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一文洞察2022年中国石墨负极材料市场发展趋势[图]

一、人造石墨负极材料成为主流产品,下游为锂电池厂商

 

锂离子电池石墨负极材料是采用结晶型层状结构的石墨类碳材料。锂离子电池石墨负极材料与正极材料在一定体系下协同作用实现锂离子电池多次充电和放电,在充电过程中,碳负极接受锂离子的嵌入,而放电过程中,实现锂离子的脱出。石墨类负极材料的理论容量为372 mA·h/g,颜色为灰黑或钢灰,有金属光泽。

 

石墨负极材料分为天然石墨负极材料和人造石墨负极材料,由于人造石墨易于石墨化、电导率高、价格相对低廉、灰分低等优点,同时又具有足够高的锂嵌入量和很好的锂脱嵌可逆性,以保证高电压、大容量和循环寿命长及电流密度的要求,人造石墨负极材料成为近年负极材料市场上的主流产品。

 

石墨负极材料上游包括天然石墨、石油焦等,下游主要为锂电池厂商,终端应用领域为消费电子、新能源汽车、储能设备等领域。石油焦为石油化工的副产品,市场价格波动较大,上游原材料的价格波动会对负极材料厂商的成本控制造成一定影响;由于我国天然石墨的储量充足,相对于焦类原料,其价格相对稳定,对行业生产成本影响较小;石墨负极材料下游行业为锂电池厂商,下游应用领域包括动力电池、消费类电池及储能电池三大领域。随着以手机为代表的传统消费电子需求趋于饱和,欣旺达等消费型电池企业纷纷加速布局储能锂电池及动力锂电池领域,动力电池与储能电池负极材料具有更大的发展空间。

石墨负极材料产业链全景图

石墨负极材料产业链全景图

资料来源:智研咨询整理

 

二、受新能源汽车及储能领域需求带动,及原材料价格上涨影响,市场规模呈爆发式增长

 

2021年受益于新能源汽车(产量同比增长159.52%)及储能领域(储能锂电池出货量同比增长125.35%)的爆发式增长,石墨负极材料的供需近翻一番。2021年我国石墨负极材料产量同比增长96.7%至70.6万吨,其中,人造石墨产量60.5万吨;天然石墨产量10.1万吨;石墨负极材料行业需求量同比增长96.1%至达55.5万吨,其中,人造石墨需求量60.5万吨,天然石墨需求量10.1万吨。

2016-2021年中国石墨负极材料供需情况

资料来源:智研咨询整理

 

2021年,石墨负极材料下游市场需求旺盛,加之焦类原材料价格快速提升,在需求与价格的双重推动下,石墨负极材料市场规模呈现爆发式增长,2021年国内石墨负极材料市场规模为274.65亿元,其中,人造石墨负极材料市场规模为268亿元,占比为97.58%。人造石墨负极材料符合动力电池和储能电池对循环寿命、安全性等要求,技术工艺也处于持续改善和提高过程中,因此未来仍将是动力电池和储能电池的主流应用方向。

2016-2021年中国石墨负极材料供需情况

资料来源:智研咨询整理

 

三、石墨负极材料行业下游集中度高且客户粘性强,推动行业集中度提高

 

石墨负极材料行业具有较高的技术壁垒、资金壁垒及渠道壁垒等,一般来说,下游锂电池厂商在选择供应商时会综合考虑产品质量、研发生产能力等综合竞争力,动力锂电池厂商与负极材料厂商的粘性较强,一旦形成稳定的供应关系,不会轻易更换供应商,加之下游锂电池行业集中度较高,龙头企业宁德时代在动力电池及储能电池领域全球领先,2021年宁德时代以52.1%的市占率持续领跑中国动力电池市场,并在全球储能电池出货量中排名第一。下游较高的行业集中度及客户粘性进一步推动了负极石墨材料行业集中度的提升。目前负极石墨材料行业集中度已处于较高水平,领先企业基本都有稳定的合作伙伴,其中,贝特瑞、杉杉股份、璞泰来主要生产中高端人造石墨负极,并依托自身研发生产能力,积极布局新型负极材料,主要客户包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等头部厂商。

