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ldquo;小”即贷款金额小，避免资金闲置带来的财务管理成本。商业银行从自身风险控制的角度考虑，在小微企业固定资产规模有限的情况下，也会压缩“小微贷”业务的单笔贷款规模。
2016年华南地区小额贷款机构数量（家）
资料来源：公开资料、智研咨询整理
2016年华南地区小额贷款行业从业人员数（人）
资料来源：公开资料、智研咨询整理
2016年华南地区小额贷款行业实收资本（亿元）
资料来源：公开资料、智研咨询整理
2016年华南地区小额贷款行业贷款余额（亿元）
资料来源：公开资料、智研咨询整理
智研咨询发布的《2017-2023年中国小微金融市场专项调研及投资前景预测报告》共十三章。首先介绍了小微金融行业市场发展环境、小微金融整体运行态势等，接着分析了小微金融行业市场运行的现状，然后介绍了小微金融市场竞争格局。随后，报告对小微金融做了重点企业经营状况分析，最后分析了小微金融行业发展趋势与投资预测。您若想对小微金融产业有个系统的了解或者想投资小微金融行业，本报告是您不可或缺的重要工具。
本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
第一部分产业环境透视
第一章小微金融行业相关概述 1
“小微贷”业务，可以简单理解为商业银行向符合条件的小微企业授信或提供金融服务的业务。
小微金融行业发展现状分析
| 1 | 经济的快速发展推动着科技的进步，人们的认识水平也在不断提高，商业银行的经营理念得到了提升。由依靠存贷款利息差的传统经营方式转向积极开拓衍生品市场的多元化发展理念。例如：在开展传统存款业务的同时，积极开发代销金融理财产品；推出汽车消费贷款、信用消费贷款、短期旅游贷款等更加灵活，更符合市场需求的贷款品种，提高中间业务及金融衍生品业务收入，创新意识显着提高。 |
| 2 | 金融衍生业务种类日益丰富，业务收入迅速增长。近几年，华南地区商业银行通过自身摸索和借鉴国际银行业的成功发展经验，不断开发新的金融衍生业务，努力拓展中间业务领域，搭建了较为丰富的创新业务产品线，推动了营业利润的增长。 |
| 3 | 金融衍生业务的迅速发展拓宽了银行的收入来源，但其在银行整体业务中所占的比重仍然较低，并呈现高度集中的状态，主要分布在规模较大的商业银行，业务收入也相应表现出集中的状态。其中，资产规模排名前20位的商业银行开展金融衍生品业务获得的收入占据全部商业银行同类业务总收入近90%的比例，市场竞争效率并不高。随着华南地区经济改革的不断深入，相关政策对民营经济和小微企业的关注度不断提升，商业银行作为向企业发展提供输血功能的金融机构也面临着更高的要求。 |
资料来源：公开资料、智研咨询整理
第一节 小微金融的由来及发展 1
一、服务对象的扩展 1
二、金融服务的多元化 1
三、经营主体的多元化 1
四、金融技术创新 1
第二节 小微金融的特点 2
第三节 小微金融的发展策略 2
第二章中国小微企业发展环境分析 5
第一节 经济环境分析 5
一、全球经济贸易形势 5
二、中国经济缓中企稳 5
三、人民币汇率的变动 7
四、劳动力成本的上升 9
第二节 社会环境分析 10
一、城镇居民收入情况 10
二、农村居民收入情况 10
三、居民消费水平情况 11
四、消费市场发展情况 11
第三节 内部环境分析 13
一、小微企业人力资源分析 13
二、小微企业组织结构分析 14
三、小微企业文化分析 15
四、小微企业技术创新能力分析 17
第四节 其他环境分析 20
一、技术环境分析 20
二、融资环境分析 25
三、财税环境分析 26
第二部分行业深度分析
第三章中国小微企业融资需求分析 36
第一节 小微企业融资需求现状分析 36
一、小微企业融资需求强烈 36
二、融资需求量大幅上升 36
三、融资需求呈现新动向 37
四、外贸企业融资需求凸显 37
第二节 小微企业转型升级中的融资需求分析 38
一、长期资金支持 38
二、融资创新方式 39
三、差别化信贷政策 39
四、技术改造资金支持 39
第三节 小微企业融资需求的细分分析 40
一、客户终生价值视角 40
二、基于产品创新层级 40
三、基于商业模式构成 41
四、结论和建议 42
第四章金融机构服务小微企业状况分析 43
第一节 我国金融机构服务小微企业模式分析 43
一、小微金融服务模式的要求 43
二、服务小微企业的比较优势 43
三、应发挥中小银行的作用 44
第二节 我国银行服务小微企业现状分析 44
