2014年中国钕铁硼产业发展现状及主要下游应用市场需求前景展望【图】

资料来源：智研咨询整理

    智研咨询发布的《2014-2019年中国钕铁硼永磁材料产业市场分析及投资前景预测报告》指出：2000年全球钕铁硼产量13650吨，到2010年全球钕铁硼产量达到98200吨，10年间全球钕铁硼产量年均复合增速21.81%。中国钕铁硼行业后发先至，2000年中国钕铁硼产量仅5600吨，到2013年全国钕铁硼产量94300吨，13年间中国钕铁硼产量年均复合增速高达24.26%。

2000年～2013年全球及中国烧结钕铁硼产量及增速对比

    2011年中国稀土产业整合，稀土原材料价格巨幅波动，对消费电子、节能空调领域需求形成较大的成本压力，中国钕铁硼产量增速出现放缓，从2010年36.84%放缓至2011年6.41%、2012年7.95%、2013年5.24%。

    随着一系列稀土产业政策发布，国内稀土行业已经建立起一套完整的涉及规范行业准入、环保核查、税收管控、商贸流通等领域的行业规则，由政策预期推动的稀土价格暴涨格局将大有改观，稀土价格有望保持平稳运行，下游需求有望逐步复苏。

    从具体的应用领域看，钕铁硼需求集中在消费电子、风电及交通领域。根据2012年的数据，消费电子占到钕铁硼需求22%，风电占比10%，交通领域占比14%，新能源汽车仅占1%。

钕铁硼需求分布格局

    随着全球节能环保发展趋势以及新能源汽车兴起，我们认为传统电机节能替代以及新能源汽车驱动电机将持续推动钕铁硼应用扩容。钕铁硼行业增速仍有望继续维持较快增长。

    一、节能降耗领域钕铁硼需求市场分析

    电机系统用电量约占全国用电量的60%，其中风机、泵类、压缩机和空调制冷机的用电量分别占全国用电量的10.4%、20.9%、9.4%和6%。2010年全国现有各类电机系统总装机容量约为7亿kW，运行效率普遍比国外先进水平低10-20个百分点，相当于每年浪费电能约1500亿kWh。

    随着国家对节能降耗方面的重视，相关规划及政策陆续出台。2004年发改委出台《节能中长期专项规划》，提出十大重点工程，其中电机系统节能工程要求“十一五”期间重点推广高效节能电动机、稀土永磁电动机；在煤炭、电力、有色、石化等行业实施高效节能风机、水泵、压缩机系统优化改造，推广变频调速、自动化系统控制技术，使运行效率提高2个百分点，年节电200亿千瓦时。2012年国务院印发《节能减排“十二五”规划》提出2015年实现三相异步电机功率较2010年提升2～4个百分点，电机设计功率提高到92～94%。

    与传统电励磁绕组电机相比，采用钕铁硼的永磁电机在转子绕组功率损耗、电机重量以及电机结构方面等方面具有明显优势，一般永磁电机的平均节电率高达10%以上，专用永磁电机的节电率可高达15%-20%。

    1、风电领域钕铁硼需求前景分析

    2011年以前，国内风电行业新增装机容量一直维持在年均30%以上的同比增速。但受“三北”地区输电线路建设滞后影响，国内弃风限电现象严重，风电场运营一直处于亏损边缘，影响国内风电运营企业新增投资积极性。2011年、2012年国内风电新增装机容量连续两年负增长，拖累风电设备及相关材料需求。

    根据中国风能协会初步统计数据，2013年新增风电装机容量1610万千瓦，较2012年的1296万千瓦大幅提高24%，是2011年以来风电投资首次增长，国内风电行业投资复苏趋势确立。

    根据国家能源局下发的《2014年能源工作指导意见》，2014年新增风电装机容量目标为1800万千瓦，较2013年装机容量增长11.80%，国内新增风电装机容量恢复到2011年水平。同时国家能源局“十二五”期间拟核准装机容量已超过1亿千瓦，拟核准的装机容量能够有效保障2014年、2015年风电行业后续新增投资。

十二五期间已核准风电新增装机容量：万千瓦