2017年中国跨境电商行业出口情况及未来发展趋势分析【图】

跨境电商阳芬 2017-08-02 06:47 来源：智研咨询

一、发展历程：始于千禧之年，小步跑向成熟市场

1、B2B 与国内电商同时起步，业务模式不断迭代

我国跨境电商最初的萌芽出现在出口电商 B2B 业务方向，发展起步时间几乎与国内电商相同。当时国内外交易双方在进行跨境贸易时存在严重的信息不对称的情况，互联网的出现与电子商务的兴起正好解决这一问题。自 1998 年起，我国第一批跨境电商企业先后成立，之后随着市场环境、技术发展以及竞争程度的变化，跨境出口 B2B 业务模式不断迭代，至今已经经历了三个阶段。

跨境电商出口B2B发展历史

数据来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国跨境电商市场运行态势及投资战略咨询报告》

2、B2C 发展晚于B2B ，商品结构持续调整

跨境贸易信息不对称程度高、商品流通过程复杂，所以传统的跨境贸易几乎都以 B2B 的形式进行。早在 2002 年 eBay 通过收购易趣网进入中国，为国内卖家与国外消费者搭建了直接沟通的平台，也成为我国跨境出口 B2C 发展的起点。2006 年，DealeXtreme、兰亭集势、环球易购等自营 B2C 企业出现，通过自建独立站销售商品。近些年来，在全球几大跨境 B2C 平台上还形成了一些大卖家，如赛维、有棵树等。出口 B2C 发展至今也已有三个阶段，主要体现在出口商品结构的调整。

跨境电商出口 B2C发展历史

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二、行业格局：平台市场寡头割据，自营市场竞争分散

在出口市场中，我国物美价廉的轻工业商品受到北美、欧洲等发达国家市场的欢迎，中低端人群成为我国跨境出口电商主要的目标客群。据统计，2015年中国跨境电商出口品类中，3C 电子产品占到 37.7%，服装服饰占到 10.2%，户外用品占到 7.5%。这些商品具有成本优势明显、标准化程度高、便于长途运输等特点，企业利用与同类商品存在价格差打开国外市场。

据数据显示，2015 年中国出口跨境电商卖家主要集中在广东、浙江、江苏等沿海城市，这是由于：1）广东具有一定的经济基础、生产制造基地高度集中、外贸人才储备丰富，因此成为出口跨境电商卖家集聚地，商品品类丰富及产业链完善。2）长三角拥有发达的轻工业基础，因此服饰、鞋帽和家居类销量领先。同时，中西部地区正在快速发展，出口跨境电商向中西部转移是未来趋势。

2015年中国出口跨境电商品类分布情况

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2015年出口跨境电商卖家主要地域分布

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从出口国家来看，美国和欧盟是我国跨境电商主要的出口国家，分别占到 16.5%和 15.8%，其次是东盟（11.4%）和日本（6.6%）。目前多数跨境电商企业的出口目的地是发达国家，成熟市场竞争激烈；而随着俄罗斯、巴西、印度等新兴市场的崛起，存在着较大的市场空间，给中国卖家带来大量用户。

虽然跨境电商通过互联网部分解决了信息交流问题，产业配套设施的成熟也有利于国内商家直接面对国外消费者，但 B2B 模式利用规模化优势依旧为跨境出口的主流，2015 年与2016 年跨境电商出口 B2B 占出口总额的 84%与 83%。近 5 年跨境电商出口 B2C 与 B2B的 CAGR 分别达到了 33.1%与 22.3%，尽管电商出口 B2C 的增速大于 B2B，但由于 B2B交易规模基数大，未来几年仍将为跨境电商出口的主要模式。

2015年中国出口跨境电商主要国家分布情况

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2012-2016年跨境出口零售与批发占比

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跨境电商进出口交易规模及同比增速

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1、平台市场：双边市场规模为大，市场结构相对稳

电商平台企业作为典型的双边市场，除了买家卖家同一边的参与人数之间产生影响以外，市场两边的买家和卖家参与人数也相互影响，即存在市场内的网络外部性与市场间的网络外部性：前者是指连接到一个网络的价值，取决于已经连接到该网络的同一边市场的人的数量，后者是指连接到一个网络的价值，还取决于已经连接到该网络的另外一边市场的人的数量。电商平台市场规模效应明显，往往会在某一领域出现赢者通吃的情况。

