组织发展； 2004 年护理预防与护理服务结合	法律法规健全；非营利社会组织发达，政府、企业筹资能力

数据来源：公开资料整理

美国自上世纪 40 年代起便步入老龄化社会，目前美国 65 岁以上老年人口比重达到 14.39%。70 年代美国政府推出了 401k 计划，养老金开始市场化运营，到 90 年代， REITs 的兴盛为养老地产的发展带来更充沛的资金支持。目前美国约有 70%的老人选择居家养老，其余主要是社区养老。美国养老产业成功的原因究其根本是其自始至终完全市场化运营的模式，完全市场化的发展促进了成熟细分市场的形成，开发商、运营商、房地产投资基金(REITs)和私募基金各司其职，共同构建了一个完整金融生态链。其中，美国前十大养老社区投资商中有 5 家采用 REITs 形式，过去 20 年美国医疗保健类 REITs 复合收益率达到 13%，所以，低成本的融资渠道和 REITs 较高的收益率是其优势。英国于 1940 年步入老龄化社会，目前英国 65 岁以上老人已经超过 1000 万，占总人口 18%左右。传统福利机构养老一直是英国的主流养老模式，政府出资建设大型院舍，雇佣专业护理人员，集中照顾老人，并为贫困老人全额买单养老费用。到 50 年代后期，政府财政压力日趋沉重，被照顾的老年人精神问题频出，便开始逐渐向社区养老转变。社区养老融合了传统家庭养老和集中院舍养老的优势，更加关注对老年人的心理情感关怀。英国还成功打造了一些老年人口占比高达 30%至 50%像贝克斯希尔(Bexhill)、巴斯(Bath)等的“养老小城”。以英国为代表的欧洲普遍以居家社区式养老为主，各具特色，健康多元的养老社区的理念与强烈的人文关怀的表现是其共同特点，高福利制度和文化观念是其养老业得以发展的根本原因。日本自 1979 年进入老龄化社会，到 2014 年底， 65 岁以上老年人口占总人口的比重达到25.79%，至今已是深度老龄化国家。日本自 1982 年颁布《老年保健法》之后政府开始逐步退出，社会资本开始进入养老产业。 1987 年制定了《社会福利士及护理福利士法》大力培养养老服务从业人员， 1989 年推出《老人保健福利推进 10 年战略计划》提出要建设为居家养老和社区养老提供上门服务的养老产业。 1997 年，日本政府颁布《介护保险法》，规定公民需要缴纳护理保险年金， 65 岁以后可以使用，而护理服务产生的费用个人仅承担10%，其余由国家和保险公司承担。这项法规为护理保险和服务的运营提供了充足资金支持，进一步强化以上门养老服务为主的社会化的养老产业。完善的法律制度、多年培育的成熟细分市场服务使之成为全球解决养老问题的典范。由于我国特殊的医疗卫生和社会保险制度，存在养老资源供给不足、地区分配不均衡等问题，养老产业发展的滞后导致社会养老压力巨大，居家养老符合国情。

中国养老模式的顶层设计已经形成，即“9073”养老模式-90％的老年人在家中接受养老服务， 7％为社区短期托养， 3％为机构养老。 2013 年《国务院常务会议：深化改革加快发展养老服务业的任务措施》提出到 2020 年全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的覆盖城乡的多样化养老服务体系。2016 年中央财政支持部分重视养老服务业、居家养老和社区养老做得好的地区进行试点。2017 年国务院办公厅关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见全面建立针对经济困难高龄、失能老年人的补贴制度，并做好与长期护理保险的衔接，为居家养老服务企业发展提供政策支持。 2017 年国务院发布“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划明确2020 年的目标为以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系更加健全。

近年来养老行业政策密集发布

时间	部门	政策	内容
2014 年	民政部	《关于加快推进健康与养老服务工程建设的通知》	养老服务体系建设：到 2015 年，每千名老年人拥有养老床位数达到 30 张，到 2020 年达到 35-40 张
2015 年	民政部、发改委	《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》	鼓励民办规模化、连锁化养老机构（免营业税、不动产转让等相关税费）；鼓励养老机构跨区联合；推进医养融合发展
2016 年	国家卫计委	《关于确定第一批国家级医养结合试点单位的通知》	确定北京东城区等 50 市（区）第一批国家级医养结合试点，全面落实医养结合工作，积极探索地方医养结合的不同模式
2016 年	民政部、财政部	《关于中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点工作的通知》	要求充分发挥政府在支持居家和社区养老服务发展方面的主导作用；强调重点支持居家和社区养老服务发展的 7个重点领域；中央财政对试点地区绩效考核、资金支持
2016 年	国务院	《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》	全面放开养老市场；提升居家社区养老生活品质；全力建设优质养老服务供给体系，推进“互联网+”养老服务创新，建立医养结合绿色通道，促进老年产品升级，发展适老金融服务
2017 年	国家卫计委	《关于养老机构内部设置医疗机构取消行政审批实行备案管理通知》	加快推进医疗领域“放管服”改革，进一步促进医养结合发展，养老机构内设医疗部门取消行政审批，实行备案管理
2017 年	国务院	《国务院办公厅关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见》	重点任务： 1、全面建立针对经济困难高龄、失能老年人的补贴制度，并做好与长期护理保险的衔接； 2、发展居家养老服务，为居家养老服务企业发展提供政策支持
2017 年	国务院	《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》	目标：城镇职工和城乡居民基本养老保险参保率达到 90%，基本医疗保险参保率稳定在 95%；以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系更加健全；政府运营养老床位数占比不超过 50%，护理型床位占比不少于 30%；老年人健康素养提升至 10%； 65 岁以上老人健康管理率达到 70%