2011年中我国肉制品行业发展形势分析

    内容摘要：2011年我国肉制品产业与市场将会出现两升一降的现象,即价格升、成本升和利润降。受国内生猪疫情频繁发生、饲料粮价格不断上涨、生猪养殖成本逐步攀升的影响,国内肉类行业将遇到猪肉涨价形势,猪价高、猪源少、肉价高、涨价时间长、涨幅大、影响面广,肉类行业出现资源短缺,供需矛盾突出,加之其他原辅材料价格上涨的综合影响,将给2011年的生产经营带来很大的压力。

    2011年,将是“十二五”计划开好局、起好步的关键一年。随着一系列启动消费政策的出台,国内消费结构逐渐升级而将带动肉制品市场需求,2011年我国肉制品产业仍然具有美好的前景。2011年,虽然我国采取稳健的货币政策,但我国经济仍将保持持续稳定增长,消费增长将明显加快,在经济加快增长的同时居民收入水平有望继续提高。关于2011年肉制品产业的发展与市场趋势,笔者有如下看法。

    1.资源整合

    资源整合将是2011年我国肉制品行业发展的重头戏。目前,我国肉制品行业中小企业众多,市场集中度很低。存在着有经济规模无规模经济,肉制品产品结构不合理,资源浪费现象严重,市场处于无序竞争之中。由分散到集中是世界肉制品行业的大趋势。2011年,生产集中度将逐步提高。一批具有市场竞争优势的骨干企业将发展壮大,逐步形成一批具有自主知识产权、主业突出、核心竞争力强的大型企业,资产规模和市场竞争力迅速提高。如河南以双汇、华英等为代表的优势企业,利用其品牌、资本、技术和营销网络,形成了较强的市场扩张能力,华英集团年屠宰加工樱桃谷鸭能力7000万只,成为世界最大的肉鸭加工企业。同时,肉类企业所有制结构呈多元发展态势,股份制和“三资”企业发展迅速,产品质量明显改善,食品安全水平稳步提高。从国内屠宰及肉制品产能分布看,主要集中在山东、河南、四川、辽宁、江苏、内蒙古、河北、黑龙江、广东、湖南等省,其中山东、河南、四川三省的产值占比达到57%,这个分布格局与国内大型牲畜的地方养殖量基本上吻合,基本上以靠近生猪等原料产地为主。

    猪源分布主导产能分布,肉制品工业区域布局渐趋合理。双汇、雨润、金锣的屠宰分布虽然各有侧重,但是总体上看也是以山东、河南、四川、辽宁、江苏、湖南等主要生猪产地为主。从单厂产能看金锣和双汇都相对比较大,平均超过100万头,雨润的相对较小。不同的产能布局在生猪供给的不同年份的效应显现也不一样,在生猪供给充分的年份,大规模的屠宰和加工有利于发挥规模效应,但是在生猪短缺的年份,如2007年,大规模的屠宰厂收购半径将增大,从而增加生产成本。今年雨润表示上半年采购成本平均仅为9.38元,也是与其规模相对较小有关,反之双汇上半年采购成本平均达到了9.90元,这也间接的导致了公司产品毛利相对较低。几家国内知名肉制品企业在区域市场的单品占有率有的已经超过50%,而国内最大肉制品企业5%的市场占有率迟早也将发生改变。因此,2011年我国肉制品将进入资源整合时代,优化升级的前提是结构调整与资源整合。2011年将围绕实现经济增长方式的根本性转变,进一步加快肉制品产业结构调整,着力构建节约型的增长方式和消费模式。2011年我国肉制品产业结构调整将会全方位、多层面、系统性地展开,不仅包括产品结构调整,还包括企业组织结构调整、生产结构调整等等。在调整的基础上将以提高资源利用效率为核心,对资源进行重新整合,整合的重点将从资本整合、生产资源的整合和市场资源的整合三个方面齐头并进。未来我国肉制品行业将进行资源整合,通过跨地区、跨行业、跨所有制的联合、兼并和重组等方式,以规模化、集团化、连锁化为努力方向,逐步形成以大企业为主导、中小企业协调发展的合理布局。

