2019年音乐教育行业发展驱动原因分析及未来音乐教育行业发展前景分析[图]

    音乐教育发展历史悠久，消费者接受程度高并且拥有完善的评价体系，预计2020年市场规模将达千亿元。但非标特性显著，使得过往音乐教育企业存在规模化痛点。近年来随着互联网技术的应用与发展，音乐教育商业模式出现了革新，行业标准化进展开启，未来集中度有望大幅提升。

    一、驱动因素

    1、政策

    我国历年来各地对艺术特长生的加分政策，逐步培育了市场对艺术教育的需求。2014年国务院发文从2015起取消体育、艺术等特长生加分项目。但国家对艺术教育的重视程度依旧较高，随后又公布《关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见》，并把艺术素养被纳入综合素质评价体系。

2018-2019年艺术教育相关政策

数据来源：公开资料整理

    教育部明确提出“到2020年左右，要初步形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式”。目前，北京、上海、广东、浙江、天津等省市已出台相关实施办法或指导意见。对于综合素质评价档案如何应用，各地政策虽说法不一，但都明确提及可作为升学的参考依据。

2018年各地艺术教育相关政策

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    2、经济

    根据国家统计局的数据，2018年我国城乡居民人均可支配收入达2.82万元2013-2018年CAGR达9.04%。收入的不断增长和人民生活水平的改善驱动着消费结构的优化，自13年以来，居民在食品烟酒、衣着上的消费占比不断下降，而教育文化娱乐支出占消费支出比例呈现出日益增长的态势。伴随着经济体量的持续增长，居民收入和教育支出比例的提升将为包括音乐教育在内的教育事业发展提供坚实的经济基础。

2016-2018年人均可支配收入5年CAGR达9.04%

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2013-2018年居民教育文化娱乐支出占比持续上升

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    对于多数素质教育赛道而言，在教学质量检验的“出口”方面仍然相对缺乏，如少儿编程、机器人教育就依赖于赛事提供教学质量的检验。然而一个成熟的赛事体系，需要长时间的积累与运营，且各类培训机构目前各自为营，导致市面上各类赛事层出不穷，消费者难以明辨赛事的权威性，进而导致赛事的赋能价值被削弱。而音乐教育依赖发展多年的社会考级体系，在教学“出口”上极具优势。完善的考级制度和具有社会公信力的评价体系也使得音乐教育备受消费者的偏爱，根据调查数据显示，艺术类课程仍是家长选报最多的素质教育课程，其中又以音乐类培训项目占比最高，为50.4%。

家长已选报课程中艺术类占比最高

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艺术类课程中消费者更偏好音乐教育

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    3、技术

    根据调查数据显示，我国的网络带宽速度以及移动网络下载速率在近年来都实现了跨越式的提升，2018年4季度全国宽带用户平均下载速达28.06Mbit/s，较5年前增长近9倍。网速的提升使得传统线下音乐教育向线上转移成为可能，录播课、直播课以及新兴的在线陪练模式伴随着技术进步逐步形成。2019年中国进入5G商用元年，百倍于4G时代的速度为未来的音乐教育模式创造了无限的想象空间，3D、VR、AR等技术可能在教学场景得到普及，大数据与AI的加持更有助于推进在线教育的智能化进程。

我国网络速度近年来实现跨越式提升（单位：Mbit/s）

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    为解决在线陪练中老师无法看到学生的指法的问题，VIP陪练和快陪练均推出了自主研发的鱼眼摄像头，对88个琴键全覆盖。AI陪练在软件层面的加持让实时反馈、纠错、个性化定制学习方案得以实现，进一步提升用户体验和学习效率。智能钢琴则将技术在软硬件层面的革新融为一体，赋予乐器一定的教学能力，并能够将用户练习过程数据化，提升了音乐教育的智能化程度。互联网教学直播工具在移动互联网技术革新下，实现了流畅、稳定、高互动的教学效果。以爱乐社的HKIVSLIVE为例，基于互联网直播技术，其实现了1对1、1对多、课堂录制、白板功能、课件播放、屏幕共享等多个技术，能自由切换实现多个学生同步在线学习。

    4、资本

    2018年音乐教育融资案例9起，行业整体复投率上升至66.7%（+35.4pct）。融资轮次出现明显后移，中期项目占比大增50pct，占比首超早期项目。此外，在2019年前5月中音乐教育领域共发生3起融资事件，均属于早期轮次。

2018年音乐教育投融资案例9起

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    2018年音乐教育行业融资额猛增821.68%至14.93亿元，占艺术教育全部融资的72.91%。头部企业集中开展大额融资，融资规模之大、频率之高，创音乐教育赛道年度融资规模历史新高。从平均单笔融资额来看，2014-2017年音乐教育行业的单笔融资额保持着相对稳健的态势，围绕1000万元上下波动，但在2018年猛增16倍至1.66亿元。主要原因在于2018年发生的9其投融资案例中，有5起金额过亿，其中VIP陪练的C轮融资近10亿元人民币，在剔除VIP陪练的数据后，单笔融资金额仍达1.1亿元。融资规模和单笔融资额大幅增长的反映了资本对在线陪练模式的追捧，行业龙头VIP陪练在1月完成数亿元人民币的B轮融资后，又在11月完成1.5亿美元的C轮融资，独占音乐教育三分之二的融资，另一陪练企业快陪练仅在天使轮就获得5000万元融资，可见资本对在线音乐教育的商业模式前景十分乐观。

