2017年中国金融 POS 终端行业发展概况分析【图】

    1、 全球金融 POS 终端市场发展状况

    （1）全球电子支付交易量不断增长

    随着电子技术和网络技术的飞速发展，全球非现金业务的交易量正处于高速发展阶段。根据统计，2010-2014 年，全球非现金支付交易量从 2,821亿笔增长到 3,873 亿笔，年复合增长率为 8.61%，非现金支付交易量处于稳定增长阶段。2010~2015 年度，全球非现金支付交易量情况如下图所示：

全球非现金支付交易量增长情况图

数据来源：公开资料整理

    全球非现金支付交易量的稳定增长，为金融 POS 终端行业的发展打下了良好的基础。

    （2）全球金融 POS 终端市场容量

    全球非现金支付交易量的不断增长以及支付安全标准的不断提高，带动了全球金融 POS 终端市场的快速发展，如下图所示，根据报告，2010 年至 2015 年，全球 POS 终端出货量由 1,460 万台上升到 4,350 万台，复合增长率为 24%，保持了较高的增长速度。

全球 POS 终端出货量增长情况图

数据来源：公开资料整理

    2016 年 9 月，根据数据显示，2015 年全球排名前十位的 POS 终端厂商出货量共计 3,560.62 万台，占全球整体出货量的比重达到 81.85%。其中，中国大陆地区 POS 终端厂商出货量快速增长，在全球 POS 终端市场中的份额迅速提升。2015 年排名前十的厂商中，有 6 家来自中国大陆地区，整体出货量达到 1,587.37 万台，在全球市场中的比重达到 36.49%。2015 年，公司在全球 POS 供应商出货量排行榜中名列第九。

    （3）亚太、美国、中东地区成为金融 POS 终端行业新的增长点

    根据报告，2014 年、2015 年，亚太地区、欧洲地区、拉丁美洲地区、中东地区、美国地区的 POS 采购量如下图所示：

2014 年、2015 年全球主要区域 POS 机采购量（单位：百万台）

数据来源：公开资料整理

    从上图中可以看出，亚太地区作为地域最广、发展中国家最多的区域，电子支付等现代化支付手段渗透率快速提升，POS 终端采购量也随之快速增加，亚太地区 2015 年已经成为了全球 POS 机需求量最大的区域，共计采购了 2,466 万台POS 终端，比 2014 年提高了 55.68%。美国地区市场则是由于 POS 终端的更新换代需求，迸发出了新的市场热点，采购量快速增加，由 2014 年的 225 万台提高至 2015 年的 466 万台，上升了 107.11%。而中东地区则是随着经济的快速发展和电子支付渗透率的提高，POS 终端采购量由 2014 年的 264 万台上升至 2015年的 402 万台，增加 52.27%。欧洲等地区由于电子支付系统发展已经比较成熟，POS 终端的应用普及率较高，需求量保持较为稳定的增长。

    2015 年度，前五大区域 POS 机市场需求量均增长较快，预计未来亚太地区依旧是 POS 终端的最大市场，欧洲美国等地区需求量依旧维持较高水平，保持上升趋势。

    2、 我国金融 POS 终端市场发展状况

    （1）银行卡发卡量及交易规模快速增长

    在我国银行卡电子支付发展初期，银行卡发卡规模较小、标准不统一，各商业银行独立建设封闭的银行卡受理网络，导致商业银行购置、布放的金融 POS终端一般只能识别本行发行的银行卡，制约了 POS 终端交易乃至银行卡产业自身的发展。2001 年，中国人民银行批准设立中国银联，由其统一制定我国银行卡标准，建设和运营银行卡跨行交易清算系统和跨行信息平台，为我国银行卡产业及 POS 终端交易快速发展奠定了基础。

    近年来，随着社会经济的持续发展和金融体系的不断完善，我国银行卡产业呈现出快速发展趋势，对金融 POS 终端产业的发展产生了巨大的推动作用。根据统计，截至 2016 年末，全国银行卡在用发卡数量 61.25 亿张，比 2011 年末增长了 107.70%。但是，我国银行卡的普及程度与欧美发达国家相比仍有很大的差距，2016 年底我国人均拥有银行卡为 4.47 张（且含有大量未被激活的休眠卡），而美国 2010 年已经达到人均 15 张的保有量，与发达国家相比，我国的发卡量仍有巨大的提升空间。2011~2016 年，我国银行卡发卡量情况如下图所示：

数据来源：公开资料整理

    与此同时，银行卡交易规模也保持快速的增长态势，全国银行卡交易笔数从2011 年的 317.80 亿笔增长到 2016 年的 1,154.74 亿笔，年复合增长率为 29.44%；银行卡交易金额从 2011 年的 323.82 万亿元增长到 2016 年的 741.81 万亿元，年复合增长率为 18.03%。2011~2016 年度，我国银行卡交易量情况如下图所示：

数据来源：公开资料整理

    （2）银行卡特约商户数量不断增加

    随着银行卡产业的发展及银行卡刷卡消费需求的增长，受理银行卡业务的特约商户数量也不断扩大。根据统计数据显示，全国银行卡跨行支付系统联网商户从 2011 年的 318.01 万户增长到了 2016 年的 2,067.20 万户，年复合增长率达到 45.41%。特约商户规模的快速扩大带来了金融 POS 终端的大量需求。2011~2016 年度，我国银行卡联网商户数量情况如下图所示：

