2017年全球医药市场规模、市场份额及人均国民收入与医药消费情况分析【图】

    一、医药市场发展现状

    随着世界经济发展、人口总量增长、人口老龄化程度提高以及人们保健意识增强，新型国家城市化建设的推进和各国医疗保障体制的不断完善，全球药 品市场呈持续增长趋势。据 IMS Health 的统计数据，2010-2015 年全球药品销 售总额由 7,936 亿美元增长至 10,345 亿美元，年均复合增长率约 5.4%，高于同 期全球经济增长速度，并预测 2015-2019 年间全球药品销售金额年均复合增长 率达到 4%-5%。2000 年以来，受大型医药企业受研发难度加大、新药推出速度减慢、专利药逐步到期等因素影响，全球药品市场增长速度有所放缓。但发展中国家药品市场的快速发展、仿制药品数量的急速增加，将继续驱动全球药品 市场保持较快发展。

全球医药市场规模及增长率情况

    全球医药行业的结构也在发生变化，主要体现在药品市场分国别和地区的市场规模及增长速度方面。由于近年来大量创新药的专利保护不断到期，创新药研发成本不断上升，以及发达国家政府大力控制医疗费用支出，未来几年发 达国家和地区的医药市场增速将放缓至 1%～4%，2013 年北美与欧洲药品市场 的销售额同比增速分别为 1.9%、2.4%，日本药品市场同比增速为 0.1%，均低于全球药品市场的年复合增速。但随着大量医药制造企业因成本压力转移至以中国、印度为首的发展中国家，以及政府在卫生健康产业上加大投入等有利因
素驱动，以中国、巴西、俄罗斯和印度为代表的新兴医药市场在经济快速发展 的背景下，仍将快速增长；中国 2012-2017 年期间，医药市场预计年复合增长 率达到 14%-17%，将成为拉动全球药品销售增长的主要力量，全球药品销售将 保持 3%-6%的增速。

2012年全球各地区人均国民收入与医药消费情况

    根据 IMS 统计，在 2010 年-2014 年期间，以中国、巴西、印度和俄罗斯等新兴国家为代表的市场中，医药市场销售份额均逐步上升；其中中国市场增长 快，市场份额由 8%提升至 11%；与此同时，以美国、欧洲及日本为代表的 发达国家和地区，医药市场份额在逐年下降。根据 IMS 报告预测，这一趋势在 2014 年的之后 5 年中仍将持续，中国的市场份额将进一步提升至 14%，成为仅 次于美国和欧洲的第三大医药消费市场。

2015年全球医药市场分地区市场份额

    注：二级新兴市场是指“巴西、俄罗斯、印度”，三级新兴市场是指“委内瑞拉、波 兰、阿根廷、土耳其、墨西哥、越南、南非、泰国、印度尼西亚、罗马尼亚、埃及、巴 基斯坦、乌克兰”，欧洲五国是指“德国、法国、英国、意大利、西班牙”

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国医药制造市场专项调研及投资前景预测报告》

    （2）全球原料药市场发展概况

    特色化学原料药行业是仿制药行业的上游行业，其市场需求主要受仿制药 市场发展情况的影响。

    仿制药在药物成分、适应症、剂型、给药途径、起效特征、质量、安全性、有效性方面同专利药一致，也可以说是专利药的复制品，但售价相对专利药较为低廉，从而在安全有效的前提下能为患者提供一个较为经济的选择。仿制药一般要等到对应的专利药专利到期后才可上市销售，除非专利诉讼允许仿 制药更早上市。

    1）仿制药市场发展概况

    近年来，全球发达国家普遍面临医保支付压力不断增加的问题，对于质优价廉的仿制药需求增长明显，全球重磅创新药专利悬崖期的到来也为大量仿制 药的上市提供了契机。全球用药市场中仿制药占比不断升高，据 IMS 统计，在 2010-2014 年期间，仿制药销售规模平均每年增长 7%，市场份额从 2010 年的 19%增至 2014 年的 23%；与此同时，专利药在 2010-2014 年期间平均每年增长 仅 1%，市场份额从 2010的 64%下降至 2014年的 59%。

