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2020年充电桩是中国新基建重点投资方向,运营市场具备蓝海潜力[图]

2020年04月03日 13:23:15字号:T|T

    一、充电场站建设现状

    目前我国充电桩建设远不足政府规划提出的2020年建成500万个充电桩、车桩比1:1的水平,亟待跳跃式发展。智研咨询发布的《2020-2026年中国充电服务行业市场专项调查及投资盈利分析报告》显示:截至2019年12月份,全国充电基础设施累计数量为121.9万个,其中公共桩51.6万个,私人桩70.3万个。充电场站建设数量达到3.6万座。

    2015-2019年中国公共充电桩保有量走势

数据来源:公开资料整理

    截至2019年年底中国新能源汽车保有量达381万辆,其中纯电动汽车保有量达310万辆,占新能源汽车总量的81.19%。若按照纯电动汽车310万辆来计算,目前我国车桩比例仅为2.6:1。

    2015-2019年中国新能源汽车、纯电动汽车保有量情况

数据来源:公开资料整理

    根据新能源汽车的累计销量以及充电桩的保有量可以得出我国新能源汽车与充电桩的配比情况。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布数据,2019年我国车桩比已经提升至3.50:1,较2015年的7.84:1已经有大幅的提升。其中,车与公桩比为8.25:1。

    车桩比虽然在不断提升,但仍远低于《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》规划的1∶1的指标,充电桩仍有较大的建设空间。

    2015-2019年中国新能源汽车与充电桩配比情况

数据来源:公开资料整理

    截止到2019年年底,全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万个的共有8家,分别为:特来电运营15.2万个、星星充电运营13.0万个、国家电网运营8.8万个、云快充运营4.0万个、依威能源运营2.5万个、上汽安悦运营1.8万个、中国普天运营1.4万个、深圳车电网运营1.3万个。这8家运营商占总量的90.2%,其余的运营商占总量的9.8%。

2019年中国充电运营企业所运营充电桩数量TOP8

数据来源:公开资料整理

    根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据,截至2020年2月,江苏省公共充电桩保有量位居全国第一,公共充电桩保有量达到65827台。其次是广东省和北京市,公共充电桩保有量均超过6万台,分别为63507台和60829台。

    充电桩区域分布较为不均衡,全国前10个省份建设的公共充电桩占比近74%。

截至2020年2月公共充电桩TOP10省份

数据来源:公开资料整理

    从排名比较靠前的充电桩企业的商业模式看,他们走的是一条轻资产的路线。特来电摒弃了传统的重资产投建方式,提出了“共建共享”的轻资产运营模式,正式从充电桩投建型企业转型为充电网运营公司。

“共建共享”模式有三种运营方式:

特来电与社会各界共建充电桩,社会资金负责投资、特来电负责运营,双方按照投资比例共享收益;
对于盈利能力强的场站由社会资金进行投资,特来电负责设计、建设和运维;
鼓励社会各界为特来电寻找和链接电动汽车热点城市的优质充电场站资源,由特来电投资建设,每个站点建成后给予相关人员补贴。

数据来源:公开资料整理

    二、充电桩——新基建重点投资方向

    1、2020年中央对“新基建”任务的部署不断加强

    2020年中央多次强调部署“新基建”相关任务,在新形势下,我国“新基建”将发挥“补短板”与“促创新”的重要作用,并有望成为政策重要的着力点。

1月3日
国务院常务会议上提出:要大力发展先进制造业,出台信息网络等新型基础设施投资支持政策,推进智能、绿色制造。
2月14日
中央全面深化改革委员会第十二次会议强调:基础设施是经济社会发展的重要支撑,要以整体优化、协同融合为导向,统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展,打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。
2月21日
中共中央政治局会议要求:加大试剂、药品、疫苗研发支持力度,推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。
2月23日
在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上,习总书记强调:智能制造、无人配送、在线消费、医疗健康等新兴产业展现出强大成长潜力。要以此为契机,改造提升传统产业,培育壮大新兴产业。
3月4日
中共中央政治局常务委员会会议强调,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

数据来源:公开资料整理

    2、充电基础设施建设是“新基建”的重点建设方向

    “新基建”即“新型基础设施建设”,概念源于2018年底中央经济工作会议,在谈及2019年工作任务时,会议指出:“加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。同年全国两会上,政府工作报告明确要求,“加快5G商用步伐和IPv6(互联网协议第6版)规模部署,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设和融合应用”。

    根据央视新闻报道,新基建所覆盖的领域主要包括以下七项:5G基站、人工智能、工业互联网、大数据中心、特高压、充电桩以及城际高速和轨道交通。伴随新能源车近年的高速发展,充电桩作为新能源车产业链的重要环节,预计有望在“新基建”发力下,加速弥补之前的发展短板。

