2017年中国银行IT投资解决方案概况及市场供求总体状况分析（图）

    银行 IT 投资与我国银行业的动态息息相关。近几年，我国银行业运行稳健，资产总量保持增长态势，资产质量总体稳定。在资本监管要求趋严的背景下，资本充足水平保持基本稳定，风险抵补能力充足，流动性总体稳定。银行业的平稳发展为银行IT 行业的企业创造了良好的市场环境。

    随着金融改革的深化，银行等金融机构的业务品种得到丰富，服务职能得到拓展，市场服务需求总量保持增长态势。同时，银行业务的信息化、互联网化的趋势不断强化，对银行等金融机构的服务能力提出了更高的要求。上述两个因素导致我国银行业对IT 投资规模不断增长，进而促进了我国银行IT 行业的快速发展。

    根据统计数据，2015 年我国银行业整体IT 投资规模为831.06 亿元，较2014 年的742.56 亿元同比增长11.9%。在整体IT 投资实现增长的背景下，各类产品的占比正在发生变化：随着银行IT 基础设施建设的完成，硬件投资正呈现逐步下降的趋势，与之相比，服务方面的投资占比则呈现继续上升趋势。但就目前而言，硬件仍然占据较大比重，服务次之，软件的占比最低。

    据统计，2015 年我国银行业IT 投资中硬件方面的投资占到投资总量的54.7%，较2014 年下降了0.6 个百分点；服务方面为36.2%，较2014 年上升了0.4 个百分点；软件方面为9.1%，与2014 年相比无明显差异。下图为2015 年我国银行业IT 投资产品分布：

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    从各类银行的投资占比来看，2015 年IT投资占比最大的仍然是国有大型商业银行，占银行业总体IT 投资的45.2%，较2014 年51.1%的份额明显下降；城市商业银行以及农村商业银行、农村合作银行等农村金融机构的IT 投资占银行业总体IT 投资的29.50%，较2014 年25.2%的份额呈现上升态势；股份制商业银行的IT 投资比重为银行业整体投资的21.10%，较2014 年18.3%的份额略有上升；其他银行业金融机构（含外资银行、政策性银行等）的投资比例为4.2%，基本保持稳定。具体构成情况如下图：

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    目前，我国银行机构已普遍设立IT 部门，除大型商业银行等部分银行机构外，我国多数银行机构设立的IT部门通常较少完全独立开展软件产品应用开发业务，大多会与专业的银行IT解决方案供应商进行合作开发，提高管理及开发效率，在二者合作过程中，银行IT 部门通常负责项目监督、进程跟踪及业务开展情况的检查，IT 解决方案供应商的业务团队通常按照银行的各项要求或合同约定的开发目标负责实施项目各环节的具体开发工作及技术服务工作。

    未来，随着银行IT 行业市场化程度的加深，我国大部分银行会继续加大IT投资力度，更为紧密的开展与银行IT 解决方案供应商的专业合作，依靠应用软件开发及相关技术服务的优化提升业务处理效率、改进业务流程、实现IT 技术对银行决策、管理、业务等方面更为优质高效的支持。

    展望今后若干年，利率市场化将不断推高银行资金成本，促使商业银行追求更深入的精细化管理、更高的风险控制能力和更优质的服务。银监会推出的《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》等规章制度的相继出台，对银行业信息安全体系建设、灾备体系和业务连续性管理提出了更高的要求；互联网金融的冲击迫使商业银行正视新环境下的渠道建设。上述因素确保了我国银行IT 行业继续保持稳步增长的态势。

