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2017年中国生活用纸行业供需状况分析【图】

    供应端:产能持续扩张,增速放缓。2016 年生活用纸行业产能同比增长 11.70%至 1160 万吨;开工率同比下降 5.90pct 至 79.31%;产量 920 万吨,较上年增长 3.95%;2010-2016 年生产量年均复合增长率 9.81%。

2010-2016 年生活用纸产能和产量平稳上升(万吨)

数据来源:公开资料整理

    需求端:消费持续平稳增长,近年增速均在 6.5% 以上。生活用纸作为造纸行业中具备快消品属性的子行业,需求一直保持较高的增长。其中自 2012年以来,消费量均保持了6.5%以上的增长,2015 年增速高达14.45%。

    我国生活用纸以自产自销为主。2016 年中国生活用纸进口量 2.80 万吨,同比上年持平;出口量 54.99 万吨,消费量 787.60 万吨,同比增长 7.0%。从绝对值来看,我国生活用纸仍以自产自销为主,国外贸易占比较小。

生活用纸需求增速稳定

数据来源:公开资料整理

我国生活用纸以自产自销为主

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    消费升级将推动生活用纸量、质齐升。从消费量来看,我国人均生活用纸消费量处于全球较低水平。2016年,我国生活用纸的国内市场规模达到 988 亿元,同比增长 8.69%。虽然增速有所放缓,但我国的生活用纸人均消费量仅 5.7 公斤,和发达国家或地区相比(瑞典 24 公斤、美国 21.9 公斤、韩国 19.7 公斤)还存在较大的差距,行业成长空间依然巨大。

    从消费习惯来看,高端生活用纸渗透率将不断提高。消费结构方面,卷纸比重由原来的 90%以上降至 60%左右,抽纸、纸巾等高端生活用纸占比大幅提升。我国生活用纸市场规模未来增速将保持 8%-10%的平稳发展,而非卷纸类高端生活用纸随着渗透率提升的叠加效应,预计增速将保持在 15%-20%,高于市场整体增速。

2016 年我国生活用纸消费结构

数据来源:公开资料整理

    价格受原材料影响,近期有所反弹。受浆价下行带动,生活用纸价格自 2015 年 8 月以来持续下行,2016年价格有所波动,2017 年 7 月以来,因浆价上涨,生活用纸价格也一路走高,截至 2017 年 12 月 15 日,生活用纸价格达到 8480 元/吨,相比年初上涨 18.27%。

原纸吨单价 2015 年来呈下滑态势,近期强势反弹

数据来源:公开资料整理

相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国生活用纸行业深度分析与投资战略咨询报告

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