    3、近期地方政府充电桩政策已有地方陆续出台,国网建设同步加码

    今年以来,为落实中央精神,多地政府对充电桩建设与运营的支持正在加强。

3.4日湖南省发改委新闻发布会上发改委主任胡伟林表示,为促进汽车消费升级行动,湖南省鼓励各地对无车家庭购臵首辆家用新能源汽车给予支持,加快新能源汽车充电基础设施网点布局和建设。
3.6日海南省发改委发布《关于做好电动汽车充电基础设施建设运营补贴工作的函》,指出从2020年开始,海南将对全省电动汽车充电基础设施分批给予建设运营补贴。从明年开始至2025年,充电基础设施建设运营补贴每年申报一次。为确保补贴资金纳入省财政年度预算,每年2月底前各市县充电基础设施建设主管部门要出具审核意见。预计后续各地方政府也有望延续或加强前期充电桩补贴,充电桩板块景气度在政策扶持下正逐步提升。同时国网对于充电桩的布局也在加码,2020重点工作任务中多次提到充电行业:
重点工作任务中强调:“大力拓展专用车充电市场,积极推广智能有序充电,车联网平台接入充电桩100万个,覆盖80%以上市场和用户。”
2019年11.25日,由国家电网子公司国网电动车与广汇汽车成立的合资公司——国网广汇电动汽车服务有限公司在上海正式揭牌。根据规划国网广汇将于2020年完成43万个充电桩布局,并将与恒大、万科等地产商合作,推进社区新能源汽车充电桩建设。
3.6日国网发布《国网广汇(上海)电动汽车服务有限公司2020年第一次物资招标采购项目招标公告》,采购包括,7kW有序交流充电桩预计采购20000台。80kW一体式一机双枪直流充电机采购,预计100台等

数据来源:公开资料整理

    三、新能源车产业链的重要环节,已形成固定使用场景

    充电桩是为电动汽车充电的专用电力设备,由桩体、电气模块、计量模块等部分组成,一般具有电能计量、计费、通信、控制等功能。充电桩主要安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)、居民小区停车场或充电站内,输入端与交流电网直接连接,输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。

    充电桩结构

数据来源:公开资料整理

    1)按充电方式分,可分为直流桩和交流桩两类。

交流桩
俗称慢充桩,需通过车载充电机为电动汽车充电,功率小,充电速度较慢,但成本低,多用于小区充电桩。与交流电网连接,只提供电力输出,没有充电功能,需连接车载充电机(即固定安装在电动汽车上的充电机)为电动汽车充电,相当于只是起了控制电源的作用。功率以7kW居多,由于车载充电机功率较小,充电速度较慢,充满一般需要8小时左右,优势在于结构简单,成本低,安装方便。
直流桩
俗称快充桩,直接为电动汽车充电,功率大,充电速度快,但成本较高。与交流电网连接,输出为可调直流电,直接为电动汽车的动力电池充电。直流充电桩采用三相四线制供电,功率高,输出的电压和电流调整范围大,可以实现快充要求。功率在30kW以上,充满一般只需要1-2小时,优势在于充电速度快,但成本较高,同时快充。

数据来源:公开资料整理

    2)按安装地点分,可分为公共桩、私人桩和专用桩。

公共充电桩
是建设在公共停车场(库)结合停车泊位,为社会车辆提供公共充电服务的充电桩。建设方主要为各类充电桩运营商,主要通过收取电费、服务费赚取收益,慢充桩与快充桩兼有。
私人充电桩
是建设在个人自有车位(库),为车主提供充电的充电桩,以慢充桩为主,主要于日常夜间充电,只含电费,充电成本低。
专用充电桩
是建设单位(企业)自有停车场(库),为单位(企业)内部人员使用的充电桩,包括公交车、物流车等运营场景,慢充桩与快充桩兼有。

数据来源:公开资料整理

    四、充电设备市场周期向上,运营市场具备蓝海潜力

    1、未来充电桩增长速度有望明显提升

    不过,未来一段时间充电桩增长速度有望明显提升。最新预测,2020年将新增37.3万台私人交流充电桩,私人交流充电桩保有量将达到107.6万台。公共充电桩方面,预计新增15.6万台,公共充电场站预计新增1.2万座。

    从行业来看,也有积极转向的苗头。国网公司副总工程师张建坤在会上表示,公司未来将持续提升充电基础设施建设运营水平,推动高速公路充电服务延伸;推动完善新能源汽车智慧能源服务体系;加快普及居民区智能有序充电;全面加强横向合作,集聚多方力量,深入推动全社会充电设施互联互通;加快智慧车联网平台与汽车主机厂智慧停车、智慧城市、智慧出行、智慧物流等平台的深入对接,推动数据互联、业务融通。