    银行IT 解决方案市场概况

    银行 IT 解决方案是指由专业的软件企业运用成熟的IT 技术，依照银行的业务及管理要求，提供应用软件开发及相关技术服务以提升业务处理效率、改进业务流程、实现IT 技术对于银行决策、管理、业务等方面的支持。银行IT解决方案代表了金融业信息化领域的最高技术水平，在国内已形成相对独立的细分市场，聚集了一批在国内金融业信息化领域具有相对技术优势和行业经验丰富的IT 厂商，例如IBM、宇信科技、高伟达、科蓝软件等。“银行IT解决方案行业”是“金融软件和信息技术服务业”中的重要细分领域，针对应用于银行功能环节的不同，银行IT 解决方案可以分为四大类：渠道类、业务类、管理类及其它类解决方案，具体情况如下：

资料来源：公开资料整理

    根据统计的数据显示，2015 年银行IT 解决方案整体市场规模225.20亿元，其中：业务类解决方案子市场规模89.92 亿元，占比39.9%；管理类解决方案子市场规模76.76 亿元，占比34.1%；渠道类解决方案子市场规模53.57 亿元，占比23.8%；其他类解决方案子市场规模4.95 亿元，占比2.2%。各类型解决方案市场占比情况如下图：

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    （1）渠道类解决方案

    银行业渠道类解决方案主要包括网上银行解决方案、移动银行解决方案、呼叫中心/电话银行解决方案、直销银行解决方案等。以下是几种典型的渠道类解决方案子市场概况。

    ①网上银行解决方案

    网上银行又称网络银行、在线银行，是指银行利用网络技术，通过网络向客户提供开户、查询、对帐、行内转帐、跨行转账、信贷、网上证劵、投资理财等传统服务项目，使客户可以足不出户就能够安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及个人投资等。

    与传统银行和传统电子银行相比，网上银行在运行机制和服务功能方面具有全球化、无分支机构、虚拟化、智能化、创新化、运营成本低、亲和性强的特点。随着电子商务、网络经济、互联网金融的兴起，网上银行在我国快速稳定发展。根据统计数据，2015 年中国网上银行交易规模达到1,727.50 万亿元，同比增长率达32.44%。

    2001 年6 月，中国人民银行颁布实施《网上银行业务管理暂行办法》（中国人民银行令[2001]第 6 号），该办法规定：银行机构在中华人民共和国境内开办网上银行业务，应在开办前向中国人民银行提出申请，经中国人民银行审查同意后方可开办。2007 年1 月，人民银行发布 [2007]第4 号公告，废止《网上银行业务管理暂行办法》，宣告商业银行可以自主决定开展网上银行业务，由此导致银行对网上银行解决方案需求持续快速增长。

    ②移动银行解决方案

    移动银行是指以手机、PDA 等移动终端作为银行业务平台中的客户端来完成某些银行业务。移动银行是典型的移动商务应用，它的开通大大加强了移动通讯公司及银行的竞争实力。移动银行以其独特的便利性和庞大的移动用户基数逐渐在各种电子银行业务当中崭露头角并展现出巨大潜力。

    与其他形式的电子银行形式相比，移动银行具有以下优势：

资料来源：公开资料整理

    截至2016 年底，手机银行交易额为140.57 万亿元，同比增长98.82 %。微信银行交易额为9.97 万亿元，达去年交易额30 余倍。

    由于移动银行在电子银行当中具有便捷度高和用户基数大的特点，近年来其发展十分迅速。展望未来，随着移动银行交易规模的持续高速扩大，将会促进移动银行解决方案市场的快速发展。

    ③呼叫中心/电话银行解决方案

    呼叫中心又称电话银行，是客户服务中心、客户关怀中心、电话服务中心、客户支持中心、服务热线等的统称。作为最早开始投入应用的电子银行之一，我国的电话银行得到了长久的发展。目前电话银行系统的各项功能主要包括业务办理、信息查询、呼出营销等几个主要模块，系统在功能上已经接近完备水平。

