2014年包装行业的市场供求状况及变动原因分析【图】

    1、全球包装机械行业概况

    从包装设备需求额分析，全球包装设备的需求已从2004 年的241 亿美元增长到2009 年的286 亿美元，年均复合增长率达到7.31%。预计未来仍将以5%左右的速度保持增长，到2019 年将达到445 亿美元的需求规模。全球包装机械行业市场需求情况如下所示：

资料来源：产业信息网整理

    从全球市场需求来看，食品、饮料、医药和化工行业是包装设备最主要的下游市场。2009 年食品、饮料、医药和化工行业对包装设备的需求分别约占包装设备总需求额的43.4%、17.7%、12.5%和7.6%。尽管2009 年受全球金融危机影响，全球包装机械行业需求仍然实现增长。

    未来几年，发展中国家和地区包装设备销量的增长将成为全球包装设备发展的推动力，中国作为最大的发展中国家，对包装设备的需求将构成世界最大的市场之一；亚洲其他欠发达国家和地区，例如印度、印度尼西亚、马来西亚和泰国，对包装设备的市场需求也会获得较大的增长；而在美国、西欧、日本等发达国家和地区，尽管包装设备的市场需求增长速度低于发展中国家，预计未来仍将获得反弹。

    2、中国包装机械行业市场供求状况及变动原因

    智研咨询发布的《2014-2019年中国食品包装机械行业市场发展动态及投资策略建议报告》显示，包装机械在我国属于新兴行业，起步较晚，经过30 多年的发展，现已成为机械工业中的十大行业之一。

    包装机械下游应用行业广泛，多为快速消费品或生活必需品制造行业，抗周期性强，使得包装机械行业总体需求较为稳定。近年来，在我国人均消费水平提高、消费需求升级换代的持续拉动下，食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等众多行业领域生产企业把握发展机遇，不断扩大生产规模，提高市场竞争力，为我国包装机械行业快速发展提供了有效保障。2006 年至2013 年，我国包装机械行业市场需求从182 亿元提高到569 亿元，年均复合增长率达到17.68%。62006 年至2013 年我国包装设备市场需求以及国内生产总值增长速度情况如下所示：

    我国居民可支配收入的提高带动了国内消费增长，2006 年至2013 年，我国社会消费品零售总额从7.64 万亿元增加至23.44 万亿元，年复合增长率达到17.37%，8为食品、饮料、医药、化工、家用电器等包装设备下游行业的发展带来了积极影响。同时，随着居民消费能力、健康意识的提高，新包装材料、包装工艺和包装样式逐渐成为消费者关注的因素，为国内包装设备带来新的发展机遇。

    此外，随着我国人力资源成本增幅较大，部分地区出现用工荒现象，2006年至2012 年期间，城镇单位就业人员工资总额从24,262 亿元增加到70,914 亿元，年复合增长率达到19.57%。9劳动成本上升的外在压力迫使企业调整生产要素的投入比例，积极引入先进技术和机械设备代替人工，通过自动化生产提高劳动效率，从而消化劳动成本上升的不利影响。通过技术和设备的引进，企业提高了生产效率，降低了工人劳动强度，实现规模化生产，巩固并提高市场份额。

    国内消费支出的增长、人力资源成本的提高、规模化的生产要求和对新产品的需求等有利因素都在刺激国内包装机械市场的发展。同时，包装设备所具有的提高劳动生产率、降低劳动强度、降低包装成本等一系列特点，促进其在下游行业领域生产和仓储物流过程中的应用，使其拥有广阔的市场空间。《食品和包装机械行业“十二五”规划》中明确提出：我国包装机械行业需求空间较大，未来仍将呈高速发展态势。包装设备在生产应用中的作用主要表现为：

    （1）大大提高劳动生产率，缩短了生产时间。例如对于封箱、捆扎、码垛工序，目前公司生产的全自动双通道封箱机的封箱速度已达到80 箱/分，全自动捆扎机的捆扎速度可达到1.2 秒/道，码箱垛机的码垛速度为60,000 瓶/小时。此外，自动化的包装设备能够实现连续化生产，在提高生产效率方面发挥重要作用；