一、专业化组织体系日趋完善 44
二、信贷投放更趋合理 45
三、体制机制逐步优化 46
四、综合服务能力显著提升 47
第三节 我国保险机构服务小微企业分析 47
一、发挥风险保障功能 47
二、提升企业信用水平 48
三、大力发展出口信用保险 49
四、创新保险资金运用方式 49
第四节 小额贷款公司服务小微企业分析 51
一、小贷公司开拓小微企业融资渠道 51
二、小贷公司转制村镇银行分析 51
三、小贷公司创新发展方式分析 52
第五节 国际大型银行小微企业业务的发展启示 56
一、业务发展经验 56
二、风险管理经验 58
三、对我国银行的启示 59
第六节 中国部分银行小微企业业务发展现状 62
一、工商银行 62
二、建设银行 63
三、农业银行 69
四、招商银行 70
五、光大银行 71
六、民生银行 71
第五章中国小额贷款行业发展分析 73
第一节 小额贷款行业发展环境分析 73
一、小额贷款行业发展综述 73
二、小额贷款行业市场环境及影响分析 74
三、国际小额贷款行业发展分析及经验借鉴 75
第二节 小额贷款行业细分市场发展分析 78
一、农村小额贷款市场运行与前景 78
二、中小企业小额贷款市场运行与发展前景 83
三、个人小额贷款市场运行现状与发展前景 85
四、科技小额贷款市场运行现状与发展前景 85
第三节 小额贷款行业竞争格局分析 88
一、小额贷款行业区域市场分析 88
二、小额贷款行业竞争形势及策略 90
三、额贷款竞争主体市场分析 91
四、小额贷款行业领先企业经营形势分析 93
第六章中国P2P信贷行业发展分析 96
第一节 P2P信贷产业环境透视 96
一、中国P2P信贷行业投资背景 96
二、中国P2P信贷行业市场环境分析 97
三、国际P2P信贷行业发展经验借鉴 99
第二节 P2P信贷市场全景调研 102
一、中国P2P信贷行业运行现状分析 102
二、中国P2P信贷行业发展模式分析 107
三、中国网络信贷平台经营分析 107
1、B2C网络借贷平台经营分析 107
2、P2P网络平台经营分析 108
第三节 P2P信贷竞争格局分析 109
一、中国P2P信贷行业竞争与合作分析 109
二、中国P2P信贷行业重点区域分析 113
三、中国P2P信贷行业重点企业排名分析 114
第四节 P2P信贷业务管理与风险控制 116
一、P2P信贷业务风险划分 116
二、P2P信贷业务前管理 116
三、P2P信贷业务后发放流程 119
四、中国P2P信贷可持续发展分析 120
第三部分市场全景调研
第七章小微金融行业发展分析 123
第一节 发展历程 123
一、模式形成阶段 123
二、服务深化阶段 123
三、转型提升阶段 123
第二节 制度环境 124
一、小微企业金融服务需求分析 124
二、小微企业划型标准和统计制度 126
三、金融机构服务小微客户的运营成本 127
四、小微贷款投放的存贷比约束 128
第三节 企业经营 128
一、融资状况 128
二、运营模式 130
三、风险管理 132
第八章小微金融创新服务模式分析 134
第一节 “浦东模式” 134
一、政府和银行的定位和分工 134
二、小微企业创新金融产品展示 136
1、知识产权质押贷款 136
2、场外交易市场股权质押贷款 138
3、拟上市培育小企业信用贷 139
4、小微企业合同能源贷和IFC能效贷 140
5、小微企业信用贷 141
三、创新成果推广应用情况 141
第二节 小微企业“年审制”贷款产品 142
一、银监会创新小微企业还款方式的政策 142
二、华夏银行绍兴分行小企业金融创新产品 149
1、“年审制”贷款产品融资期限阶段 149
2、“商圈贷”一揽子金融服务方案 149
3、“卖断型接力贷”产品 150
三、金融创新成果及推广应用情况 150
第三节 民间金融创新模式P2P网贷 153
一、网贷平台利率分析 153
二、网贷平台收费情况 154
三、借款人融资成本分析 155
四、P2P平台小微信贷项目分析 156
第四节 民营银行小微企业金融服务最新进展 157
一、浙江网商银行 157
二、上海华瑞银行 158
三、前海微众银行 160
四、天津金城银行 160
五、温州民商银行 162
第九章小微金融行业区域市场分析 164
第一节 华东地区小微金融行业分析 164
一、行业发展现状分析 164
1、山东 164
2、江苏 167
3、安徽 167
4、浙江 168
5、福建 172
6、上海 173
二、市场规模情况分析 173
三、市场需求情况分析 174