    根据中国银行业协会发布的《中国银行业客服中心发展报告（2015）》，截至2015 年末，银行业客服中心从业人员已达4.95 万人，较2014 年减少1%，从业人员规模自2011 年起连续增长三年后首次回落。2015 年银行业客服中心人工接听电话量10.6 亿通，客户满意度达到98.46%，连续五年持续提高。此外，银行业客服中心还通过短信、微信、邮件、网络在线、微博、视频、手机客户端等渠道提供多媒体服务。

    银行客服中心作为商业银行最主要的服务渠道之一，未来将在丰富服务内涵、变革服务方式、升级服务模式上大有可为。一是全渠道融合驱动服务更加综合化，二是智能化发展驱动服务更加智慧化，三是多元化经营驱动服务更具价值化。

    ④直销银行解决方案

    直销银行（Direct bank）模式最早出现在上世纪八十年代末的北美及欧洲等发达国家。该模式出现之初，银行主要通过电话提供服务，随着互联网的逐渐普及，直销银行的服务渠道大幅拓展，客户普及率逐步提高。2002 年，全球直销银行的存款总额是620 亿美元，而到2012 年已经达到4,430 亿美元，年复合增长率达到22%，而同期传统银行只有6%。2002 年直销银行存款总额占零售存款总额只有3%，而这一数字在2012 年已经达到10%。目前，直销银行已成为海外金融市场的重要组成部分。

    直销银行（即互联网银行或者虚拟银行）是互联网时代应运而生的一种新型银行运作模式，直销银行不设实体营业网点和物理柜台，主要通过电子渠道提供金融服务的经营模式和客户开发模式，客户则通过电脑、电子邮件、手机、电话、银行自助终端设备等远程渠道获取银行产品和服务。直销银行具有机构少、人员精、成本小等显著特点，能够为客户提供比传统银行更优惠的利率和费用更低廉的金融产品及服务。作为不设立实体业务网点的银行，可为客户提供全天候、不间断、不受网点限制的银行产品和金融服务，成为“7*24 小时的银行”。

    直销银行作为传统商业银行应对互联网金融挑战的重要创新手段，在2014年如雨后春笋般出现，构成中国银行业的一道亮丽的风景。截至2015 年底，已有民生银行、兴业银行、浦发银行、华夏银行、北京银行、南京银行、江苏银行、重庆银行、甘肃银行等50 多家商业银行推出了直销银行。与传统银行的业务模式不同，直销银行可以是独立的组织，而不是实体银行营销手段的辅助和补充，直销银行未来有望成为银行的利润中心。

    （2）业务类解决方案

    业务类解决方案主要包括核心业务系统等银行日常运营的基础系统解决方案。

    银行一切关于存款和贷款账户的业务操作都须通过核心业务系统完成，因此，银行核心业务系统是银行业务系统运作的核心。经过多年的发展和积淀，目前银行业核心业务系统已经形成囊括客户信息管理、存款业务、贷款业务等的基本框架。随着银行业金融机构对服务质量愈加重视，银行核心业务系统逐渐从传统的以交易驱动的会计核算系统转变为以客户为中心的按产品进行管理的交易处理系统。

    未来银行业核心业务系统的市场增长动力主要来自中小银行。我国的大多数一、二类银行是引进和运用核心业务系统的先驱，其核心业务系统建设已较为完备。由于更换系统的成本较高，此类银行目前在核心业务系统上的建设策略主要是围绕现有的系统进行更新、升级或调整。中小银行，特别是目前处于系统整合、升级集中地的城商行、农商行、农信社等金融机构，由于系统建设较晚，业务转变难度小，而其业务扩张也对其核心业务系统提出了更高的要求，因此，在未来一段时间内，中小银行将会成为核心业务系统市场发展的主要动力。