从市场格局来看，跨境出口 B2B 平台阿里巴巴国际站一家独大，根据统计的数据，2015 年阿里巴巴国际站市场份额达到 42%，其他竞争者的份额均只有 5%以下，

2015年跨境电商出口 B2B平台企业市场份额

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B2C 平台市场由速卖通、亚马逊、eBay、Wish 四大平台割据，根据监测数据来看，2015 年四大跨境 B2C 平台中 Amazon 的销售额最高，约占四家平台总销售额的49%，其次是 eBay（21%）、速卖通（19%）、Wish（11%）。从平均客单价来看，2015年四大 B2C 平台中亚马逊的客单价最高，超过 17 美元，eBay 与 Wish 均在 12.6 美元左右，而速卖通客单价最低，约 10 美元。亚马逊的高客单价给平台带来了高销售额。

2015 年B2C 各平台销售额比较

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2015 年B2C 各平台客单价（单位：美元）

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2、自营市场：独立站与第三方平台两种销售方式

出口 B2C 自营行业处在发展初期，销售的商品大多为低价同质化商品，对于消费者而言这些企业无品牌化、无差异化，消费者分散在整个市场中。B2C 自营企业市场高度分散，市场上还未出现市场份额超过 1%的企业。根据各公司 2015 年年报的主营收入占 2015 年我国跨境出口 B2C 市场总额的比重来看，环球易购和兰亭集势分别排名第一、第二位，市场份额为0.75%、0.64%；海翼股份和有棵树分列三、四位，市场份额为0.26%和0.21%。

2015 年跨境电商出口 B2C自营企业市场份额

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三、发展方向：品牌商品形成壁垒，新兴市场增长迅速

1、亚太地区增长强劲，拉美市场空间广阔

随着数字化与物流网络的不断发展，全球网购人数增长迅速。根据埃森哲分析研究的估计，到 2020 年全球网购人数将超过 20 亿，约占全球目标消费人群的 60%，线上交易量约占其总零售消费量的 13.5%，交易额将达到 3.4 万亿美元。其中，亚太地区、北美地区与西欧地区将成为 B2C 电商交易额前三的区域，预计到 2020 年，将分别达到 1.53 万亿美元、9180 亿美元以及 6740 亿美元。

跨境电商是全球 B2C 电商发展的增长引擎。根据 EIU、世界银行、埃森哲分析报告，从各区域来看，亚太地区以其领先的市场规模和强劲的增长，将成为全球最重要的区域市场：2014 年，亚太区跨境 B2C 电商交易额占到全球的 30%，这一比例 2020 年预计将上升到48%，交易总量将从 710 亿美元增至 4760 亿美元。其中，以中日韩为主的东亚，是整个亚太区市场的核心。预计到 2020 年，东亚跨境 B2C 电商交易额占到整个亚太区的 86%和全球的 39%。

西欧（包括南欧）和北美为主的成熟市场尽管增速较慢，但庞大的市场基数仍然确保了两个市场总共超过 30%的新增市场交易额贡献。以交易额计，到 2020 年，它们仍是全球第二大和第三大跨境 B2C 电商市场，预计分别有 2160 亿美元、1760 亿美元。

全球各区域 B2C电商 2014年实际交易量及 2020年预测交易量（单位：十亿美元）

数据来源：公开资料整理

全球各区域 B2C 跨境电商 2014年实际交易量及 2020 年预测交易量（单位：十亿美元）

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拉美、中东欧、中亚、中东、非洲是快速增长的新兴市场。其中，拉美是继亚太之后的第二大新兴市场，根据埃森哲分析报告的估计，2014-2020 年间复合年增长率将超过 40%，使之成为全球跨境 B2C 电商增长最快的地区。中东与非洲 2014-2020 年间复合年增长率也将达到 31.62%，仅次于拉美地区与亚太地区。这些市场较为薄弱的线下零售业也为跨境 B2C 电商在当地的发展留下了广阔空间。

全球各区域 B2C 跨境电商 2014-2020 复合年增长率