2010-2014年全球仿制药与专利药市场表现

    原研药研制费用不断快速上涨、研发产出却未同步增长，是原研药市场增 长落后于仿制药的主要因素。

    大型制药企业如葛兰素、赛诺菲、罗氏以及辉瑞制药等的研发费用在过去15 年里持续攀升，但由于在上世纪八十年代以后医学空白领域减少，每个领域都有了开拓性药物的存在，再创新需要找新的药物靶点还有赖于基础生物学、基础医学上的进一步突破，因而大型制药企业在持续研发投入的同时终获批产品数量却不多，投入与产出不成正比。另外，在专利药专利到期后，仿制药的快速上市及较低的市场价格会迅速抢占专利药原有的市场份额，使得原研药和仿制药在投入产出比例方面差距较大，因而一些大型制药企业开始选择加大 在仿制药领域的投入。

    根据 IMS 预测，仿制药仍会成为未来几年医药市场增长的主要贡献者。根 据 IMS相关数据，2014年全球药品市场规模约为 9,761亿美元，预计 2019年将 增长到 12,249 亿美元，其中仿制药将有 1500 亿美金左右的增长幅度，占药品 市场增长幅度的 60%。同时，在 2009-2013 年期间，全球仿制药市场的增长率 比全球药品市场整体增长率高出大约 4%-8%的幅度，可见仿制药是推动全球药 品市场增长的重要因素，仿制药市场的发展仍面临着良好的市场契机。

IMS预测 2014-2019年，全球各区域医药支出增长贡献情况：

    全球仿制药的大型厂商主要集中于美国及欧洲地区，按照销售额排名，前 十大仿制药企业包括梯瓦（Teva）、山德士/诺华（Sandoz /Novartis）、迈兰 （Mylan）和阿特维斯（Actavis）等，以上企业占据了仿制药市场 20%左右的市场份额。为了控制生产成本，仿制药巨头纷纷将生产基地向中国和印度等地 转移，为亚洲地区仿制药发展提供了较好的发展机遇。

2013年全球仿制药企业销售额排名

    2）驱动仿制药市场增长的主要因素

    ①人口老龄化趋势

    根据美国人口普查局发布的《老龄化的世界：2015》报告，全球人口目前 正在加速老龄化，65岁及以上人口占全球总人口的 8.5%，达到 6亿多人；如果 该趋势持续下去，预计到 2050 年，全球 65 岁及以上人口将占全球总人口的 17%，达到 16 亿人。老年人口为医药产品的主要消费者，人口增长无疑将促进仿制药的使用。另外，消费者、医生及药剂师对仿制药的接受度在持续提高，仿制药作为专利药的廉价替代品越来越成为共识，这给仿制药市场带来了积极 影响。

    ②专利到期的产品数量

    专利药专利的陆续到期将推动仿制药市场不断增长。根据 Evaluate Pharma 数据，在 2013 年至 2015 年间专利到期的专利药在 2013 年销售额合计达 1,240 亿美元，在 2016年至 2019年间专利到期的专利药在 2013年销售额达 1,340 亿 美元,仿制药在对专利药进行替代的过程中会得到较快发展；此外，随着到期专利的增多，在高壁垒、高利润及更长生命周期的产品领域，仿制药也将迎来更 多的增长机会。

    ③成本控制

    仿制药增长的一个主要驱动因素是政府及私人部门通过鼓励使用仿制药而减缓医疗支出的增长。根据 IMS 的数据，2013 年仿制药的使用为美国消费者节 省 2,390 亿美元（2004 至 2013 年为 1.5 万亿美元），平均每天约 6.55 亿美元。 此外，医疗系统的利益相关者仍然会继续实施大量的成本控制措施。

    仿制药的价格远低于专利药，专利药失去专利保护后，原来的垄断性市场将转变为多个企业基于成本的竞争性市场，控制生产成本便成为制药企业重点关注的问题，一般仿制药生产商会选择将特色原料药的生产外包给具有成本优 势的原料药企业生产，外购低成本特色原料药的需求大大增长。根据 IMS 预计，未来十年发达国家市场和发展中国家市场仿制药的年均复合增长率分别达 8%和 17%，受益于仿制药市场的增长，特色原料药市场需求也有望快速增长。