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2021年全球汽车行业消费市场现状:中国仍是全球最大汽车消费市场,市场需求有待进一步恢复 [图]

一、全球汽车消费市场总概

 

2021年,全球汽车销售8268.48万辆,同比增加4.96%。全球汽车销售自2017年到达销量顶峰后,2018年起,受市场需求影响,全球汽车销量一路下滑。2020年,受全球疫情形势影响,全球汽车销量同比减少13.65%,年销量降到7877.43万辆,2021年全球经济开始复苏,全球汽车行业有所回暖。

2015-2021年全球汽车销售情况(万辆)

2015-2021年全球汽车销售情况(万辆)

资料来源:OICA、智研咨询整理

 

2016-2019年,全球汽车市场都处于供过于求的状态;2020年开始,由于市场对汽车需求下降及疫情导致的工厂停产,全球企业汽车产量减少,全球汽车市场出现求大于供的状态。2022年,随着市场进一步复工复产,全球汽车产量有望提升,行业供求差距会缩小。

2016-2021年全球汽车年产销差距

2016-2021年全球汽车年产销差距

资料来源:OICA、智研咨询整理

 

全球汽车消费市场可分为欧洲、美洲、非洲、亚太及中东地区四大区域市场。2021年,亚太及中东区域市场是全球汽车消费最大消费市场,占比51.6%;美洲市场汽车消费占比26.61%,是全球汽车第二大消费市场;欧洲市场占比20.41%,非洲占比1.38%。

2021年全球汽车消费市场格局

2021年全球汽车消费市场格局

资料来源:OICA、智研咨询整理

 

近年来,全球汽车市场规模呈缩减态势,且欧洲、美洲及非洲的汽车消费占全球比例不断减少,亚太及中东地区汽车消费占全球汽车消费市场占比呈增加态势。全球汽车消费市场主要集中于亚太及中东地区,且该区域汽车消费市场占比呈扩张趋势。

2015-2021年全球汽车主要消费市场

2015-2021年全球汽车主要消费市场

资料来源:OICA、智研咨询整理

 

2020年开始全球汽车消费50%以上都集中在中国及美国两个国家。2021年,中国汽车消费占全球31.78%,美国占18.64%,日本占5.38%,三国汽车消费总量占全球汽车消费总量的55.79%。

2021年全球汽车主要消费国(地区)

2021年全球汽车主要消费国(地区)

资料来源:OICA、智研咨询整理

 

一般将全球市场上的汽车粗分为乘用车和商用车两大类。全球消费汽车中乘用车约占70%,商用车约占30%。近年来,全球乘用车消费占全球汽车消费占比下降,商用车消费占比有所提升。2021年,全球乘用车消费5639.85万辆,占全球汽车消费68.21%,同2019年占比下降1.98个百分点;商用车消费2628.63万辆,占全球汽车消费31.79%。

2019-2021年全球乘用车与商用车消费变化

2019-2021年全球乘用车与商用车消费变化

资料来源:OICA、智研咨询整理

 

全球乘用车主要消费市场集中在亚太及中东地区,2021年,亚太及中东地区乘用车消费3452.07万辆,占全球乘用车消费61.21%。全球商用车消费市场主要是美洲地区,2021年,美洲商用车消费1497.69万辆,占全球商用车消费56.98%。近年来,全球乘用车消费市场进一步向亚太及中东地区集中,非洲的乘用车消费占比也有所提高;全球商用车消费市场虽仍然主要集中于欧美地区,但其消费所占比例呈现缩减态势。总的来说,由于各地区经济发展及需求的不同,对车辆用途需求不同。未来若没有大的经济政策变动,全球乘用车及商用车消费区域将相对稳定。

2021年全球乘用车及商用车消费分布

2021年全球乘用车及商用车消费分布

资料来源:OICA、智研咨询整理

 

二、全球各汽车消费市场情况

 

亚太及中东地区一直是全球最大的汽车消费市场,2017年前,亚太及中东地区汽车市场需求逐年增加,消费占比也呈上升趋势;2018-2020年,受市场需求影响,亚太、中东地区汽车消费逐年减少,2020年疫情形势严峻,汽车消费量降至4032.25万辆,同比下降7.76%。但相对而言,亚太、中东地区是全球四大汽车消费市场中2020年汽车消费降幅最低的区域市场,欧美地区及非洲地区2020年汽车消费降幅都在20%以上。2021年,亚太、中东地区汽车消费4266.37万辆,占全球汽车消费51.6%,占全球汽车市场比例有所上升。

2015-2021年亚太及中东地区汽车消费情况

2015-2021年亚太及中东地区汽车消费情况

资料来源:OICA、智研咨询整理

 

亚太、中东地区汽车消费市场60%以上都在中国市场;其次是日本,占比10.43%;印度市场占比8.81%;东南亚联盟各国消费占比6.52%。亚太、中东各国对乘用车市场需求在3000万辆以上,是全球最大乘用车市场;对商用车需求在800万左右,占全球商用车市场30%以上。