    （2）有效保证产品的包装质量。包装设备可根据被包装物形态、大小、质量的不同，采用不同的包装材料和包装方式，使得包装后物品规格相对一致，保证包装质量，符合集合包装的要求；

    （3）实现手工包装无法实现的包装操作，如真空包装、气调包装、泡罩装盒等包装设备实现了食品、药品等商品的自动化无菌、气调保鲜包装的要求；

    （4）降低劳动强度，改善劳动条件。例如生产过程中的装箱、装盒等包装工序，仓储物流中的捆扎码垛工序，动作单调、频率高，耗体力，使用装箱机和装盒机等包装设备能有效解决这一问题；

    （5）有利于对工人的劳动保护。对于某些严重影响身体健康的产品，如粉尘严重、刺激性、放射性、易燃易爆、生产储存环境严苛的产品，例如农药、民爆产品等的包装，采用传统包装方式容易影响健康，危害生命安全，无人化包装成为这类行业的必然发展趋势；

    （6）可降低包装成本，节省贮运费用。对松散产品，如瓶装水、食品、邮件等，采用自动化包装设备完成装填、封口、捆扎、码垛、缠绕等一系列包装工艺，可大大缩小包装物体积，节省包装材料，同时起到提高货位利用率和运载率，减少物流费用的作用；

    （7）可靠保证了产品使用的安全卫生。包装设备避免了生产人员与被包装物直接接触，有效减少了食品、饮料和医药等行业的产品污染，保证了产品的安全卫生；

    （8）推动生产过程的信息化水平，实现产品可追溯性。近年来，食品、医药等行业相继发布《食品召回管理规定》、《食品工业“十二五”发展规划》、《国家药品安全规划（2011-2015 年）》、《医药工业“十二五”发展规划》等一系列法规和文件，对产品的生产信息化和可追溯性提出了明确要求，推动了生产自动化、智能化的进程。

    国内包装机械行业下游应用领域中，食品、饮料、医药、化工行业是最主要市场，2009 年我国食品行业包装设备需求占市场总需求的33%，饮料行业占21%，医药行业占11%，化工占11%。10其他行业主要包括家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等众多行业领域。

    我国包装机械行业应用领域情况如下：

    作为需求导向型行业，包装机械行业的市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈明显的正向相关趋势。随着下游行业固定资产投资的稳步上升以及技术升级改造的持续进行，包装设备作为成型、装填、封口、贴标、打码、捆扎、码垛、缠绕等一系列包装工艺的主要实现方式，在食品、饮料、医药和化工等行业的生产加工、仓储物流过程中发挥越来越重要的作用。

    （1）食品行业

    食品制造业是国民经济的重要组成部分，与居民的日常生活紧密相关，主要包括方便食品、烘焙食品、糖果、乳品和调味品等食品的制造。近年来随着居民消费水平的逐渐提高，我国食品制造业发展迅速，2006 年行业销售收入为4,073亿元，到2012 年增加至14,094 亿元，年复合增长率达到22.99%，受下游需求影响，食品制造业2006 年至2012 年新增固定资产设备投资年复合增长率达到27.37%。2006 年至2012 年，我国食品制造业销售收入和新增固定资产投资情况如下：

    到2020 年，亚洲食品零售市场将占世界市场的41%，中国将成为世界第二大食品市场12。然而与发达国家相比，目前我国食品消费量仍然处于较低的水平，例如在速冻食品领域，2010 年美国人均消费量约为60 公斤/年，而我国人均消费量只有9 公斤/年。13随着国民经济稳定增长和居民消费能力的不断提高，我国食品制造业未来仍有较大的上升空间，《食品工业“十二五”规划》中预计，“十二五”期间，我国食品工业总产值年均增速将达到15%。食品行业在我国包装设备应用领域中占比较高，该行业的迅速发展将给我国包装机械行业带来更多机会。

