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2016年中国打印机市场发展现状及行业发展趋势预测【图】

2016年05月20日 14:33:58字号:T|T

    1、近年来,随着移动设备的日益普及和企业办公无纸化的发展趋势,传统打印的需求量在逐年下降。2015 年,全球打印设备行业的市场规模约为440亿美元,比2014 年减少5.7%;2015 年全球打印设备的出货量约为1.04 亿台,比2014年微跌1%。未来全球打印设备市场规模和全球打印设备出货量仍将保持小幅微跌的状态。至2019 年,全球打印设备市场规模将降至约413 亿美元,复合年均增长率为-1.58%;全球打印设备出货量约为1.03 亿台,复合年均增长率为-0.25%。

全球打印设备出货量及增速

全球打印设备市场规模及增速

    相关报告:智研咨询发布的《2016-2022年中国打印机市场运行态势及投资战略研究报告

    尽管全球打印设备需求呈下降趋势,但由于未来企业一体化办公的需求,激光复合一体机的需求呈上涨趋势。据IDC 统计,2015 年全球激光复合一体机出货量约为2,000万台,未来四年激光复合一体机的复合年均增长率约为4.9%。

    全球企业的电子化办公趋势虽然在一方面降低了打印硬件的需求量,却在另一方面带动了打印管理服务市场的增长。据IDC 统计,2015 年全球打印管理服务市场规模约为134 亿美元,预计2019 年全球打印管理服务市场规模将达到218 亿美元,复合年均增长率约为10.3%。

全球激光复合一体机出货量(单位:百万台)

全球打印管理服务市场规模(单位:亿美元)

    2、从国内市场规模看,打印机及其耗材是个超百亿元人民币规模的庞大产业。2012-2014 年,中国激光打印机市场规模逐年增长,从2012年的379.87 亿元人民币增长至2014 年的419.93 亿元人民币,占全球市场规模的14%。其中,2013 年,中国激光打印机市场规模为393.58 亿元人民币,同比增长3.61%,占全国打印机市场规模的81.96%;2014 年,中国激光打印机市场规模为419.93 亿元人民币,同比增长6.70%,占全国打印机市场规模的83.11%。中国2009年打印机总销售收入超过50 亿美元,耗材总销售收入为76.9 亿美元,两者合计超过1000亿人民币。

2012-2014 年中国激光打印机市场规模发展走势图

    从增长速度及成长空间看,激光打印机2014年出货量和市场规模增速均在6.7%。2014 年中国打印外设市场出货总量达1457.6 万台,对比2013 年增长了2.8%。其中喷墨打印产品出货量为313.6万台,同比下滑3.4%;激光打印产品出货量达809.7 万台,同比增加6.7%。中国打印机市场规模同比增长6.70%。由于耗材的增长取决于打印机的保有量,因此打印机的某一年的增长数据会长期(3~5 年)拉动耗材增长。

    3、打印耗材芯片,是由电路、电子元件和程序数据组合而成,用于墨盒、硒鼓上,具有识别、控制和记录存储功能的核心部件。其主要功能是验证品牌,记录纸张数量以及发出墨粉用尽信号。按应用耗材属性的不同,可分为原装打印耗材芯片和通用打印耗材芯片。前者指由打印机厂商生产的适合其特定打印机型号使用的耗材,后者指由非打印机厂商生产的适合某些特定打印机型号使用的品牌耗材。

全球打印耗材芯片出货量和增长率

我国打印耗材芯片出货量和增长率

    打印耗材芯片是墨盒、硒鼓中具有识别和记录存储功能的部件,因不同类型打印机使用的墨盒、硒鼓型号不同,相应打印耗材芯片也有多种型号。目前,市场上常用的原装墨盒、硒鼓用芯片按技术种类划分约110 种,目前市场达上百亿元。

    受专利壁垒的影响,在全球市场,通用耗材处理芯片仅占专用打印耗材芯片的20%,两者2015 年出货金额预计分别为3.99 亿美元和21.03 亿美元。在国内,这一比例稍高,在2013 年,通用和专用打印耗材芯片出货金额分别为12.27 亿元人民币和29.92 亿元人民币,前者为后者的41%。预计到2018 年,这一比例将增至57%。

通用耗材芯片的在海内外的市场出货金额占比(单位:%)

    打印机耗材芯片市场容量巨大,是一个百亿级的市场,2016 年预计达到169 亿元。

全球打印耗材芯片产品属性类别出货金额与增长率(单位:亿美元)

 

    近五年,在宏观经济发展增速放缓、办公耗材费用支出受到控制的影响下,全球打印耗材芯片市场增速有所放缓,但整体仍处于增长趋势之中,近五年全球打印耗材芯片出货量复合增长率为1.4%。2013 年随着整体经济的逐步回暖,全球打印耗材芯片的市场发展状况也较2012 年有所好转,出货量和出货金额的同比增幅分别为1.1%和1.5%。分别达到27.23 亿片和23.09 亿美元。中国打印耗材芯片市场也基本保持稳步增长,近五年其出货量年均复合增长4.0%。中国打印耗材芯片行业平均毛利率保持在40%以上,未来随着行业逐步发展成熟,市场竞争进一步加剧,以及基础原材料成本和人力资源成本上升的影响,行业利润水平可能会处于稳中有降的趋势之中。

国内打印耗材芯片产品属性类别出货金额与增长率(单位:亿元)

    我国通用耗材芯片的数据也侧面反应了我国通用耗材国产替代的趋势。由于我国以往没有自主打印机,通用耗材主要为国产品牌,因此通用耗材的增长即反应了国产替代的趋势,而通用耗材芯片的增长反应了通用耗材的增长。赛迪顾问数据显示,我国的通用耗材芯片出货金额与原装耗材芯片出货金额之比稳步增长,已从过去的三成增加到四成,未来还会进一步增加。通用耗材芯片出货金额也在不断增长,从5 年前的10 亿人民币增长到接近20 亿人民币。

我国通用打印耗材芯片在不断增长,反应了打印机耗材的国产替代趋势

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