    政策对新能源车行业的支持并未消失,而是将重心转移到基础设施建设上,充电桩网络建设是其中重点。

    各地政府积极给予充电站、充电桩建设补贴,投资补贴大多为建设投资总额的20%至30%。此外,还有部分地区给予充电桩以度电为单位的运营补贴。在充换电行业迎来新一轮黄金成长期的背景下,拥有先发优势的企业有望成为最大受益者。

    2、直流桩比例提升,充电桩设备市场2025年望至百亿

    充电桩设备市场本质属于传统电源设备,制造难度与行业壁垒较低,行业竞争格局较为分散,并呈现周期性特征。基于“新基建”背景,预计充电桩基础设施建设望加快,整体充电桩设备制造市场望呈现周期向上的特征。

    根据EVCIPA数据,2019年新增公共充电桩约9.6万个,其中直流桩占比42%。新增私人充电桩约30万个,约占19年新增乘用车数量的28%。公共桩与私人桩在未来的用途将更加有针对性,即公共领域充电适合快速补电场景(包含运营车辆日常补电,私家车应急充电等)、私人桩适合慢速充电场景(主要为私人车主夜晚闲臵时间补电)。基于此,假设公共桩领域直流充电桩占比望持续攀升,2025年公共桩中直流桩占比望升至60%,成为主流;私人桩领域皆为交流慢充桩,并且随车建桩的比例望从2019年不足30%,升至2025年60%。

    同时为简化计算,假设公共直流桩以平均50KW,约6万元(包含配电与建设成本),交流桩7-10KW,约5000元;私人桩7KW,约3000元。预计国内2025年充电桩设备合计市场约百亿元。

充电设备制造市场2025年望超百亿元

国内
分类
2016
2017
2018
2019
2020E
2021E
2025E
总产量(万)
乘用车
32.3
55.4
100.7
109
145.6
185.6
520
客车
13.5
10.5
9.8
7.3
9.1
9.4
10
专用车
6.1
15.4
11.3
7.1
7.7
8.1
25
车总产量(万)
- 
51.9
81.2
121.9
123.4
162.4
203.1
555
公共充电桩数量(万)
 -
9.1
9.1
14.7
12.9
27.1
36.9
138.8
车与公共桩比
- 
5.7
8.9
8.3
9.6
6
5.5
4
直流桩占比
- 
- 
- 
- 
42.00%
45.00%
50.00%
60.00%
直流桩设备市场(亿)
 -
- 
- 
- 
24.1
16.2
16.5
14.4
交流桩设备市场(亿)
 -
- 
- 
 -
2.8
1.7
1.4
0.8
私人桩市场(亿)
- 
- 
 -
 -
9
17.5
27.8
93.6
合计市场(亿)
 -
- 
 -
- 
35.9
35.3
45.7
108.8

数据来源:公开资料整理

    3、运营市场跟随新能源车保有量数量扩大,具备蓝海潜力

    目前充电桩运营公司以向用户收取充电服务费为主要盈利模式,政府对充电服务费设臵了可收取上限,不同省市有所差异,价格在0.5-1.5元/kwh不等,公交车相对较低。预计2021年新能源汽车保有量将达到777万,以0.8元/kwh作为假设测算基础,并假设每年下降幅度0.05元/kwh,则2021年充电运营服务市场规模约340亿元,随着用户规模增长,充电桩运营企业有望以更加针对性和多样化的增值服务方式实现用户价值变现,全市场空间大,具备蓝海潜力

国内充电运营市场2021年望达340亿元

 -
车型分类
2018
2019
2020E
2021E
保有量(万辆)
客车
35.8
43.1
52.2
61.6
乘用车
215.7
324.7
470.3
655.9
专用车
37.3
44.4
52.1
60.2
合计
288.8
412.2
574.6
777.7
分车型充年电量(kwh)[至2020年年均递减5%]
公交车
36000
34200
32490
32490
出租车/网约车
16200
15390
14620.5
12671.1
物流车
13500
12825
12183.8
12183.8
私家车
4500
4275
4061.3
6768.8
分车型公共充电桩使用比例
公交车
100%
100%
100%
100%
出租车/网约车
90%
90%
90%
90%
物流车
100%
100%
100%
100%
私家车
15%
20%
25%
50%
充电服务费(元/kwh)
0.8
0.75
0.7
0.65
充电服务费市场空间(亿)
公交车
103.1
110.6
118.7
130.1
出租车/网约车
17.5
26
32.2
25.9
物流车
40.3
42.7
44.5
47.7
私家车
10.8
19.2
30.9
136.6
- 
合计
171.7
198.4
226.3
340.4
数据来源:公开资料整理

 

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