    2.结构调整

    调整是一个永恒的主题。结构调整事关产业发展全局。今年的中央经济工作会议的基调之一就是调结构,因此,2011年我国肉制品行业将继续推进结构调整。长期以来,中国居民传统的肉类消费习惯以鲜肉和冷冻肉为主,中国肉制品产量只占肉类总产量的4%左右,而发达国家可达到50%以上。近几年,各类肉制品消费增长明显加快,这说明中国的肉类消费结构正在出现积极的变化,肉类加工业面临技术升级、产品换代的形势和巨大商机。但是我国肉类加工结构不合理,主要表现在白条肉、冷冻肉比重大,分割肉、冷却肉、小包装肉品种少;生肉制品多,熟肉制品少;高温制品多,低温制品少;粗级加工产品多,精深加工产品少;老产品和中低档产品多,新产品和高档优质产品少。2011年我国肉制品将会加快结构调整的步伐,猪肉产品结构将得到优化,综合利用率有所提高。将初步改变我国猪肉产品白条肉多、分割肉少;热鲜肉多、冷鲜肉少;高温制品多、低温制品少以及综合利用率低的现状。

    3.自主创新

    技术创新和产品创新是保持肉制品工业具有持续竞争力的关键,经过近30多年来研制、开发和引进国外生产技术和设备,我国肉制品自主创新走出了可喜的一步。但一些企业规模小、科技水平低、精深加工比例低、产品附加值低,导致市场竞争能力差。山东省规模以上屠宰加工企业253家,大部分加工企业规模偏小,且大多以单纯的活畜禽简单屠宰加工和肉制品的作坊式初级生产为主。在山东省除合资、独资以及大型肉食加工企业的加工设备比较先进以外,一些中小企业仍然沿用着传统的加工技术和作坊式的生产方式,设备比较陈旧和简陋。

    而国外早已采用低温、真空、自动化等高效节能的新工艺、新技术和设备。我国肉制品加工设备与技术与世界水平还有很大差距。2011年,我国肉制品将进入自主创新时代,新技术将不断地应用于肉制品生产中。

    4.绿色安全

    2011年我国肉制品将迎来绿色时代。当前,肉类生产、加工、流通中涉及食品安全方面的隐患比较突出,如动物疫病时有发生;饲料添加剂中各种有害物质如瘦肉精、激素的影响和饲养过程中兽药、抗生素、重金属以及饲料中的农药超标;加工过程中检疫检验手段落后;生产环境受到工业污染,生鲜肉类和熟肉制品有害细菌超标;流通过程中运输条件不符合要求,包装保鲜和防止二次污染技术手段跟不上;人为致害因素如注水肉、加工病害畜禽等。确保居民吃上“放心肉”成为肉类行业的重中之重。随着人民生活水平不断提高,人们对吃提出了更高的要求,人们对肉制品的要求已经不再是单纯追求数量的增加,而是越来越要求肉制品功能的改善和品质的提高,消费者越来越重视肉制品对人体健康的影响,越来越重视肉制品的安全。绿色健康成为人们的首选条件,要求肉制品产品的设计是以改善生活水平、提高生活质量为宗旨,即肉制品产品有益于人体健康,肉制品产品具有绿色生态化。发展绿色肉制品将会成为2011年我国肉制品产业的重要内容。从长远来看,发展绿色肉制品是我国肉制品产业发展的基本方向;从现实来讲,绿色肉制品产业是发展绿色餐饮的迫切要求。2011年将会有越来越多的肉制品商重视开发健康绿色肉制品,也将有更多民众食用绿色肉制品。面对消费者对生活、健康质量的更高要求,绿色肉制品产品将成为2011年肉制品工业发展的一道靓丽风景线。

