2017年全球半泛半导体行业市场规模及未来发展趋势分析【图】

    从市场规模来看，半导体最大的四个应用领域是照明、显示、能源、集成电路，通称为泛半导体行业。

泛半导体行业构成

数据来源：公开资料整理

    （1）半导体照明行业

    半导体照明行业发展进入新一轮增长期。LED 照明凭借其低功耗高亮度迅速普及各个产业，成为全球最具发展前景的新兴产业之一。2016 年全球 LED 照明市场规模达 286 亿美元，渗透率为 34%，预计 2018 年市场规模可达 319 亿美元，渗透率达 47%，2020 年市场规模将翻倍，达到 800 亿美元。LED 照明产业因其产业链长、产业附加值高、产业关联度强等特点而受到世界发达国家（地区）的高度关注。自 2009 年年底哥本哈根会议之后，“节能减排”成为世界各国发展所面对的共同主题，纷纷倡导“节能环保，绿色照明”，从而给LED 照明产业带来了绝佳的发展机遇。各国纷纷提供丰富的资源配置和政策支持来推动LED 照明产业的整合与发展，以保障其在未来半导体照明领域的自身利益。

世界各国照明产业政策支持

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    随着技术进步推动市场需求增加，2015 年我国半导体照明产业发展总体呈现中高速增长。2015 年我国半导体照明产业整体产值达 4245 亿元人民币，同比增长 21%。在过去的 10 年中，年均增长率超过 30%，尽管处于放缓状态，但总体来说仍持续上升。2016 年LED 照明产业将由替代向按需照明和超越照明迈进。在国家“十三五”发展规划、《中国制造 2025》及“互联网+”等国家战略的引导下，我国半导体照明产业 2016 年将朝智能化、信息化、品质化、标准化方向发展，进一步与纳米、量子点、石墨烯等新材料融合，引领整个半导体产业加速发展。

    LCD 市场趋于稳定，OLED 日渐成熟。目前全球 LCD 市场趋于稳定，增长速度放缓，主要是因为在小屏幕设备诸如手机的市场 LCD 即将被 OLED 取代，而笔记本电脑显示屏又趋于饱和。因此 LCD 应用最广泛的液晶电视正朝着大尺寸方向发展，也带动大尺寸的 LCD面板需求缓慢增长。LCD 面板需求面积的增长主要来自电视面板的增长，而电视面板的增长主要靠电视面板单件尺寸的增长即大屏化趋势。虽然小屏幕设备如手机的屏幕正在逐步被OLED 取代，但是电视屏幕还将以 LCD 为主，OLED 的普及影响甚微。鉴于电视面板产业向大陆的不断转移，我国电视面板自给率的不断提高，未来一段时间内我国 LCD 面板的产量还将持续上升。

全球 LCD 面板需求面积及增速的情况与预测

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全球 OLED 产能增速及预测

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    （2）显示液晶行业

    与液晶显示技术相比，OLED 不需要液晶的背光源。由于系统结构上的“光效率”低下，液晶显示对背光源亮度的利用效率在理论上不会超过 15%，因此液晶显示耗电量很大。三星作为最早引领手机 OLED 显示屏发展的企业，现占据着全球 99%的 OLED 产能，而且预计2017 年苹果和三星将消耗近 68%的 AMOLED 屏幕产能，只剩仅有的 32%给国内手机厂商争夺，难免造成供不应求的局面。国内厂商如京东方、维信诺、和辉光电、华星光电、信利以及深天马，亦只有加速 OLED 的投资进程，纷纷布局 OLED 产线。

    （3）光伏行业

    光伏行业景气，全球光伏装机量稳定增长。全球光伏产业景气度只增不减，每年新增装机量稳步上升，2016 年，全球光伏新增装机量达 73GW，同比增速达 37.74%，中国光伏新增装机量达 34.54GW，全球占比 47.31%，居世界首位。2014 年中国的光伏产业略微不景气，新增装机量相当于 2013 年略微减少，从 2014 年开始光伏新增装机量急剧上升，2017年上半年中国新增光伏装机量 24.4GW。根据国家《太阳能发展“十三五”规划》，未来我国光伏装机量将进一步扩大，光伏产业发展将继续保持良好态势。

全球光伏新增装机量和增速

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中国光伏新增装机量和增速

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    （4）芯片行业

    芯片行业全球大爆发，迎来新周期。中国近几年来集成电路产业得到了快速发展，数据显示，集成电路销售额从 2009 年的 1109 亿元提升至 2016 年的 4385 亿元，几乎翻了三番，每两年翻一番，从 2014 年开始，同比增长几乎为 20%。中国集成电路产业链下游主要有计算机、网络通信、消费电子、工业控制、汽车电子等等，其中计算机、网络通信、消费电子三者占比超过 80%，是最大的集成电路消费群体。随着人工智能、5G 通信、智能手机的发展，下游产业链对集成电路的需求将会日益增加，因此我国的集成电路产业将一路高歌，继续保持世界最大消费群体的位置。

2009-2017 年中国集成电路的销售额情况

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    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国半导体行业分析与投资决策咨询报告》