第三方互联网支付行业产品链及产业链构成

    第三方支付平台，是指为银行与互联网客户提供中介系统，旨在为企业和个人的支付服务。第三方支付行业的产品链可谓横向发展和纵向延伸都十分迅速。第三方支付行业的产品在日益增长。目前中国国内的第三方支付产品主要有微付通（微付天下）PayPal、支付宝、三维度、拉卡拉、财付通、盛付通、腾付通、通联支付、易宝支付、中汇宝、快钱、国付宝、百付宝、物流宝、网易宝、网银在线、环迅支付IPS、汇付天下、汇聚支付、宝易互通、宝付、乐富等。

    第三方互联网支付通过银行、供应商、消费者整合在一起，组建了盈利模式。第三方支付的盈利模式可以体现出支付产业链的价值，由第三方支付的产品链、价值链、和知识链组成的产业链，有利于实现第三方支付产业链的价值延伸。

    1、第三方互联网支付的产业链

    第三方支付的产业链如下图所示，由产业链的企业形态，可以将产业链分为产品链和价值链。

第三方支付产业链

资料来源：公开资料整理

    传统的产业链都是上下游产品的投入与产出之间的关系。产品链内是产品的流动，和为了实现产品流动而产生的资金流动以及信息流动，其实就是专业分工后的产品流动。在第三方支付的产业链当中，第三方支付平台是产业链的核心所在，它贯穿了整个交易活动的始终，有别于传统产业链当中某个具体的位置只能停留在其上下游的中间位置。第三方支付之所以能贯穿整个产业链，是因为第三方支付服务的具体形态表现为支付工具与支付服务的产品链。产品链的服务对象是进行商品交易与资金清算的客户。

    第三方支付平台由于其对商家、客户、银行的优势，使其在缺乏有效信用约束体系的网络交易环境当中脱颖而出。首先，对商家而言，通过第三方支付平台可以规避无法收到客户货款的风险，同时能够为客户提供多样化的支付工具。尤其为无法与银行网关建立接口的中小企业提供了便捷的支付平台。其次，对客户而言，不但可以规避无法收到货物的风险，而且货物质量在一定程度上也有了保障，增强客户网上交易的信心。第三，对银行而言，通过第三方平台银行可以扩展业务范畴，同时也节省了为大量中小企业提供网关接口的开发和维护费用。可见，第三方支付模式有效的保障了交易各方的利益，为整个交易的顺利进行提供支持。

    第三方支付产品链要求具备非常高的合作程度，但是当中也存在十分激烈的竞争。假如银行需要提高利润，就会压低第三方支付的服务和电子交易的费用，而第三方支付势必也会向客户收取更高的费用以维持一定的利润空间。一旦商户从地三方支付中获益大大降低的时候，就会有可能退出第三方支付平台继而选择直接支付等方式。整个产业链当中一旦出现合作关系的改变，就极有可能损害整个产品链的利益，无法达到共赢。因此在第三方支付产业链当中，必须合理处理各方的关系，尤其是第三方支付平台与银行的关系。如果第三方支付提供的支付结算业务趋近于银行的支付结算业务，两者之间的竞争会加剧，从而影响整个产业链。第三方支付平台当中的企业应当采取差异化战略，提供不同的产品。

    2、第三方互联网支付的价值链

    波特认为，“每一个企业都是在 设计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程中进行种种活动的集合体。所有这些活动可以用一个价值链来表明。”第三方支付的价值链体现在平台内部各业务单元的价值以及与第三方支付相关行业的行业价值链。

    第三方支付平台的竞争，不只是内部企业与企业之间的竞争，更是这个价值链之内的竞争。整个价值链的综合竞争力决定企业的内部竞争力。第三方支付平台需要生存和发展，就必须为平台内部的企业以及相关的利益集团包括消费者、供应商、银行等创造价值。创造价值即增值活动，在第三方支付产业链当中，增值活动会直接影响到第三方支付的竞争力。