    5.两升一降

    2011年我国肉制品产业与市场将会出现两升一降的现象,即价格升、成本升和利润降。受国内生猪疫情频繁发生、饲料粮价格不断上涨、生猪养殖成本逐步攀升的影响,国内肉类行业将遇到猪肉涨价形势,猪价高、猪源少、肉价高、涨价时间长、涨幅大、影响面广,肉类行业出现资源短缺,供需矛盾突出,加之其他原辅材料价格上涨的综合影响,将给2011年的生产经营带来很大的压力。近年来,由于行业技术门槛低,外来资本很容易进入,无论个体、集体还是合资企业都相继增多,使市场供求总量趋向失衡。在狭小的生存空间中,一些肉制品企业彼此竞相压价,大打价格战,导致本就收效甚微的肉制品产品利润更加微薄,物价上涨尤其是原料等的上涨加剧了成本的上升,所以肉制品行业的利润率很低。加上2010年以来,原料成本的大幅上升,成为肉制品企业面临的一大难题。2011年可以说是通胀突显,那么原料价格还有上涨的苗头,对肉制品企业的冲击是难以言喻的。

    迫于市场压力,他们只能涨价。从市场上也了解到,虽然肉制品的生产成本在一路地飙升,肉制品也在上涨,但肉制品上涨幅度远不及原料的上涨幅度,这将导致2011年肉制品企业利润下滑。加上肉制品企业是以肉类产品深加工为主,受原料市场价格与人们消费水平影响较大,产品在加工过程中生产工艺周期长、资金占用大、周转慢,且产品本身附加值也很低,因而,“高成本低效益”一直是行业中一件头痛的事情。可以预见,如果外界的环境条件没有改变,2011年,肉制品企业经营将举步维艰,大企业增长将明显放缓,中小企业业绩下滑甚至濒临倒闭,肉制品行业将明显进入两升一降的年份。

    6.两化融合

    工业化与信息化融合,已成为国家加快经济增长方式转型的战略举措,2011年我国肉制品行业将迎来两化融合时代。2011年,我国将加大传统工业信息化步伐,推进两化融合。用先进的信息技术与传统肉制品产业结合,以信息化带动肉制品产业的现代化,是我国肉制品企业提升国际竞争力,走向国际市场参与国际竞争的迫切需要。我国肉制品企业大多是沿袭传统工艺和手工作坊式生产发展起来的,普遍存在生产设备陈旧、产品科技含量低、企业员工素质差及管理观念落后等现象,同时,由于过去长时期受计划经济体制的约束,一些旧的管理阴影还依旧存在。计划经济时代,肉制品业的经济效益主要依靠粗放型的经济增长方式,片面追求资本和劳动的高投入,而忽视了现代科技与现代管理的运用,加上目前全国现有规模以上屠宰及肉类加工企业2700多家企业,数量依然很大,但肉制品行业民营、集体企业占到90%以上,我国中小肉制品企业居多,大部分肉制品企业的产销量都很小,生产规模小、工艺落后、经济效益较差的小规模企业,在行业内仍占相当的比重,对于这些中小传统肉制品企业来说,只有加快两化融合步伐,用先进的信息技术来武装传统工业,建立网络平台、经营管理系统和项目管理系统,才能增强市场竞争力和提高企业经济效益。

    7.快速变脸

    2011年将是一个多变的年代,市场变,我也变,快速变脸将成为市场靓点,2011年我国肉制品行业将迎来快速更新时代。肉制品和餐饮业息息相关,肉制品更新换代所带来的效益,同时也体现到餐饮业上。很多品牌已经先后进军餐饮业,它们不约而同地看到餐饮业的蓬勃发展,而不遗余力地餐饮专业线上积极推广,它们深谙食客的口味时时更新,餐饮食嗜也会跟随着换新的口味,西式的肉制品和有特色的肉制品因此而大有市场。番茄酱、沙拉酱已成为常见的产品,更多的肉制品企业推出沙爹酱、咖喱酱、泰式风味酱等东南亚风味,法式、意式、地中海式等的异国风味产品以及各种特殊口味的酱料等肉制品,务求以多元化产品攻占餐饮市场。2011年,随着社会经济发展和人们生活水平的不断提高,消费者在饮食风味上已不满足于食品数量的增加,而更加注重营养健康、安全卫生及口感风味,肉制品消费市场呈个性化、多样化需求趋势;注重优质品牌、新型风味的消费意识普遍增强,市场新产品的需求量也在不断增加。2011年,肉制品企业将不断以市场为导向,不断开发出新型肉制品、天然肉制品、复合调料和方便调料,并通过提高产品档次、优化产品结构、扩大生产规模及通过一品牌多区域、多风味发展形式增强企业整体实力。

