2017年中国海岛旅游行业深度调研及未来发展趋势分析【图】

    1、海岛旅游方兴未艾，资源开发颇具潜力

    伴随消费结构升级及大众旅游需求常态化，海岛旅游产业渐趋火热。我国海岛旅游业在 20 世纪 70 年代末逐步进行开发建设，目前仍处于起步阶段，但我国海洋资源丰富多样，岛屿地理位置优越，环境宜人，未来开发尚有较大空间。

    人均 GDP 提升，休闲度假旅游兴起：我国 GDP 的持续增长为旅游行业的发展提供助力。根据数据显示，城镇居民可支配收入不断提升，2015 年增速达到 15%。同时，全国人均旅游花费近十年来不断上涨，旅游消费市场规模扩大。2005-2015 年期间，旅游行业增速超过GDP 增速，旅游收入占 GDP 比重稳步提升，表现出较高的景气度。

居民可支配收入增长稳健

数据来源：公开资料整理

旅游收入占 GDP 比重稳步增长

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    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国文化旅游业市场专项调查与投资策略咨询报告》

    世界旅游组织研究表明，当人均 GDP 达到 2000 美元时，休闲旅游获得快速发展；当人均 GDP 达到 3000 美元时，会出现爆发性旅游需求，旅游形态以度假游为主；当人均 GDP 达到 5000 美元时，整体进入成熟的度假旅游经济，休闲需求和消费能力日益增强，并呈多元化发展趋势。 我国人均 GDP 在 在 2011 年跨过 5000 美元关口，大众旅游消费全面兴起。

2000—2016 年我国人均 GDP 增长情况

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    消费结构转变，80、 90后成消费主力：根据数据显示，20-35 岁用户占移动端订单 50%，80、90 后成旅游消费主体。预计到 2020年，泛90后群体（85-95 后）的消费贡献将达到 35%。和上一代相比，80、90 后群体普遍来自独生子女家庭，从小物质保障到位、文化娱乐活动丰富、平均教育水平高、自我意识较强。 反映到消费表现上的是 特征是 80 、90 后群体更加注重精神需求，追求品牌和潮流，对价格的敏感度下降。

    中国是目前世界上中产阶级数量最多的国家，占到世界上中产阶级总量的 33%，而代表着中产阶级崛起的是在互联网时代下成长起来的 80、90 后群体，他们的消费理念由量入为出、勤俭持家转变为崇尚个性化、智能化、体验性的消费活动。 在新型消费理念下 ，近年来我国城镇居民教育文娱服务支出不断上涨，休闲旅游行业成为直接受益的行业。

25-30 岁消费者占比达到一半

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人均文娱支出增速持续增长

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    海岛资源丰富，开发空间仍有潜力：我国海岸线蜿蜒绵长，多达3.2×104 公里。根据国家海洋局首次发布的海岛统计调查公报显示，截至2015年底，我国共有海岛 11000 余个，岛屿总面积超过 8×104平方千米，浙江、福建、广东海岛数量位居前三。海岛分布南方多、北方少，近岸多、远岸少。

    我国海洋旅游资源丰富，沿海多地区海岛资源得天独厚，如辽宁省以海滩景观为主，植被景观、沙丘景观和野生鸟类景观相映衬的基岩岛类，面积大于500平方米的有 266 个；又如广东省，面积大于500平方米的海岛共759个，基岩岛数量最多，冲击岛有 69 个，也有少量珊瑚岛和极少数火山岛；我国的宝岛—台湾，基岩岛众多，海岸线长 1150km，主要岛屿有澎湖列岛、台湾岛等，其中澎湖列岛有“台湾海峡之键”之称。诸多岛屿尚未被很好的开发利用，叠加休闲旅游需求的日益增强及 旅游业供给侧改革的背景，未来海岛资源开发或将成为趋势。

浙江、福建、广东海岛数量位居前三

数据来源：公开资料，智研咨询整理

    2、发展现状

    海岛旅游持续升温，空间广阔 ：海洋产业以海洋渔业、海洋船舶工业、海洋水产品加工业和海洋旅游业为主。 据统计， 2016 年中国为 海岛旅游产业收入总量为 12047 亿元，占全国主要海洋产业总值的42.1% ，为我国海洋产业中的第一支柱。

    我国居民海岛旅游需求持续升温，2013 年海岛旅游排行榜显示，中国游客出境海岛游人数增长超过 50%，七成选择自由行产品，普吉岛、济州岛、巴厘岛是人气最高的三大海岛，洲际长途海岛游和奢华型海岛大受欢迎。

