2016年我国血糖仪行业市场竞争分析（图）

    血糖仪又称血糖计，是一种测量血糖水平的电子仪器。1968 年，汤姆•克莱曼斯（Tom Clemens）发明了第一台血糖仪，经过几十年的发展，血糖测试仪技术已经历了五个发展阶段，从早期光反射技术到现在的电化学法技术，目前市面上大多数血糖仪都是采用电化学法技术的的第四代和第五代血糖仪产品。

血糖仪的技术发展

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    目前，主流的血糖仪产品都是采用的电化学技术，电化学法采用检测反应过程中产生的电流信号的原理来反应血糖值，酶与葡萄糖反应产生的电子通过电流记数设施，读取电子的数量，再转化成葡萄糖浓度读数。其根据所采用的酶不同又分为葡萄糖氧化酶（GOD）血糖仪和葡萄糖脱氢酶（GDH）血糖仪。

葡萄糖氧化酶（GOD）血糖仪工作原理

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葡萄糖脱氢酶（GDH）血糖仪工作原理

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    采用葡萄糖氧化酶作为氧化酶的血糖仪多为第四代血糖仪产品，其特点是特异性高，技术成熟，但由于反应过程需要氧的参与，因此测量结果容易受血氧含量影响而造成结果出现偏差；试纸也容易与空气中氧气发生反应，一般应在开封后 3~4个月内用完。萄糖氧化酶血糖仪技术的血糖监测系统检测动脉、静脉和新生儿血液标本受到限制，多只用来检测毛细血管血液标本的葡萄糖浓度。此外，葡萄糖氧化酶血糖仪技术的血糖监测系统还会与尿酸，对乙酰氨基酚等药物和体内代谢产物反应，产生假性结果。

    与葡萄糖氧化酶相比，葡萄糖脱氢酶血糖仪不受血液或空气中氧分子的干扰，准确性高，采血量少，适合多部分采血且试纸一般可以使用至标明的有效期。但是由于反应过程需要一定的辅酶和介质的参与，有些辅基如吡咯喹啉醌（PQQ）可能与注射用麦芽糖、口服木糖和半乳糖发生反应，造成结果假性升高。所以，除了少数应用含有上述糖类的患者之外，葡萄糖脱氢酶血糖仪技术可用于其他合适的患者。

    相关报告：智研咨询发布的《十三五期间中国医疗器械市场运营态势与发展前景分析报告》。

    目前，第五代血糖仪采用的是通过改进的葡萄糖脱氢酶技术，不再受到血液中其他糖类物质的干扰。拥有第五代血糖仪技术的厂家具有一定的技术优势，尤其是在医院端市场的竞争中。

目前市面上的血糖仪产品

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    糖尿病人的血糖检测是糖尿病治疗过程中一个很关键的环节，准确的血糖自我监测，是实现良好血糖控制的关键，血糖仪是一种测量血糖水平的电子仪器。目前血糖监测系统全球市场容量高达 200 多亿美元，我国血糖监测系统整体市场约为 50亿，但渗透率仅为 20%，相比发达国家 90%的渗透率，还存在巨大的增长空间，即使与全球平均渗透率水平 60%，仍有较大的发展潜力。

血糖仪渗透率对比

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    血糖仪配套试纸是与血糖仪一起使用监测糖尿病患者血糖水平的医用耗材，血糖仪生产企业的主要利润来源是血糖仪配套试纸，因为血糖仪属于耐用品且毛利率较低，血糖仪配套试纸作为医用耗材，患者每测试一次血糖值，需要消耗一条支试纸，且试纸的毛利率较高。目前我国每台血糖仪年均消耗的试纸量大约为 100 条左右，相当于一周测两次，与欧美发达国家相比，我国单台血糖仪年均试纸消耗量明显偏低，如美国单台血糖仪年均消耗的试条数量为 400 条。一方面是因为我国患者主动性不强，健康意识较弱；另一方面是因为血糖仪试纸未纳入我国医保，患者积极性不强。随着我国经济的发展，人均收入的提高以及患者血糖控制意识及并发症预防意识的加强，未来我国血糖仪试纸用量还有提升的空间。

各国单台血糖仪试纸消耗量对比

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    从血糖仪市场竞争格局的情况来看，我国血糖仪监测市场仍然是以国外品牌为主导，占据约 60%的市场，其中国外两大厂商强生、罗氏占有过半的市场份额。国内龙头企业为三诺生物占比 20%，北京怡成占比 15%，与国外企业相比还是有一定的差距，但随着国内外血糖仪生产开发技术差距的缩小，国内企业生产的血糖仪性能能满足大部分患者的需求且价格较低，具有较高的性价比，未来有望实现对国外品牌的进口替代。

国内血糖仪市场竞争格局（产品数量）

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    目前，我国血糖仪销售格局分为零售渠道（OTC）和医院渠道，市场份额各占一半，但 OTC 市场增速高于医院市场。对比美国血糖仪市场，其 OTC 市场份额达85%，我国 OTC 市场还有进一步提升的空间。医院市场基本被强生、罗氏、雅培等外资企业所占据。而国内品牌主要集中在 OTC 市场，近年来，我国血糖仪 OTC 市场发展迅速，国内企业积极开拓 OTC 市场，并取得了一定的成绩，其中三诺生物在OTC 市场的占有率仅低于美国强生。

美国血糖仪市场渠道占比

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我国血糖仪 OTC 市场竞争格局

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    目前，国内的血糖仪产商的主流发展方向是通过血糖仪作为监测端监测患者的糖尿病数据，然后通过手机 APP 应用将患者的数据上传到公司的云端，最后通过医疗机构的医生为患者提供医疗服务，以打造从监测到治疗再到管理的糖尿病管理垂直闭环。

糖尿病管理垂直闭环

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    现在，有部分国内血糖仪产商已经在进行糖尿病管理闭环的布局。三诺生物与糖护科技合作于 2014 年推出了国内第一款手机血糖仪，并于 9 月成立了三诺健康投资公司，并且通过该子公司收购了北京三诺健恒糖尿病医院（原名北京健恒糖尿病医院）80%的股权；鱼跃医疗告控股股东与阿里健康战略合作,打造“云医院”平台式生态圈，同年 5 月公司拟出资与控股股东鱼跃科技、华泰瑞合合设医疗产业投资基金，致力于推进与医械相关的资源的布局与整合，并形成医械、医药、医疗服务、医疗互联网间有机贯通的大健康生态圈。

糖护士手机血糖仪

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    目前，血糖仪厂商主要盈利点还是在血糖仪监测系统上，医疗服务贡献的利润占比非常小，这种新型模式还处于推广阶段，需要一定的时间来引导患者形成糖尿病管理的习惯。但随着居民对自我健康管理认识的提高以及厂商的大力推广，这种新的商业模式将有很大的发展空间。