    支付宝是在线支付的一个例子，从事第三方支付的服务活动。银行专门从事金融产品的研发与清算，而将在线交易服务外包给支付宝。设计生产销售本是企业内部的增值活动，现在第三方支付打破了这种陈规。银行支付业务外包，使企业内部价值链由不同企业完成，因而消费者获得产品的渠道不再是由产品链运动的结果，而是由价值链完成价值创造之后的结果。可见价值链容易达到共赢效果。但是对于这种外包模式来说，外包企业即第三方支付企业更占优势，因为它们可以通过自身的盈利模式比银行赚取更高利润。假若以产品互补结成价值链，价值活动的创新会更容易实现第三方支付产业的共赢。

    第三方支付为企业和个人提供良好的互动结算系统，并按照客户的需求不断改善升级运行系统。银行的服务体系也随着第三方支付的发展需要不断升级和完善自身系统。通过第三方互联网支付与银行的合作，达到了银行、第三方互联网支付平台、客户共赢的效果。

    3、第三方互联网支付产业链的维护

    由价值链中的阐述可知，第三方支付产业链是一环扣一环的，任何一个环节的疏漏或利益变迁都会引起整个产业链的波动。2011年，传统支付结算机构与第三方支付竞合博弈升级，引起了大幅的行业竞争。

    2011年相继有多家银行出台了措施降低通过第三方支付进行的网上交易限额，部分银行的借记卡信用卡转账上限甚至缩水九成。支付宝率先于4月18日宣布推出快捷支付，帮助用户在无网银的状态下，直接完成网上支付，随后，财付通推出基于信用卡的“一点通”快捷支付业务，以抵抗商业银行突然降低的网上支付限额。

    2011年6月京东商城与银联正式签署合作协议。开始抛弃支付宝而小范围试用“银联无卡快捷支付”后，京东商城于7月开始大规模使用无卡支付，中国银联成为京东商城新合作的支付企业。第三方支付行业竞争加剧。

    企业的高成长性和创新性来提高自身的竞争能力。而第三方支付机构与银联竞争将不可避免。对于支付企业，创新和效率仍然是其未来发展的根本，对于用户和商户而言，支付成功率、便捷程度才是的决定其如何选择的关键，用户体验将是决定未来竞争格局走向的根本因素。

    4、第三方互联网支付产业链的兴盛

    在恶性竞争进行的同时，各家支付企业使出浑身解数，创新业务模式不断涌现，合作衍生了更多发展机会。

    支付宝2011年7月正式推出“快捷登录”计划，用户可凭借支付宝账户登录多家电子商务网站。并且，经用户同意后，这些电商网站亦可共享用户的收货地址等相关信息，免除用户多次填写的麻烦。包括新蛋、易迅、银泰、麦包包、好乐买、唯品会、麦考林、乐蜂、一号店、走秀网等4000家电商平台均已支持支付宝登录。覆盖了三分之一的零售市场。2011年8月9日，新浪乐居和汇付天下达成独家战略合作伙伴。汇付天下将为新浪房商平台（EJU.COM）提供全程支付服务和解决方案，第三方支付企业已悄然布局房产电商领域。

    阿里巴巴集团2011年8月5日晚间与四川航空在杭州签订战略合作协议，支付宝将为四川航空提供登录及支付的全套解决方案。旅客可以通过川航官方网站直接订票，在选择航班后，使用支付宝账户余额、网上银行、支付宝快捷支付、网点付款等方式支付，完成购票。国内已有许多家家航空公司接入支付宝实现第三方支付，标志着中国航空业正在进入网络直销时代。

    第三方支付经济及政策地位已日益明确，更多的行业和企业正在向第三方支付企业开放。以传统行业B2B电商、物流、行业解决方案为代表的全新的业务体系开始在整体的交易规模中逐步放量。支付企业提供的服务逐步渗透整个产业链，由单纯的提供支付结算服务向提供行业解决方案发展，涉及行业包括钢铁、物流、基金、保险等诸多传统领域。可以预见的是各支付企业将在不同的细分市场逐步形成稳定的市场竞争优势，多元化格局将逐步显现。

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国第三方支付行业市场动态与发展趋势预测报告 》