2017年中国商品住宅开发行业发展前景分析及预测【图】

商品住宅开发李玲玲 2018-01-15 07:09 来源：智研咨询

一、市场容量大

中国房地产市场容量大，在未包括二手房交易、房地产金融、房地产交易服务、住房租赁、商业地产运营等领域的情况下，仅在新建商品住宅开发销售领域预计就有约 261-435 万亿元的增量空间。上述增量源自城镇居民人均居住面积提升、城镇化率提升、人口自然增长、过往住房供应缺口、旧房改造等。

1、新建商品住宅开发销售体量大，二手房交易规模亦达数万亿级别

2016 年末，我国新建商品住宅销售额达 9.9 万亿元，同比增长 36.1%。2017年行业虽然屡遭打压、调控，但商品住宅仍有显著增长，2017 年 1-10 月销售额为 8.6 万亿元，同比增长 9.6%，预计全年大概率突破 10 万亿元。二手房交易规模随行业发展稳步提升，我国 2015 年二手房交易规模为 3.47 万亿元，同比增长 26%，其预计到 2020 年将达 5.65万亿元，5 年增长 63%。

二手房交易规模

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2、我国人均居住面积与发达国家相比仍有增长空间

2016 年，我国人均居住面积为 36.6 平方米，较 10 年前大幅增长了 35%，房屋居住舒适度显著提升，但与发达国家的人均居住面积相比仍存在一定的差距，如美国、德国、英国、日本的人均居住面积分别达 65.03（美国普查局）、44.6（德国联邦统计局）、44（Google Scholar）、44.68（日本统计年鉴）平方米。考虑到人均居住面积受人口密度影响，因此人口密度与我国较为接近的国家更具参考价值，我国人口密度介于美国和德国之间，并且小于英国和日本，总体差异度仍可接受，因此这四个国家的人均居住面积有望成为我国未来发展状况的参照；而新加坡人口密度远超我国数十倍，人均居住面积不具备参考价值。由于美国、德国、英国和日本四个国家的人均居住面积数据中最小值为 44 平方米，我们保守估计未来我国人均居住面积将达到这一水平。

中国与发达国家人口密度和人均居住面积对比

国家	人口密度（人/平方公里）	人均居住面积（平方米）
美国	35.32	65.03
中国	146.85	36.6
德国	236.94	44.6
英国	271.31	44
日本	348.35	44.68
新加坡	7908.72	27.69

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3、城镇化率仍有较大提升空间

目前我国城镇化率已超过全球及中等收入国家水平，2016 年，我国城镇化率为57.35%，较 2008 年提升了 10.36 个百分点，年均增长 1.3 个百分点，增长较上半程有所放缓，但整体水平与高收入国家相比仍存在较大差距，如德国、美国、英国、日本的城镇化率分别高达 75.51%、 81.79% 、82.84% 、93.93%，未来我国城镇化发展仍具有较大提升空间。

我国城镇化率经过快速增长进入后半程

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我国城镇化率相比发达国家仍有较大提升空间

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4、人口保持增长持续创造住房需求

我国人口持续增长，近 10 年保持在 5%左右的人口自然增长率，2016 年在二胎政策影响下，人口增长率小幅上升，达到 5.86%，预计未来我国人口仍将保持较好的增长势头，为房地产市场持续创造住房需求。

我国人口持续增长

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5、供给缺口回补空间大

过去十多年商品住房累计供给缺口较大，自 2000 年以来，除 2010、12、14及 15 年这四个年份没有缺口，其余年份每年均呈供不应求态势，累计供给缺口达 85 亿平方米。

