2015年偏苯三酸酐行业发展趋势分析（图）

    ① 偏苯三酸三辛酯对偏苯三酸酐的需求预测

    偏苯三酸酐目前最主要的用途就是和异辛醇反应生产环保型增塑剂偏苯三酸三辛酯（TOTM）。在增塑剂行业，TOTM作为一种无毒环保型增塑剂，具有耐高温、抗老化、耐腐蚀、耐迁移、绝缘性能优良等特性，在增塑剂行业已得到充分肯定和发展，尤其欧盟ROHS指令和REACH法规对环保标准要求的提高，肯定了TOTM在增塑剂行业将会逐步取代目前常用的邻苯二甲酸二辛酯（DOP）。因DOP增塑剂易析出会对人体造成一定危害，特别是儿童接触类玩具等，具有可能引发生殖机能缺陷或引发致癌物质，欧盟法规已明确限制在PVC制品中使用邻苯类增塑剂，而TOTM替代DOP具有较大的发展潜力。预计2020年国内市场偏酐在TOTM领域的需求量将达到6.8万吨，2014~2020年间年均复合增长率为10.3%。 相关报告：产业信息网《2016-2022年中国增塑剂市场供需现状及投资战略咨询报告》

    ② 粉末涂料对偏苯三酸酐的需求预测

    偏苯三酸酐另一种主要用途是生产粉末涂料。2014年，国内偏酐在粉末涂料领域消费量约3.2万吨，占总消费量的44.0%。随着国内轻工、家电等行业的产业升级，对高级、环保型涂料的需求将逐步提升，将进一步拉动偏酐需求的增长。预计2020年国内市场偏酐在粉末涂料领域的需求量将达到5.1万吨，2014~2020年间年均复合增长率为7.9%。

    ③ 高级绝缘材料、高温固化剂对偏苯三酸酐的需求预测

    由于偏苯三酸酐在短时间内就能固化树脂，具有良好的物化性能，是理想的环氧树脂高温固化剂。由偏苯三酸酐制成的聚酰亚胺、聚酰胺酰亚胺漆和聚酯酰亚胺漆主要用作F级、H级高端电机绝缘材料，用于较为高档的防爆电极、超重电机、空调以及电冰箱的电机等，主要生产厂家有广州绝缘材料厂、无锡市绝缘材料厂、常州绝缘材料厂以及哈尔滨化工五厂等。随着电机行业对电机防爆性能要求的提高，可耐高温的高级绝缘漆材料的用量将会保持较高的增长速度。

    2014年，国内偏酐在绝缘材料和固化剂等领域消费量0.3万吨，占总消费量的4.4%。预计2020年国内市场偏酐在绝缘材料和固化剂等领域的需求量将达到0.9万吨，2014~2020年间年均复合增长率17.7%。

    ④ 其他需求

    经过TMA改性的醇酸树脂漆能显著提高其交联度、干性和硬度，是一种新型的水溶性涂料，主要用于汽车、电冰箱、洗衣机等的电泳涂装底漆。此外，TMA还可用作电影胶片絮凝剂、飞机发动机用润滑油添加剂以及偏苯三酸酯钠盐阴离子表面活性剂等。预计2020年国内市场偏酐在上述领域的需求量也将达到0.2万吨，贡献一定的市场份额。

综上分析，根据国内偏酐下游领域发展预测，预计2020年国内偏酐需求量将达到12.9万吨，2014~2020年间年均需求增长率9.8%。其中，TOTM仍是偏酐最主要的需求领域，而高级绝缘材料、高温固化剂等是偏酐需求增长最快的领域，将驱动国内偏酐需求的快速增长。

（3）偏苯三酸酐产业重心从发达国家向以中国为代表的新兴经济国家转移
需求方面，2014年，世界偏酐消费主要集中在亚洲、北美和西欧地区，消费量分别为9.2万吨、4.4万吨和2.0万吨，分别占总消费量的58.5%、27.6%和12.7%。产能方面，截至2014年末，偏酐生产装置主要分布在中国、美国和意大利。其中，中国已成为世界最大的偏酐生产国，占世界总产能50.9%；美国次之，为37.6%。偏苯三酸酐全球的生产和消费已呈现出逐步向以中国为代表的新兴经济国家转移的格局。

2014年世界偏酐主要地区消费情况

2014年世界偏酐主要产能分布

    近年来，欧美等国的生产企业在偏酐领域一直面临我国企业的巨大竞争压力。中国企业能够做到自主创新，使产品科技含量不断提高，产品质量完全可以满足各类下游采购商及生产商的需要；加之国内充足的投资来源、相对较低的设备成本以及低廉的生产成本，故偏苯三酸酐产业生产重心呈现从发达国家向新兴经济国家转移的趋势。2010年至2014年，中国生产企业偏苯三酸酐产能占全球产能比例从36.2%上升至50.9%。此外，由于目前国外没有偏酐的扩建及拟建项目，未来偏酐的新增产能亦主要来自中国。

    2014年，国内偏酐产能已达到8.8万吨/年，产量达到8.1万吨/年，装置平均开工率达到92.0%。随着国内外偏酐需求的不断增加，以及中国制造优势的进一步增大，未来的五年内，市场需要将促进偏酐产能及产量的持续上升。截止2014年，国内偏酐生产主要集中在四家企业：正丹化学、百川股份、波林化工和泰达新材。其中正丹的产能与产量均占四家合计的50%以上，具备绝对的产业领导地位。

    （4）近年来全球偏苯三酸酐产能出现收缩现象，带动价格水平呈增长趋势

   偏苯三酸酐的价格主要受三方面影响：第一下游消费需求影响；第二偏苯三酸酐自身产业供求关系影响；第三原料供应影响。近年来，由于设备老化、生产工艺老旧、生产成本高企等原因，国外偏苯三酸酐装置陆续关闭，造成偏苯三酸酐产能收缩，带动偏苯三酸酐在国际原油价格下跌的背景下，价格水平仍呈增长趋势。