2013年我国环保加码对钛白粉行业的影响剖析

    内容摘要：若环保不断加码，我们认为规模企业的优势将愈发突出，而小产能的生存空间将不断压缩；行业集中度不断提升，而与此同时，或将加速产品价格进入上行通道。

    自2005 年以来，硫酸法钛白粉先后被国家列入产业结构调整的限制类目录、进口加工贸易禁止类目录、“双高”(高污染、高环境风险)产品名录等环保黑名单，全行业面临着极大的环保压力。

    而近期由于攀钢集团旗下重庆钛业的污染问题，钛白粉行业的环保再次受到关注。据悉，国家环保部将拟定新的钛白粉行业污染防治政策，而目前攀钢的重庆钛业也因污染处于停产状态。

    我国钛白粉行业的环保问题主要表现在以下几个方面：

    1）行业小企业过多，重污染产能所占比重过大

    统计数据显示，全球现有钛白粉生产厂约100 家左右，其中中国就有近70 家，中国企业数虽占全球的70%左右，而产量只占全球的30%左右。而且国内大多采用传统硫酸法工艺生产钛白粉，污染严重，治理成本高昂。

    2）硫酸法“三废”治理难度不大，但治理费用高

    钛白粉生产所产生的废气主要是酸雾和粉尘等，采用喷淋洗涤处理和重力沉降等措施即可有效处理；其产生的废渣可采用填埋、中和等技术处理；七水硫酸亚铁、废酸、石膏渣等可以回收作产品或综合利用。尽管钛白粉生产产生的“三废”治理难度不大，但由于处理量大，治理费用较高。据了解，传统硫酸法污染物的治理成本是氯化法治理成本的2 倍左右。由于硫酸法生产的钛白粉档次不高、售价较低，其“三废”治理成本已接近生产利润。

    3）单位产品排污量大，资源、能源消耗高

    采用传统的硫酸法生产钛白粉，每吨产品消耗新鲜水100～150 吨，综合能耗约1.6 吨标煤，同时约产生浓度20%的废硫酸8 吨、酸性废水100 吨、废渣8 吨，以及含二氧化硫、酸雾和粉尘的废气2.5万立方米。以可比口径计算，国内钛白粉行业每万元产值的工业废水排放量、废气排放量、二氧化硫排放量，分别是化工行业平均水平的3.85、1.03、2.13 倍，是全部工业行业相应指标的3～8 倍。

    若环保不断加码，我们认为规模企业的优势将愈发突出，而小产能的生存空间将不断压缩；行业集中度不断提升，而与此同时，或将加速产品价格进入上行通道。