2000 年至 2016 年形成的供应总缺口

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2016 年后中国商品房住宅潜在总需求测算

序号	指标	数值
①	2016 年末总人口	13.83 亿人
②	城镇总人口	7.93 亿人
③	乡村人口	5.9 亿人
④	当前城镇人口居住建筑面积	36.6 平方米
⑤	参考发达国家人均居住面积得出的改善性需求（中性与乐观两种情况）	英国 44 平方米美国 65.03 平方米
⑥	现有城镇人口人均居住面积改善空间	7.4 平方米28.43 平方米
⑦	改善需求总建筑面积	58.68 亿平225.45 亿平
⑧	2016 年末城镇化率	57.35%
⑨	城镇化率提升需求总建筑面积（若城镇化率达到 72%，即发达国家的 80%，且人均居住面按上述标准）	89.15 亿平131.76 亿平
⑩	2000 年至 2016 年形成的供应总缺口	85.48 亿平
	未考虑人口增长的 2016 年之后的总潜在需求（⑦+⑨+⑩）	233.31 亿平 442.69 亿平
	未来总人口潜在增加	2.17 亿人
	未来潜在增加总人口城镇化的数量	1.56 亿人
	总人口增长城镇化所增加的住房需求	68.75 亿平101.6 亿平
	开发商增量总需求（ ⑦+⑨+⑩+）	302.06 亿平 544.29 亿平
	旧改总需求建筑面积（1998年前住宅存量约为 120亿平方米，假设其中 50%将达到寿命极限）	60 亿平
	总市场容量（开发商增量总需求 +旧改总需求）	362.06 亿平 604.29 亿平
	2016 年全国新建商品住宅均价（销售额/销售面积，统计局口径）	7202.58 元/平
	参考 2016 年房价，2016年之后的住宅潜在需求金额	260.77 万亿元 435.24 万亿

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6、老旧房屋亟待更新改造

住建部原副部长仇保兴曾在 2010 年第六届国际绿色建筑与建筑节能大会上指出，我国住房使用寿命只能约持续 25-30 年，近年来建造于上世纪八九十年代多起房屋坍塌事件也佐证了这一点。 “2009 年中国城镇住房存量约为 170 亿平方米，其中 1997 年房改以来新建的住宅存量约为 50 亿平方米，总体上新建住房占比为 30%；相比而言，截至 1975 年，日本住房存量几乎已经全部更新换代”，这表明房改之前的住宅存量约为 120 亿平方米，我们假设这些存量住宅中有 50%将达到寿命极限，则约有 60 亿平方米的住宅存在更新改造需求。

近年我国房屋使用寿命达 20-30 年后的坍塌事件

时间	事件
2009 年 8 月	石家庄市一座建于上世纪 80 年代的二层楼房倒塌
2012 年 12 月	交付 20 余年的宁波市锦屏街道 2 幢楼倒塌
2013 年 3 月	绍兴市越城区一幢四层楼的民房倒塌
2014 年 4 月	浙江奉化只有 20 年历史的居民楼突然坍塌
2016 年 1 月	南宁一住户阳台突然坍塌，该房所在楼房是上世纪 80 年代建造的大板房，已超过 25 年的设计使用寿命

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7、结论：商品住宅开发细分领域增量空间约 261-435 万亿元

我们通过城镇化率、人均可居住面积、人口自然增长、2000~2016 年住宅供应缺口，以及老旧住宅更新等五大因素来测算未来我国住宅总建筑面积（假设以此计算的市场容量全部进入商品房市场）。其中，城镇化率的提升、人均可居住面积的扩大、人口的自然增长形成的市场增量，以及 2000~2016 年形成的住宅供应缺口，有利于开发商开拓市场；而旧改需求对开发商而言不产生增量贡献，最高人民法院于 2016 年 2 月 23 日发布了《物权法解释（一）》，包括不动产登记与物权确认等等，使《物权法》更具操作性，加强了居民对物权的保护意识，开发商旧改拆除的房屋应依法给予拆迁补偿，并保障被征收人的居住条件。

最高人民法院发布《物权法》司法解释主要内容

时间	发布机构	文件名称	主要内容
2007 年 3月	全国人大	《中华人民共和国物权法》	· 第四十二条为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序可以征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及其他不动产。征收集体所有的土地，应当依法足额支付土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗的补偿费等费用，安排被征地农民的社会保障费用，保障被征地农民的生活，维护被征地农民的合法权益。征收单位、个人的房屋及其他不动产，应当依法给予拆迁补偿，维护被征收人的合法权益；征收个人住宅的，还应当保障被征收人的居住条件。任何单位和个人不得贪污、挪用、私分、截留、拖欠征收补偿费等费用。 · 第四十四条因抢险、救灾等紧急需要，依照法律规定的权限和程序可以征用单位、个人的不动产或者动产。被征用的不动产或者动产使用后，应当返还被征用人。单位、个人的不动产或者动产被征用或者征用后毁损、灭失的，应当给予补偿。
2016 年 2月	最高人民法院	最高人民法院关于适用〈中华人民共和国物权法〉若干问题的解释（一）	（一）关于不动产登记与物权确认或基础关系争议（二）关于预告登记的效力（三）关于特殊动产转让中的“善意第三人” （四）关于发生物权变动效力的人民法院、仲裁委员会的法律文书的范围（五）关于按份共有人优先购买权的司法保护（六）关于善意取得制度的适用