2011 年-2016 年银行卡联网商户数量

数据来源：公开资料整理

    （3）移动支付规模快速增长

    随着移动支付技术的发展，目前金融 POS 终端产品已经能够通过二维码扫码和 NFC 等支付方式安全、便捷地实现支付，同时，经过第三方支付机构的大力推广，移动支付覆盖的支付场景的不断丰富，已经触及到日常的衣食住行等各个方面，移动支付规模也随之快速增加，支付笔数由 2011 年的 2.47 亿笔增加至2016 年的 257.10 亿笔，支付金额则由 2011 年的 0.99 万亿元增加至 2016 年的157.55 万亿元，均保持了高速增长。由于移动支付要求的安全性、便捷性更高，对金融 POS 机生产商也提出更高的要求，这也为 POS 终端厂商带来新的发展契机。

2011 年-2016 年我国移动支付交易规模

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    （4）金融 POS 终端人均普及水平有待增加

    随着我国经济社会的不断发展和人民生活水平的不断提高，支付结算方式也朝着便捷化和安全性方向发展，从而带来了金融 POS 终端数量的大幅增长。根据统计数据显示，近年来我国联网 POS 终端数量呈现出快速增长的趋势。截至 2016 年末，全国联网 POS 终端总量达到 2,453.50 万台，是 2011 年的 5.08 倍，年复合增长率达 38.43%。2011~2016 年度，我国联网 POS 机终端数量情况如下图所示：

2011 年-2016 年我国联网 POS 终端数量及增长情况

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    此外，截止 2016 年末，我国人均拥有 POS 终端数量只有 13.70 台/万人，而美国和加拿大等金融支付发达地区已达到 179 台/万人，我国 POS 终端人均普及水平远低于发达国家。由此可见，我国金融 POS 终端行业仍有巨大的发展空间。

    （5 ）第三方支付市场迅速发展

    近几年，我国第三方支付行业迅速发展，第三方支付公司在专业化程度、市场规模和运营管理方面取得显著进步，在提供基础支付服务同时，向客户提供各种类型的增值服务，第三方支付公司获得更大的、基于交易资金流和信息流的服务创新和价值空间。据统计，2012-2016 年，我国第三方支付交易规模的复合增长率达到 210.27%，2016 年，第三方支付交易规模总额为 74.5 万亿元。

2012-2016 年我国第三方支付交易规模

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    从行业发展方向来看，第三方支付在细分行业市场应用的深度和广度提高，引领了行业效率，促进第三方支付市场交易规模不断扩大。同时，随着用户线下移动支付习惯的逐步养成，线下消费将成为交易规模增速支撑点，多家线上支付机构进入线下市场，线上线下支付手段加速融合，从而促进第三方支付市场的发展。

    在国家相关产业政策的推动下，我国第三方支付市场也将不断规范发展。自2016 年 9 月 6 日起，由国家发展改革委、中国人民银行联合发布《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》将正式实施，收单机构收取的收单服务费由政府指导价改为市场调节价，由收单机构与商户协商确定具体费率。该新规将在长期上降低商户的收银费用水平，扩大银行卡及第三方支付的使用范围，从而促进第三方支付市场的长远发展，为 POS 终端行业提供稳定的需求来源。

    （6 ）新型智能 POS 终端产品的兴起与发展

    二维码支付等新型支付方式的普及，加快商户进入电子支付时代的步伐。在适应新型支付方式的过程中，商户主要关注收银成本、支付方式覆盖范围以及店铺管理升级等方面需求。

    经过近几年的迅速发展，智能 POS 终端产品的相关技术也日益成熟。根据数据统计，我国智能 POS 终端相关专利的申请数量从 2012 年的 5 项增加至2016 年的 24 项，其中 2015 年多达 33 项。该些专利内容主要包括智能系统、硬件模具研制统开发、交易信息提取等技术，大大提高了智能 POS 终端的安全性与便利性，为商户选择智能 POS 终端产品提供了有效保障。

2011 年-2016 年我国智能 POS 相关专利申请数量

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    当前，智能 POS 终端的技术成熟、应用场景逐渐丰富，智能 POS 终端已具备大规模商用的基础。随着商户对店铺管理的精细化需求提高，能够通过大数据、人工智能等工具帮助商户提高经营效率、降低劳务成本的智能 POS 终端将成为新主流。在银联商务、第三方支付公司等机构的大力推广下，基于智能 POS 终端的大数据网络规模将会迅速发展，智能 POS 终端将会成为商户必需工具之一。未来，移动支付不仅仅限制于日常商户交易，出行、医疗、政府、教育等多重场合都将支持移动支付，带动智能 POS 终端的发展。根据数据显示，2016 年智能 POS 终端市场出货量已超过 100 万台，较 2015 年增长了近 10 倍；预计 2017 年智能 POS 终端的出货量将超过 200 万台，未来智能 POS 终端逐步替换传统 POS 终端将成为市场发展趋势。根据报告预计，2019 年我国智能 POS 终端交易规模将达到 65.4 万亿元，智能 POS 终端渗透率将高达 51.2%，智能 POS 终端市场发展前景广阔。

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国POS终端市场专项调研及投资前景分析报告》