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2018年中国天然气产业发展现状及价格走势分析【图】

2018年02月13日 13:24字号:T|T

    一、2017年以来,国内天然气市场增速加快

    供应侧:2017年的天然气供应整体呈现与前两年不同的格局,形势大好。2017年 1-11月天然气累计产量 1338.10亿立方米,11月份产量 127.1亿立方米,累计同比增长 9.1%,显著高于 2015年的 2.2%和 2016年的 2.9%。除11月份的天然气产量当月同比为 3%外,2017年3~10月份的天然气产量当月同比均在10%~15.4%。今年国内产量大幅增长得益于过去几年产能建设后的投放。

    需求侧:2017年以来国内天然气市场呈现爆发式增长,增速、增量都保持较高水平。1-10 月份完成消费量1865亿方,同比增长 18.7%,预计全年消费量将在2350亿方左右,消费量增量接近 300亿方。

    进口端:截止2017年10月份,累计进口天然气754.64亿立方米,同比增长24.93%。其中,累计进口LNG 2920万吨,同比增长47.9%。2017年天然气进口依赖度整体走高,全年皆维持在35%以上,10月份进口依赖度甚至达到38.98%。进口天然气发挥重要的补充作用。

中国天然气月度产量及同比

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国天然气市场运营监测与发展战略咨询报告

中国天然气月度消费量及同比

数据来源:公开资料整理

中国天然气月度进口情况

数据来源:公开资料整理

中国LNG月度进口情况及同比

数据来源:公开资料整理

    二、“清洁低碳”的天然气符合社会发展要求

    与煤炭和石油相比,天然气是清洁 的 优质能源。以单位能源产生的热量为标准,若以天然气替代煤炭,考虑热效率的差异情况,替代相应当量的煤炭可减排二氧化碳 65.1%,二氧化硫 99.6%,氮氧化物 88%。根据中国石油集团经济技术研究院的研究成果,预计到 2030年中国的天然气需求量有望达到 5000亿方。假设历年天然气消费全部替代煤炭,到 2030 年天然气可分别实现减排二氧化碳和二氧化硫 6.65亿吨和 1097万吨。

    “煤改气”、“油改气”是有效防治污染的利剑。天然气是比煤炭、石油更清洁的能源。用天然气有序替代民用散煤、替代交通用油可以在不影响居民正常生活的基础上实现社会效益最大化。根据环保部数据,2017 年“2+26”城市约有 319万户完成了“煤改气”,加上集中供暖锅炉改气,预计采暖季将新增天然气需求量为 50 亿立方米左右。从今年环境质量看,“2+26”城市 11 月PM2.5浓度同比下降 37%,改善程度前所未有。

中国天然气需求预测(2010-2030)

数据来源:公开资料整理

天然气替代煤炭减排量预测(2010-2030)

数据来源:公开资料整理

    三、价格优势渐显,天然气竞争优势进一步提高

    LNG比柴油具有经济性,LNG重卡大卖。以北京地区为例,0#柴油零售价长期以来维持在 6-6.5元/升,12月份价格为6.43元/升,处于近三年最高水平。北京车用 LNG 零售价格长期稳定在4元/公斤以下,存在比价优势。12月份 LNG价格猛涨至11元/公斤,显著脱离产品的合理价格水平,主要是因为冬季供气紧张所致。后期随着气源补充以及市场秩序恢复,价格必将回到以往的合理水平。从不同重卡销量来看,2017年11月份,柴油重卡的产量为 1万辆,累计产量为11.8万辆,累计同比增长 50%;LNG重卡的产量为7671辆,累计产量74665辆,累计同比增长300%。

北京柴油(0#)零售价

数据来源:公开资料整理

北京车用液化天然气(LNG)零售价

数据来源:公开资料整理

中国柴油货车产量

数据来源:公开资料整理

中国LNG重型卡车产量

数据来源:公开资料整理

    CNG价格长期低于汽油,CNG车在城市公共交通领域的普及率越来越高。仍以北京为例,10月份车用 CNG价格为 2.46元/立方米,相比 2016年 1月份,价格下降 50%,且 CNG价格已经在 2.46元/立方米保持 22个月。而北京 95#汽油零售价格自 6 月份的 6.39 元/升逐步攀升,近期为7.2元/升,已经处于近三年的最高水平。受此影响,CNG在出租车、中短途客运等领域的应用越来越多。根据国家交通部数据,2016 年,在我国城市公共交通系统中,城市汽电车拥有量为 60.86万辆,而天然气车的占比已经从 2010 年的 13%快速提高到 2016年的 30.5%,仅次于柴油车的 37.2%。

北京车用压缩天然气(CNG)零售价

数据来源:公开资料整理

北京汽油(95#)零售价

数据来源:公开资料整理

中国乘用汽油汽车产销量

数据来源:公开资料整理

中国天然气客车产量

数据来源:公开资料整理

城市汽电车公共交通结构

数据来源:公开资料整理

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