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我们假设未来城镇化率达到 72%（即达到发达国家 80%的水平），人均居住面积在中性和乐观情况下分别达到 44（英国）和 65（美国）平方米，潜在总人口达到 16 亿人，以此测算的住宅总需求建筑面积约为 362~ 604 亿平方米，对应的市场规模约为 261~435 万亿元，其中，对开发商有利的住宅市场增量约为302~ 544 亿平方米，对应的市场规模约为 218~392 万亿元。另外，由于目前我国租赁市场正处于政策红利推动下的快速发展时期，租赁市场或将分流部分购房需求。

二、触角延伸范围广，对国民经济影响大

1、房地产产业链长，其繁荣或降温将显著影响上、下游众多行业领域

①为社会经济活动提供了及其重要的实体场所；②促进了相关产业链的发展，包括材料、金属开采、建筑业、家居、家电等；③带动了相关配套产业的繁荣，如金融业、教育、文化等；④为二手房交易及房屋租赁的提供了发展基础。

房地产部分产业链示意图

数据来源：公开资料整理

房地产部分配套产业示意图

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2、房地产支柱地位对国民经济影响大

新建商品房销售额快速增长，截至 2016 年末，销售额已达 11.8 万亿元，2000年至 2016 年增长了近 32 倍，年均复合增速超 24%。从商品房销售额占 GDP现价的比重来看，该比例呈现明显上升趋势——从 2000 年的 3.6%提升至 2016年的 15.8%，创历史新高，这意味着房地产对经济增长的贡献在加大，重要性在提升。商品房销售面积累计同比增速每增加 9.5%，GDP 提高 0.1%。

商品房销售额/GDP 呈上升趋势

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2016 年，中国房地产业增加值占 GDP 比重达 6.47%，创历史新高。从国际比较来看，中国这一指标仍处于较低水平，未来仍有增长空间——发达国家房地产业早已度过了快速增长阶段，在人们普遍认识中发达国家房地产业增加值占 GDP 的比重应该不高，但从客观数据来看，发达国家这一指标仍处于高位，如美国常年处于 11%~12%的水平，英国从 2009 年的 9.2%快速上升至 2016 年 13.1%的新高，甚至连以租房为主、视房地产业为福利重要组成部分的德国，该指标在 2016 年也处于 11%的高位。

中国及部分发达国家房地产增加值占 GDP 比重

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从各行业对 GDP 增长的贡献率和拉动来看，房地产业在三大产业细分行业中排行前列，对经济发展的贡献程度较高，支柱地位突出。

行业对GDP累计同比贡献率（%）

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行业对GDP累计同比的拉动（百分点）

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三、地方政府对土地财政依赖度高

1、土地财政短期不可替代

中国近 20 年房地产的高速发展与土地财政密不可分，地方政府通过土地出让金获取充裕财力用于道路、交通、学校、医院等公共设施建设，促进了地方城市的发展，而城市的发展又提升了土地的价值，反哺地方政府的土地出让价值，形成良性循环。这种土地财政机制随着时间的推移，不但成为了地方政府重要的财政收入来源，也是地方政府主要的偿债来源之一，短期不可替代。

1）土地出让金占公共财政收入比重大

A）省、直辖市

2016 年土地出让金占财政收入比重超过 30%的省、直辖市有 14 个，占全部 25 个省、直辖市的 56%，其中土地出让金占比超过50%的省、直辖市有 6 个，占比 43%，可见大部分省、直辖市的土地出让金占财政收入比重较大。

