2017年中国定制家具行业市场深度调查分析【图】

    1、定制家具：成长最快、业绩 最亮眼、逐渐崛起的领域

    目前整个家具行业的增速维持在 8%-10%左右，而定制家具行业增速在 15%-20%。家具是近万亿空间的大市场，定制家具由于起步晚，渗透率还很低，仅 25%左右，行业内部还未到激烈竞争的阶段，行业能维持较高利润率。参照欧洲等国定制家具 60%-70%的市场份额，未来成长空间还很广阔。从区域范围来看，定制家具属新兴品类，目前仅覆盖我国市场，出口仍以成品家具为主。

    定制家具主要以橱柜、衣柜、木门为主。根据我们测算，出厂价口径下目前定制衣柜市场规模约 300 多亿，定制橱柜市场规模约 1100 亿，木门市场规模约 500 亿。从渗透率来看，定制橱柜渗透率最高，约 60%，定制衣柜渗透率仅 30%左右，因此定制衣柜短期在市场规模提升上有更大空间。目前定制橱柜规模最大的企业欧派家居在定制橱柜领域市占率为 4%，定制衣柜龙头索菲亚在定制衣柜领域市占率 13.7%，行业还呈现相当分散的状态。

定制衣柜前五大企业市占率

数据来源：公开资料整理

定制橱柜前五大企业市占率

数据来源：公开资料整理

    我们认为，未来 3-5 年定制家具行业仍能维持快速增长，主要原因有以下几点；（1）定制家具相比成品家具更适宜目前小户型趋势。据统计，我国房屋面积在 90 平米以下的占比34%，130 平米以下的占比 76%，在一二线高房价地区该比例更高。定制家具能根据房屋设计制造，减少空间浪费；（2）定制家具标准化趋势相较成品家具更强，标准化程度越高意味着未来集中度能更高。一方面定制家具的特性助其抢占成品家具和手工打制家具份额，解决定价不透明、工艺难保证，质量参差不齐等问题；另一方面，定制龙头能通过多地设厂提升规模优势，控制成本、在保证一定利润率的基础上降低价格抢占同行的市场空间，进行渠道下沉，这方面拥有成品家具所不具有的优势。最近索菲亚率先开启降价策略，抵挡短期地产波动带来的不利影响，加快行业整合，做大蛋糕规模。

    如何在价格下降中保证利润率水平考验了每个企业对成本的控制能力，在定制家具中这种控制力表现为企业的信息化水平：不单指前端的接单系统、设计系统，还包括中端的分单、拆单系统，后端的生产系统、库存系统、终端销售系统等。信息化水平在一定程度上影响了公司的接单能力、人均效率、生产出错率、一次安装正确率等，因此对成本端的影响非常显著，决定了企业在未来大规模竞争中所拥有的技术实力。

整体橱柜生产流程

数据来源：公开资料整理

定制衣柜生产流程

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    从上图可见，定制衣柜和橱柜的生产是相当复杂的过程，从店面产品设计、订单和图纸提交、订单分解和生产排单，从包装到物流，以及客户关系管理，都离不开信息技术应用。通过将自动化生产系统与大规模敏捷制造技术成果相结合，标准件规模化生产，实现内部的专业化分工、形成高度柔性的生产体系。行业龙头大多采用全自动数控系统，实现自动生成、自动识别、自动铣型和自动钻孔，通过同属性合并批量加工，全过程条形码应用，达到自动化、信息化、规模化和精细化的要求，确保公司产品在设计、解料、生产加工、装配、运输、安装等环节实现效率和质量双升的效果。

    2、信息系统构筑优质企业护城河

    柔性化生产代表了目前家具行业信息化、智能化的高峰。定制家具的特点在于大规模标准化生产的同时能够兼顾个性化设计，这就要求生产企业能够做到“柔性化”生产。“柔性”的特性要求公司必须解决个性化需求与大规模生产之间的矛盾：每块板材的长宽、每个钉孔的位置都决定了最后安装能否成功，有微小差异就成了残次品。因此定制家具行业成败的关键要素在于控制出错率、打通前端设计和后端生产之间的壁垒。出错率高将会对工期、成本、交货时间等造成一系列影响，最终影响公司的服务能力和盈利能力。我国定制家具品牌商像欧派、索菲亚等公司的终端一次安装正确率在全行业中处于高水平，约达 7、8 成，而行业平均仅 5 成左右。这主要依靠公司对柔性生产线的升级和信息系统的改造。