    （3）管理类解决方案

    管理类解决方案通常包括商业智能/决策支持管理、客户关系管理等与银行后台紧密相关的解决方案。

    商业智能/决策支持解决方案

    商业智能/决策支持系统正逐渐与银行业务流程紧密结合，银行借助该系统能对现有业务数据进行有效管理、挖掘和分析，定量检测并预算业务的成长，精确分析业务和营销方式，有效提升盈利能力。而随着利率自由化的加快推进，利率制定须反应市场的整体状况以及客户的信用状况，这就要求银行业金融机构更好地对数据进行有效运用，意味着商业智能解决方案会是未来银行业金融机构管理类解决方案投资的重点。

    ②客户关系管理解决方案

    我国银行业的运营模式正在从“以账户为中心”向“以客户为中心”转变，银行对高端客户的争夺也更加激烈，只有通过不同的渠道获取全方位的客户信息，并根据不同的客户行为对其进行类别划分、个性化服务，才能进行有效的决策、影响客户行为并最终达到提高盈利的目的。我国商业银行将在以客户为中心的指导思想下进一步加强客户关系管理解决方案的建设，在进一步丰富客户信息的基础上，关注细分市场，满足客户多样化需求，从而挖掘客户价值。

    市场供求总体状况

    根据统计数据，2015 年中国银行业IT 解决方案市场总量为225.2 亿元，占银行业整体软件和IT 服务市场总量的59.35%，与2014 年相比增长了4.4个百分点。由于中国银行业的IT 基础设施建设已经有了较长时间的积累，而最近几年银行的业务创新等因素加速了市场需求的增长，因此银行IT 解决方案市场总量的增长速度高于银行业整体软件和IT 服务的市场总量增长。根据预测，2020 年中国银行业IT解决方案市场的整体规模将达到612.11 亿元，较2015 年的225.2亿元增长近两倍，年均复合增长率为22.14%，以下为中国银行业IT解决方案市场2009 年至2015 年市场规模及2016 年至2020年市场预测。

资料来源：公开资料整理

    随着中国银行业对服务质量提升愈加重视，中国银行业IT 解决方案市场正在发生着深刻的变化。服务专业化是中国银行IT 解决方案行业未来的发展方向，客户对个性化服务的需求越来越多，改善用户体验逐渐成为提供服务的关键，IT解决方案市场的交付模式也从过去的单纯的“软件+服务”模式转变为以IT解决方案为主的交付模式。根据统计数据，2015 年中国银行业IT 解决方案市场中，IT 解决方案等服务占比高达81.8%，且多年来持续提高。在地域方面，作为拥有众多国有商业银行和股份制银行总部所在地的华北地区，2015年其银行业IT 解决方案市场份额为35.8%，高居榜首；而外资银行、中小型股份制商业银行集中地华东地区和华南地区分别以33.8%和21.7%紧随其后；其他地区所占市场份额仅为8.7%。

    渠道类IT 解决方案供求状况分析

    2015 年，传统商业银行继续积极应对互联网金融的挑战，主动拥抱互联网，加强渠道创新正在成为中国商业银行的重点。目前，国内商业银行通过电子渠道领域实现的业务收入已经占到其总收入的70%以上，有的甚至达到80%以上，电子渠道成为银行向“以客户为中心”转型的重点。据IDC 研究表明，未来五年，电子银行的建设将会是中国银行业，尤其是众多中小银行渠道类解决方案投入的重点，比如在移动金融和互联网金融领域，直销银行的发展已经从功能层面上升到平台层面。

2015 年中国银行业渠道类IT 解决方案市场细分如下图：

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    以下为渠道类IT 解决方案重点产品的市场供求状况分析：

    （1）网上银行解决方案

    目前，中国网上银行在整体上而言呈现出趋同的特性，以功能为主，从传统柜面向自助渠道转移，网银产品同质化趋势的日益显现。虽然网银交易功能已经比较齐全，但还只是一个交易渠道，在客户体验、满足用户对产品的个性化需求、精准营销、服务的丰富性和个性化等方面，还存在着欠缺。随着电子银行由单纯的渠道经营向互联网技术与金融核心业务深度整合的方向发展，银行在经营模式及业务流程上正面临深层次变革。中国的网上银行正面临着一个新的发展拐点，正在步入又一个新的发展阶段，网银的重构正成为各家银行迫切关注的问题，业界普遍呼吁新一代网银产品的诞生。目前网上银行发展所遭遇的瓶颈，很难在现有网银系统基础上通过功能开发或服务创新有所突破。网上银行下一步的发展应打造基于互联网的开放金融服务平台，将银行的服务开放到互联网环境中，打破传统网上银行安全观围起来的高墙，形成开放、和谐而高效的电子银行生态。