    8.两个经济

    两个经济即低碳经济和循环经济,2011年发展循环经济和低碳经济将是肉制品工业发展的主旋律。随着社会进步,经济发展与保护环境、节约资源的矛盾日益突出,许多国家从可持续发展的角度出发,提出了一系列改变传统的、粗放的经济发展模式的措施,循环经济就是经济发展与环境保护结合的新型模式。如果说清洁生产是在单个企业之内将环境保护延伸到企业有关的各个环节,是循环经济的第一阶段,那么生态工业则是在企业群体的各个企业之间,即在更高层次和更大范围内提升和延伸了环境保护的内涵,是循环经济发展的第二阶段,最终全社会要实现可持续消费。我国面临着严重的资源不足的问题。我国在生产中创造的每一美元价值所消耗的能源是美国企业的4倍多,德国企业的7倍多,日本企业的11倍多。我国生态环境欠账太多,承受能力很弱,粗放型的经济发展难以为继,今后不可能单靠资源来支撑经济的持续快速发展,循环经济是必然选择。食品企业应投入更大的人力、物力和财力在生产过程中防治污染,提高资源利用率,大力开展资源的综合利用,在资源发展中大力提高资源综合开发和回收利用率,回收和循环利用各种废弃资源,变无用为有用,变小用为大用,变一用为多用,实现农产品的深度加工,提高农产品的经济效益和生态效益。双汇集团也在同步发展生物工程等产业,从肉原料里加工提炼出天然味素,如猪骨素、牛骨素等,一方面做调味料,可以加进产品,另一方面出口销售。该项产业发展很快,控股子公司漯河双汇生物工程技术有限公司,年实现净利润约6000万元左右。

    9.品牌争霸

    2011年我国肉制品市场品牌争霸将会上演,并且将越来越激烈。2011年我国肉制品产业与市场将会更加开放,品牌争霸导致品牌的国际化程度日益加剧,中国肉制品工业格局将会发生改变。全国性品牌和区域性强势品牌的竞争将从不间断,品牌的整合方兴未艾。从分散品牌到集中品牌,从子品牌到回归母品牌是肉制品市场发展的必然趋势。目前肉制品行业已经形成三足鼎立之势:河南双汇、山东金锣、江苏雨润依然是三分天下,业内巨头们仍在加大扩张力度。双汇处于市场的王者地位,继续巩固其霸主地位。而其最大的竞争对手雨润也在积极扩大产能,并表示未来将继续走兼并重组道路。在中国众多的肉制品市场中,除了双汇、雨润等国内著名品牌外,一些二线品牌也在寻找一切机会与可能。

    外资肉制品企业蜂拥而入,业内人士透露,在广州深圳区域市场占有绝对领导地位的高端低温肉制品品牌万威客(最早进入中国市场的外资肉制品企业,专业生产经营高品质的冷藏肉制品及烘培冷冻产品。

    其投资方为比利时ARTAL集团和美国SmithfieldFoodsInc,后者是全球最大的垂直一体化生猪养殖及猪肉食品加工集团,在北美、欧洲拥有超过 30家大型工厂及多个知名品牌)正在加大营销渠道投入,大量铺货,试图从二线品牌跻身一线行列,在其他区域市场对双汇、雨润一统的格局发起冲击。目前万威客品牌在北京市场份额,与雨润相当,在上海市场,万威客仅次于雨润、双汇及荷美尔,而在广州及深圳市场,万威客是当地冷藏肉品的第一品牌。分别拥有47%与36%的市场份额。据透露,北京、上海市场将成为万威客下一步的重点目标。要看到,随着外资的进入和市场经济不断规范,市场优胜劣汰的竞争机制日益发挥作用,这将进一步推进肉制品工业的规模整合步伐。特别是品牌的整合,随着大品牌市场全国化的进程不断推进、品牌传播力度的不断加大,品牌的影响力会不断扩大,品牌的市场竞争力会更加突显。可以预见,未来,越来越多的中小企业将被市场淘汰出局或被并购,导致在市场上缺乏竞争力的品牌将会随之消失,品牌的数量会日益集约化,品牌争霸将成为2011年肉制品市场的一大风景。