2018年音乐教育行业融资额14.93亿，同比增长821.68%

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    2019年我国音乐教育市场规模约920亿元，预计未来保持8%的增速。2017年我国音乐产业总规模约为3470.94亿元，其中音乐教育培训规模达792亿元，占比22.8%。音乐教育培训市场分为音乐考级市场和音乐艺考市场，前者占据绝大部分市场，通常在90%以上。2013-2017年，我国音乐教育培训市场规模增幅达37%，CAGR为8.24%，由于音乐教育行业发展较为成熟、增长趋于稳定，因此我们预计该细分领域未来仍将保持8%左右的增速，由此测算，到2020年音乐教育市场规模将达998亿元。

    近年来，在一级市场投融资持续升温的背景下，音乐教育赛道的新产品、新模式、新打法层出不穷，在线1对1、AI陪练、智慧钢琴等新事物的诞生为行业带来了生机与活力。在资本和技术的助力下，行业进入新一轮洗牌期，传统线下琴行或小作坊式的培训模式或将面临淘汰，音乐教育的模式和行业格局或将迎来巨大变革。

    二、音乐教育行业趋势

    音乐教育企业发展的一大痛点是在教学中发挥核心作用的老师难以被复制、阻碍企业经营规模化，导致乐培机构多呈现出小而散的竞争格局用。破解困局的途径一是利用AI陪练、智能化装备等智慧教学手段降低师资的压力，二是积极探索标准化教学体系以及可持续更新的丰富的师资资源，尽可能地提升教学模式的可复制程度，最终实现企业的规模化。

    在智能化音乐教学装备和软件的帮助下，教学过程和练习过程得以数据化，教师可利用数据进行精准指导，提升教学效率，进而提高生师比。智能化教学最重要的一步是利用智能教学设备将学生的学习过程以数据化的方式记录下来，用科技取代老师监督学生练习的环节并将客观的练习结果直观明了的呈现给老师。老师能够借助练习报告，准确迅速地了解学生情况，并以此针对不同学生进行差异化、精准化指导。在技术的帮助下，老师的时间可以花在刀刃上，一方面提升了教学效率，另一方面大大增加了单个老师同时辅导学生的人数，进而提高了师生比。AI可以在一定程度上辅助教学，并利用及时化的数据反馈进行纠错和进步。

    在学习过程数据化的基础上，AI可以在一定程度上帮助老师和学员进行教学并判断学习效果，比如爱乐社自主研发的人工智能伴奏乐团，可以让演奏技巧变为可阅读的技巧符号，对演奏动作的捕捉，标准姿势的数据采集，让学生模仿演奏变化，高效达成演奏目标。

    智能音乐教育设备通过对传统教材进行智能化、游戏化改变，减少了老师一对一指导的压力，学生可以自主在智能音乐设备上进行学习与练习巩固。以FIND智慧钢琴为例，其收集了2000多首曲目，内涵2000多节教学课程。有基础的学生可以跟随智能教学系统的模拟操作进行自学。

    在智能化AI教学模式下，释放了企业的师资压力，通过技术手段助力企业规模化。音乐教育是典型的非标准教育，现行的陪练模式是将其中最适合进行标准化的练习部分进行了标准化的独立处理。音乐教育是一个技能学习的过程，因而需要花费大量时间进行反复的练习，练习需求的存在以及家长缺乏专业指导能力的客观现实催生了陪练模式的诞生。但陪练不同于教学，其主要目的是帮助孩子对已学习过的知识和技能进行温习、对练习过程中的错误进行纠正以及监督和鼓励孩子坚持练琴，涉及的知识点较为稳定，陪练流程也较为标准化，因此是适合开展标准化教学。

    音乐教育本身的专业壁垒较高，优秀的音乐教育师资始终是匮乏的，陪练的独立处理后对师资的整体要求下降，也可通过标准化师资培训体系，进一步实现可复制的教学模式。由于音乐教育本身的专业壁垒较高，短时间内难以培育出较好的音乐素养，所以优秀的音乐教育师资始终是匮乏的，同时也是昂贵的。但与音乐教学相比，陪练并不要求老师具备特别强的音乐素养或特别丰富的教学经验，因此是可以通过标准化的培训体系快速打造、复制陪练老师的。以VIP陪练为例，其建立了标准化的教师培训体系，通过系统内部的流程、工具和内容库提升老师水准，并实行全流程质控和考核，同时还为老师们提供了完整的进阶通道。

    新进人员需经本部考核、入职培训、模拟课训练等各环节筛选才可进入试用期，而最终的合格率控制在20％以内。在该体系的支撑下，VIP陪练招聘老师时不设门槛，并在全国建立了上百个招聘点。标准化的教师培训体系保证了不同陪练老师提供均一化的服务，使得教学模式逐渐可复制，是音乐教育规模化中的重要一环。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国音乐教育行业市场现状分析及发展前景预测报告》