    我国食品工业发展迅速，行业内企业众多，2010 年食品工业规模以上企业达41,286 家，产品细分程度加深，新兴食品不断涌现，为包装设备在食品生产领域的推广打下良好基础；同时，国内食品生产型企业中，作坊式小型食品厂大量存在，包装工艺主要由手工操作和中低端包装设备完成，食品安全问题较突出。政府部门近年来加大了食品生产企业的监管力度，并出台了《食品安全法》等一系列法律法规，提高了行业门槛和监管要求，加速了行业整合，小型食品厂的发展空间将被压缩，手工包装和低端包装设备将逐步失去市场；此外，居民健康饮食的消费趋势也对食品生产企业提出了新的要求，真空包装、热收缩包装、气调保鲜等设备凭借在无菌、保鲜包装等方面的专业功能正被越来越多的食品制造企业用于调理食品、休闲食品、水产品和农产品的包装。中国食品工业协会发布的《2006-2016 年食品行业科技发展纲要》中将无菌包装设备、袋成型充填封口设备、装箱和装盒设备、捆扎包装设备等作为食品包装设备中优先发展的产品。

    未来随着食品行业下游需求的持续增加、行业政策和准入条件日趋完善、食品包装设备的改造升级，食品行业领域对包装设备的需求将进一步提高。

    （2）饮料行业

    饮料产品主要包括酒类、瓶装饮用水、碳酸饮料、乳饮料、果汁、茶饮料、功能饮料等，随着人们收入水平的逐渐提高，饮料产品已经成为越来越多城乡居民的重要消费品。近年来，饮料制造业一直保持高速增长的发展态势，2006 年至2012 年我国饮料制造业销售收入从3,505 亿元增加到12,051 亿元，复合增长率达到了22.85%。但整体而言，我国人均饮料消费量仍远低于亚洲发达国家或地区，与欧美发达国家相比差距则更大。目前我国人均饮料消费量为70 升/年，尚低于90 升/年的世界平均水平。

    随着国民生活水平的不断提高，居民消费能力不断增强，我国的饮料行业仍有很大的增长空间，据《中国饮料行业“十二五”规划建议》中保守估计，“十二五”期间我国饮料总产量将保持12%-15%的年均增速。2006 年至2012 年，我国饮料行业销售收入和新增固定资产投资情况如下：

    饮料行业的生产集中度较高，品牌效应明显，知名度高的生产企业占据了行业的主要市场份额，效率及自动化程度高的高端包装设备得到了普遍应用。以啤酒行业为例，2013 年，华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒和嘉士伯啤酒五大啤酒集团的国内市场占有率之和已接近80%，这些啤酒厂商以前主要采购进口包装设备，随着国内包装机械技术的不断进步，目前国内大型啤酒厂商的采购目标已逐渐向性价比更高的国内高端包装设备转移，包装设备的国产化率不断提高。同时，饮料行业的领先企业凭借较为突出的资金实力和研发实力，不断缩短产品更新换代的周期，以便抢占更多的市场和满足消费者快速变化和多样化的消费需求，包装设备的柔性化生产能力成为其主要考虑因素之一，因此包装设备的自动化、模块化技术和单元组合形式在饮料行业中的应用将越发重要。饮料下游市场持续景气和品牌集中度不断提高刺激了饮料制造企业对包装设备，尤其是中高端包装设备的需求，带动了包装设备销售持续快速增长。

    （3）医药行业

    随着国内深化医药卫生体制改革工作的不断推进、人口老龄化日趋严重、医疗保健意识提高、一次性医疗用品的大力推广，我国医药行业市场需求量保持长期稳定的增长。2006 年至2012 年期间，行业销售收入从4,235 亿元增加至15,222亿元，年复合增长率为23.77%。但目前中国人均药品消费仅为欧美发达国家1/30-1/40，行业发展存在较大空间。未来随着居民收入的增加以及全民医保的逐步实施，我国居民医疗保健方面的支付能力将不断增强，医药工业的市场容量也将不断扩大。《医药工业“十二五”发展规划》中提出，我国目前已成为全球药品消费增速最快的地区之一，有望在2020 年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场，并预计在“十二五”期间，我国医药行业工业总产值年均增加20%。我国医药行业销售收入和新增固定资产投资情况如下：