2021年亚太及中东地区汽车消费市场格局

2021年亚太及中东地区汽车消费市场格局

资料来源:OICA、智研咨询整理

 

中国市场作为亚太、中东地区汽车消费的最大消费市场,其市场变化完全可以决定该区域市场的汽车消费变化。2017年来,中国汽车消费总量整体下滑,中国市场汽车消费占全球汽车消费比例却相对稳定,基本在30%左右。2021年,中国复工复产开始,汽车市场恢复至2627.48万辆,同比增加3.81%,占全球汽车市场31.78%。2015-2021年,中国汽车消费占全球汽车市场占比总体呈上升趋势。全球汽车消费市场进一步向中国市场集中。

2015-2021年中国市场汽车消费情况

2015-2021年中国市场汽车消费情况

资料来源:OICA、智研咨询整理

 

中国汽车市场对乘用车需求度更高,其乘用车消费占其汽车市场80%左右,对商用车的消费占比在20%左右。2021年,中国政局稳定,疫情形势缓和,社会经济呈复苏态势,未来中国汽车市场有望进一步恢复。

 

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国汽车行业市场运行状况及投资潜力研究报告

 

非洲是全球汽车消费占比最少的区域市场,南非是该地区最大的汽车消费市场,占非洲汽车消费40%以上。2021年,非洲地区汽车消费114.50万辆,同比增加23.91%,占全球汽车市场1.38%,市场占比同比上升,但与2015年相比有所缩减。非洲各国汽车市场对乘用车需求度更高,其乘用车消费占该区域汽车消费70%左右,商用车占30%左右。2021年,非洲各国消费乘用车83.30万辆,商用车31.2万辆。

 

受疫情形势冲击,2020年欧洲汽车消费市场规模大幅减少至1671.29万辆,同比下降20.15%;2021年市场有所回暖,消费1687.49万辆,同比增加0.97%。近两年来,欧洲汽车市场规模占全球汽车市场规模比例下降,2021年仅占全球汽车消费市场20.41%,同2019年相比下降了近3个百分点。

2015-2021年欧洲汽车消费情况

2015-2021年欧洲汽车消费情况

资料来源:OICA、智研咨询整理

 

欧洲汽车消费市场主要集中在俄罗斯和欧洲的几个发达国家。2021年,德国汽车消费占欧洲汽车消费的15.62%,是欧洲汽车消费占比最高的国家;其次是英法两国,其国内汽车消费占欧洲汽车消费比例皆在10%以上。欧洲各国对乘用车市场需求度在80%左右,对商用车需求度在30%左右。2021年,欧洲共消费乘用车1402.05万辆,商用车285.44万辆。

2021年欧洲汽车消费格局

2021年欧洲汽车消费格局

资料来源:OICA、智研咨询整理

 

近年来,美洲地区汽车消费市场缩减,所占全球汽车消费市场占比也有所下降,整体汽车消费占比在26%以上。2021年,市场有所复苏,全美洲地区汽车消费总量为2200.12万辆,占全球消费26.61%,同比增加5.70%。

2015-2021年美洲汽车消费情况

2015-2021年美洲汽车消费情况

资料来源:OICA、智研咨询整理

 

与其他汽车区域市场不同,美洲地区各国对商用车需求度更高。2021年,全美洲商用车消费1497.69万辆,占全美洲汽车市场70%左右,消费乘用车702.43万辆。

 

美洲地区汽车消费市场基本集中于北美地区,占全美洲消费市场80%以上。北美地区汽车消费市场分布于美国、加拿大及墨西哥三国,其中美国汽车消费市场最大,占全美洲消费的70%左右;南美地区汽车主要消费市场是巴西,占全美洲汽车消费10%左右。2021年,美国消费商用车1205.85万辆,消费乘用车335万辆。

2021年美洲地区汽车消费市场格局

2021年美洲地区汽车消费市场格局

资料来源:OICA、智研咨询整理

 

近年来,欧美汽车市场萎靡,占全球汽车消费比例下降,2021年,欧美地区汽车市场占全球汽车市场47.02%,同2015年相比,下降了近3个百分点;同2019年的50.77%相比,下降了近4个百分点;亚太、中东地区汽车消费总量也呈下降态势,但占全球汽车市场比例却有所提升。未来亚太、中东地区依旧将是全球最主要的区域市场。随着全球经济复苏,各地区汽车市场有望进一步恢复。

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国汽车行业市场深度评估及投资机会预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY385
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2023-2029年中国汽车行业市场深度评估及投资机会预测报告
2023-2029年中国汽车行业市场深度评估及投资机会预测报告

《2023-2029年中国汽车行业市场深度评估及投资机会预测报告》共十四章,包含2023-2029年中国汽车行业投资前景,2023-2029年中国汽车企业投资战略分析,研究结论及建议等内容。

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