趋势研判！2026年中国农药行业政策、产业链、登记数量、登记结构、产量、竞争格局及行业发展趋势分析：行业集中度明显提升，国内农药企业加速出海[图]

内容概要：农药需求与全球粮食及其他农产品需求密切相关，行业因刚性需求基本呈现稳定态势。2025年农业农村部政务服务大厅共受理农药登记6602个，较2024年增加了2087个，增长46.2%。其中，相同产品和相似制剂农药登记3432个，占农药登记受理总量的52%。登记剂型涵盖悬浮剂、水分散粒剂、可分散油悬浮剂、颗粒剂、悬乳剂等多种类型,五大剂型登记数量全部同比增长，其中可溶液剂增速最快（617vs272，翻倍有余），占比从11.7%提升至14.5%；悬浮剂稳居第一大剂型（占比约41%）。从品类看，除草剂长期占据全球农药市场统治地位，其次为杀虫剂和杀菌剂。2025年新增登记的农药产品中杀虫剂、除草剂、杀菌剂3大类占登记总量的83%，为农药登记的核心品类。

上市企业：润丰股份[301035]、长青股份[002391]、颖泰生物[920819]

相关企业：先正达（Syngenta）、拜耳（Bayer）、巴斯夫（BASF）、科迪华（Corteva）、安道麦（ADAMA）、UPL（联合磷化）、兰升生物

关键词：农药行业政策、农药行业产业链、农药行业登记数量、农药行业登记结构、农药行业产量、农药市场竞争格局、农药行业发展趋势

一、农药行业定义及分类

农药是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。农药是保障粮食稳产增收、推动农业投入品减量增效、实现农业绿色高质量发展的核心刚需生产资料，在农、林、牧等领域的病虫草害防治中广泛应用。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），农药制造属于C26“化学原料和化学制品制造业”下的C2631“化学农药制造”细分行业。

农药可从“防治对象/用途”与“产品形态/生产环节”两个维度进行分类。按防治对象，主要分为杀菌剂、杀虫剂、除草剂和植物生长调节剂；按产品形态与产业链环节，则可分为农药中间体、农药原药、农药母药和农药制剂（原药须加工配制成制剂后方可直接使用）。

二、农药行业发展现状

农药需求与全球粮食及其他农产品需求密切相关，行业因刚性需求基本呈现稳定态势。2025年农业农村部政务服务大厅共受理农药登记（不含仅限出口农药登记）6602个，较2024年增加了2087个，增长46.2%。其中，相同产品和相似制剂农药登记（指申请人在填报时勾选的相同产品或相似制剂）3432个，占农药登记受理总量的52%。

2025年登记数量位居前5位的农药有效成分中，4种为杀虫剂（氯虫苯甲酰胺、噻虫胺、甲氨基阿维菌素、呋虫胺），1种为杀菌剂（吡唑醚菌酯）。从有效成分登记情况来看，氯虫苯甲酰胺作为登记数量最多的品种，登记总量和原药登记数量均居前列，登记剂型涵盖悬浮剂、水分散粒剂、可分散油悬浮剂、颗粒剂、悬乳剂等多种类型。五大剂型登记数量全部同比增长，其中可溶液剂增速最快（617vs272，翻倍有余），占比从11.7%提升至14.5%；悬浮剂稳居第一大剂型（占比约41%）。乳油和可分散油悬浮剂占比略有下降，登记结构正向水基化、环保型剂型倾斜。

从品类看，除草剂长期占据全球农药市场统治地位，其次为杀虫剂和杀菌剂。截至2025年12月31日，我国在登记有效状态的农药产品中，杀虫剂18451个，除草剂14389个，杀菌剂13139个，卫生杀虫剂3207个，植物生长调节剂2174个，杀鼠剂126个，其他479个。2025年新增登记的农药产品中，杀虫剂1409个，除草剂1339个，杀菌剂1116个，植物生长调节剂413个，卫生杀虫剂235个，其他101个。2025年新增登记的农药产品中杀虫剂、除草剂、杀菌剂3大类占登记总量的83%，为农药登记的核心品类。