    未来旅游市场 80、90 后群体将成为消费主体，根据调查数据显示，80 后年轻一代延续着他们对海岛的热爱，30%表示未来三年想去海岛海滨旅游，排名受欢迎旅游主题第二。海岛旅游市场发展空间广阔。

2011-2016 年滨海旅游总值占比

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80 后喜爱的主题旅游活动

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    政策鼓励投资开发海岛资源 ：目前海岛开发面临很大机遇，2003年以来，国家公布多批海岛开发试验点。国土部发布的《无居民海岛保护和利用指导意见》，公布我国第一批开发利用无居民海岛名录，涉及 8 省区、176 个海岛，推进无居民海岛的合理开发使用。《十三个五年规划纲要》中提到深入推进山东、浙江、广东、福建、天津等全国海洋经济发展试点区建设，支持海南利用南海资源优势发展特色海洋经济。

    各省区政府也陆续出台关于鼓励投资开发海岛的政策意见，如2015 年，福建省海洋与渔业厅对外发布《关于全面推进海域资源市场化配置的实施意见》，全面推进海域资源市场化配置。海南省政府在《海南国际旅游岛的建设发展规划纲要》指导下，完善各项保障政策促进海南国际旅游到的建设与发展。

近年来海岛旅游及规划等相关政策

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    3、发展趋势

    休闲化- -- 高端度假综合体或成主流：我国大众消费实力逐年增长，旅游从观光型向休闲型转变，消费者更加注重度假游乃至“候鸟型”的养生旅游，《国民旅游休闲纲要》《关于促进旅游业改革发展的若干意见》等利好政策的出台也为大众休闲旅游提供了有力保障。

    近期，国家旅游局发布了《2017 全域旅游发展报告》，报告显示，两年来产品建设已经成为全域旅游、融合发展的新亮点和新空间，开放的“旅游+”发展格局初步形成。在建旅游综合体项目1500个，2年累计投资超900亿。旅游产品已经越来越注重深度游市场和一地自由行。很多游客以度假而不是观景点为主，因此，一些以休闲为主的目的地产品更受青睐，海岛旅游也符合行业发展的大趋势，在中国旅游综合体前十排名中，涉海综合体达44 个，休闲化且拥有更高品质的度假综合体或成为主流。

中国旅游综合体排名前十的度假胜地

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    旅游产品更加多元化 ：80 后成为旅游主力军，占到海岛旅游人数的 72%。该群体追求度假的新鲜感，愿意尝试体验新玩法，其中不少80 后年轻的父母也更倾向于海岛亲子游。2016 年上半年，最受亲子家庭喜爱的有长滩岛、普吉岛、巴厘岛、沙巴、苏梅岛等十大境外海岛。

    根据数据表明，婚礼蜜月海岛游火热度也持续攀升。巴厘岛成为明星婚礼最爱岛屿，马尔代夫、巴厘岛、普吉岛、毛里求斯、塞班岛等成为新人蜜月胜地，“夫妻档”、“情侣档”旅游产品销售火爆，情侣酒店、婚拍等产品也广受大众好评。 可以看出，海岛游产品丰富且受众广泛，未来叠加不断投资及开发的影响，发展前景较为乐观。

最受欢迎的前十大海岛

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    4、海南岛资源优质，国际化发展在路上

    政策支持海南岛开发建设成为国内一流旅游目的地。海南国际旅游岛的概念提出距今十 六载：2001年12 月，海南省改革发展研究院首次提出海南国际旅游岛的概念。历经八年调研修改，2010 年 1 月 4 日，国务院颁发了《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》，正式提出要将海南岛打造成世界一流的海岛休闲度假旅游目的地。为此，海南省政府于同年 6 月提出了《海南国际旅游岛的建设发展规划纲要》，海南岛 2010-2020 年的十年发展蓝图和行动纲领正式确立。

    海南离岛免税政策四连跳，引领消费节节增长：2011 年 4 月，海南岛正式实施离岛旅客购物免税试点，成为继日本冲绳岛、韩国济州岛和马祖、金门之后，第四个实施该政策的区域。六年间，财政部在购物金额、数量、品种和适用对象方面做了四次政策调整，目前，海南岛的离岛免税政策甚至比世界第一大免税业市场—韩国更为宽松。而免税品的消费能力较大，每一次政策松绑后都激起了市场高速增长。