    2015 年，网上银行解决方案子市场总额为12.57 亿元，占整体IT 解决方案市场的5.58%。

    （2）移动银行解决方案

    手机银行作为移动金融重要载体之一，目前在中国正逐渐成为银行维系客户、服务客户、提升客户的主要渠道。手机银行在具备网上银行全网互联和高速数据交换等优势的同时，又突出了手机随时随地的移动性与便捷性，有效拓展了银行的服务时间和空间。从手机银行用户体验角度看，手机银行延伸了服务网点和服务时间，不再受营业点的时间、地点等方面的限制。手机银行不只是一种电子银行服务模式，它更多的是给人们生活的方方面面带来了极大的便利。

    2015 年移动银行解决方案收入为7.88 亿元，占渠道类解决方案总量的14.72%，占银行业IT 解决方案整体市场规模的3.5%，比2014 年度的5.73 亿元增长37.5%。

    （3）直销银行解决方案

    为了应对互联网金融的挑战，自2013 年以来，中国的传统商业银行先后推出“网络直销+银行”模式的直销银行，2014 年里直销银行俨然成为一道亮丽的风景线。据不完全统计，截至2015 年底，已有民生银行、兴业银行、浦发银行、华夏银行、北京银行、江苏银行，重庆银行，甘肃银行等50 多家商业银行推出了直销银行，直销银行正在成为中国商业银行在互联网金融领域的创新点。

    直销银行（Direct bank，即互联网银行或虚拟银行）是互联网时代应运而生的一种新型银行运作模式。直销银行几乎不设立实体业务网点，而是通过网上银行、电话银行、ATM、电子邮件、移动终端等，远程实现业务中心与终端客户直接进行业务往来。在直销银行，客户从开户到转账、理财等均可以通过网上直接办理，不受空间和时间制约。由于日常业务运转不依赖于物理网点，因此，在经营成本方面较传统银行更具优势，直销银行可以为客户提供更有竞争力的存贷款价格及更低的手续费率。降低运营成本、回馈客户是直销银行的核心价值。

    与传统银行目前广泛开设的“电话银行”、“网上银行”等业务模式不同，直销银行未来可以是具有独立法人资格的组织，而不是实体银行营销手段的辅助和补充。直销银行将成为银行的利润中心。

    从目前情况看，直销银行日渐成为城商行和股份制商业银行业务扩张的重要手段。因为城商行可以借助直销银行拓展域外客户。而中小型银行可以通过直销银行提供高收益率产品和优质的服务，以及使用互联网的营销手段，吸引大型商业银行的客户来购买高收益理财产品。对于大型商业银行来说，直销银行成为IT 转型战略中非常重要的组成部分，一方面通过直销银行打通线上线下的渠道，推动业务发展；另一方面也可以通过这一互联网金融模式收复近年来被支付宝等第三方支付机构以及P2P 平台抢占的失地。

    目前，直销银行在国内市场尚处于起步阶段，直销银行提供的多是理财产品、货币基金、存款等业务，目前能提供的服务比较单一，未来面临着进一步创新。2015 年直销银行市场规模为5.64 亿元，同比增长97.2%，占整体银行IT解决方案市场的2.5%。据预测，至2019 年，国内直销银行市场规模将扩大至12.03 亿元，未来发展潜力较大。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国银行IT服务市场运营态势及投资前景分析报告》