我国凭借完整的化工能源产业配套优势及极具竞争力的成本控制水平，已成为全球第一大农药生产国，具备“基础原料-中间体-原药-制剂-应用服务”全链条覆盖能力。据中国农药工业协会统计，我国农药原药设计年产能（折百）超过350万吨，除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大类产能占比约67%、18%、13%，位居全球首位。中国化学农药原药产量经历了"2010-2014扩张→2015-2019深度去化→2020年以来修复并超前期高点"的完整周期，2025年以411.7万吨，同比增长8.7%，再创历史新高；2026年前7个月月均产量仍指向全年9%左右的同比增长，行业景气度处于近15年来的高位区间。

相关报告：智研咨询发布的《中国农药行业市场全景调研及前景战略研判报告》

三、农药行业产业链

我国农药行业已具备“基础原料-中间体-原药-制剂-应用服务”的全链条覆盖能力。上游为基础化工原料与农药中间体，是生产原药的前道工序；中游为农药原药与农药制剂，原药为活性成分、须加工成制剂后方可直接使用；下游为农业、林业等领域的病虫草害防治等应用服务，直接面向种植户与农业生产。农药企业可分为原药企业、制剂企业和原药制剂一体化企业三大类。

上游主要包括煤焦油、石油产品等基础化工原料，以及用于制造染料、农药、医药等的农药中间体。我国健全的基础化工产业体系为农药生产提供了充足、低成本的原材料供应保障。

中游为农药原药和制剂环节。原药合成步骤长、对收率与三废排放要求严苛；制剂则通过配方、剂型、复配工艺提升田间防效，正向水基化、无尘化、纳米化、缓释化等绿色化方向发展。具备“中间体+原药+制剂”完整产业链的企业在成本与供应稳定性上更具优势。

下游涵盖农、林、牧等领域的病虫草害防治，服务于粮食作物、经济作物的稳产增收。随着高效低毒低残留绿色农药成为主流，下游对产品安全性、环保性与定制化解决方案的需求持续提升。

四、农药行业发展环境-相关政策

农药行业受到严格的政策法规监管，监管依据包括《农药管理条例（2022年修订）》及农药登记、生产许可、经营许可、登记试验、标签说明书等一系列配套规章。在产业政策层面，国家围绕粮食安全、农业现代化与绿色发展，出台了一系列支持高效低毒低残留农药、推动产业集约化与绿色升级的政策。

五、农药行业竞争格局

1、主要企业

全球农药企业可分为三种类型：第一类是以创制型农药和全球化销售网络为核心的跨国企业（先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华）；第二类是有跨国背景的仿制型公司及具研发能力的部分企业（安道麦、富美实、住友化学、纽发姆等）；第三类是以中国、印度企业为代表的仿制企业。世界农药行业集中度依然较高，原有竞争格局未发生根本性改变，但第二、三类企业市场规模逐步提升。

我国农药行业呈现“大行业、小企业”局面，与全球高度集中形成对比；2025年全行业规模以上企业突破900家、创历史新高，全国农药销售百亿级企业/集团达5家、50亿元以上达13家，行业集中度明显提升（2024年全球农化20强中中国企业占据12席）。

2、代表企业

1）、兰升生物科技集团股份有限公司

兰升生物是一家国内领先的环境友好、高效低毒低残留新型农药研发、生产和销售企业，主要产品涵盖杀菌剂（啶酰菌胺）、杀虫剂（螺虫乙酯）、除草剂（烯草酮、苯唑草酮）、植物生长调节剂（24-表芸苔素内酯、28-高芸苔素内酯）等，产品广泛应用于农、林、牧等领域病虫草害防治。公司建立了“中间体+原药+制剂”完整产业链体系，是中国农药工业协会副会长单位，荣获国家级专精特新“小巨人”企业、国家级绿色工厂等荣誉。根据中国农药工业协会调研统计，公司啶酰菌胺原药、螺虫乙酯原药、烯草酮原药产能均位居国内第一，其中啶酰菌胺原药、螺虫乙酯原药2023-2025年销量在国内市场占有率均排首位。截至目前，公司拥有发明专利49项（含6项境外发明专利）。2025年，兰升生物营业收入18.36亿元，实现归属于母公司股东的净利润3.19亿元。

