2016年中国钴行业发展现状及行业需求预测分析【图】

    1、钴的性能和用途

    钴是具有钢灰色和金属光泽的硬质金属，它的主要物理、化学参数与铁、镍接近，属于铁族元素。18 世纪，瑞典的布朗特在锻烧钴矿时得到钴，其熔点1,495℃，沸点3,520℃。金属钴莫氏硬度5.6，布氏硬度124，相对伸长率5%，居里点1,121℃，具有延展性及很强的磁性，与钐、镍、铝等共熔可生成良好的磁性钢。

    钴是制造高温合金、硬质合金、金刚石工具、电池材料、防腐材料、磁性材料等的重要原料，广泛应用于航空、航天、电子电器、机械制造、汽车、化工、农业和陶瓷等领域。

    钴的产品形态主要包括电解钴、钴粉、钴氧化物和钴盐。电解钴是高纯度的银白色金属，以钴片或钴块形式存在，主要用于制造高温合金、磁性材料、催化剂和其他钴产品的原材料等。

    钴粉也是一种高纯度的钴，含钴量一般在99.8%以上，呈灰色不规则状粉末，主要用作硬质合金、金刚石工具、高温合金、磁性材料等冶金产品，及可充电池、工业爆破剂、火箭燃料和医药等化学制品。

    钴氧化物是指四氧化三钴、氧化钴和氧化亚钴，其中四氧化三钴是电池材料的主要成分之一。

    钴盐是指钴离子和酸根构成的物质，其中也可以含有一定比例的其它离子。钴盐种类繁多，有硫酸钴、碳酸钴、草酸钴、氯化钴等类型，可以应用在下游多个不同领域。不同的钴盐形态，其金属钴含量也不同。钴盐可以作为最终产品，也可以作为进一步加工生产钴粉的原材料。

    2、世界钴资源储量及分布

    据美国地质调查局（USGS）《MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2015》统计数据显示，2014 年世界钴储量为720 万吨金属量。

世界钴资源主要分布情况 单位：万吨

    从上表可以看出，世界钴储量主要集中分布在刚果（金）、澳大利亚、古巴、赞比亚、菲律宾、加拿大、俄罗斯、新喀里多尼亚、巴西和中国，上述10 个国家的钴资源储量约占世界钴总储量的88.96%。其中，刚果（金）的钴资源最为丰富，占世界储量的47.22%，其次是澳大利亚和古巴，中国的钴资源储量为8万吨，仅占全球钴资源总储量的1.11%。

2014 年世界钴资源储量的地区分布图如下：

    3、世界和中国钴金属产量情况

    钴主要为铜、镍矿产伴生资源，50%钴的来源于镍的副产品，44%的钴来自于铜及其他金属的副产品，只有6%的钴来自于原生钴矿，其生产规模在很大程度受铜、镍矿产开发影响。目前世界精炼钴生产主要集中在刚果（金）、加拿大、赞比亚、澳大利亚、俄罗斯、中国等国家。

2009 年-2015 年世界和中国精炼钴产量 单位：吨

    全球精炼钴的产量总体上呈现平稳增长的态势，2009 年全球钴产量约为6万吨，2013 年增长到8.6 万吨，年均增长率达9.9%，其中2010 年和2013 年增长较快。2015 年，全球钴产品产量已达到了10 万吨。

    中国的钴产量除了2010 年和2012 年个别年份受经济下滑影响波动较大外，其他年份总体上保持者平稳增长的态势，2009 年中国钴产品产量为2.5 万吨，2013 年增长至3.7 万吨，年均增长率达10.3%，在全球钴市场所占的份额也温和上升，从2009 年的41.7%上升到2013 年的43.2%。2015 年，中国精炼钴产量已经达到5.37 万吨，占全球总产量的53.7%。

    近年来，中国在全球钴行业中的市场地位逐年提高，对全球钴行业发展的影响也越来越大。

    4、世界和中国市场钴消费情况

    （1）世界钴消费结构情况

    世界钴的消费领域主要包括电池、高温合金、硬质合金、催化剂、磁性材料、陶瓷色釉料以及干燥剂、粘结剂等。全球钴的消费从2004 年的4.9 万吨增长到2013 年的8.6 万吨，年均增长率达6.3%。总体上，2005 年前，高温合金一直是钴产品的最大消费领域，2005 年后，随着锂离子电池的迅猛发展，电池取代高温合金成为钴产品的最大消费领域。