2016 年省、直辖市土地出让金占公共财政收入比重较大

序号	省、直辖市	土地出让金（亿元）	公共财政收入（亿元）	土地出让金占比
1	江西	1211	1621	75%
2	重庆	1497	2228	67%
3	江苏	5431	8121	67%
4	安徽	1104	1793	62%
5	河南	1436	2415	59%
6	浙江	1973	3441	57%
7	湖南	1173	2515	47%
8	河北	1208	2851	42%
9	四川	1412	3389	42%
10	山东	2227	5529	40%
11	广西	626	1556	40%
12	海南	244	628	39%
13	广东	3384	10390	33%
14	天津	879	2723	32%
15	山西	495	1702	29%
16	辽宁	612	2127	29%
17	甘肃	207	744	28%
18	陕西	417	1834	23%
19	吉林	287	1264	23%
20	云南	361	1812	20%
21	新疆	246	1331	18%
22	黑龙江	169	1166	14%
23	上海	799	5520	14%
24	北京	429	5081	8%
25	贵州	32	1503	2%

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B）地级市

我们按照上述方法对地级市进行统计（数据最新更新至 2009 年），由于 wind没有地级市的土地出让金指标，因此以政府性基金收入（其中绝大部分为土地出让金）指标进行替代。结果显示，政府性基金收入占公共财政收入超过 50%的地级市有 169 个，占比全部 240 个地级市的 70%，其中，政府性基金收入占公共财政收入超过 100%的地级市有 44 个，占比 26%，可见地级市的土地出让金占比也较大。