2023-2025年兰升生物核心农药品种产销量呈现明显分化特征：啶酰菌胺原药、螺虫乙酯原药产量与销量整体持续增长，其中啶酰菌胺原药产量由2023年482.23吨增长至2024年1136.93吨，2025年小幅回落至885.27吨，销量逐年稳步抬升；螺虫乙酯原药产量、销量连续三年上涨，产能释放与市场拓展成效显著。烯草酮系列产品结构变化突出，烯草酮原药产量在2024年冲高至7447.91吨后，2025年大幅收缩至2857.18吨，原药销量同步大幅下滑；烯草酮母药产量持续增加，但2025年母药销量锐减至88.73吨；烯草酮制剂产量与销量实现爆发式增长，2025年产销量均突破13900单位，体现公司业务重心从烯草酮原药、母药向外放加工/制剂终端产品转移，制剂业务成为重要增长板块。整体来看，公司原药板块产能扩张节奏分化，制剂业务高速扩容，产品经营策略向终端制剂市场倾斜。

2）、山东潍坊润丰化工股份有限公司

润丰股份主要从事植物保护产品，即农药原药及制剂的研发、生产和销售。随着公司ToC业务营收占比的持续增长，以及在全球重要市场获得高价值产品登记，公司整体运营毛利率将得到有力支撑并持续上升。据企业公告数据显示，2026年上半年，公司实现营业收入72.99亿元，其中除草剂营收52.94亿元,杀虫剂营收12.04亿元,杀菌剂营收8亿元,其他营收1.43亿元.

六、农药行业发展趋势

综合来看，在粮食安全战略强化、病虫草害抗性常态化与生态环保监管升级的背景下，农药行业正由粗放淘汰走向集中度提升、创新替代与绿色升级的关键转型期。行业将沿着非专利农药主导、生产向新兴地区转移、一体化集约整合、创制向应用端倾斜、头部企业全球化以及绿色低毒主流化等方向演进，具备技术壁垒、绿色产能与全产业链成本优势的头部企业有望获得长期成长空间。

1.非专利农药主导全球市场增量

农药品种专利到期后，原专利农药销量快速提升，并带动中间体、制剂等相关产业发展。非专利农药凭借应用时间长、工艺成熟、登记与建设成本低等优势广泛应用；专利到期后，承接中间体和原药生产的厂商迅速进入市场，通过流程创新与工艺优化降低价格，进一步推动专利到期农药市场份额增长。

2.全球农药生产向亚太及中南美地区转移

在经济全球化背景下，为降低成本，各大跨国农化企业逐步将产能迁移至发展中国家，并与具备工艺、技术、环保与成本优势的本土企业构建战略合作、采购原药；增长动能集中于巴西、阿根廷等中南美地区及中国、印度等亚太国家。发达国家收紧环保法规，更倾向于将原药生产外包，进一步推动全球农药生产格局调整。

3.产业整合向上下游一体化集约方向转型

2023-2025年，中国农药行业在准入门槛提升与监管趋严压力下，加速向上下游一体化集约转型。能耗双控与环保安全监管抬高准入门槛，倒逼中小企业退出或转型，推动绿色工艺升级；登记成本攀升与专利过期药市场扩张，促使技术储备丰富的头部企业通过并购整合产能，构建“中间体+原药+制剂”全链条优势。

4.产品创制向应用端研发倾斜

我国原药创制面临高成本、长周期挑战，近十年登记的自主创制产品中成功市场化推广的不足10个，多数企业仍以仿制药为主。行业加速转向应用端创新：通过复配技术提升效能、加强抗性管理，加大悬浮剂、水分散粒剂等环保剂型研发，并针对不同地区作物与病虫草害推出定制化产品，加快生物农药布局。

5.头部企业从“价格竞争”迈向“品牌与技术输出”全球化

国内农药企业加速出海，海外布局呈现并购整合、技术本地化（投资建厂）、产品登记突破贸易壁垒三大趋势。长期看，依托绿色技术、数字赋能和区域协同，我国头部企业有望从“价格竞争”迈向“品牌与技术输出”，实现全球化转型升级。

6.高效低毒低残留绿色农药成为主流

环境友好型、高效低毒低残留新型农药正成为主流，政策通过完善法规规范高毒农药、推动使用转型，市场对这类农药接受度不断提高。我国每年微毒/低毒农药登记数量占当年登记总量的比率从2016年的82.30%上升到2025年的88.30%，体现行业向更绿色、高效模式的转型。

更多行业分析详见智研咨询（www.chyxx.com）布的《中国农药行业市场全景调研及前景战略研判报告》。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。

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