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2018年我国电动自行车规模达707.7亿元,随着《新国标》的颁布,行业“马太效应”愈加明显,市场集中度将进一步提高[图]

2019年05月20日 13:59:25字号:T|T

    2017年底至2018年,国家针对电动自行车、电动摩托车行业出台多项政策,范围涵盖车辆性能和核心部件性能,正式实施时间均在2019年4月。未来电动自行车发展日趋规范。

    电动自行车,是指以蓄电池作为辅助能源在普通自行车的基础上,安装了电机、控制器、蓄电池、转把闸把等操纵部件和显示仪表系统的机电一体化的个人交通工具。

电动自行车的构成

部件
概述
车架
车架是构成电动自行车的主体部分,是整车其他零部件的安装连接主体,并承受所有载荷,其关系到骑行者在骑行过程中的人身安全。
电机
电机是将电能转换为机械能、驱动电动自行车车轮旋转的部件。电机的种类,按其电流形式,可分为交流电机、直流电机等,按结构形态可划分为盘式电机、毂式电机等,按照磁场生成方式可划分为开关磁阻电机、稀土永磁电机等。现阶段在电动自行车上最为普遍使用的电机主要是稀土永磁无刷无齿轮毂式直流电机、稀土永磁无刷有齿轮毂式直流电机,以及少量的其他类型电机。
蓄电池
蓄电池是提供电动自行车电能的随车储能装置,电动自行车车用电池主要分为铅酸蓄电池、锂离子电池等。
控制器
控制器是电动自行车电气系统的心脏,也是电动自行车能量管理与各种信号处理的核心部件,具有欠压或过流保护功能。智能型控制器还具有多种骑行模式和整车电气部件自检功能。
充电器
充电器是给蓄电池补充能量的一种电器装置,将交流电转换成直流电并控制其电压和电流充入蓄电池进行储存。

资料来源:智研咨询整理

    随着城市化不断发展,我国汽车保有量一直呈逐年上升的趋势,城市交通拥堵的问题越来越严重。而自行车作为整个20世纪整个下半世纪乃至本世纪初我国人民的重要交通工具,但是在与电动车、摩托车的竞争中逐渐被淘汰。摩托车相比于电动车虽然有不少优势,但是由于各个城市不断加强机动车管制的政策下,也逐渐被电动自行车所取代。

    电动自行车的上游行业主要是零部件的生产企业,如蓄电池、电机、控制器和塑件等,上述零部件生产企业的发展和技术突破推动了电动自行车行业的快速发展。

电动自行车产业链

资料来源:公开资料整理

    电动自行车行业下游主要通过经销商、品牌专营店以及电商平台向居民消费者提供电动自行车商品。

    随着电动自行车技术逐步走向成熟实用化,电动自行车除了节能、经济、环保之外,并兼有机动车的省力省时特点,符合当今中国消费者的消费特征和需求,经过短短几年的发展便拥有庞大的消费群。发展至今,中国已成为全球最大电动自行车生产和消费国,年产量和消费量占世界总产量和消费量的比重均超过90%。我国电动自行车行业发展到现在,经历了三个发展阶段,即起步阶段、快速发展阶段、成熟阶段。

中国电动自行车发展阶段

资料来源:公开资料整理

    2014—2018年电动自行车领域的技术演变,揭示该领域的科研脉络和演化规律。红点标出的是该领域较上年度新增的技术热点。

2014—2018年电动自行车技术演变情况

资料来源:公开资料整理

电动自行车领域国家及省部级科技成果情况

资料来源:公开资料整理

    目前全国同时获得电动自行车、电动摩托车和电动轻便摩托车资质的企业只有20家左右,远低于行业现有的生产企业数量。同时贴牌、委托生产的模式都无法实施。

    另外,新国标对整车和电池技术标准的大提升,也将深刻改变自行车电池、电动摩托车的产业格局及其供应链,目前非常分散的市场格局可能会有较大变化,有能力跟进新国标与3C认证的大型企业的市场份额可能会有快速提升。