四、行业发展前景预测 174
第二节 华南地区小微金融行业分析 174
一、行业发展现状分析 174
2016年华南地区小额贷款行业规模情况
| - | 机构数量（家） | 从业人员数（人） | 实收资本（亿元） | 贷款余额（亿元） |
| 广东 | 440 | 9070 | 604 | 676 |
| 广西 | 309 | 4256 | 250 | 501 |
| 海南 | 55 | 729 | 53 | 60 |
资料来源：公开资料、智研咨询整理
二、市场规模情况分析 176
三、市场需求情况分析 176
四、行业发展前景预测 176
第三节 华中地区小微金融行业分析 176
一、行业发展现状分析 176
二、市场规模情况分析 178
三、市场需求情况分析 178
四、行业发展前景预测 180
第四节 华北地区小微金融行业分析 181
一、行业发展现状分析 181
二、市场规模情况分析 182
三、市场需求情况分析 182
四、行业发展前景预测 182
第五节 东北地区小微金融行业分析 183
一、行业发展现状分析 183
二、市场规模情况分析 184
三、市场需求情况分析 184
四、行业发展前景预测 184
第六节 西部地区小微金融行业分析 184
一、行业发展现状分析 184
二、市场规模情况分析 186
三、市场需求情况分析 187
四、行业发展前景预测 187
第十章重点小微金融服务平台发展分析 189
第一节 阿里小微金融服务集团 189
一、平台简介 189
二、小微金融产品及服务 189
三、平台经营状况分析 189
四、平台金融服务创新及特色 191
第二节 汇付天下 191
一、平台简介 191
二、小微金融产品及服务 192
三、平台经营状况分析 192
四、平台金融服务创新及特色 193
第三节 深圳小微企业金融服务平台 194
一、平台简介 194
二、小微金融产品及服务 194
三、平台经营状况分析 194
四、平台金融服务创新及特色 195
第四节 广州小微企业金融服务平台 195
一、平台简介 195
二、小微金融产品及服务 195
三、平台经营状况分析 196
四、平台金融服务创新及特色 196
第五节 光大银行小微综合金融服务平台 197
一、平台简介 197
二、小微金融产品及服务 197
三、平台经营状况分析 199
四、平台金融服务创新及特色 200
第六节 理财范投融资平台 201
一、平台简介 201
二、小微金融产品及服务 201
三、平台经营状况分析 202
四、平台金融服务创新及特色 202
第七节 玖富微金融平台 203
一、平台简介 203
二、小微金融产品及服务 203
三、平台经营状况分析 203
四、平台金融服务创新及特色 204
第八节 华夏银行金融服务平台 205
一、平台简介 205
二、小微金融产品及服务 205
三、平台经营状况分析 206
四、平台金融服务创新及特色 206
第九节 河南国控小微 207
一、平台简介 207
二、小微金融产品及服务 208
三、平台经营状况分析 208
四、平台金融服务创新及特色 208
第十节 财门小贷 209
一、平台简介 209
二、小微金融产品及服务 210
三、平台经营状况分析 211
四、平台金融服务创新及特色 212
第四部分发展前景展望
第十一章2017-2023年小微金融行业前景及趋势预测 214
第一节 2017-2023年小微金融市场发展前景 214
一、小微金融市场发展潜力 214
二、小微金融市场发展前景展望 215
三、小微金融细分行业发展前景分析 216
第二节 2017-2023年小微金融市场发展趋势预测 217
一、小微金融行业发展趋势分析 217
二、小微金融行业市场规模预测 218
三、小微金融行业细分市场发展趋势 218
第十二章2017-2023年小微金融行业投资机会与风险防范 221
第一节 中国小微金融行业投资特性分析 221
一、小微金融行业进入壁垒分析 221
二、小微金融行业盈利模式分析 223
三、小微金融行业盈利因素分析 225
第二节 中国小微金融行业投资情况分析 227
一、小微金融行业总体投资及结构 227
二、小微金融行业投资规模情况 227
三、小微金融行业投资项目分析 227
第三节 中国小微金融行业投资风险 236
一、小微金融行业供求风险 236
二、小微金融行业投资规模情况 236
三、小微金融行业投资项目分析 237
四、小微金融行业政策风险 245
第四节 小微金融行业投资机会 248
一、产业链投资机会 248
二、细分市场投资机会 248