    截至2012 年末，我国医药行业规模以上企业数量达到6,075 家，19产业集中度低，普遍存在技术水平不高、产品同质化严重等问题。为促进医药行业发展，国家卫生部制定《药品生产质量管理规范》（GMP），鼓励企业淘汰落后设备，提高机械先进性；随着我国制药技术的发展，药品种类不断增多，多品种小批量的产品日益普及，多元化、高精确性、具有多种切换功能、能适应多种包装材料和模具更换的先进包装机械市场需求巨大；由于药片、医疗器械单值较高，且防止污染的卫生要求高，药品独立包装成为市场发展趋势，自动数粒机、泡罩包装机、自动装盒机等包装设备因具备计数准确、生产效率高等功能而具有广阔的市场前景。

    医药生产与人民群众的健康和生命安全息息相关，为规范药品的生产制造，保证药品质量，国务院通过的《国家药品安全规划（2011～2015 年）》中明确指出，“十二五”期间药品行业需重点强化药品全过程质量管理，对已批准上市的药品实行统一编码管理，电子监管覆盖所有药品品种。医药企业需从生产过程控制、防伪贴标、药品追溯等多方面保证药品安全生产及产品质量监控，为符合药品安全生产标准，有效减少二次污染，集成了泡罩包装、装盒、收缩裹包、装箱及封口、捆扎、码垛等包装工序的智能包装生产线也将大规模的应用于医药行业。

    随着医药行业的不断发展，医药制造业技术装备水平也在不断提高。2006年至2012 年期间，我国医药制造业新增固定资产年平均增速为28.56%，远高于新增从业人员6.78%的年均增长率。20作为医药制造业固定资产投资的重要组成部分，未来医药包装设备也将获得稳定的增长。

    （4）化工行业

    目前，中国已是仅次于美国的世界第二大化学品消费国，化工行业在国民经济中占有重要地位，是我国的基础产业和支柱产业。近年来化工行业一直保持着较高的增长态势，2006 年至2012 年，行业销售收入从18,144 亿元增加到59,992亿元，年均复合增长率达到22.06%。根据德意志银行报告分析，中国化学工业生产规模未来仍将保持较快增长，预计到2015 年将成为仅次于美国的世界第二大化学品制造国。受化工行业快速发展的影响，我国化工行业2006 年至2012年新增固定资产设备投资年复合增长率达到24.94%。我国化工行业销售收入及新增固定资产投资情况如下：

    化工企业的生产环境较为复杂，工人长期在噪音、粉尘、腐蚀环境下作业将严重影响其健康状况，自动化包装设备作为化工生产设备的组成部分正逐步替代人工，尤其在以民爆行业为代表的高危生产领域，自动化包装设备的应用更为迫切；通过对化工产品的捆扎和缠绕，可以提高其外包装的包装强度，增强抗刺穿能力，防止产品松散和掉落，全自动捆扎机和缠绕机在这一领域已得到大量应用；对于民爆行业等生产和贮运要求较为特殊的化工产业，国家制定了严格的喷码标识规定，自动喷码机的使用实现了产品包装标识的标准化和规范化。

    随着化工行业的不断发展，包装设备作为化工产品生产线的重要组成部分，也将拥有广阔的发展空间。

    （5）其他行业

    除食品、饮料、医药、化工行业外，包装设备还被广泛应用于家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等众多领域，成为提高生产效率、增强安全性的重要力量。以家用电器领域为例，受益于国家家电下乡、以旧换新、节能补贴等政策鼓励、资金投入、财税优惠等多个方面的扶持，同时随着技术、生产体系进一步完善，家用电器产业规模不断扩大并保持快速发展态势。2006 年至2012 年期间，家用电器行业国内市场需求从4,543 亿元增长至11,268 亿元，年均复合增长率16.35%。家用电器单位价值较大，并且在运输过程易受到损害，自动化包设备可以有效减少其生产和物流过程中的破损率。以电视为例，如今电视已经进入平板甚至3D 平板时代，屏幕较为脆弱，性能稳定的自动化包装设备将有效保障其包装及仓储物流的安全。

    包装设备在造币印钞领域也有深入应用。我国的造币印钞由中国印钞造币总公司负责实施，是国家法定货币生产企业，生产自动化、精细化程度高，在检重、定位、光边、裁条、装袋、封签、残次品剔除、图像检测处理等方面采用先进的包装设备来替代人工，设备主要向国内外的高端供应商采购。