2017年中国应变式传感器行业发展现状分析及未来发展前景预测【图】

    1、应变式传感器市场概况

    传感器，根据中国国家标准 GB/T 7665-2005 的定义，指的是：“能感受被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置， 通常由敏感元件和转换元件组成”。根据被测物理量的不同，传感器可分为：力敏、光敏、电压敏、热敏、气敏、磁敏和湿敏 7 大类。力敏传感器是对众多基于测力需求的多种原理传感器的总称，测力原理有很多，比如电阻应变式、电容式、硅压阻式等。其中应用最广泛、技术最成熟是应变式传感器。应变式传感器，又称应变计式传感器、电阻应变式传感器，是利用金属丝在外力作用下发生机械变形时，其电阻值将发生变化这一金属的电阻应变效应，将被测量转换为电量输出的一种传感器。下图列式了应变式传感器在整个传感器行业中所处的地位：

数据来源：公开资料整理

    根据应变式传感器的使用特性，可以将其分为以下几类：

数据来源：公开资料整理

    （1）全球市场

    2016 年，发达经济体经济运行分化加剧，发展中经济体增长放缓，世界经济复苏依旧艰难曲折。中国宏观经济运行总体基本平稳，经济增长保持在合理区间，经济运行中出现一些积极变化与亮点。但投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显、企业经营困难等问题突出。 2016 年，国内经济下行压力较大，应变式传感器整体竞争格局未发生根本性变化，同时，短期内欧洲债务危机对整个行业出口仍将产生一定的影响，国家针对公路、铁路等基础建设项目及房地产等行业的调控，造成工程机械、煤炭、钢铁、矿山等行业需求下滑，进而对应变式传感器市场产生一定影响，但国家大力支持和鼓励包装、物联网和新型装备制造等产业转型升级，促进自动化水平的不断提高、计量标准的不断提升，将为整个行业带来新的发展空间。全球应变式传感器市场规模（销售额、销售量）情况如下图所示：

2010-2020 年全球应变式传感器市场销售额及预测

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2010-2020 年全球应变式传感器市场销售量及预测

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    （2）中国市场

    衡器产业经历了漫长的发展历程， 正在逐步完成从机械衡器到电子衡器的转变。中国直至 20 世纪 80 年代，电子衡器才开始踏上研究开发之路，全世界还有很多国家落后于中国的水平，电子衡器产业正处于一个以机械衡器为主的状态。全球电子衡器的市场范围还将继续扩大，应变式传感器还有较大的发展空间。2016 年，中国经济增速持续放缓，下游市场新增需求大幅减少，同时一些更新改造项目也有所搁置，行业需求不断降低。随着中国经济的调整，预计中国应变式传感器未来 3-5 年呈现逐渐回暖之势，平均增长率将略高于全球市场。中国应变式传感器市场包括中国传感器厂商在国内的销售数量和国外传感器厂商在中国的销量。随着应变式传感器竞争的白热化，传统称重业务利润空间日趋狭小。国际领先企业开始逐渐放弃传统称重业务， 发展中国家及新兴经济体应变式传感器发展速度相对较快，市场需求增长态势明显，国际市场采购继续向中国转移。中国应变式传感器市场规模（销售额、销售量）情况如下图所示：

2010-2020 年中国应变式传感器市场销售额及预测

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2010-2020 年中国应变式传感器市场销售量及预测

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    2、应变式传感器行业竞争格局和市场化程度

    根据研发实力、技术水平以及生产规模，全球应变式传感器的生产厂家大致可以划分为三个梯队：第一梯队以跨国公司为主，如美国威世（Vishay）测量集团、德国 HBM 公司、瑞士梅特勒-托利多（Mettler Toledo）集团、富林泰克（Flintec）公司公司和日本 NMB 等。其中 Vishay 集团和 HBM 公司专注提供一站式解决方案； MettlerToledo 集团擅长开辟新领域的称重解决方案； Flintec 公司以产品齐全、技术领先见长。第二梯队以柯力传感、中航电测等为代表的地区龙头企业为主， 在细分市场、产品价格及下游应用等方面各有所长。第三梯队是中国、韩国等国家的中低端产品生产厂家，其产品主要在国内销售，竞争力主要体现在相对低廉的劳动力成本上，技术水平相对较低，尚不能参与全球市场竞争。

2016 年全球市场应变式传感器厂商销售额和销售量

数据来源：公开资料整理

2016 年中国市场应变式传感器厂商销售额和销售量

数据来源：公开资料整理

    国内应变式传感器市场格局较为集中， 排名前 9 的厂商占据一半以上的销售额，产品核心技术也由排名前列的厂商主导。在中国市场上，柯力传感是国内最大的生产商，其 2015 年和 2016 年的销售额及销售量均排名第一。上表中的销售额是各厂商的应变式传感器总销售额，包括对外销售(指销往其他衡器厂进行系统集成)和自销（指配套在自产衡器上进行系统集成）的部分，大部分厂商自销
部分只占很小比例，比如 Vishay 集团和柯力传感，每年自销的应变式传感器数量不超过万只，但梅特勒-托利多集团由于在称重系统集成领域的蓬勃发展，自销的应变式传感器占其销售量的很大部分，大约 60%左右。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国传感器市场供需预测及投资战略研究报告》