2009 年地级市土地出让金占公共财政收入比重

序号	地级市	政府性基金收入（亿元）	公共财政收入（亿元）	政府性基金收入占比
1	广元	25.1	10.2	245%
2	潍坊	322.7	158	204%
3	绵阳	65.5	33.7	194%
4	北海	27.6	17.2	161%
5	杭州	820.7	520.8	158%
6	鞍山	193.1	123.1	157%
7	成都	569	387.4	147%
8	南充	34.5	23.5	147%
9	德阳	46.1	31.8	145%
10	沈阳	463	320.2	145%
11	营口	82.1	57.1	144%
12	自贡	24.4	17	143%
13	阜新	25.8	18.6	139%
14	眉山	24.7	18.4	134%
15	三亚	35.8	26.7	134%
16	济南	280.9	210.2	134%
17	宁波	564.3	432.8	130%
18	衢州	49.1	37.9	130%
19	大同	60.9	47.6	128%
20	廊坊	87	69.3	126%
21	大连	497	400.2	124%
22	常州	260.2	215.9	121%
23	临沂	109.8	91.5	120%
24	开封	34.9	29.5	118%
25	温州	227.1	195.6	116%
26	滁州	42.9	37.1	116%
27	台州	157.4	136	116%
28	亳州	19.8	17.3	115%
29	宣城	40.2	35.4	113%
30	黄山	23.4	20.8	112%
31	金华	144.4	129.3	112%
32	绍兴	178.7	160.4	111%
33	宁德	30.4	27.5	110%
34	舟山	52.8	48.8	108%
35	九江	54.6	50.5	108%
36	佛山	271.2	254.7	106%
37	抚顺	56.4	53.8	105%
38	青岛	390	377	103%
39	防城港	19	18.5	103%
40	芜湖	70.4	69.4	101%
41	丽水	37.7	37.4	101%
42	沧州	64.9	64.7	100%
43	湖州	80.2	80	100%
44	咸宁	18.1	18.1	100%
45	西安	180	181.4	99%
46	抚州	35.2	35.6	99%
47	嘉兴	140	141.7	99%
48	合肥	176.5	180.9	98%
49	连云港	87.6	90.2	97%
50	遂宁	12.7	13.1	97%
51	新余	31.5	33	95%
52	长春	136	142.7	95%
53	蚌埠	30.2	31.7	95%
54	南平	29.7	31.4	95%
55	镇江	94.7	101.6	93%
56	阜阳	27.3	29.9	91%
57	白山	18	19.8	91%
58	福州	177.5	195.3	91%
59	驻马店	26.5	29.3	90%
60	乐山	30.9	34.3	90%
61	哈尔滨	172.8	193.4	89%
62	太原	104.8	117.5	89%
63	广安	14.3	16.2	89%
64	宜春	42.1	47.7	88%
65	铁岭	42.3	48	88%
66	南宁	105.1	120.5	87%
67	衡水	18.8	21.7	87%
68	贵阳	91.3	105.4	87%
69	玉林	26.2	30.6	86%
70	盐城	104.9	126.8	83%
71	安庆	34.1	41.6	82%
72	枣庄	49.8	60.8	82%
73	宿州	15	18.5	81%
74	梧州	19	23.5	81%
75	南昌	93.8	115.9	81%
76	鹰潭	14.5	18.1	80%
77	徐州	131.6	164.3	80%
78	龙岩	43.2	54.3	80%
79	六安	26.1	33.1	79%
80	惠州	78.9	101.6	78%
81	内江	12.5	16.2	77%
82	达州	18.1	23.4	77%
83	信阳	21.5	28	77%
84	肇庆	42.3	55.9	76%
85	广州	530.7	702.7	76%
86	赣州	50.9	68.1	75%
87	三明	28.4	38	75%
88	武汉	236.1	316.1	75%
89	晋城	35.7	48.1	74%
90	运城	19	26.3	72%
91	莆田	27.4	37.9	72%
92	泸州	23.2	32.1	72%
93	保定	52.8	73.3	72%
94	周口	22.1	30.9	72%
95	宜昌	39.4	54.9	72%
96	济宁	95.9	134.7	71%
97	兰州	40.4	57	71%
98	厦门	170.3	240.6	71%
99	泰安	64.7	91.4	71%
100	牡丹江	21.5	30.6	70%
101	阳江	14.1	20.2	70%
102	湛江	36.7	52.7	70%
103	商丘	24.5	35.4	69%
104	淮北	15.3	22.1	69%
105	孝感	18.5	27	69%
106	益阳	14	20.6	68%
107	东营	55	80.9	68%
108	普洱	11.3	16.6	68%
109	钦州	14.2	21	67%
110	景德镇	16.4	24.3	67%
111	柳州	41.2	61.4	67%
112	黑河	6.6	9.9	67%
113	伊春	3.9	5.9	66%
114	漳州	46.6	70.9	66%
115	日照	28.3	43.5	65%
116	鄂尔多斯	105.1	162	65%
117	东莞	149.2	231.2	65%
118	张家口	30.3	47	64%
119	随州	4.9	7.6	64%
120	聊城	35.6	55.4	64%
121	苏州	476.6	745.2	64%
122	许昌	29.8	47.1	63%
123	江门	52.8	83.6	63%
124	衡阳	29.4	46.6	63%
125	吉安	25.1	39.7	63%
126	襄阳	22.9	37	62%
127	辽阳	29.4	48	61%
128	长沙	150.6	246.3	61%
129	海口	23.5	38.4	61%
130	雅安	6.6	10.9	61%
131	鹤壁	10.9	18	60%
132	宜宾	24.6	41	60%
133	邢台	25.7	43	60%
134	齐齐哈尔	20.5	34.5	59%
135	贵港	11.5	19.5	59%
136	菏泽	35.8	60.6	59%
137	莱芜	19.2	32.7	59%
138	上饶	28.2	48.1	59%
139	邵阳	14.9	25.5	59%
140	南阳	32.9	56.2	59%
141	唐山	99.1	169.7	58%
142	漯河	11.8	20.4	58%
143	丽江	6.7	11.7	58%
144	百色	16.5	28.5	58%
145	淮安	55.5	96.5	58%
146	南通	114	199	57%
147	黄石	14.8	26	57%
148	锦州	26.9	48	56%
149	长治	38.6	69.6	56%
150	河源	11.1	20.2	55%
151	滨州	43.9	80.2	55%
152	吕梁	32.4	59.7	54%
153	扬州	69.3	128.1	54%
154	威海	55.5	102.5	54%
155	忻州	18.1	33.5	54%
156	淮南	20.1	37.3	54%
157	阳泉	15.9	29.8	53%
158	郑州	159.5	301.9	53%
159	清远	26.4	50	53%
160	南京	228.5	434.5	53%
161	绥化	10.1	19.3	52%
162	攀枝花	18.2	34.9	52%
163	朔州	23.8	46.2	51%
164	池州	12.4	24.1	51%
165	秦皇岛	28.7	56.3	51%
166	泉州	76	150.1	51%
167	石家庄	63	126	50%
168	宿迁	31.5	63.1	50%
169	泰州	68.8	138.6	50%
170	十堰	12.7	25.8	49%
171	安阳	27.2	55.2	49%
172	遵义	22.5	46.3	49%
173	云浮	9.1	18.8	49%
174	邯郸	41.9	87.2	48%
175	德州	26.4	55.3	48%
176	丹东	23.8	50.1	48%
177	中山	52.4	110.4	47%
178	昆明	95	201.6	47%
179	承德	21.1	45.2	47%
180	濮阳	11.7	25.3	46%
181	晋中	26.7	57.8	46%
182	梅州	14.2	30.8	46%
183	四平	9.8	21.4	46%
184	新乡	25.5	55.9	46%
185	无锡	189.5	415.9	46%
186	三门峡	18.8	41.5	45%
187	桂林	25	55.1	45%
188	盘锦	19.6	43.4	45%
189	松原	11.4	25.8	44%
190	萍乡	11.9	27.3	44%
191	淄博	55.1	128.8	43%
192	鄂州	5.8	13.6	42%
193	葫芦岛	15.7	37.3	42%
194	临汾	26.4	62.9	42%
195	韶关	17	40.7	42%
196	荆州	9.3	22.4	42%
197	通化	10.6	26	41%
198	娄底	11.3	28.1	40%
199	怀化	10.3	25.5	40%
200	揭阳	10.8	28.9	38%
201	平顶山	26.3	70.3	37%
202	白城	4.7	12.6	37%
203	马鞍山	23.4	63.7	37%
204	荆门	6.4	18.1	35%
205	汕尾	6.9	19.7	35%
206	朝阳	14.7	42.1	35%
207	永州	9.3	26.8	35%
208	佳木斯	4.9	14.5	33%
209	洛阳	39.3	120.3	33%
210	汉中	4.6	14.4	32%
211	岳阳	13.7	43.7	31%
212	呼和浩特	32.2	106.8	30%
213	深圳	262	880.8	30%
214	烟台	55.5	189.1	29%
215	辽源	4.2	14.4	29%
216	郴州	14.2	48.8	29%
217	包头	37.7	130.3	29%
218	大庆	24.1	84.5	29%
219	珠海	27.4	101.4	27%
220	焦作	14.4	54.4	26%
221	株洲	17.6	66.6	26%
222	鸡西	4.8	18.4	26%
223	张家界	3.1	12	26%
224	黄冈	8	32.2	25%
225	本溪	12.2	50.3	24%
226	鹤岗	2.8	11.7	23%
227	铜陵	7.5	33	23%
228	玉溪	12	54.2	22%
229	常德	11.3	51.2	22%
230	汕头	11.9	58.5	20%
231	七台河	3.3	16.8	20%
232	潮州	3.5	18.2	19%
233	湘潭	7.1	38.7	18%
234	宝鸡	5	30.1	17%
235	茂名	6.4	41.7	15%
236	双鸭山	2.6	17.8	14%
237	六盘水	3.6	37.1	10%
238	咸阳	2.7	31.7	8%
239	延安	5.6	90.5	6%
240	拉萨	0.1	15.6	1%