2010~2015 年世界钴市场消费结构 单位：吨

2015 年全球钴产品消费结构图如下：

    ① 电池

    2015 年全球电池行业用钴量达4.10 万吨，占全球钴消费的44.09%。自2006年以来，电池行业一直为全球最大的钴消费领域，主要消费形式包括四氧化三钴、硫酸钴、电解钴。钴在电池行业的大量应用主要是由于锂离子电池的快速增长，最近10 年间，全球锂离子电池行业保持年均20%以上的增长速度。锂离子电池作为替代传统镍镉、铅酸电池的新型绿色环保产品，具备不含汞、镉等污染物质、使用寿命长、能量充足等优势。目前，锂离子电池广泛应用于手机、笔记本电脑、平板电脑等众多电子产品。随着新能源汽车进入实质性快速增长期，汽车动力电池将是未来钴在电池领域消费的最大增长点，将推动钴需求大幅增长，未来前景非常广阔。

    ② 高温合金

    2015 年高温合金用钴量达1.46 万吨，占全球钴消费的15.70%。钴在高温合金中的应用主要是用于生产钴基合金，钴的消费形式为电解钴和钴粉，高温合金的主要使用领域是发动机，其中航空发动机约占75%，陆地发动机约占15%，汽车发动机约占6%，其余在油气工业和工具行业约占4%。从消费地区分布看，美国是全球高温合金最大的市场，占全球高温合金市场份额的58%，欧洲占27%，亚洲占8%，其他国家占7%。

    随着全球航空工业的发展，尤其是中国军工产品的高速发展以及设备国产化的趋势加快，为高温合金行业带来了广阔的发展空间，预计在未来较长一段时间内，该领域对钴的消费仍将保持不断增长的态势。

    ③ 硬质合金

    2015 年全球硬质合金行业用钴量达1.19 万吨，占全球钴消费的12.80%。近年来，硬质合金领域对钴的消费总体呈现不断增长的趋势，钴的消费形式为钴粉。

    未来全球硬质合金行业将向节能环保、精密化、超细化方向发展，将会出现更多新型硬质合金产品，对高端硬质合金材料的需求将不断增长，有利于促进钴的消费。

    ④ 其他行业

    除了电池、高温合金、硬质合金三大钴的主要应用领域，钴在其他如催化剂（钴的消费形式为钴盐）、磁性材料（钴的消费形式为电解钴、钴粉）、陶瓷色釉用料（钴的消费形式为钴盐）等应用领域，钴的消费需求量相对稳定，2015年钴在催化剂、粘结剂等其他领域的用量合计约为2.72 万吨，占全球钴消费的27.42%。

    （2）中国钴消费结构情况

    国内钴产品的消费一直保持着逐年递增的趋势，从2004 年的0.94 万吨增长到2013 年的3.55 万吨，年均增长率达15.8%，2015 年中国钴产品消费量达到了4.54 万吨。电池和硬质合金是我国钴产品的两个主要钴消费领域，2015 年国内钴消费结构中，电池领域约占76.59%，硬质合金领域约占7%。

2010 年-2015 年中国钴消费结构 单位：吨

    同全球钴消费增长趋势一致，我国钴产品消费的增长主要是由于电池领域快速增长拉动的影响。2001 年，我国电池领域钴产品的消费占比为30%左右，2013 年消费占比已增长到约69%。硬质合金对钴的消费除了2008 年、2009 年两个年份，由于受金融危机影响出现下降外，其余年份均保持逐年稳步增长，为我国第二大钴产品消费领域。

2015 年中国钴产品消费结构图如下：

    从上述数据可以可以看出，我国钴产品的消费结构与全球钴产品的消费结构存在一定的差异。全球钴产品的消费结构中，电池、高温合金以及硬质合金居钴产品消费的前三位，而中国的钴产品消费结构则是电池、硬质合金以及磁性材料领域。

    2015 年，作为全球第二大消费领域的高温合金对钴的消费量为1.46 万吨，而中国的高温合金领域对钴产品的消费量仅为1,200 吨，为全球消费水平的约8%，主要原因是由于技术水平的差异，全球高温合金和高端硬质合金的生产主要集中在欧美等发达国家。随着我国高端制造业的发展和技术水平的提高，高温合金将是我国钴消费最有潜力的增长点之一。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国钴矿冶炼行业市场运营态势及发展前景预测报告》