    业内经常提到柔性化生产工艺，但其实不同企业柔性化生产方式的程度有所不同。定制家具行业的制造水平经历了三个阶段：

    （1）逐个订单生产。在定制家具尚未大规模普及的时期行业基本采用较为原始的逐个订单生产方式，周期长、效率低，一旦需求量增加则产量难以跟上。

    （2）标准件与非标件分开生产。公司拿到订单后先拆单，将产品拆分为标准件和非标准件，将标准件和非标准件分开生产，从而实现量产。标准柜体和非标柜体的组合完成整体定制的需求。该种方式一定程度上提高了产能和产量，但拆单准确率和生产效率仍有待提高。

    （3）柔性生产线。所有产品都是非标件，快速实现所有产品的定制化大规模生产。这要求信息软件系统与生产硬件系统完美结合，用软件系统精确控制 电子开料机、全自动封边机、多功能打孔机等生产机器，只要信息系统上的数据不出错，生产正确率在 99%以上。

    定制家具大部分企业还停留在第一或第二阶段，而索菲亚、欧派、尚品等的生产工艺在几年前已达到第三阶段。龙头企业通过与德国豪迈（HOMAG）合作，在国内首创柔性生产制造之先河。从生产备料开始，就有自动的机械手根据系统里面的材料清单抓取板件，自动送到开料机进行电子自动开料。经过自动封边机后，不论板件大小、尺寸、颜色，均可以放上去自动切换封边带，使效率大量提高。到板材加工时，通过二维码扫描确定板材大小和排孔位置，自动在板面打孔。这样就实现了从贴面，到智能板仓、开料、封边、打孔、自动包装的每一个流程都当做不一样的产品来生产。

索菲亚柔性生产线

数据来源：公开资料整理

柔性生产线自动封边：可同时加工不同尺寸和花色的板材

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    柔性化生产必须要有信息系统的支撑。目前业内信息系统普遍采用外包或者自主研发的模式。索菲亚在 2013 年开始与全球最大的企业软件公司甲骨文合作，升级软件信息化系统。欧派采用的是 2020 产品设计报价系统；尚品由于是软件起家，采用的是自己研发的系统。信息化系统的作用在于，从前台销售接订单，到设计师画图设计，再到工厂排单生产，中间有较多流程，对接人多，是最容易出错的环节。信息一体化有助于降低出错率，直接指导硬件机器生产，降低人为影响。定制家具几大龙头已建立起销售协同系统，实现 1）从需求、设计、计划、采购、生产、交货、结算整个过程；2）供应商协作、生产计划、生产量、采购量、库存量均可有效快速反馈，实现供应链有效协同。销售前台—公司—工厂的所有系统打通，在降低出错率，提高生产效率的同时要求经销商的服务流程更加标准化和自动化，有效加强对经销商的控制。

    从前端来看，销售协同系统基本覆盖品牌商的各大门店，通过系统测算，形成潜在客户数据库（客单价、流失率、安装时间、反馈时间等），通过系统发送促销信息，利于做扎实客户关系管理，同时避免了更换经销商客源信息丢失的问题。

    正是因为信息系统打通提高了整个定制领域的生产效率，定制家具企业能够在保住利润率的情况下通过降价策略抢夺市场份额。根据测算，2014-2016 年产品单价降幅最大的三家企业分别为金牌、我乐和索菲亚，最高降幅接近 16%；成本控制最优秀的是欧派、好莱客、索菲亚，成本降幅最高达到 18%。通过颠覆传统家具生产模式，定制家具龙头才能大范围推出“799、899”、“19800 全屋定制套餐”等高性价比活动，在维持合理利润率的情况下将降价部分的利润转移给经销商，促使其加快开店步伐，加速渠道下沉，以更高性价比的优势超越成品家具成为业绩最亮眼的细分领域。

定制家具所使用的信息系统和设备统计

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    从我们统计的国内上市定制家具公司所用信息系统来看，非常明显的趋势是对海外信息系统的依赖度在降低，国内自主研发的软件使用程度在加强。以尚品宅配为例，其自主研发设计的圆方软件，能跟公司信息系统和大规模柔性化生产工艺形成充分对接匹配，实现标准件和非标件的快速周转。同样，设备端也显示出国产制造在家具行业的崛起：以前定制家具机器设备基本被德国豪迈一家垄断，但最近五年来国内定制设备生产商快速崛起，已上市公司包括弘亚数控、南兴装备等。

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国定制家具市场运行态势及投资战略咨询报告》