高精地图行业竞争现状及未来展望：L3级自动驾驶渗透率成为关键[图]

    高精度地图，是指相比传统导航地图精度更高、数据维度更多的电子地图。精度达到厘米级别，数据维度包括车道信息等静态数据和路况及施工等动态数据信息。

高精地图数据信息分层示意图

资料来源：智研咨询整理

    高精地图精度高、信息丰富，是实现自动驾驶的重要组成部分，高精地图能够强化自动驾驶系统感知层和决策层的能力，主要体现在辅助验证感知信息、确定车辆的地图位置、车道级路径规划以及转向、加速和刹车指令的准确性。

    同时，高精地图不仅限用于自动驾驶，随着信息化、智能化的成熟发展，高精地图在智慧城市、公安、房地产、交通运输、新零售等领域将得到突破性发展。

高精地图应用领域

资料来源：智研咨询整理

    推广自动驾驶仅仅依靠车辆自身传感器和车辆本身的处理器难以保障行程安全，主要表现在道路地面的异物和凹陷容易造成自动驾驶的判断错误，而高精地图多维度数据能够很好解决这一问题。从自动驾驶发展的阶段看，L3 实现了驾驶决策由人向车转变，为保证自动驾驶的可靠性，L3 以上自动驾驶系统要求动态信息以较高频率更新。

不同阶段自动驾驶对高精地图要求

资料来源：智研咨询整理

    根据《汽车产业中长期发展规划》、《智能汽车创新发展战略》等国家规划以及行业自身发展的规律等，预计2020年底，我国市场中L1/L2/L3级别自动驾驶汽车渗透率合计达到50%，L3级别开始进入市场；到2025年，各级别自动驾驶渗透率合计达到80%，其中L3级别为20%，L4级别开始进入市场。

自动驾驶汽车渗透率快速提升

资料来源：智研咨询整理

    L3级别自动驾驶汽车渗透率的持续提升，给我国高精地图市场提供了可观的发展空间。目前，国内高精地图领域领先企业包括高德地图、百度以及四维图新等，由于技术进入壁垒搞，国内高精地图市场企业数量较少，截至2020年1月，全国具备导航电子地图甲级测绘资质企业仅22家。

国内22家具有甲级测绘资质的厂商

资料来源：国家测绘局、智研咨询整理

    从2018年开始，国内高精地图厂商已经陆续进入汽车整车制造企业，其中高德、百度、四维图新均已进入全球主要汽车厂商供应名单。

高德地图、百度、四维图新与整车厂合作情况

资料来源：智研咨询整理

    2019年4月，高德地图宣布以每年每车不超过100元的成本价格，向合作伙伴提供标准化高精地图，加快高精地图基础设施化进程。根据目前高精地图市场价格走势，包括高精地图单价和高精地图服务费，由于高精地图在数据搜集、数据处理、地图制作等环节成本高，导致高精地图单价约为1000元/套，后续的数据更新等服务，在100-200元/年，随着国内高精地图市场的激烈竞争，服务费用预计将呈现出趋近于成本价销售。

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国高精地图行业市场供需规模及投资策略研究报告》数据显示：2020年底，预计L3级及以上乘用车渗透率达到5%，到2025年达到20%，根据目前国内乘用车销售情况来看，2018年国内乘用车销量开始下滑，截至2019年年底，乘用车销量2144.4万辆。

2013-2019年全国乘用车销售情况统计

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

    预计短期内，国内乘用车销售规模在2000万辆浮动，但随着居民收入水平提升以及90后、95后消费占比提升，乘用车销售市场将出现转机，推测2020年国内L3乘用车销量约为100万辆，2025年超过450万辆，2026年突破500万辆。

2020-2026年全国L3级及以上乘用车销售预测

资料来源：智研咨询整理

    L3级及以上乘用车销量的快速攀升，给国内高精地图提供了充足的应用空间，预计到2026年全国高精地图市场规模约为52亿元左右。

2020-2026年全国高精地图市场规模预测

资料来源：智研咨询整理