中国石墨负极材料领先企业主要客户及产量统计

资料来源:智研咨询整理

 

四、石墨负极材料行业集中度进一步提升,动力及储能锂电池领域将成为驱动行业发展主动力

 

1、下游锂电池厂商客户粘性较强,将驱动石墨负极材料行业集中度进一步提升

 

石墨负极材料行业下游锂电池行业集中度较高,行业头部企业资金、技术实力极强,更加倾向于选择能够规模化提供高品质产品的石墨负极材料企业作为长期合作对象,这将直接导致技术薄弱的中小型石墨负极材料企业能够获取的订单数不断减少,另外,锂电池厂商与负极材料厂商的合作往往较稳定,不会轻易更换供应商,将进一步推动石墨负极材料行业集中度的提升。

 

2、消费锂电池领域需求增长空间有限,动力及储能锂电池领域将成为驱动行业发展主动力

 

终端消费电子领域,由于我国智能手机渗透率已经达到了较高的水平,换机周期持续延长,在消费需求疲软的情况下,消费电子领域短期内面临较大的市场下滑风险,从下游消费型锂电池厂商的布局来看,欣旺达等消费电子厂商均在积极布局动力及储能锂电池领域,消费锂电池石墨负极材料需求增长空间有限;动力锂电池领域,2022年1-9月,新能源汽车产量同比增长1.2倍,市场占有率达23.5%,新能源汽车作为汽车产业重要的发展方向,市场渗透率仍有较大的提升空间,将有效带动动力锂电池领域石墨负极材料的需求增长;储能锂电池领域,下游风力发电以及光伏发电等新能源产业为储能锂电池石墨负极材料的发展提供了广阔的市场空间。因此,未来石墨负极材料的需求驱动力主要集中在动力及储能电池领域。

 

3、完善石墨化配套产能,一体化布局降低成本

 

一方面,随着锂电池行业进入全球化竞争时代,通过一体化布局从而获得成本上的优势是提升锂电池产业链竞争力的有效途径。各大负极材料企业也逐渐从“以委外加工为主的生产模式”向“以自建石墨化产能为主的一体化模式”转变,以获得更大成本优势;另一方面,受石墨化加工费用上涨的影响,人造石墨负极材料企业生产成本压力上升。人造石墨负极材料领域内具备一定资金实力的企业逐步自建石墨化产能,降低对石墨化外协加工的依赖,如贝特瑞对人造负极材料的石墨化生产等关键生产工序或原材料环节进行了布局;杉杉股份采取自建、参股等形式扩充石墨化产能,保证了公司负极主要工艺环节的供应安全和成本优势。2021年璞泰来启动负极材料及石墨化加工、隔膜基膜及涂覆加工等一体化生产基地建设,将前后工序进行有效的紧密衔接,减少工序转换途中的物理损耗及周转运输费用,通过提升生产效率加强成本控制……

 

石墨化成本在人造石墨负极材料加工成本中占比超过45%,石墨化工序已经成为石墨负极材料厂商成为成本控制的关键突破点。近年来,下游锂电池厂商为保证供应链安全及产品质量的稳定性,逐渐对负极材料厂商提出自有石墨化加工能力的保障要求。因此,石墨负极材料厂商建立可控的石墨化加工配套产能,完善石墨负极材料产业链将成为趋势。

 

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本文采编:CY259
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2023-2029年中国石墨负极材料行业市场现状调研及投资决策建议报告
2023-2029年中国石墨负极材料行业市场现状调研及投资决策建议报告

《2023-2029年中国石墨负极材料行业市场现状调研及投资决策建议报告》共十三章,包含2023-2029年中国石墨负极材料行业发展前景预测分析,2023-2029年中国石墨负极材料行业投资分析,行业研究结论及建议等内容。

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