    在生产方面,天津、江苏、浙江三地成为我国电动自行车的主要生产区,并形成了集物流、配套、研发、制造为基础的三大辐射中心,产业聚集优势明显。在销售方面,山东、河南、江苏、河北、安徽等省区为我国电动自行车主要销售市场;华南地区的广西、广东等地随着居民购买力的增加以及电动自行车的爬坡、中距离行驶功能的提升,也逐步成为电动自行车重要的销售市场。

    智研咨询发布的《2019-2025年中国电动自行车行业市场前景分析及发展趋势预测报告》显示:2018年我国电动自行车产量为3277.6万辆,同期国内出口数量为187.7万辆,国内市场需求总量为3089.9万辆。

2009-2018年我国电动自行车供需平衡统计图

资料来源:中国自行车协会、智研咨询整理

    近年来,电动自行车产业得到了长足发展。中国轻工业联合会、中国自行车协会发布的数据显示:2018年电动自行车产量为3277.6万辆,同比增长5.8%(高于国家统计局公布的规模以上企业产量数据,2018年国家统计局公布的规模以上企业产量为2589.92万辆)。480家规模以上企业累计完成主营业务收入760.00亿元,实现利润34.0亿元。2018年我国电动自行车出口数量为187.7万辆,出口总额为7.9亿美元(约合52.30亿元,)以此推算,2018年我国电动自行车国内市场规模为707.70亿元。

2014-2018年我国电动自行车市场规模走势图

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    2018年《新国标》的颁布是电动自行车行业供给侧结构性改革和提高自行车行业附加值的抓手,该规范的实施将进一步加速市场分化,使得行业呈现强者愈强,弱者愈弱的“马太效应”,随着一部分不合规的企业淘汰出局和新技术的采用,产业集中度将进一步提升,产品价值也会随之提高。

    随着人民群众对美好生活的需求越来越迫切,电动自行车生产制造企业必须制造出用户喜欢的产品。智能功能可以为用户带来很好的消费体验感,满足消费者个性化的消费诉求。电动自行车的产品研发和创新应当坚持以消费者为中心,以提升用户体验为目标,不断开发智能化产品满足市场的高端化需求。下一步,行业应当加大产品智能化的推进力度。趁着大数据技术与物联网科技的东风,产品品质、用户行为分析、质量管理、舆情分析、售后服务分析等将逐步体现在电动自行车产品和服务中。与此同时,应加快推进“智慧车间”建设,用科技为生产过程赋能,提高生产效率和产品质量的可靠性和一致性。

    结合我国国情及电动自行车发展现状,总结电动自行车技术发展有以下趋势:

    (1)电池技术

    传统的铅酸电池由于可能造成二次污染、自身重量大、充电速度慢、使用寿命短而成为电动自行车的致命弱点。目前中国镍氢电池的应用技术已经逐步成熟,锂电池的安全问题一旦解决,也可以得到普及。技术领先的电动自行车生产企业要加大对新型能源的研究,降低新型电池的成本,给电动自行车更强的“生命源”。

    (2)充电技术

    加强对充电技术的研究,大幅提高充电效能,延长蓄电池使用时间。据有关专家研究,现在市场上损坏的蓄电池有80%是被劣质的充电器充坏的。近年,中国已有高新技术公司开始这方面的研究,把常规充电改为变幅脉冲和数码控制技术,有效控制电池在充电过程中的失水量,保证了充电的均衡性,提高了电池的使用寿命。

    (3)新材料技术

    高科技含量的复合材料及高强度轻合金材料将更多地应用于电动自行车的制造。在成功应用铝合金材料的同时,采用钛合金、铬钼钢等轻质、高强度材料和碳纤维及其他高分子复合材料。加大电动自行车强度,减轻电动自行车重量。使自行车的性能和制造工艺发生革命性的变化。

    (4)电机技术

    加强电动自行车电机的研究,开发应用新型能源的高效节能电机,高效补偿电机,进一步提高电动自行车的能源使用效率。

    (5)配件技术

    加快对国际新技术、新材料的应用,在轮胎、蓄电池和配件生产中采用纳米材料,使电动自行车更轻、更快、行驶得更远。

    (6)自动化技术

    更广泛地将计算机和微电子技术应用在电动自行车产品设计、模具加工以及生产过程中,不断提高生产自动化程度和完善生产工艺技术。 

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