海南岛离岛免税政策四连跳

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中韩两国离岛免税政策对比

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    航权 开放推动海南旅游大步向前：2003 年，国家民航局建议将海南作为中国民航开放第三、四、五航权的试点地区，海南成为中国最自由的“天空特区”。近年内，海南的航权开放持续推进，航班架次大幅提升，亚太航空、美亚旅游航空、正阳通用航空、亚龙湾航空、南海航空等数家通用航空公司纷纷在海南布局，吸引了大批国际旅客来琼旅游。

海南航权开放持续推进

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    5、得天独厚，海岸风情

    海南岛拥有得天独厚的地理位置及丰富的自然资源：海南省位于中国南端，北以琼州海峡与广东省划界，西临北部湾与越南相对，东濒南海与台湾省相望，东南和南边在南海中与菲律宾、文莱和马来西亚为邻。海南省全省陆地总面积 3.5 万平方公里，海域面积约 200 万平方公里，是中国国土面积第一大省。海南岛地处热带北缘，与夏威夷处于同一纬度，终年气候宜人，四季鸟语花香，具有先天的旅游魅力。

    海南规划六大功能组团，海口三亚成为南北中心：根据 2016 年颁布的《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》，按照"整体设计、系统推进、滚动开发"的空间发展模式，海南省确定了国际旅游岛建设的功能组团和海岸带功能分区，具体分为：以海口市为中心的北部组团，以三亚为中心的南部组团，包括五指山、琼中、屯昌、白沙四市县的中部组团，包括琼海、万宁两市的东部组团，以儋州为中心的西部组团，包括海南省授权管辖海域和西沙、南沙、中沙群岛的海洋组团。

海南省功能组团和重点旅游景区（度假区）布局图

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    自然资源与后天建设共筑海南国际旅游岛：海南集海、岛、山、河，资源丰富多样、组合度好，在相对较小的范围内集中了滨海沙滩、热带雨林、珍稀动植物、火山与溶洞、地热温泉、宜人气候、洁净空气、民族风情等丰富的自然及人文资源。依托于上天赐予的资源优势，海南旅游产品体系具有广阔的发展空间：一方面可以开发“八大天堂”涉及的购物、美食、医疗、养生旅游产品，另一方面依托“一带一路”战略可大力发展会展旅游，承接国际会议、举办大型节庆、体育赛事等国际性活动。

海南旅游产品体系

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    海南省第三产业占比逐年提升，旅游收入成为海南经济发展重要支撑力量：海南省 GDP 从 2008 年的 1503.06 亿元增长至 2016 年的4044.51 亿元，预计到 2017 年底将实现十年翻两番。十年间，海南省GDP 的第三产业占比也逐年提升，2013 年已成功过半，2016 年第三产业占比 53.7%，其中旅游收入占比达 16.61%。2016 年，海南省旅游总收入增速 23.69%，其中国际旅游收入增速 40.79%。2017 年 1-7月的数据显示，海南国际旅游岛发展进程继续加速，国际旅游收入同比增长 135.20%。

第三产业占比提升

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2017 年国际旅游收入高增长

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    6、美丽三亚，浪漫天涯

三亚有“东方夏威夷”之称，自然条件优越，旅游产品类型丰富 ：三亚市地处海南岛南端，海岸线长 258.649 公里，海域宽广，大小港湾20 个，大小岛屿岛礁 70 个，生长了多种珊瑚群。境内海水、沙滩、阳光、气候、动物、植物、岩洞、温泉、森林等海洋度假休闲资源丰厚，具备成为国际性海洋旅游目的地的先天条件。海洋是三亚旅游核心产品的聚集地，以滨海度假、邮轮、游艇、潜水、水上娱乐活动为代表的海洋旅游产品发展迅速。

    《三亚市海洋旅游发展规划 (2012- 2022）》助力三亚成为海洋旅游中心城市与示范基地： 2012 年三亚市政府出台了《三亚市海洋旅游发展规划(2012-2022）》，提出按照“立足三亚，开发南中国海洋旅游”的思路，整体构建“一心服务、一带支撑、三组团集聚、三区域联动、三空间拓展”的空间战略发展格局，将三亚建设成为国际性热带海洋旅游目的地、南海旅游的服务基地和我国海洋旅游的创新实验区。