数据来源：公开资料整理

2、地方政府性债务对土地出让收入依赖度高

地方政府性债务对土地出让收入的依赖程度较高，截至 2012 年底，11 个省级、316 个市级、1396 个县级政府承诺以土地出让收入偿还的债务余额 34865 亿元，占省市县三级政府负有偿还责任债务余额 93643 亿元的 37.23%。我们统计了23 个省、直辖市政府承诺以土地出让收入偿还的债务余额占偿还责任债务的比重（下称“土地出让金偿债比重”），17 个省、直辖市的土地出让金偿债比重超过 30%，占比全部 23 个省、直辖市的 74%，其中土地出让金偿债比重超过 50%省、直辖市有 6 个，占比 26%，可见无论全国还是省市，政府债务对土地出收入的依赖度均较高。

省、直辖市政府债务对土地出让收入依赖度较高

序号	省、直辖市	政府承诺以土地出让收入偿还的债务余额 :占偿还责任债务比重
1	浙江	66.27%
2	天津	64.56%
3	北京	60.30%
4	福建	57.13%
5	海南	56.74%
6	重庆	50.89%
7	江西	46.72%
8	上海	44.06%
9	湖北	42.99%
10	四川	40.00%
11	辽宁	38.91%
12	广西	38.09%
13	山东	37.84%
14	江苏	37.48%
15	安徽	36.21%
16	黑龙江	36.10%
17	湖南	30.87%
18	广东	26.99%
19	陕西	26.73%
20	吉林	22.99%
21	甘肃	22.40%
22	河北	22.13%
23	山西	20.67%