三、重点区域投资机会 249
第十三章小微金融行业发展战略研究 250（ZY GXH）
第一节 小微金融行业发展战略研究 250
一、战略综合规划 250
二、技术开发战略 251
三、业务组合战略 252
四、区域战略规划 252
五、产业战略规划 252
六、营销品牌战略 254
七、竞争战略规划 255
第二节 对中国小微金融品牌的战略思考 255
一、小微金融品牌的重要性 255
二、小微金融实施品牌战略的意义 256
三、小微金融企业品牌的现状分析 257
四、中国小微金融企业的品牌战略 257
五、小微金融品牌战略管理的策略 259
第三节 小微金融行业经营策略分析 260
一、小微金融市场细分策略 260
二、小微金融市场创新策略 261
三、品牌定位与品类规划 265
四、小微金融新产品差异化战略 266
第四节 小微金融行业投资战略研究 267
一、小微金融行业投资战略 267
二、2017-2023年小微金融行业投资战略 271
三、2017-2023年细分行业投资战略 273 （ZY GXH）
图表目录
图表：2012-2016年全国居民人均可支配收入及其增长速度 10
图表：2016年全国居民人均消费支出及其构成 11
图表：2010-2016年网贷运营平台数量走势 102
图表：2016年底各省正常运营平台数量 103
图表：2010-2016年P2P网贷成交量走势 103
图表：2010-2016年P2P网贷贷款余额走势 104
图表：2016年主要省市贷款余额 105
图表：2012-2016年综合收益率走势 105
图表：2012-2016年平均借款期限走势 106
图表：近两年网贷投资、借款人数对比 106
图表：上海银行分别给予以下信用授信额度 139
图表：2016年网贷平台利率比较 153
图表：2016年华东地区小额贷款规模情况 173
图表：2016年货南地区小额贷款行业规模情况 176
图表：2016年华中地区小额贷款规模情况 178
图表：2016年华北地区小额贷款规模情况 182
图表：2016年东北地区小额贷款规模情况 184
图表：2016年西部地区小额贷款规模情况 186
图表：阿里小微金融服务集团产品归类 189
图表：2016年中国前七大支付机构 190
图表：2016年中国第三方移动支付市场交易份额 191
◆ 本报告分析师具有专业研究能力，报告中相关行业数据及市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、业界访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合智研咨询监测产品数据，通过智研统计预测模型估算获得；企业数据主要为官方渠道以及访谈获得，智研咨询对该等信息的准确性、完整性和可靠性做最大努力的追求，受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。
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◆ 本报告所载的资料、意见及推测仅反映智研咨询于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，智研咨询可发表与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。智研咨询均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，智研咨询对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。
01
智研咨询成立于2008年，具有15年产业咨询经验
02
智研咨询总部位于北京，具有得天独厚的专家资源和区位优势
03
智研咨询目前累计服务客户上万家，客户覆盖全球，得到客户一致好评
04
智研咨询不仅仅提供精品行研报告，还提供产业规划、IPO咨询、行业调研等全案产业咨询服务
05
智研咨询精益求精地完善研究方法，用专业和科学的研究模型和调研方法，不断追求数据和观点的客观准确
06
智研咨询不定期提供各观点文章、行业简报、监测报告等免费资源，践行用信息驱动产业发展的公司使命
07
智研咨询建立了自有的数据库资源和知识库
08
智研咨询观点和数据被媒体、机构、券商广泛引用和转载，具有广泛的品牌知名度
品质保证
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