三亚市空间战略发展格局图

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    以旅游业为龙头的第三产业是三亚市经济发展最大支柱。2016 年，三亚市累计接待过夜游客 1651.58 万人次，同比增长 10.42%。旅游总收入为 322.4 亿元，同比增长 23.41%，其中国内旅游收入同比增长 21.81%，旅游外汇收入同比增长50.15%。以旅游业为首的第三产业增加值为315.11 亿元，相当于三亚市 GDP 的 66.26%。

三亚旅游人次（人）

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三亚旅游收入（亿元）

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    冬季旅游最为火爆，飞机出行比游轮更受欢迎。三亚拥有阳光、海水、沙滩，大气环境质量世界一流，年平均气温 25.4℃，全年晴日在 300 天以上，是冬季旅游的最佳去处。每年 11 月至次年 2 月为三亚旅游高峰期，游客量达淡季两倍。暑假期间游客量也有小幅增长，通常集中在八月份。在出行方式选择上，飞机选择性最高。2016 年三亚凤凰机场进出港航班同比增长 5.5%，进出港旅客同比增7.3%，而国际游轮进港游客同比下降 0.62%。

三亚进港旅客（万人次）

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    俄罗斯最青睐三亚旅游，香港、台湾、韩国旅客占据二、三、四名。过去十年中，俄罗斯是三亚旅游的最大客源国。根据 2016 年入境过夜游客数据显示，俄罗斯 17.48%，香港 16.75%，台湾 14.95%，韩国 9.08%，马来西亚 4.24%，美国 3.68%，新加坡 2.79%，德国 1.93%，澳门 1.52%，日本 1.46%，加拿大 1.41%，泰国 1.25%，法国 1.12%，英国 1.07%，其他 21.27%。

    全球最大单体免税店落地三亚海棠湾 ：三亚海棠湾免税购物中心于 2014 年 9 月 1 日正式开门营业，总建筑面积约 12 万平方米，商业面积达 7.2 万平方米，是全球规模最大的单体免税店。海棠湾免税店汇聚了近 300 个国际知名品牌，涵盖了服装、服饰、箱包、香水、化妆品、手表、太阳镜、小皮件等 21 个品类。三楼设置了美食休闲区，包括快餐、海鲜、西餐、咖啡及俄、澳、韩等进口美食。根据数据显示，海南离岛免税政策实施近 6 年来，三亚免税店取得了良好的经营成果，进店游客数量超过 2500 万人次，免税品营收总额超过 180 亿元，仅 2017 年上半年购买人数超过 60 万人次，同比增长 24%。

三亚海棠湾免税店

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    三亚千古情景区是城市另一道风景线：三亚宋城景区由宋城集团打造，总投资约 5 亿，于 2013 年 9 月 25 日正式开始营业。三亚千古情景区结合地域风情文化创作大型歌舞《三亚千古情》、并设有南海女神广场、图腾大道、崖州古城、爱情谷、科技游乐馆、黎村、苗寨、清明上河图、戏水区、小吃广场、宋城六间房广场、鬼域惊魂等数十个主题区。2016 年上半年，三亚宋城开启全新营销战略，引入影视IP，为东方卫视的《极限挑战》和浙江卫视的《二十四小时》提供拍摄场地，极大的提高了景区的知名度，实现客流量突破。

    7、海南岛国际化发展带动相关产业高速扩张

    在推进海南岛建设的政策带动下，海南省的交通、能源、水利、信息等基础设施逐步完善，教育、文化、卫生等各项事业全面进步。旅游业快速发展，产品日益丰富，设施不断完善，综合接待能力不断提升。此外，海南省体育事业也在快速发展，无论是体育基础设施、赛事举办均有大幅的增长，整体实现了快速扩张。

    海南省整体旅游情况乐观：2010 年-2012 年期间，海南接待的入境旅游人数逐年增长，但增速下降。从 2012 年-2015 年期间，海南省接待的入境旅游人数呈现负增长的态势，并于 2015 年达到历史最低点为 61 万人。2016 年，海南接待入境旅游人次实现反弹达到 75 万人次，增速 23.11%。2010 年，海南省旅游外汇收益达到历史最高值 3.76 亿美元，此后四年时间里，海南省旅游外汇收益逐年递减并于 2015 年达到历史最低点 2.49 亿美元。2016 年，开始实现反弹，达到 3.5 亿美元，增速高达 40.79%。

    海南省旅游景点保持增长：2010 年开始，海南省景点数量逐年增加，从 2010 年的 33 个增加到了 2015 年的 55 个，增速保持良好，2015年的增长率达到 25%，为历年最高值。